Рынок eTravel. Цифры и тренды

389 views

Published on

Выступление на конференции "Электронная коммерция и агенский бизнес 2016"

Published in: Data & Analytics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
389
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
223
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Рынок eTravel. Цифры и тренды

  1. 1. D insight AT A Рынок eTravel Цифры и тренды Data Insight Электронная коммерция и агентский бизнес ноябрь 2016
  2. 2. D insight AT A про людей
  3. 3. D insight AT A eTravel: рынок для узкой прослойки 11% 3% 5% 23% 9% 15% 10% 17% 16% 53% 67% 60% товары гостиницы, туры билеты (авиа, жд) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Опыт онлайн-покупок Да, довольно часто Да, считанное число раз Нет, но планирую делать это в будущем Нет, и не планирую делать это в будущем Затрудняюсь ответить Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра. 1600 человек в 137 нас.пунктах. 9-12.09.2016
  4. 4. D insight AT A Совместное исследование PayPal и DataInsight "Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы« // Общероссийский онлайн-опрос, февраль 2016 г. // N = 4000 человек // Активные пользователи интернета eTravel: рынок для узкой прослойки 36% 3% 24% 38% Какие поездки вы совершали за последние 12 месяцев? (без учета ближних поездок менее чем на 200 км) никуда не ездили ездили только в дальнее зарубежье ездили и по России/СНГ, и в дальнее зарубежье ездили только по России / СНГ Это ответы активных интернет-пользователей!
  5. 5. D insight AT A Потенциал роста 15% 19% 26% 13% 12% 36% 26% 27% 19% 17% 44% 51% 33% 65% 67% 18-24 лет 25-39 лет доходы >среднего города без Москвы вся выборка 0% 20% 40% 60% 80% 100% Опыт онлайн-бронирования гостиниц и туров Да Нет, но планирую делать это в будущем Нет, и не планирую делать это в будущем Затрудняюсь ответить Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра. 1600 человек в 137 нас.пунктах. 9-12.09.2016
  6. 6. D insight AT A Ограниченный Потенциальный спрос В России есть миллионы людей, готовых покупать туристические услуги в онлайне Единственное, что их пока сдерживает, - они никуда не едут Два следствия: 1. Доля онлайн-покупок стабильно растет 2. Улучшение экономической ситуации даст «взрывной» рост
  7. 7. D insight AT A про деньги и продавцов
  8. 8. D insight AT A eTravel: рынок в целом  Рынок с небольшой аудиторией – количество покупателей около 10 млн. человек  Зато высокий средний чек  Большой рынок в денежном выражении: ~540 млрд. рублей в 2015 г. ~700 млрд. рублей в 2016 г.  Рост ~30% в год
  9. 9. D insight AT A Более 1/2 рынка eTravel в деньгах - это авиабилеты [в количестве продаж сегменты авиа и жд сопоставимы] Структура рынка (2015) 55% 19% 16% 5% 5% Распределение онлайн-продаж по сегментам авиабилеты ж/д билеты отели туры прочее
  10. 10. D insight AT A Лидеры (и аутсайдеры) роста Посещаемость букингов авиакомпаний за год выросла в 4 раза, а метапоисковиков и новых сегментов – в 2,5 раза * «Новые сегменты» - BlaBlaCar, AirBNB, билеты на автобусы, экскурсии Источник: оценки Data Insight на основе данных Webomer и других источников
  11. 11. D insight AT A Выравнивание динамики 2016 год – все сегменты растут, разница между ними сокращается Но спрос на билеты все равно растет быстрее интереса к билетам и турам Динамика поискового спроса - wordstat.yandex.ru (авг-окт 2016 в %% к авг-окт 2015) • билеты на поезд +40% • авиабилеты +38% • отели +21% • туры +15%
  12. 12. D insight AT A про авиа
  13. 13. D insight AT A 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% МВЛ ВВЛ итого Сравнение с 2013 г. Источник: данные Росавиации Динамика количества пассажиров, %% к соответствующему месяцу 2013 г.
  14. 14. D insight AT A 40% 45% 50% 55% 60% 65% 07.13 09.13 11.13 01.14 03.14 05.14 07.14 09.14 11.14 01.15 03.15 05.15 07.15 09.15 11.15 01.16 03.16 05.16 07.16 09.16 Изменение структуры рынка Доля внутренних рейсов в пассажиропотоке впервые с начала нулевых превысила 60% Рост доли внутренних рейсов со скоростью 6-7 п.п. в год Источник: данные Росавиации Доля внутрироссийских авиаперевозок в общем объеме пассажиропотока российских АК усреднение за 12 месяцев
  15. 15. D insight AT A Авиасегмент: главное Динамика розничных продаж лучше динамики авиаперевозок Онлайн-продажи естественно растут быстрее розничных продаж в целом Структура онлайн-продаж меняется в сторону большей доли прямых продаж АК плюс растет значение метапоисковиков
  16. 16. D insight AT A Лидеры (и аутсайдеры) роста Посещаемость букингов авиакомпаний за год выросла в 4 раза, а метапоисковиков и новых сегментов – в 2,5 раза * «Новые сегменты» - BlaBlaCar, AirBNB, билеты на автобусы, экскурсии Источник: оценки Data Insight на основе данных Webomer и других источников
  17. 17. D insight AT A Авиабилеты: лидеры по посещаемости 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 aviasales.ru skyscanner.ru avia.yandex.ru reservation.aeroflot.ru momondo.ru booking.pobeda.aero ozon.travel avia.tutu.ru onetwotrip.com anywayanyday.com tickets.ru pay.aeroflot.ru biletix.ru booking.uralairlines.ru trip.ru svyaznoy.travel aviakassa.ru kayak.ru biletyplus.ru spasibosberbank.travel посетители в месяц 2016H1, тыс. Данные по России. Оценки DI на основе данных Webomer, SimilarWeb, LiveInternet
  18. 18. D insight AT A Прямые продажи Данные по России. Оценки DI на основе данных Webomer 0% 25% 50% 75% 100% 125% 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 01.15 02.15 03.15 04.15 05.15 06.15 07.15 08.15 09.15 10.15 11.15 12.15 01.16 02.16 03.16 04.16 05.16 06.16 07.16 08.16 09.16 10.16 Посещаемость онлайн-букингов АК, в %% от reservation.Aeroflot.ru booking.pobeda.aero travelwith.s7.ru ticket.utair.ru booking.uralairlines.ru
  19. 19. D insight AT A OTA: структура трафика 22% 49% 29% Распределение переходов на сайты OTA по источникам прямые переходы поисковый трафик другие источники Оценки DI на основе данных Similarweb, июль 2016
  20. 20. D insight AT A Мониторинг рынка Больше прозрачности и измеряемости рынку В планах Data Insight – запуск «Матрицы рынка»: регулярный (ежемесячный) мониторинг • Объем и динамика посещаемости • Распределение продаж по направлениям, продавцам, маркетинговым каналам • Конверсия по продавцам и каналам • Топы получателей трафика по каналам • Структура трафика и продаж по ключевым игрокам • Пересечения аудиторий между продавцами Заинтересованы? Пишите на a@datainsight.ru
  21. 21. D insight AT A Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета Где все это можно узнать: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Борис Овчинников b@datainsight.ru Федор Вирин f@datainsight.ru Что такое Data Insight?

×