INFORME: Innovación Turística 2014

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El sector turístico español innova y quiere acelerar aún más el proceso de innovación que ha iniciado. Para más del 66 % de las empresas que operan en el sector turístico español, innovar es "indispensable" para salir de la crisis y un elemento estratégico en todo momento, en el sector de la intermediación.

Con respecto a 2012, las innovaciones proactivas, aquellas que tienen que ver con la expansión y el impulso de la empresa, aguantan mejor. En cambio, las innovaciones defensivas, relacionadas con los recortes, como son la reducción de costes o de plantilla o la optimización del negocio, pierden fuelle.

Las asociaciones turísticas para el desarrollo de la innovación en el sector han adquirido un papel principal en 2013, según el estudio, un fenómeno que no se había observado en los estudios anteriores realizados por ESADE, desde 2010.

Aula Internacional de Innovación Turística (AIIT)
ESADE

Más información: http://esade.me/1rEU4bR

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INFORME: Innovación Turística 2014

  1. 1. INFORME INNOVACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA 2014 Aula Internacional de Innovación Turística ESADE Julio 2014
  2. 2. 2 Contenido 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios españoles 3. Estado de la innovación turística 4. Dimensiones de innovación 5. Conclusiones y propuestas
  3. 3. 3 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios españoles 3. Estado de la innovación turística 4. Dimensiones de innovación 5. Conclusiones y propuestas Contenido
  4. 4. 4 Ficha técnica Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Universo: hombres y mujeres responsables de la toma de decisiones de empresas de turismo y ocio. Ámbito geográfico: España, reparto proporcional por provincias. Muestra: 312 casos. Sectores: Hoteles (34,0%), restaurantes (39,4%), intermediación (11,2%), transporte (5,8%), ocio y afines (9,6%). Facturación: Eª menor de 500.000 € (48,7%), Eª entre 500.000 € y 3 millones de € (31,1%), Eª de más de 3 millones de € (20,2%). Edad media de 35 años. Trabajo de campo: 27 de mayo a 10 de Junio de 2014. Error muestral: error muestral con un error máximo de muestreo para los datos globales de ±5,5%, con un nivel de confianza del 95,5% y p = q = 0,5. Técnica: CAWI. Entrevista auto administrada por ordenador en línea. Realización: ELOGIA.
  5. 5. 5 Sectores Fuente: Encuesta AIIT, 2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% Hoteles Restauración Intermediación Transporte Actividades turísticas 2011 2012 2013 2014
  6. 6. 6 Rangos de facturación Fuente: Encuesta AIIT, 2014 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Menos de 100 mil euros Entre 100.000 y 500.000 euros Entre 500.000 y 1.000.000 de euros Entre 1.000.000 y 3.000.000 de euros Entre 3.000.000 y 10.000.000 de euros Entre 10.000.000 y 20.000.000 de euros Más de 20.000.000 de euros 2011 2012 2013 2014
  7. 7. 7 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios españoles 3. Estado de la innovación turística 4. Dimensiones de innovación 5. Conclusiones y propuestas Contenido
  8. 8. 8 Ritmo de la innovación en el sector Top Two Boxes: Bastante + muy de acuerdoFuente: Encuesta AIIT, 2014 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Innovo y debo seguir al mismo ritmo Innovo y deseo acelerar el proceso Innovo y quiero ralentizar el proceso No innovo pero tengo interés en iniciarme No innovo y no tengo interés en iniciarme 2012 2013 2014
  9. 9. 9 Top Two Boxes: Bastante + muy de acuerdo Actitud frente a la innovación Fuente: Encuesta AIIT, 2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% La innovación es una moda pasajera La innovación es una oportunidad de mejorar la productividad La innovación es una oportunidad de obtener más mejoras sociales o medioambientales La innovación es una actividad indispensable en todo momento La innovación es aún más importante en tiempos de crisis La innovación es aún más importante para salir de la crisis 2011 2012 2013 2014
  10. 10. 10 Actitud frente a la innovación según sector (datos cruzados) Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Top Two Boxes: Bastante + muy de acuerdo Sector de la empresa Hoteles Restauración y catering Transporte Intermediación Actividades turísticas (ocio, cultura, etc.) De acuerdo con las siguientes frases La innovación es una moda pasajera 6,6% 8,1% 11,1% 2,9% 3,3% La innovación es una oportunidad de mejorar la productividad 56,6% 61,8% 50,0% 51,4% 56,7% La innovación es la oportunidad de obtener más mejoras sociales o medioambientales 47,2% 47,2% 50,0% 37,1% 53,3% La innovación es una actividad indispensable en todo momento 60,4% 54,5% 55,6% 62,9% 53,3% La innovación es aún más importante en tiempos de crisis 66,0% 64,2% 66,7% 54,3% 66,7% La innovación es aún más importante para salir de la crisis 63,2% 56,9% 55,6% 48,6% 63,3%
