Next Gen TV 2020 Webinar conférence de presse (3 juillet 2012)

Market & Data Next Gen TV 2020 Nouveaux services vidéo Scénario et prévisions Cette étude comprend : - un rapport - une présentation PowerPoint - une base de données Excel Conférence de presse – Webinar, 3 juillet 2012

Contenu du rapportSo mmaire Ré sumé 1. Executive Summary  En 2020, si la télévision connectée captera 2. Méthodologie 4% du marché global des services vidéo, le téléviseur connecté sera devenu le premier 3. Scénarios 2020 terminal de consommation des services OTT, 3.1. Les évolutions clés à l’horizon 2020 3.2. Le chiffrage des impacts à l’horizon 2020 dont il captera 63% du marché. 4. Ruptures et innovations - Smartphones et tablettes : des relais de croissance pour la consommation TV / vidéo ?  Ce rapport, en sappuyant sur les nombreux travaux de l’IDATE menés sur les nouvelles 5. Ruptures et innovations - Multi-screen et l’accès au contenu : le règne de l’ATAWAD formes de télévision, approfondit notre analyse prospective des futurs possibles des marchés 6. Ruptures et innovations - Les "companion devices " : vidéo à l’horizon 2020. ils favorisent le développement de la "Social TV" 7. Ruptures et innovations - L’émergence de la télévision connectée 8. Ruptures et innovations - Chronologie des médias & cord-cutting 9. Ruptures et innovations - L’endiguement progressif du piratage 10. Ruptures et innovations - Les plateformes communautaires : des candidats majeurs à la distribution de contenus… premium2

MéthodologieMé thode d’analyse St ructure de la base de données  Une analyse détaillée des 7 tendances  Pays analysés : Allemagne, États-Unis, Espagne, essentielles qui font évoluer fortement le France, Italie, Japon, Royaume-Uni. secteur de la vidéo.  Zones analysées : Asie/Pacifique, Amérique du Nord,  Le scénario IDATE du secteur vidéo et le Europe, Monde. chiffrage du marché entre 2011 et 2020. Modèle de prévisions chiffrées pour 2011-2020 Ruptures et innovations Access Managed networks Broaband access Mobile module • Smartphones et tablettes One-way Two way PC Connected Smartphones • Multi-screen et l’accès au contenu users TV users users • Les "companion devices" Video • La télévision connectée consumption Time spent Pay services take-up module • Chronologie des médias & cord-cutting Linear TV Linear pay-TV • Le piratage Short clips VOD • Les plateformes communautaires Premium SVOD Revenues 2020 : Vision à long terme module Advertising rates ARPU • Évolutions clés à l’horizon 2020 Advertising market Pay-services market • Chiffrage des impacts à l’horizon 20203

L’IDATE identifie 7 ruptures fondamentales sur le marché de la vidéo Les plateformes de L’émergence de distribution vidéo la tablette comme sur Internet écran vidéo Le développement des Plus d’opportunités de magasins numérique consommer de la vidéo, Le développement pour le one-stop y compris linéaire shopping des contenus de la Social TV et des companions La reconstruction de devices Le multi-tasking rend la chronologie des médias possible l’interaction sous l’impact du cord-cutting La télévision sociale avec la TV La multiplication des connectée fenêtres peut générer une Un rôle significatif après destruction de valeur la simplification des écosystèmes propriétaires L’endiguement progressif du piratage La consommation Les offres forfaitaires et la lutte multi-écran contre l’industrialisation du Concurrence entre acteurs du Web et piratage limitent le développement telcos pour gérer la consommation du piratage grand public individuelle multi-écran4

Tendances chifffrées TV versus mobile Consommation séries TV MultitaskingInstalled Based (Million Units) 50+ 85% Utilisation en même temps que la télévision :3500 TV only30002500 35-49 73% TV & Online 70% 18-34 52% Online only des possesseurs2000 de tablettes1500 0% 50% 100%1000 500 Source: comScore 2011 – USA 68% 0 des possesseurs de 2012 2015 smartphones TV Sets Portable Media Devices TV & Video Source: Nielsen 2011 USA Smartphones, Tabs Handheld consoles 2020 Social TV Source: IDATE Utilisation en même tempsDématérialisation Vidéo en ligne que la télévision :-25% > 80% (% des internautes) 42% visitent leurs réseaux sociauxVentes de DVD Usage de la vidéo en ligne sur PCEurope 2006-2010 Déc 2011 - Europe 5 / USA 30%-43% < 10% (% des mobinautes) résultats sportifsVentes de DVDUSA 2007-2010 Usage de la vidéo en ligne sur Mobile – Déc. 2011 Europe 5 / USA 29% infos liés au programme TVSource: IDATE Source: IDATE Source: Nielsen 2011 USA 5

La croissance du marché mondial sur la période 2011-2020 La croissance moyenne du marché mondial des services vidéo sera de 4.7% par an entre 2011 et 2020 Marché mondial des services vidéo: TV linéaire et nouveaux services vidéo (en milliards EUR) 400 355 350 300 233 250 200 150 100 50 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Source: IDATE6

Le marché des services vidéo en 2020, par zone et par pays La croissance sera différenciée selon les zones : la part des 5 principaux pays européens, du Japon et des États-Unis, qui représentaient 80% du marché des services vidéo en 2011, ne sera plus que de 60% à l’horizon 2020. La capacité des grands groupes audiovisuels à se positionner sur les marchés émergents est déterminante pour leur croissance. Marché des services vidéo par zone et par pays 2011 2020 1%3% 1% 3% 4% 3% 20% 4% 42% 3% 4% Spain 5% Italy UK Germany 12% France USA Japan 35% 51% Rest of the World 9% 233 milliards EUR 355 milliards EEURo Rest of Europe, Rest of Asia, Latin America, Rest of the World Source: IDATE7

