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EMMS 2013 México - Futuro Digital de México: Una mirada desde comScore
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EMMS 2013 México - Futuro Digital de México: Una mirada desde comScore

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Accede a la presentación de Iván Marchant, Country Manager de comScore, durante el EMMS 2013 en la ciudad de México.

Accede a la presentación de Iván Marchant, Country Manager de comScore, durante el EMMS 2013 en la ciudad de México.

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  • Key MessagecomScore is a global internet technology company providing customers with Analytics for a Digital WorldSupporting Talking PointsFounded in 1999, comScore is best known as the gold standard for measuring digital activity, including website visitation, search, video, social, digital advertisingcomScore’s data and technologies are well-established crucial components in measuring and analyzing the rapidly evolving digital world, and are widely deployed at a broad range of publishers, advertising agencies, advertisers, retailers and telecom operators, both in the US and internationally
  • Sources should always be in this order:comScore Media Metrix, December 2012, Europe15+comScore MobiLens, 3 month average ending December 2012, UK 13+comScore Video Metrix, December 2012, UK 6+ Etc.
  • EUROPA INCLUYE RUSIA
  • Key MeasuresActualizar - México
  • Incentivos: Son sitios que muestran ofertas y promociones o re gistros por cosas gratuitas.Se ve el Retail aumentando, impulsado por el crecimiento en las tiendas por departamento. Política pudo verse afectado por las elecciones en Venezuela y México.Change Media Trend
  • Principales Categorías Latam Renqueadas por Alcance y Alcance para cada una del promedio GlobalKey Measures - % Reach
  • México esta menos involucrado !! - Aunque esta por encima del promedio mundial por 1 hora. – Ojo que esto no considera el acceso desde móviles y tablets que está en constante crecimiento
  • Venezuela 6.2Colombia 5.8Puerto Rico 4.2
  • Es bueno mencionar el incremento de audiencia en LinkedIn luego de la adquisición de SlideshareNota: Yahoo acaba de comprar Tumblr
  • De las 20 redes sociales principales (ranking por visitantes unicos) estas son las 10 que mas crecieron ALZ: Tener en cuenta que si Ask era nueva el año pasado, el crecimiento no es tan “real” ya que se dio basicamente por ser nueva, si es así, yo consideraría sacarla.
  • Top 5 por Total de Minutos. Del total de minutos en redes sociales FB se lleva el 94%
  • Generalmente la gente dice que es muy alto el número de videos promedio por espectador. Se puede explicar que los promedios se ven incrementados ya que hay muchas personas que escuchan música con listas de YouTube o VEVO por ejemplo.
  • Esta la borrariaALZ: el número de Viacom en la primera tabla es raro
  • Ad Metrix es una potente herramienta de inteligencia competitiva que permite a las agencias, anunciantes y publishers cuantificar y evaluar el panorama general de la publicidad en Display. El servicio Ad Metrix sólo está disponible para algunos de los mercados más grandes del mundo digital: siendo Brasil y México los únicos países disponibles para Latam por el momento.
