Como está o mercado digital e perspectivas para 2010 - números da internet com Ari Meneghini

DIGITALKS Julho 2010 - Curitiba Bom dia ! IAB BRASIL ARI MENEGHINI arimeneghini@iabbrasil.org.br @iabbrasil

Missão do IAB Brasil • Incentivar, desenvolver, regulamentar e promover o uso dos meios interativos; • Criar normas e padrões para o planejamento, criação, compra, venda, veiculação e mensuração de mensagens comerciais; • Promover intercâmbio de experiências e conhecimentos técnicos de seus associados; • Promover pesquisas e estudos que comprovem a eficiência da mídia interativa; • Identificar oportunidades de posicionamento da mídia digital interativa através de linguagem publicitária para atrair o interesse de anunciantes e profissionais da mídia tradicional.

MEMÓRIA ENIAC – 64 anos SPUTNIK

Computador pessoal

WINDOWS 1.0

Web 1.0

Como se navegava na web 1.0 Portais Você escrevia o nome do site.com.br e ficava tentando. Chats, fóruns, Diretórios (Yahoo! Lycos) Site pessoal Site da empresa – como um catálogo online Profissional – engenheiros e técnicos de informática E-commerce

WEB 2.0 • Busca (vc não digita + vc busca) • Banda Larga • Browsers com mais recursos • P2P – Torrent – benefícios mútuos • Ferramentas de construção de sites • Blogs, Fotologs, Twitter, Orkut, Facebook, Formspring‐me, 4square, apps • Usuário gerando conteúdo • Recomendação ‐ compartilhamento • Simplicidade • Atitude – tag – blog – comentários – indicações ‐ share • Pessoas • SEO ‐

Portais e serviços

INDICADORES DE MERCADO

Indicadores de Mercado O bolo publicitário no primeiro quadrimestre (Q1) de 2010 cresceu 33,53% em relação ao mesmo período de 2009. Os investimentos em publicidade no meio Internet foram de R$ 319 milhões contra R$ 238 milhões em 2009. A taxa de crescimento bruto no faturamento foi de 26% comparados mês de Abril de 2009 com o mês de Abril de 2010. Mais uma vez a Internet permanece como a mídia que mais cresce. Atualizado em julho/2010 I

Acesso à internet no Brasil Em mil – População 16 anos e mais Número de pessoas com acesso em qualquer ambiente (residências, trabalho, escolas, lan- houses, bibliotecas e telecentros), considerando os brasileiros de 16 anos ou mais de idade 80.000.000 76,5 milhões 70.000.000 67,5 milhões 62,3 milhões 64,8 milhões 66,3 milhões 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 1º trim. 2009 2º trim. 2009 3º trim. 2009 4º trim. 2009 1º trim. 2010 Fonte: IBOPE Nielsen Online

Internautas Ativos (home + work) Número de Internautas Ativos em Residências e no Trabalho e Tempo de Uso da Internet, por Pessoa, em Residências e no Trabalho 45.000 50:00:00 Número de usuários ativos em residências e no 40.000 Tempo de uso da Web (hh:mm:ss) 35.000 40:00:00 30.000 30:00:00 25.000 trabalho (000) 20.000 20:00:00 15.000 10.000 10:00:00 5.000 0 0:00:00 mai.09 jun.09 jul.09 ago.09 set.09 out.09 nov.09 dez.09 jan.10 fev.10 mar.10 abr.10 mai.10 jun.10 Usuários ativos residências e trabalho Tempo por pessoa Fonte: Ibope

Números de internautas residenciais ativos (000) 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 dez.06 jan.07 Fonte: Ibope fev.07 mar.07 abr.07 mai.07 jun.07 jul.07 ago.07 set.07 out.07 nov.07 dez.07 jan.08 fev.08 Acesso residencial mar.08 abr.08 mai.08 jun.08 jul.08 ago.08 set.08 Tempo out.08 Internautas nov.08 dez.08 jan.09 fev.09 mar.09 abr.09 Residências mai.09 jun.09 jul.09 ago.09 set.09 out.09 nov.09 dez.09 jan.10 fev.10 mar.10 abr.10 mai.10 jun.10 0: 5: 10 15 20 25 30 35 Número de Internautas Residenciais Ativos e Tempo de Uso da Internet, por Pessoa

Penetração nas classes C, D e E Mais da metade das pessoas com acesso nas regiões metropolitanas pertence às classes C, D e E. 100 90 80 70 60 50,2 49,8 48,7 51,3 51,6 50 48,4 AB 40 CDE 30 20 10 0 2007 2008 2009 Fonte: Ibope , na 21ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional - 2009 - Período: 23/09/09 a 06/10/09 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões metropolitanas.