La part des nouveaux services en 2020 Le marché des nouveaux services va bénéficier du développement de la SVOD, de la pertinence de la publicité ciblée pour les programmes premium et, à moyen terme, de la télévision connectée. Ils représenteront 12% du marché des services vidéo au niveau mondial, contre 3% en 2011. Cette part pourra être nettement supérieure dans certains pays.Part des nouveaux services vidéo - Monde - 2011 Part des nouveaux services vidéo par pays - 2020 100% 3% 90% 12% 13% 14% 14% 19% 20% 24% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 97% 10% 0% Linear Tv On-demand services • Contenus courts et amateurs gratuits • Abonnement à un service de programmes à la demande (SVOD) • Contenus longs professionnels gratuits (Catch-up) • Paiement de programmes à la demande à lacte (VOD)8 Source: IDATE

Le marché des programmes courts à la demande en 2020 Le marché des programmes courts financés par la publicité représente une part minoritaire du marché. Il croîtra nettement jusqu’en 2020, soutenu par la consommation mobile et nomade, la généralisation de la vidéo sur Facebook, l’apparition de nouveaux formats courts de fiction et d’information. Répartition du marché des nouveaux services vidéo par format (en millions EUR) 50000 45000 32% 40000 35000 30000 Short formats 25000 Long form - pay funded 42% 20000 Long form -advertising funded 15000 10000 18% 27% 5000 64% 18% 0 2011 2020 Source: IDATE9

La dynamique de la SVOD et de la VOD en 2020 Au sein des programmes payants, la SVOD verra son marché croitre plus rapidement que la VOD : l’attractivité prix/offre des services de SVOD leur permettra de représenter un marché équivalent à celui de la VOD. Répartition des services payants : VOD et SVOD – Monde (en millions EUR) 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 SVOD VOD 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Source: IDATE10

La part des réseaux managés en 2020 Face à la généralisation du haut débit, au lent essor des téléviseurs connectés, à l’innovation en termes de services OTT, les réseaux managés capteront 30% du marché des nouveaux services à l’horizon 2020, contre 43% en 2011. Poids des réseaux managés sur le marché des nouveaux services vidéo, par pays, 2011 et 2020 90% 82% 80% 70% 65% 60% 58% 54% 49% 49% 50% 48% 47% 40% 37% 35% 2011 31% 30% 28% 23% 2020 19% 20% 10% 0% France Japan USA Germany UK Italy Spain Source: IDATE11

La part de la télévision connectée en 2020 La télévision connectée captera 4% du marché global des services vidéo. Mais le téléviseur connecté sera devenu le premier lieu de consommation des services OTT, dont il captera 63% du marché. Répartition du marché des services OTT entre PC et TV – Monde, 2011-2020 100% 90% 80% 70% 60% 50% OTT through PC OTT through TV 40% 30% 20% 10% 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Source: IDATE12

La confrontation des trois schémasde distribution de la vidéo à l’horizon 2020 La stratégie « Médias » • Les accords multi- plateformes Découplage Auto-Accès / Contenu Distribution Digital Store La stratégie « Cloud » • Le one-stop-shopping des contenus numériques Couplage PackageurAccès / Contenu La stratégie « Réseaux » • Le contenu exclusif proposé aux abonnés Source: IDATE Package Plateforme13

Conclusion - Recommandations Les nouveaux - Ils annoncent un déplacement de la valeur au sein du secteur. Ils pèseront en services vidéo tout état de cause sur la croissance globale. - Le développement international vers les marchés émergents est un facteur de Les groupes croissance qui doit être considéré par les groupes médias au même niveau que médias leur présence sur les nouveaux services. - Ils doivent, en particulier, en fonction de la puissance de leur marque, opter pour un repositionnement d’éditeur ou l’intégration de la distribution. - Seuls les grands groupes bénéficieront de la puissance d’investissements en programmes pour rester identifiés au sein d’une offre Internet pléthorique. - Ils devront être actifs à la fois sur l’exploitation en clair et en payant, et trouver les moyens d’une internationalisation pour amortir les investissements en programmes. Pour les programmes de télévision, ils devront maîtriser la gestion des droits, sans internaliser la création. - Les petites chaînes devront s’installer sur les plateformes de distribution Internet. - Garder une autonomie de distribution suppose pour les groupes médias d’acquérir la compétence IT indispensable. - Ils doivent opter entre un modèle d’accès ouvert vers les services de l’Internet, le Les telcos maintien de leur modèle de packageur et la création de magasins numériques. - Mais, dans ce dernier cas, ils ne disposent pas de la masse critique et doivent . dans ce cas s’allier, nationalement ou internationalement. Les acteurs - Ils pourront étoffer leurs offres de contenus s’ils se positionnent clairement de l’Internet comme solution technique de distribution plutôt que packageur. - Ils disposent avec les magasins numériques de l’opportunité de capter une Les ayants-droit fraction plus importante de la valeur, au risque d’une régression du marché final. 14

Rendez-vous les 14-15 novembre pour le DigiWorld Summit 2012 Copyright IDATE 2012, BP 4167, 34092 Montpellier Cedex 5, France Tous droits réservés – Toute reproduction, stockage ou diffusion, même partiel All rights reserved. None of the contents of this publication may be reproduced, et par tous moyens, y compris électroniques, ne peut être effectué sans accord stored in a retrieval system or transmitted in any form, including electronically, écrit préalable de lIDATE. without the prior written permission of IDATE IDATE et DigiWorld sont des marques internationales déposées de l’IDATE. IDATE, and DigiWorld are the international registered trademarks of IDATE 15www.digiworldsummit.com

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