  • Ponerle la fuente
  • Duda
  • ALZ: Estaseccióneditarlapara el webinar
  • Nota: En Latinoamérica hice un promedio de México, Argentina, Brasil y ChileOtros incluye, por ejemplo, consolas de video juego
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    • 1. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. Futuro Digital México 2013 Evento EMMS #FuturoDigital13 Iván Marchant, Country Manager México imarchant@comscore.com | Oct 2013 @imarchant @comScoreLATAM www.comscore.com www.facebook.com/comscoreinc Una Mirada con comScore
    • 2. © comScore, Inc. Proprietary. 2 comScore es líder en medición del mundo digital NASDAQ SCOR Clientes 2,100+ A nivel global Empleados 1,000+ Headquarters Reston, Virginia, USA Cobertura Global Mediciones de 172 países; 44 Mercados Reportados Presencia Local 32 Locaciones en 23 Países Big Data Más de 1.5 billones de interacciones digitales capturadas mensualmente V0113
    • 3. © comScore, Inc. Proprietary. 3 Contenidos POR QUÉ MEDIR EN DIGITAL EXPLORANDO EL PANORAMA Escenario Global Escenario Digital México y Latinoamérica COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL EN SOCIAL MEDIA WEBMAIL PUBLICIDAD ONLINE VIDEO ONLINE DISPOSITIVOS MÓVILES
    • 4. © comScore, Inc. Proprietary. ¿Para qué te interesa medir tus esfuerzos de Marketing Interactivo? 4
    • 5. © comScore, Inc. Proprietary. Métricas para diferentes objetivos e industrias
    • 6. © comScore, Inc. Proprietary. Negocio Lo que debemos tener siempre en mente para cualquier actividad en Marketing: Objetivos
    • 7. © comScore, Inc. Proprietary. Objetivos SMART Specific (específico) Measurable (medible) Achievable (realizable) Realistic (realista) Time-Bound (limitado en tiempo)
    • 8. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. ESCENARIO GLOBAL #FuturoDigital13
    • 9. © comScore, Inc. Proprietary. 9 Distribución de la Audiencia Global Asia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online 9% Oriente Medio - África 10% América Latina 14% América del Norte 40% Asia Pacífico 27% Europa Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
    • 10. © comScore, Inc. Proprietary. 10 Latinoamérica fue la Región que Más Creció el Último Año Asia-Pacífico Concentra Más de 652 Millones de Usuarios Online Asia Pacific Europe North America Latin America Middle East - Africa Mexico 613,116 397,762 213,267 133,647 133,390 23,666 652,583 417,265 217,745 150,984 134,110 24,627 Junio 2012 Junio 2013 Total Visitantes Únicos (000) y Crecimiento (%) +6% +5% +2% +11% +1% +4% Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
    • 11. © comScore, Inc. Proprietary. 11 Latinoamérica Sobre el Promedio Global de Afinidad Online En América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados 17.0 17.2 19.2 23.4 24.6 34.9 Medio Oriente - África México Asia Pacífico Europa Latinoamérica EE.UU. Y Canadá Horas Consumidas Online en Promedio por Persona Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Media Global: 22,8 Horas por Mes
    • 12. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO #FuturoDigital13
    • 13. © comScore, Inc. Proprietary. 13 La Población de Internet en América Latina Es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada PaísTotalVisitantesÚnicos(000) 150,984 63,753 24,627 14,921 10,471 6,150 5,865 5,092 1,468 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
    • 14. © comScore, Inc. Proprietary. 14Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Horas Online Promedio por Visitante al Mes 12.6 16.7 17.2 17.2 20.3 20.8 22.9 24.6 33.4 Puerto Rico Venezuela Colombia México Chile Perú Argentina Latinoamérica Brasil
    • 15. © comScore, Inc. Proprietary. 15 Composición Porcentual del Total Visitantes de Internet La Población Online de México es Joven en su Mayoría 36.8 32.4 26.1 24.7 28.1 26.4 19.9 19.5 20.9 12.6 12.2 13.6 6.0 7.7 13.0 México Latinoamérica Global Personas 15-24 Personas 25-34 Personas 34-44 Personas 45-54 Personas 55+ % de Total de Visitantes 50,7% 49,3% Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. % de Género México