Banda larga no Brasil A evolução do mercado com relação ao ano anterior é de 21%, com mais de 11,3 milhões de conexões no total. Total de conexões 12.000 11.387 10.000 10.965 8.000 8.727 7.493 6.000 5.753 4.000 4.105 2.000 2.385 343 713 1.211 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1o semestre 1o semestre 4o trimestre 2008 2009 2009 Fonte: Barômetro Brasil da Cisco 2009 e Teleco.

Evolução do E-commerce Em 2009, foram 17,6 milhões de e-consumidores, um crescimento de 33% em relação ao ano anterior. 40 17,6 35 30 25 9,5 Total 20 Novos e‐consumidores 4,4 15 4,8 E‐Consumidores 10 2,6 2,5 1,1 1,4 13,2 5 0,6 7 2 3,4 0 2001 2003 2005 2007 2009 Fonte: E-Bit, no 21ª edição do Relatório WebShoppers.

Panorama da mobilidade no Brasil São 176,8 milhões de celulares, ou uma Número de celulares Brasil densidade de 91,7 cel/habitante, onde 82,5% são pré-pagos. Celulares 3G 8,1 A venda de smartphones no Brasil cresceu 15,1% em 2009 e, aliado ao uso do 3G, usado por 8,1 milhões de 176,8 152,3 consumidores*, o celular fica ainda mais fortalecido como um canal de comunicação one-to-one. Fev/09 Fev/10 Fonte: *Anatel. ** Teleco.

Internet móvel Na classe A, 14% dos donos de linhas já usam internet pelo celular 14% 6% 2% 1% A B C DE Fonte: 21ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional - 2009 - Período: 23/09/09 a 06/10/09 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões metropolitanas.

Acesso à internet móvel Tipos de conteúdos acessados via celular, PDA e smartphones Redes sociais 21% Música 19% Esportes 17% Jogos online 15% Vídeos 12% Lazer/ entretenimento 9% Páginas pessoais 4% Chats/ bate‐papo 4% Compras online 4% Site da operadora de celular 4% Site de bancos 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Fonte: 21ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional - 2009 - Período: 23/09/09 a 06/10/09 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões metropolitanas.

Acesso a vídeo na internet 24,8 milhões de pessoas navegam em sites de vídeos; representam 68% dos usuários ativos Vídeos na internet 30 68% 25 65% Audiência única 20 Alcance 15 24,8% 10 22,6% 5 0 mai/09 dez/09 . Fonte: Ibope Nielsen Online NetView, em subcategorias Vídeos/Filmes, trabalho e domicílios.

Acesso a vídeo na internet Navegação em vídeo online dos usuários ativos Em dezembro, 23,7 milhões navegaram em 23.018 sites de vídeos 20.586 amadores, como YouTube e 13,8 milhões navegaram 1h05min36s em sites de vídeos 13.793 profissionais. 13.669 59min07seg mai/09 As duas categorias somam 15min50seg dez/09 24,8 milhões de pessoas assistindo a vídeos on-line. 17min19seg Tempo de navegação já é de 1h05min/mês em vídeos amadores. Transmissão de mídia Vídeo e filmes Fonte: Ibope Nielsen Online NetView, em subcategorias Vídeos/Filmes e Transmissão de Mídia, trabalho e domicílios.

Redes sociais Usuários únicos em redes sociais no Brasil O Orkut é a rede que tem mais usuários únicos no 30,00 país (mais de 25 milhões) Milhões 25,00 seguido do Twitter, Facebook, Ning e 20,00 Sonico. Orkut 15,00 Twitter Facebook 10,00 Ning As classes sociais CDE Sonico entram na internet pelas 5,00 redes sociais e pelos 0,00 comunicadores instantâneos (Messenger, Gtalk, Nimbu Fonte: Ibope Nielsen Online NetView, trabalho e domicílios. zz, etc.).

Variação do Acumulado Jan – Dez/09 X Jan – Dez/08 25,16 12,30 9,35 7,65 2,52 3,96 Mídia Rádio TV Paga Internet Total TV Aberta Exterior dos Meios -6,18 -7,57 -8,11 Revista Cinema Jornal -19,70 Guias e Listas Fonte: Projeto Intermeios

Evolução do share da TV ABERTA TV Aberta (%) 62 61 60,9 60 59,6 59,4 59,2 59 59,2 59 58,8 58,7 TV Aberta 58 57,3 57 56 55 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: Projeto Intermeios

Evolução do share do JORNAL Jornal (%) 25 21,2 20 19,9 18,1 16,6 16,3 16,3 15,9 15 15,5 14,1 Jornal 10 5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: Projeto Intermeios

Evolução do share do meio REVISTA Revista (%) 12 10,6 10 9,7 9,4 8,8 8,6 8,5 8,5 8 8,3 7,7 6 Revista 4 2 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: Projeto Intermeios

