Развитие электонной торговли в России: сдерживающие факторы, угрозы, в чем нужна помощь государства, возможности для компаний, планы выхода на соседние рынки, регулирование трансграничной торговли. По результатам опроса руководителей крупнейших российских интернет-магазинов

1. D
insight
AT
A
Ecommerce
Barometer 2015
Федор Вирин
Data Insight
Аналитика и консалтинг
21 октября 2015

2. D
insight
AT
A
Задача исследования
Задача:
• Оценка текущей ситуации и ее видения
крупнейшими игроками
• Оценка трендов на рынке из планов и решений
крупнейших игроков
• Изучение запроса к государству (в рамках ИРИ)
Методика:
• Опрос руководителей/владельцев крупнейших
интернет-магазинов Рунета (лето/осень 2015)
• Дополнительная анкета для директоров по
маркетингу/исполнительных директоров
• Дополнительная анкета для магазинов второго
эшелона

3. D
insight
AT
A
Сдерживающие факторы
Слабо развитая логистика при огромных
пространствах
«… это логистика, потому что страна большая, с одной
стороны; с другой стороны, недостаточно
профессиональных игроков с мощной инфраструктурой,
недостаточно инвестиций в инфраструктуру.»
«Масштабы нашей Родины. Качественно работать в таких
условиях мы можем только с передовой логистикой.
Крупнейшие онлайн-ритейлеры могут попробовать
выстроить разветвлённую логистическую структуру с
несколькими РЦ, мелким игрокам остаётся
довольствоваться предложениями партнеров.»

4. D
insight
AT
A
Сдерживающие факторы
0. Cостояние экономики
1. недоступность кредитования
2. Нечеткость законодательства
3. Недоверие к екоммерсу вцелом
4. Отсуствие кадров
5. Плохой менеджмент.
6. Слабая технологическая развитость рынка, как
магазинов, так и поставщиков
7. Отсуствие стандартов бизнес-процессов,
особенно со стороны логистов
8. Высокие налоги
9. Много бумажной работы, бухгалтерии

5. D
insight
AT
A
Угрозы для бизнеса
«На нашем рынке довольно существенно выросли цены в
следствии того, что значительная часть товара
импортная, а тот товар который производится на
территории России имеет существенную импортную
составляющую в своих материалах. При этом средние
зарплаты в России в рублях кардинально не изменились.»
Текущая экономическая ситуация:
a) Падающая покупательная способность населения
b) Скачки курсов съедают прибыль при длинных закупках
c) Недоступность, дороговизна кредитов
«Заёмные средства для компании стали менее
доступны, а если доступны, то на гораздо более
жёстких условиях и под более высокие
проценты.»

6. D
insight
AT
A
Участие государства требуется в:
1. Развитие почтовой и логистической инфраструктуры
(прежде всего, дальнейшее развитие Почты России)
2. Изменение налогообложения
(облегчение, упрощение, льготные периоды)
3. Таможенное регулирование
(во-первых - облегчения экспорта, во-вторых -
ужесточение борьбы с серым импортом)
4. Изменение законодательства в вопросах регулирования
торговли
(упорядочивание, приведение в соответствие с реалиями)
5. Финансовое регулирование, обеспечение доступности
кредитов
6. Контроль качества сервиса на рынке, возможно
сертификация, решение проблемы недобросовестных
магазинов-однодневок
7. Решение проблемы кросс-бордера (разные варианты)

7. D
insight
AT
A
Возможности
Возможности для развития многие интернет-
магазины видят исключительно во внутреннем
развитии (а не на рынке как таковом).
В частности, в развитии мультиканальности:
«Возможности, собственно говоря, не связаны с текущей
ситуацией. Возможности - в увеличении присутствия в
мультиканалах.»
«Omni-channel –интеграция онлайн и офлайн. Это одна из
ближайших ключевых возможностей, которые позволят компании
расти.»
«… онлайн-торговля как отдельное направление в вакууме,
«чистый онлайн» – мы не очень верим в такую схему. Это
подтверждают некоторые исследования про удобство пунктов
выдачи, о том что последнюю милю всё-таки желательно
обслуживать…»

8. D
insight
AT
A
Возможности –
обратная сторона кризиса
«Мы ожидаем, что рынок ударит по нашим
конкурентам сильней, чем по нам, и мы вполне
себе можем подхватить их объём заказов.»
«Прекрасная кризисная обстановка, мы считаем:
у нас растёт как офлайн, так и онлайн, – захват
рынка для нас ключевая возможность.»
«Любой кризис – это всегда для компании
возможность. Происходит определённое
расчищение рынка.»