    • 16. © comScore, Inc. Proprietary. 16 Los Jóvenes Mexicanos son los más Involucrados Online Composición Porcentual de Total de Minutos Online 31.8 31.4 38.1 48.4 39.3 39.1 35.7 48.6 25.8 27.4 25.1 24.7 22.9 26.6 22.0 25.1 17.1 18.5 17.1 14.3 17.3 18.0 18.3 14.6 11.9 11.7 12.0 8.4 11.2 10.9 12.0 8.4 13.4 6.3 7.7 4.1 5.4 5.4 12.1 3.3 Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Puerto Rico Venezuela Persons: 15-24 Persons: 25-34 Persons: 35-44 Persons: 45-54 Persons: 55+ %deTotaldeMinutos Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
    • 17. © comScore, Inc. Proprietary. 17Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Entretenimiento Portales Servicios 3,24 1,65 2,45 Principales 4 Categorías en la que Consumen Tiempo Online los Mexicanos – Horas Promedio por Visitante al Mes Social Media 5,94
    • 18. © comScore, Inc. Proprietary. 18Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en México % Cambio +85% +73% +30% +29% +28% +27% +23% +20% +19% +14% Total de Visitantes Únicos (000) 2,072 411 916 2,711 5,024 1,490 1,370 1,228 1,230 498 2,363 487 1,098 3,332 6,361 1,903 1,761 1,601 2,131 919 Vestuario Retail - Comida Juegos en línea Estilo de Vida - Comida Gobierno Incentivos Fabricantes Tiendas Departamentales Retail - Películas Mensajería y Paquetería Jun-2013 Jun-2012
    • 19. © comScore, Inc. Proprietary. 19Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Principales Categorías Visitadas por Los Mexicanos Superan en Alcance al Promedio Global %AlcancedeVisitantesÚnicos 47.0 68.3 82.5 87.4 90.8 91.6 94.1 52.9 73.8 82.9 92.4 93.5 94.0 95.2 Entretenimiento - Música Estilos de Vida Multimedia Social Media Búsqueda/Navegación Entretenimiento Servicios México Global
    • 20. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL #FuturoDigital13
    • 21. © comScore, Inc. Proprietary. 21 Somos Sociables En la Vida Offline y Online
    • 22. © comScore, Inc. Proprietary. 22Fuente: comScore Media Metrix, Junio 12 - 13, Latinoamérica, México y Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. México Por Encima del Promedio Mundial, Aunque Está Menos Involucrado Que el Promedio Latinoamericano Evolución Promedio de Horas en Redes Sociales por Visitante al Mes Global México Latinoamérica 7.9 8.3 5.6 9.4 6.2 5.2
    • 23. © comScore, Inc. Proprietary. 23 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 5 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se encuentran en Latinoamérica. México en el top 10 Promedio de Horas por Visitante al Mes 6.2 7.0 7.3 7.4 7.8 7.9 8.4 9.3 9.4 13.3 9.4 5.2 México Canadá Chile Reino Unido Perú Tailandia Turquía Rusia Argentina Brasil Latinoamérica Global
    • 24. © comScore, Inc. Proprietary. 24Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo México: Facebook, LinkedIn y Twitter Lideran el Mercado Ask, Tumblr y Scribd Siguen Escalando Posiciones 26 78 36 221 78 278 412 423 450 7,537 491 625 655 860 1,778 2,415 2,730 3,895 6,399 23,230 PINTEREST.COM BADOO.COM METROFLOG.COM DEVIANTART.COM SCRIBD.COM TUMBLR.COM* ASK.FM TWITTER.COM Linkedin FACEBOOK.COM Total Visitantes Únicos (000) Promedio de Visitantes Diarios (000)
    • 25. © comScore, Inc. Proprietary. 25 207% Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo México: ¿Quiénes son los Nuevos Jugadores? 5,056% 346% 219% 127% 84% 80% 72% 67% 66% Principales 10 Redes Sociales por Crecimiento en Audiencia (%) Ask.fm, registró un alto crecimiento - mucho mayor que cualquier Red Social
    • 26. © comScore, Inc. Proprietary. 26 94.6 1.5 0.9 0.6 0.4 0.4 1.5 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México , Edad 6 +, Ubicación Hogar o Trabajo México: Participación del Tiempo Consumido Online en Redes Sociales (%) Existe una Marcada Diferencia en Afinidad de Facebook vs. otras Redes Sociales Facebook Ask.fm Twitter Badoo Tumblr Otros Linkedin