  11. 11. 11 Objetivos de la innovación Top Two Boxes: Bastante + Muy de acuerdoFuente: Encuesta AIIT, 2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Diferenciación en productos y servicios Mejora de la imagen Vender más caro Ser más novedoso Especialización Vender más barato Mejorar el servicio Conseguir más clientes 2012 2013 2014
  12. 12. 12 Objetivos de la innovación según sector (datos cruzados) Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Sector de la empresa Hoteles Restauración y catering Transporte Intermediación Actividades turísticas (ocio, cultura, etc.) Objetivos de la innovación Diferenciación en productos y servicios 42,5% 37,4% 27,8% 51,4% 40,0% Mejora de la imagen 51,9% 50,4% 44,4% 60,0% 60,0% Vender más caro 15,1% 9,8% 16,7% 17,1% 10,0% Ser más novedoso 49,0% 52,1% 33,4% 57,2% 36,6% Especialización 46,3% 44,7% 44,4% 51,4% 43,3% Vender más barato 37,7% 28,5% 33,4% 45,7% 30,0% Mejorar el servicio 64,2% 65,0% 66,6% 68,6% 46,7% Conseguir más clientes 71,7% 73,1% 72,2% 68,6% 60,0% Top Two Boxes: Bastante + muy de acuerdo
  13. 13. 13 Actores facilitadores de la innovación Top Two Boxes: Han ayudado bastante + muchoFuente: Encuesta AIIT, 2014 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Asociaciones del sector turístico Administraciones públicas Otras asociaciones de empresarios Fundaciones privadas Universidades Cámaras de Comercio 2012 2013 2014
  14. 14. 14 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Los empleados El equipo directivo La práctica diaria en el negocio Los proveedores Los clientes Los consultores La competencia Los informes del sector Las ferias y congresos, seminarios y viajes 2012 2013 2014 Fuentes de innovación Top Two Boxes: La utilizan bastante + muchoFuente: Encuesta AIIT, 2014 Internas Externas
  15. 15. 15 Crear/mantener un departamento de innovación es rentable para el futuroExiste un departamento de innovación Fuente: Encuesta AIIT, 2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Sí No, pero vamos a introducirlo a corto plazo ( 1 año) No, pero vamos a introducirlo a medio plazo No, pero vamos a introducirlo a largo plazo (en 5 años) No y no hay planes de introducirlo 2012 2013 2014 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1 Nada de acuerdo 2 3 4 5 6 7 Muy de acuerdo 2012 2013 2014
  16. 16. 16 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios españoles 3. Estado de la innovación turística 4. Dimensiones de innovación 5. Conclusiones y propuestas Contenido
  17. 17. 17 Presupuesto destinado a innovación en los últimos 12 meses Fuente: Encuesta AIIT, 2014 0% 10% 20% 30% 40% Menos del 1% Más del 1% y hasta 2% Más del 2% y hasta 4% Más del 4% y hasta 6% Más del 6% 2011 2012 2013 2014
  18. 18. 19 Inversión en innovación respecto al promedio anterior a la crisis Top Two Boxes: Bastante + mucho mayorFuente: Encuesta AIIT, 2014 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  19. 19. 20 Inversión en innovación según facturación (datos cruzados) Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Facturación anual de la empresa Factura menos de 500.000 € Factura entre 500.000 y 3M€ Factura más de 3M€ Porcentaje del presupuesto disponible destinado a las innovaciones previstas en 2013 Menos del 1% 20,40% 12,40% 9,50% Más del 1% y hasta 2% 23,00% 28,90% 6,30% Más del 2% y hasta 4% 23,70% 36,10% 31,70% Más del 4% y hasta 6% 13,80% 9,30% 20,60% Más del 6% 19,10% 13,40% 31,70%
  20. 20. 21 Inversión en innovación según sector (datos cruzados) Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Sector de la empresa Hoteles Restauración y catering Transporte Intermediación Actividades turísticas (ocio, cultura, etc.) Porcentaje del presupuesto disponible destinado a las innovaciones previstas en 2013 Menos del 1% 11,30% 21,10% 11,10% 11,40% 16,70% Más del 1% y hasta 2% 23,60% 22,00% 11,10% 25,70% 13,30% Más del 2% y hasta 4% 28,30% 26,00% 38,90% 28,60% 40,00% Más del 4% y hasta 6% 17,00% 13,00% 5,60% 14,30% 10,00% Más del 6% 19,80% 17,90% 33,30% 20,00% 20,00%
  21. 21. 22 Percepción del futuro del sector turístico Top Two Boxes: Bastante + muy positivoFuente: Encuesta AIIT, 2014 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Internacionalización Competitividad vs. otros sectores Competitividad vs. otros países y destinos Innovación 2012 2013 2014
  22. 22. 23 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2012 2013 2014 Percepción innovación subsectores turísticos Top Two Boxes: Bastante + mucha innovaciónFuente: Encuesta AIIT, 2014
  23. 23. 24 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios españoles 3. Estado de la innovación turística 4. Dimensiones de innovación 5. Conclusiones y propuestas Contenido