9. D
insight
AT
A
Планы по выходу на соседние рынки
Магазины, ещё не работающие на рынках соседних стран,
планируют это. В первую очередь это Казахстан и Беларусь, в
более отдалённой перспективе - другие страны СНГ, Восточная
Европа, Китай (названы единицами респондентов).
Государство могло бы помочь упрощением экспортных
процедур, субсидиями на доставку в эти страны, снижением
сборов (в т.ч. на почтовые отправления), информационной
поддержкой.
«Производим в России, продаем иностранцам, но таможенный сбор
1000 рублей с посылки и 2070 рублей брокерский сбор Почты России
убивают всю экспортную работу из России.»
«Возможно, имеет смысл сделать реестр компаний, которые
работают по направлению Таможенного Союза, рассказывать на
встречах и передавать заказчикам из Союза…»

10. D
insight
AT
A
Трансграничная торговля
«Сегодня иностранные интернет-компании, которые обслуживают
российских потребителей, в России налогов не платят. И получается,
что любая российская компания изначально оказывается в худшем
положении, потому что НДС – это 18 %.»
При этом, многие магазины уверены, что конкуренция
с кросс-бордером не касается их сегмента.
Крупный игрок сегмента фэшн:
«Я могу предположить, что тот же «Юлмарт», «М.Видео» и прочие
могут, по крайней мере в сегменте электроники, потерять
существенную часть клиентов. Фэшн меньше…»
Крупный игрок сегмента электроники:
«Для электроники это пока не является серьёзной угрозой, это
скорее для сегмента фэшн - действительно, там достаточно
серьёзную конкуренцию составляет AliExpress для фэшн-игроков.»

11. D
insight
AT
A
Трансграничная торговля: регулирование
Что делать? Нет единого мнения: понижать планку,
лицензировать торговлю, помогать своему экспорту:
«Иностранные компании должны платить налоги с продаж на
территории РФ и быть в равных условиях с Российскими игроками,
для этого, необходимо, чтобы реализация товаров в РФ
осуществлялась через компании, зарегистрированные на
территории РФ.»
«Да, действительно, государство должно каким-то образом
сертифицировать тот товар, который приходит.»
«Государство может помогать российскому бизнесу. Если
зарубежные компании начинают активно сюда доставлять, то
надо налоговое регулирование для этих компаний придумывать,
помогать российским компаниям выходить за рубеж, чтобы
покупатели из этих стран, которые пытаются у нас продавать,
покупали у россиян и компенсировали эти недостатки.»

12. D
insight
AT
A
Прогноз на 16 год
20%
7%
23%
27%
13%
10%
затрудняюсь
0% ("выжить надо")
10-20%
25-50%
51-80%
100% и более
«Мы прекратили прогнозировать продажи в конце прошлого года.
Причина – нестабильность финансового рынка и национальной
валюты. В условиях, когда колебания имеют место в огромных
пределах, что непосредственно влияет на конечное
ценообразование, невозможно делать какой-либо нормальный
прогноз.»

13. D
insight
AT
A
Рост роли мобильного канала
0-10%
11-20%
21-40%
более
40%
2015
0-10%
11-20%
21-40%
более
40%
2018
«Я думаю, что через пару лет мобайл-экранов будет
больше, чем десктопов; соответственно, отсюда и
конверсия, и объем заказов будет намного выше с мобайл-
экранов, чем с десктопов.»
Ответ на вопрос «Как примерно в настоящее время распределяются продажи вашей компании
между оффлайном, «десктопами» и мобильными каналами?», доля мобильного канала

14. D
insight
AT
A
Как изменится количество сотрудников
41%
28%
25%
3%
0%
3%
Вырастет более чем на 10%
Вырастет на 3-10%
Останется таким же
Сократится на 3-10%
Сократится более чем на 10%
Затрудняюсь ответить
Не хватает:
1. IT-специалистов
2. Маркетологов и рекламщиков
3. Управленцев, проджект-менеджеров
4. Специалистов по продажам
Проблемы:
• Низкий уровень
• Высокие ожидания
• Отсутствие реального опыта
«…перекормлен рынок, люди не могут объяснить, за что они
должны получать те или иные деньги.»
«Специалистов много, но порой… их азартные ожидания не
соответствуют их квалификации.»

15. D
insight
AT
A
Первое в России агентство, специализирующееся
на исследованиях, консалтинге и аналитике в
области Интернета и электронной торговли
Где все это можно узнать:
a@datainsight.ru +7 495 5405906
Борис Овчинников b@datainsight.ru
Федор Вирин f@datainsight.ru
Что такое Data Insight?