    • 27. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. VIDEOS ONLINE #FuturoDigital13
    • 28. © comScore, Inc. Proprietary. 28 México: El 81,3% de la Audiencia Online consume Videos, con un promedio de 107.2 videos por Internauta. Fuente: comScore Video Metrix, Junio 2013 174 138.9 107.2 95.6 Brasil Chile México Argentina Videos Promedio por Espectador al Mes % Alcance de Video Online 86,4% 91,6% 81,3% 95,5%
    • 29. © comScore, Inc. Proprietary. 29Fuente: comScore Video Metrix, México - Junio2013 México YouTube - Registra Más del 85% de Videos Vistos. YouTube - Dominado por sitios de contenido musical Top 5 - Youtube Videos (000) VEVO @ Youtube 311.118 SonyBMG @ Youtube 157.188 UMG @ Youtube 173.445 Warner Music @ Youtube 107.202 The Orchard @ Youtube 84.633 Youtube - Local Videos (000) Azteca Youtube @ Youtube 12.889 BentPixels @ Youtube 11.669 Televisa @ Youtube 16.673 Invent MX SAPI de CV 6.316 Notmusa @ Youtube 1.483 Top 5 - General Videos (000) Sitios Google 2.300.715 VEVO 311.157 Viacom Digital 110.2028 Facebook 78.416 TubeMogul 50.399
    • 30. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. Uso de Webmail en México #FuturoDigital13
    • 31. © comScore, Inc. Proprietary. 31 De la audiencia de Trabajo y Hogar mayor a 6 años utiliza webmail 53% 1,600 Millones de Minutos en esta categoría Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
    • 32. © comScore, Inc. Proprietary. 32 . Minutos promedio por mes por usuario103 Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013 9 Visitas promedio por mes a los sitios de email por usuario
    • 33. © comScore, Inc. Proprietary. 33 Top Players free webmail en México
    • 34. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. Estado de la publicidad Display México #FuturoDigital13
    • 35. © comScore, Inc. Proprietary. 35 Metodología Ad Metrix Medios Anunciantes Insights Rastreo de anuncios en medios Medición de anuncios como son mostrados a los internautas 17 Millones de imágenes por mes Incluye sitios donde se requiere log-in Recolección de anuncios Clasificación de anuncios Proyección Listado de anunciantes comprensible Jerarquías de productos granuladas Más de 300 industrias de anunciantes 24 meses de data histórica Medición Digital Unificada: Panel + Censo Data de medios Inversión por anunciante/medio Periodos y tendencias personalizadas
    • 36. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. Insights Marzo 2013 #AdMetrix @comScoreLATAM
    • 37. © comScore, Inc. Proprietary. 37 En medición a marzo 2013 por Ad Metrix México Grupos de Anunciantes y 2,743 1,115Grupos de Medios Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
    • 38. © comScore, Inc. Proprietary. 38 . Anuncios de Display se entregaron a los internautas mexicanos durante marzo 2013 25 Frecuencia promedio de anuncios de Display diario de un internauta mexicano 21,2 Mil millones Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
    • 39. © comScore, Inc. Proprietary. 39 Frecuencia Promedio Diaria de impactos 0 10 20 30 40 50 60 70 50 69 66 61 60 43 39 37 25 Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
    • 40. © comScore, Inc. Proprietary. 40 . De las impresiones de publicidad fueron gracias a los Top 60 anunciantes de México 80% Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
    • 41. © comScore, Inc. Proprietary. 41 . % de inversión total de las Top 3 industrias en marzo 2013 Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
    • 42. © comScore, Inc. Proprietary. 42 Impresiones de display fueron servidas en Facebook en marzo 2013 1 de cada 2 Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
    • 43. © comScore, Inc. Proprietary. 43 . de la inversión total en Social Display del mes de marzo 81% Facebook tuvo Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
