Gestion del asociado 2 0

Gestión del Asociado 2.0.

Síntesis de la Gestión del Asociado 2.0. • Con Microsoft Dynamics CRM y MOSS 2007 tenemos la solución básica, y la de futuro, para resolver toda la gestión y conocimiento del asociado más avanzada que podamos imaginar. – Trabajando con herramienta “habituales” para el usuario. – Con un aprovechamiento incremental de la plataforma sin crisis por el cambio. – Con toda la automatización e integración necesaria para facilitar el trabajo y potenciar los resultados. – Permitiendo profesionalizar al máximo el trabajo hacia el asociado y obteniendo satisfacción mutua por ello. – Reutilizando toda la experiencia de ENCAMINA en soluciones similares para federaciones, asociaciones, fundaciones y organismos intermedios. • Con las soluciones de software libre basadas en Joomla!, wordpress, etc. tenemos las herramientas más ágiles para resolver todos los proyectos más innovadores y de difusión en Internet. – Logrando redes profesionales 2.0. para dinamizar al asociado y ser mucho más interactivos con él y ellos ente ellos. – Facilitando redes sectoriales 2.0. para dinamizar al sector y dar soporte a ThinkTanks. – Dando soporte a campañas de promoción con CMS ligeros en portales y comunidades con un gran nivel de diseño. Conocer y gestionar mejor al asociado 2

Módulos de la solución 3

Despliegue de la solución Conocer y gestionar mejor al asociado 4

Redes y comunidades Arquitectura de la solución Contactos WEB Portal (asociados) (Sharepoint o Joomla!) Campañas e-mail e-news INTEGRACIÓN Suscripciones Listado cursos FRONTAL Interés, revocación, baj BD Contactos a, consulta, etc. Gestión de flujos/eventos INTEGRACIÓN Intranet (Sharepoint) MS Outlook BACKOFFICE 5

Soluciones integrales e integradas • Dynamics CRM va a permitir identificar, segmentar, gestionar, Intranet captar, asociar procesos y documentación, tareas y flujos de trabajo a la ficha del asociado Extranet del Comunicación asociado interna (organismo y personas) – CRM, además, facilita y automatiza toda la relación y comunicación con el asociado. • Sharepoint va a permitir crear portales de intranet, gestión documental, de la colaboración y del Gestión Redes 2.0 Documental conocimiento, proyectos descentralizados, extranet del asociado y vinculación con la web corporativa. – Sharepoint (MOSS) y CRM e integran naturalmente para maximizar sus Portales y CRM potencialidades. comunidades • Las soluciones web2.0. van a permitir portales ágiles, comunidades, redes Marketing on- line 2.0, campañas 360º, etc. 6 Conocer y gestionar mejor al asociado

Interacciones con y desde otros sistema Direcciones, datos contacto, cargo, roles,… Inscripciones Preguntas/ Información y respuestas documentación Gestión intercambiada Documental Oferta de Proyectos empleo Segmentación Asociado (cuenta, contacto) curso Multicanal Plan de formación Solicitudes Contactos y Matrícula de servicio Comunicaciones multicanal Campañas de Análisis y consultas marketing , comunicación de negocio y captación 7 Recuperación de toda la Tareas pendientes Información del cliente por agente

Podremos conocer mejor al asociado • Registrando todos sus datos de contacto, sus relaciones, el histórico de actividades y comunicados, la documentación intercambiada,… – … • Mediante la segmentación actual – … y nuevas listas de marketing (segmentos) • Reconociendo cambios en su comportamiento – Cambios en sus datos (tamaño de empresa, consumo de servicios, certificaciones, etc.) – Variaciones en la actividad vinculada a ofertas de trabajo, inscripciones a cursos, proyectos… – Interacciones a través de la web, encuestas on-line o a través del eBoletín (newsletter) – Mediante información percibida y registrada de los agentes de FEDAS – … • Con formas de agrupación y desagrupación – Lista compuestas de listas – Búsquedas avanzadas – Vistas preestablecidas 8 Conocer y gestionar mejor al asociado

