ENCAMINA adapta Microsoft Dynamics CRM
3.0 como Sistema de Relación con los
Clientes en el Sector Financiero
Visión general “Los formularios que ahora utilizamos muestran, exactamente, la
información que nosotros manejamos, ni más ni menos. Nuestro
País: España
Industria: Sector Financiero personal ha asumido la aplicación como si la hubiera estado
Perfil del cliente: Compañía dedicada a
utilizando ‘toda la vida’”.
la tramitación de hipotecas, formada por
analistas y asesores independientes de las José Luis Gregori, Director Financiero de COFIGAN.
entidades financieras.
Necesidad: Implementar un sistema de
información adaptado a sus
requerimientos específicos de información
y con capacidad para ser usado por
franquiciados y colaboradores externos.
Solución: Implantación y personalización
de Microsoft Dynamics CRM 3.0, y
configuración para la utilización del
sistema desde Internet.
Ventajas: Reducido tiempo de
implantación y perfecto ajuste a los
requerimientos de información
establecidos en la consultoría.
Sencilla adaptación a los nuevos
requerimientos de información de la
empresa.
EXPEDIENTES. Información General

Situación que convenían ser automatizados por el
El sistema de información utilizado por sistema. El Administrador del Sistema recibió
COFIGAN se estaba quedando ‘corto’ para el la formación pertinente para implementar
volumen y la creciente complejidad de su sus propios flujos de trabajo de forma
negocio. Tenía la necesidad de disponer de autónoma.
un sistema de información capaz de
gestionar su actividad comercial, de atención Antes de la puesta en producción, todos los
al cliente y que estuviese adaptado a la usuarios ya conocían el sistema de modo que
EXPEDIENTES. Documentos Prestamo. General ‘terminología’ del sector financiero. las sesiones de formación se convirtieron en
reuniones de trabajo sobre la mejora en la
En pleno proceso de expansión territorial, gestión de sus procesos, gracias a la
también necesitaba que sus franquiciados utilización del sistema CRM.
pudieran acceder al sistema, desde sus
oficinas, con total garantía de seguridad para La última parte del proyecto fue la
COFIGAN pero con los permisos para ver sólo configuración de la seguridad de la red
aquella información relevante a cada interna y la publicación del servicio CRM en
franquicia. Internet. El Departamento Técnico de
ENCAMINA configuró MS ISA Server 2004
para proporcionar acceso VPN a la red de
COFIGAN.
Inicialmente ENCAMINA realizó la instalación
EXPEDIENTES. Actividades del sistema MS CRM 3.0 para que los
usuarios claves de COFIGAN tuviesen acceso Ventajas
al sistema desde la primera fase del
proyecto. De este modo, en las fases COFIGAN dispone ahora de un sistema de
sucesivas, COFIGAN pudo participar gestión de las relaciones con sus clientes con
activamente en la personalización de toda la información relativa a la tramitación
formularios e informes y pudo comprobar de expedientes de solicitud de prestamos
instantáneamente todas las modificaciones hipotecarios o personales.
que iba solicitando hasta la adaptación
definitiva del sistema a sus requerimientos Los colaboradores y franquiciados de
de información. COFIGAN acceden, desde sus oficinas, al
mismo sistema aunque sólo ven los clientes
A nivel técnico, ENCAMINA utilizó software de que ellos mismos dan de alta, así como sus
EXPEDIENTES. Deudas General virtualización para albergar los servicios propias operaciones y actividades.
CRM. Instaló VMWare Server en su actual
servidor y configuró la máquina virtual para El personal de Administración Central de
CRM con todo el software requerido para su COFIGAN es capaz de ver todos los registros
funcionamiento. Así, se redujo drásticamente del sistema, tanto los expedientes de la sede
el tiempo empleado en la parte técnica del central como los de cada uno de sus
proyecto y, posteriormente, en las tareas de franquiciados.
mantenimiento del mismo.
De esta forma, la expansión comercial de
Durante la fase de Consultoría se analizaron COFIGAN viene directamente soportada por
los procesos de negocio relacionados con la Microsoft CRM.
gestión comercial y se establecieron cuáles
eran las reglas de negocio y flujos de trabajo
EXPEDIENTES

Equipo
Por parte de ENCAMINA ha colaborado:
Juan Ribes, como Responsable del Proyecto.
Jaime Soto, como Programador .NET.
Simon Candel, como Técnico CRM.
Jorge Aranzábal, como técnico de Sistema.
Por parte de COFIGAN ha colaborado:
EXPEDIENTES. Actividades. Cita Jose Vicente Estivalis, como Director General.
Jose Luis Gregori, como Director Financiero.
Carol Cuquerella, como Directora de
Marketing.
Software y servicios
Windows Server 2003 SBS.
MS SQL Server 2000.
MS Exchange 2003.
MS ISA Server 2004.
EXPEDIENTES. Actividades. Cita Detalles MS CRM 3.0.
VMWare Server.
MSOffice System 2003
EXPEDIENTES. Información. Operaciones