    • 44. © comScore, Inc. Proprietary. 44 Top 10 Publishers por Impresiones de Display Ad Metrix México – Marzo 2013 10,595 2,369 1,328 779 204 132 117 115 106 95 Facebook Google Sites Microsoft Sites Yahoo! Sites Terra - Telefonica Grupo Televisa VEVO Time Warner (Excl. Turner/WB) Spil Games Viacom Digital Impresiones de Display (MM) 22,619 22,413 15,443 18,186 5,032 4,186 8,169 2,982 3,432 8,030 Facebook Google Sites Microsoft Sites Yahoo! Sites Terra - Telefonica Grupo Televisa VEVO Time Warner (Excl. Turner/WB) Spil Games Viacom Digital Visitantes Únicos Expuestos a Anuncios (000)
    • 45. © comScore, Inc. Proprietary. 45 Top Anunciantes en Marzo 2013 - México 463,859 334,921 317,967 126,338 108,932 94,484 88,414 85,903 83,651 80,529 Netflix, Inc. Microsoft Corporation Viajes Beda S.A. de C.V. Citigroup Inc. Anuntis Segundamano Privalia Venta Directa, SA Procter & Gamble Co. American Express Company Renault S.A Sony Corporation 20,951 10,211 16,337 4,237 4,168 3,168 3,332 3,913 4,050 3,376 Netflix, Inc. Microsoft Corporation Viajes Beda S.A. de C.V. Citigroup Inc. Anuntis Segundamano Privalia Venta Directa, SA Procter & Gamble Co. American Express Company Renault S.A Sony Corporation Impresiones de Display (000) Inversión Estimada (MX$) (000) Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
    • 46. © comScore, Inc. Proprietary. 46 Netflix: Correlación entre impresiones de publicidad y usuarios Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
    • 47. © comScore, Inc. Proprietary. 47 Top 10 de Anunciantes Social Display Cifras de inversión en pesos mexicanos Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
    • 48. © comScore, Inc. Proprietary. 48 Omnívoros Digitales
    • 49. © comScore, Inc. Proprietary. 49Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013 El Panorama de Consumo Online Desde Diferentes Dispositivos: En Latinoamérica Existe Mucho Espacio Para Crecer en Acceso desde Dispositivos Móviles Participación de Páginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos 76.8% 76.8% 91.7% 13.6% 13.6% 6.0%8.6% 8.6% 2.1% UK US LATAM Otro Tablet Móvil PC
    • 50. © comScore, Inc. Proprietary. 50Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013 México Lidera en la Región con el 13,7% de su Tráfico Proveniente de Dispositivos Móviles. Participación de PV (%) desde Diferentes Dispositivos México Chile Argentina Brasil 86.3% 88.6% 93.0% 93.5% 9.6% 9.8% 5.1% 4.6% 3.2% 1.4% 1.7% 1.8% 0.9% 0.2% 0.2% 0.1% Otro Tablet Móvil PC
    • 51. © comScore, Inc. Proprietary. 51Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013 iOS y Android compitiendo fuertemente por el liderazgo de SO móvil en México Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets México Chile Argentina Brasil 47.2% 69.0% 55.5% 49.7% 32.3% 21.4% 20.1% 34.3% 12.1% 5.5% 16.9% 12.6% 3.8% 0.9% 4.0% 0.3% 4.6% 3.2% 3.5% 2.9% Windows Phone RIM Otro iOS Android
    • 52. © comScore, Inc. Proprietary. 52Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013 Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil En Latinoamérica el Consumo desde Dispositivos No-PC Pasó de un 4,1% en Junio 2012 a 8,3% en Junio 2013 Participación de PV (%) desde Diferentes Dispositivos PC Móvil Tablet Otro 95.9% 2.6% 1.3% 0.2% 91.7% 6.0% 2.1% 0.3% jun-12 jun-13
    • 53. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. CONCLUSIONES #FuturoDigital13
    • 54. © comScore, Inc. Proprietary. 54 ¿Hacia Dónde Va el Mercado Digital? Mercado Fragmentado: No compite quien no está en todas las plataformas Redes Sociales: Nuevas tendencias y nuevos jugadores Publicidad Online: Optimizar campañas y analizar a la competencia Videos Online: Aumenta el consumo de videos de contenido, abre las puertas a nuevos desafíos Email sigue siendo una categoría clave en México
    • 55. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. Futuro Digital Mexico 2013 – Evento EMMS #FuturoDigital13 Ivan Marchant, Country Manager México, comScore, Inc. @comScoreLATAM | Octubre 2013 @imarchant Muchas Gracias! ¿Dudas? imarchant@comscore.com