Ejemplo de ficha de asociado en Dynamics CRM Ejemplo de ficha de contacto Conocer y gestionar mejor al asociado 9

Podremos optimizar y personalizar la comunicación Toda la potencia de los newsletters Ágil e interactivamente • Boletines en el idioma preferido • Con una herramienta automática del asociado desde CRM • Integrado con CRM • Solo sobre los temas que le • Dejando registro en CRM de todos interesan los envíos, todas las lecturas y todos los errores. • • Con sus datos personales Control de cada click personal que incrustados hace cada asociado • Respuestas automáticas en • función de sus clicks dentro del A decenas de miles de boletín destinatarios cómodamente Conocer y gestionar mejor al asociado 10

Podremos coordinar el servicio con el asociado (o el potencial) asociado • Gestionar formación, empleo, proyectos, expedientes, etc. • Utilizar las actividades de CRM para gestionar/programar/coordinar mis acciones/interacciones o las de mi equipo de trabajo con los asociados. • Utilizar los casos, actividades o tareas entre usuarios de CRM para asignar responsabilidades respecto a un proceso (ej.: alta, baja, queja, inscripción a curso, asistencia a evento, consulta, etc.). • Utilizar workflows para automatizar esta asignación o disparar alarmas ante la pasividad de acción. • Utilizar los modelos de potenciales, campañas, oportunidades y actividades para gestionar la captación de asociados. Conocer y gestionar mejor al asociado 11

Podremos automatizar tareas en el ámbito de marketing y servicio UN WORKFLOW QUE: • …dispare una actividad para imprimir una carta del Presidente de FEDAS al responsable de un nueva empresa asociada • …genere un caso de queja y dispare una tarea al responsable de Atención al asociado cuando se de una queja directa o cuando valora negativamente un curso o un servicio, etc. (vía encuesta on-line, por ejemplo). • …dispare una actividad de recordatorio (como tarea) cuando hemos enviado información a un posible asociado y 15 días después no tenemos respuesta. • ... dispare una alerta cuando un expediente lleva sin respuesta 1 día después de la fecha comprometida con el cliente. • …genere una actividad para realizar una encuesta de satisfacción cuando un cliente termina de recibir un servicio de FEDAS. • …envíe un email de aniversario cada año que un asociado renueva su permanencia en FEDAS. • …de baja en el envío de boletines de forma automática cuando un usuario clicka en una determinada opción del boletín (según obliga la LSSI) • … genere una oportunidad de servicio para un asociado cuando éste pincha en una URL del boletín donde describe el servicio, formación, programa, etc. 12 Conocer y gestionar mejor al asociado

Podremos dar respuestas ágiles • A través de plantillas de email preconfiguradas en CRM: – Información para asociarse a FEDAS – Información para cada asociado dentro de FEDAS – Información sobre preguntas recurrentes – … – Bienvenida – Hasta la próxima – Ha siso dado de baja – Envío de su contraseña – … • Gestión de preguntas respuestas de la base de conocimiento de CRM • A través de campañas y combinación de correspondencia. Conocer y gestionar mejor al asociado 13

Funcionalidades de MOSS2007 • Con toda la potente funcionalidad disponible de Sharepoint (WSS3.0, MOSS2007) podemos impulsar soluciones de: Business Colaboración – Extranet al asociado Intelligence – Intranet – Gestión de conocimiento – Gestión documental – Gestión de la colaboración Windows – Gestión de proyectos Procesos SharePoint Portal – … de negocios Platform • a base de configurar su inmensa cantidad de elementos funcionales, como: – Bibliotecas de documentos, news, Gestión de Buscar foros, tareas, workflows, indicadores y contenido KPIs, encuestas, contactos, buscador, presencia y M.I., plantillas, wikis, discusiones, blogs, gente, alertas, RSS, listas, grupos, audiencias, centro de registros, … 14 Conocer y gestionar mejor al asociado