  24. 24. 25 4 Casos de Innovación Fuente: Encuesta AIIT, 2014 2 3 4 5 6 Modelo de negocio Valor de marca Gestión del portafolio Gestión del talento Internacionalización de la empresa Estrategia de comercialización Tecnología y TIC Uso del online Uso de las redes sociales Reducción de los costes Procesos y control de gestión Gestión de los proveedores Reducción y optimización de la plantilla Externalización de funciones 2014 2013 2012 Dimensiones Manageriales de la innovación
  25. 25. 26 Total de la muestra Dimensiones manageriales de la innovación Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Proactivas Instrumentales Defensivas 2 3 4 5 6 7 2014 2013 2012
  26. 26. 27 Hoteles Dimensiones manageriales de la innovación Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Proactivas Instrumentales Defensivas 2 3 4 5 6 7 2014 2013 2012
  27. 27. 28 Restauración y catering Dimensiones manageriales de la innovación Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Proactivas Instrumentales Defensivas 2 3 4 5 6 7 2014 2013 2012
  28. 28. 29 Transporte Dimensiones manageriales de la innovación Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Proactivas Instrumentales Defensivas 2 3 4 5 6 7 2014 2013 2012
  29. 29. 30 Intermediación Dimensiones manageriales de la innovación Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Proactivas Instrumentales Defensivas 2 3 4 5 6 7 2014 2013 2012
  30. 30. 31 Actividades turísticas (ocio y cultura) Dimensiones manageriales de la innovación Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Proactivas Instrumentales Defensivas 2 3 4 5 6 7 2014 2013 2012
  31. 31. 32 Según sector Dimensiones manageriales de la innovación Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Proactivas Instrumentales Defensivas 2 3 4 5 6 7 Hoteles Restaurantes Transporte Intermediarios Ocio y afines
  32. 32. 33 Según rango de facturación Dimensiones manageriales de la innovación Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Proactivas Instrumentales Defensivas 2 3 4 5 6 7 Menor de 500.000€ Entre 500.000 y 3M€ Más de 3M€
  33. 33. 34 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios españoles 3. Estado de la innovación turística 4. Dimensiones de innovación 5. Conclusiones y propuestas Contenido
  34. 34. 35 Conclusiones y propuestas 1. El sector turístico español innova y desea acelerar el proceso iniciado o seguir instalado en él. Esta es la principal conclusión del estudio sobre el “Estado de la Innovación Turística en España, 2014” del Aula Internacional de Innovación Turística. Este impulso resulta tan importante en tiempo de crisis como para salir de ella 2. De este modo, la innovación aparece entre las empresas turísticas españolas como un elemento estratégico “indispensable” en todo momento en el sector de la Intermediación. Y en los sectores de Hoteles, Restaurantes, Transporte y Ocio y Cultura, “indispensable para salir de la crisis” 3. La muestra reconoce este año el papel de las asociaciones turísticas para el desarrollo de la innovación. De este modo, aparece como el principal actor facilitador de la misma, lo cual no había ocurrido desde el inicio de estos estudios en 2010 . Ahora bien, existe una percepción generalizada de que son las fuentes internas las que la deben traducir este impulso. Es decir, la práctica diaria del negocio, los empleados y los clientes
  35. 35. 36 4. Las grandes empresas del sector son los motores de la innovación, si bien las pyme turísticas siguen manteniendo el fuerte impulso que arranca en 2012 5. En cuanto a las dimensiones de innovación, se ha producido un vuelco. Las dimensiones proactivas – que son las que impulsan el negocio, tales como la creación de nuevos productos, la mejora de la marca, la gestión del talento, la internacionalización,…- superan a las reactivas –que son las que recortan el negocio, tales como la reducción de costes, de plantillas, …-. Esto ocurre preferentemente entre los hoteles, donde las innovaciones en la gestión del talento, la comercialización, el desarrollo online y el uso de las redes sociales se encaraman a lo más alto. En los restaurante ocurre lo mismo con las redes sociales, la comercialización y la gestión del talento. Y en la Intermediación, el online y la comercialización.
  36. 36. 37 Equipo de realización Dirección Dr. Josep-Francesc Valls, Catedrático Departamento Dirección de Marketing ESADE Business School – Ramon Llull Antoni Parera, Investigador y Coordinador AIIT & ICOB ESADE Business School – Ramon Llull Partners Aula Internacional de Innovación Turística Agència Catalana de Turisme Esade Creapolis Europraxis T&L Hesperia HN Hoteles TUI España Value Retail

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