Evolução do share do RÁDIO Rádio (%) 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 Radio 4 4 3,8 3,6 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: Projeto Intermeios

Participação no mercado publicitário TV Assinatura (%) 4 3,7 3,5 3,7 3,4 3 3 2,5 2,3 2,2 2 1,9 TV Assinatura 1,7 1,5 1,5 1 0,5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: Projeto Intermeios

Evolução do share de INTERNET Internet (%) 5 4,5 4,3 4 3,5 3,5 3 2,8 2,5 Internet 2 2,1 1,5 1,6 1,7 1,5 1 0,5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: Projeto Intermeios

A EVOLUÇÃO DO MERCADO em 2010 (mês a mês)

Variação do Acumulado Abr/09 X Abr/10 Em % 33,09 30,98 33,53 25,88 20,52 20,26 18,08 6,36 0,17 Mídia Total Cinema Jornal Rádio Revista TV Aberta Exterior TV Paga Internet dos Meios ‐5,45 Guias e Listas Fonte: Projeto Inter-meios, jun/2010

Participação dos Meios em Abr/2010 Ações em mídia digital representam 4,24% do bolo publicitário. Midia Exterior 3,12% TV aberta TV Paga 63,19 % 3,30% INTERNET 4,24% Jornal Guias e Listas 1,29% Radio Revista Cinema Televisão 0,28% Midia Exterior TV Paga Internet Jornal Guias e Listas 10,20% Cinema Rádio Revista 4,35% 6,41% Fonte: Projeto Inter-meios

Estimativa de faturamento para 2010 Em 2009 foram contabilizados R$ 950 milhões em investimentos em mídia online no Brasil, com o crescimento de 25,16%. O IAB Brasil estima que em 2010 o crescimento será de 30% totalizando R$ 1,235 milhões. Projeção IAB Brasil para 2010 30% 1.400.000 1235477 1.200.000 950367 1.000.000 759342 800.000 600.000 527000 361000 400.000 265650 223078 200.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fonte: Projeto Intermeios

Estimativa IAB para 2010 • Em 2009 • 950.000 www.projetointermeios.com.br • 350.000 outros que não estão no projeto • R$ 1,3 bi (total de compra de mídia) • R$ 2,0 bi – Compra de mídia + produção * ESTIMATIVA PARA 2010 30% R$ 2,6 BI • (*) pesquisa, planejamento, criação, campanha, ad servers, BI, equipe de acompanhamento

Taxas de CTR(%) por tipo de peça Peça Rich Media Tipo de Banners Rich Media Simples Streaming Banners no Topo 0,08% 0,13% 0,22% Banners Quadrados 0,16% 0,31% 0,21% Banners Expansíveis 0,31% 0,53% 0,85% Banners Verticais 0,11% 0,19% 0,36% Banners Meia Página 0,38% 0,81% 0,73% Mini Banners 0,19% ‐ 0,23%

Principais Conclusões •A audiência da Internet brasileira foi 67,5 milhões de pessoas em 2009. Estimamos que ao final de 2010, 73,7 milhões de pessoas acessem a internet. Os fatores que justificam esse crescimento são a necessidade das pessoas estarem conectadas, o programa do Governo de incentivo à banda larga, à facilidade de crédito e financiamentos, à redução de IPI para eletroeletrônicos como computadores aliados às datas comemorativas de Copa do Mundo e Eleições, onde o envolvimento da população é intenso. •A Internet é cada vez mais popular: 51,6% da população que acessa a internet pertence às classes CDE. As classes AB juntas representam 48,4%. •Ao final de 2010, os investimentos em mídia irão crescer 30%. Isso representará 1,3 bilhões de reais. Em termos percentuais a internet representará 5,1% dos investimentos em mídia. •Estimamos um crescimento em tempo de navegação em vídeos online. Eventos como a Copa do Mundo, além daqueles criados pelos usuários devem impulsionar o interesse e o aumento da permanência em quase 2 horas por mês. •O aumento da participação dos brasileiros nas redes sociais é um fato: 86% das pessoas que acessam internet acessam redes sociais. O aumento de participação nos microbloggings, como o Twitter, deve ser uma tendência nas Eleições 2010. •Em um universo de 176,8 mm de celulares, o uso do celular como canal de comunicação será cada vez maior, a internet acessada por celular, download de aplicativos e promoções SMS. O crescimento da venda de smartphones juntamente com planos de dados mais acessíveis através das operadoras de celulares vão ajudar significativamente na popularização da comunicação móvel.

questões • Conteúdo fechado x aberto • Acesso a banda larga como forma de desenvolver o país • Devices – como a rede será acessada? • Redes sociais • Veículos • Apps x Cloud Computing

Futuro ???????

• Obrigado • Ari Meneghini • @ameneghini • arimeneghini@iabbrasil.org.br

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by Digitalks on Jul 28, 2010

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