Ya tenemos la solución adecuada 15

Estructura de la Intranet basada Sharepoint (ejemplo) Home Comunicación Formación TAREAS Bolsa de Jurídico Producción Trabajo Calidad e DOCUMENTOS Administración Proveedores Higiene Secretaria de Prevención iCreo Dirección 16 Conocer y gestionar mejor al asociado

Qué aporta una red social/profesional/sectorial 2.0. a una entidad • A la asociación, federación, fundación, instituto, … – Saber qué opinan hoy –ahora mismo- los asociados o miembros del colectivo. – Saber lo que necesitarán mañana – Conocer qué porcentaje de detractores y promotores de la actual estrategia y políticas de la asociación. – Encontrar colaboradores entre sus asociados para llevar a cabo algún proyecto sectorial, de innovación, de opinión, etc. – Captar nuevos socios o miembros – Solucionar problemas de gestión consultando directamente en los foros. – Reclutar personal cualificado, de forma barata (o voluntarios) y sencilla para determinados fines. – Hacer marketing, también positivo para la imagen de la asociación (los asociados como “embajadores” de la propia población). – Dar un soporte efectivo a las iniciativas i-CREO y THINK-TANKS – UNA IMAGEN E IDENTIDAD INNOVADORA • A los asociados o miembros – Dotarles de una plataforma ágil para articular sus propios foros de opinión y trabajo – Sentir que hay un canal por el que se les escucha en tiempo real. – Participar de determinados proyectos colectivos donde antes nunca se lo planteaban. – Poder ser un colectivo más colaborativo e ilusionado con los proyectos sectoriales. 17 Conocer y gestionar mejor al asociado

Funcionalidades de Red sectorial 2.0. • Perfil del profesional: Los usuarios pueden actualizar su perfil en cualquier momento. El perfil será la carta de presentación frente a los demás miembros y colectivos, y las referencias de terceros aportan confianza, objetividad y profundidad a la información que el mismo contenga. • Mis contactos: Los usuarios pueden navegar por los miembros de la red, ver el perfil de los que les interese y agregarlos como contactos (previa solicitud). Los contactos pueden aportarnos sus ideas, conocimientos o servicios. La calidad se define por el uso adecuado de la red y la predisposición de las personas para participar e interactuar con dinamismo y seriedad. • Grupos: Cualquier usuario puede crear un grupo y unirse a otros ya existentes Los grupos tienen su propio espacio de intercambio de información y comunicarse con públicos clave donde encontrar profesionales afines y donde es posible compartir conocimiento o pedir consejo • Eventos: Cualquier miembro de la red, puede crear eventos, invitar a otros a unirse a alguno y buscar los eventos publicados. • Mis opiniones: Los usuarios pueden crear artículos que deseen compartir con los miembros de la red. • Mis fotos: Los usuarios pueden subir fotografías para compartirlas con los miembros de la red. • Mi wiki: Los usuarios pueden tener su propio wiki donde publiquen sus propias páginas con opiniones y reflexiones sobre los temas de su interés. • Buzón de mensajes electrónicos • Anuncios clasificados • Encuestas pivadas o públicas con control de 1 solo voto. • Publicidad y promoción de cualquier tema sectorial o de la propioa Asociación 18 Conocer y gestionar mejor al asociado

Conocer y gestionar mejor al asociado Contacto Para localizar o contactar con ENCAMINA puede: Enviar un mail a: encamina@encamina.com o info@encamina.com Profesionales en constante colaboración Visitarnos en: Avd. 9 de Octubre, 3ª y 4ª planta Oficina nº 9 - d3 Avd/ Castilla nº 1 46520 Pto. Sagunto (Valencia) 28830 San Fernando de Henares (Madrid) Llamar al 902 196 893 Enviar un fax al 96 269 80 63 o 96 269 80 64 O hablar personalmente con el equipo de gerencia de cuentas: Hugo de Juan Jose Manuel García Travé Rut Villagrasa 19

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http://192.168.0.75:8080	1
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Gestion del asociado 2 0

by www.encamina.com on May 13, 2009

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