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66 00 한미 etf 투자포커스_20140623
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66 00 한미 etf 투자포커스_20140623

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  • 1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 최재식(☎769-3161), 최진(☎769-3353) 한·미 ETF 투자포커스 2014Daishin Biweekly + Review 오랜만에 Commodity 강세 전개 특징 ∙ 국내주식: 주요 기관의 국내경제성장률 하향 조정, 이라크 내전 불확실성, 수급위축 등으로 하락. 통신 ETF 강세 ∙ 해외주식: ECB와 FRB의 경제친화적인 통화정책으로 상승 후 점차 이라크 불확실성으로 탄력둔화. 중국 ETF 상승 ∙ 채권 : 우리나라 3년물 국채가격은 한은의 경기전망 하향 조정으로 박스권을 벗어나는 강세 전개 ∙ 상품&통화: 이라크의 내전 전개와 아르헨티나의 외화부족 우려 등에 따른 영향으로 유가와 금 ETF 상승 Preview 어닝시즌 전까지 일시적인 위험자산의 소강국면. 경기관련 수혜자산의 저가매수 대응 국내주식 6월 KOSPI는 국내 경기전망 하향조정, 삼성전자의 2분기 실적 부진 가능성, 이라크 불확실성, 외 국인 수급 약화 등으로 약세를 기록했음. 당장은 PBR 1배를 제외하면 특별한 모멘텀이 없지만, 하 방 위험은 감소하고 있음. 따라서 이라크 이슈와 외국인 관망으로 인한 정체국면에서 3분기를 보고 저가매수 접근은 필요함. 원강세 수혜업종과 배당관련주, 실적호전 저평가주 등에 대응 해외주식 급등하던 선진국 증시와 하이일드채권은 이라크 내전으로 인한 유가 불확실성, 높은 차익실현 욕구 등으로 숨고르기를 하고 있지만 추세적이라고 판단되지는 않음. 2분기 어닝시즌전까지는 주변 정체 를 보면서 소강국면을 보일 듯. 경제친화적인 선진 중앙은행의 통화정책을 고려해 조정시 저가매수 유럽증시를 중심으로 저가 분할 매수 대응 채권 채권은 단기적인 관점보다 미 경제지표 개선과 미 출구전략 로드맵 전개를 고려한 중장기적인 대응 선진 하이일드 채권을 연간 관점에서 조정시 저가 분할매수 대응 상품&통화 이라크 내전이나, 아르헨티나 이슈, 풍부한 글로벌 유동성 등으로 단기적인 상품 우위국면 원유나 귀금속을 중심으로 기술적인 순환매 대응 유효 Biweekly Best ETF & Worst ETF 국내상장 ETF 2주 수익률(%) -4 -2 0 2 4 6 TIGER 미디어통신 KODEX 에너지화학 KODEX철강 KStar 코스닥엘리트30 KODEX증권 TIGER경기방어 KODEX인버스 TREX중소형가치 KOSEF 10년국고채 TIGERIT TIGER반도체 KODEX건설 KODEX단기채권 ARIRANG배당주 KODEX은행 KODEX보험 KODEX조선 KODEX자동차 KODEX200 KODEX레버리지 미 증시 상장, 글로벌 ETF 2주 수익률(%) -6 -4 -2 0 2 4 6 금 WTI선물 브라질 일본(Nikkei) 산업광물 중국 글로벌증시 복합농산물 엔화 러시아 딤섬채 S&P500 미장기채 호주 미회사채 이머징증시 Asia통화표시채 달러인덱스 유럽 유로화 독일 이머징통화 프랑스 VIX 한국 인도네시아 터키 인도 ※ 국가명은 기본적으로 각국 증시를 기초지수로 함 ~ 07.0406.23
  • 2. 한·미 ETF 투자포커스 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 + Biweekly Best ETF 국내 ETF 2주 수익률 상위 코 드 ETF 명 주가(원) 거래량 4주 수익률(%) 연초 수익률(%) 2.6 2.9 3.7 4.2 4.7 4.8 5.1 5.3 6.5 10.5 KODEX 에너지화학 KOSEF 10년국고채… KODEX Japan TIGER LG그룹+ TIGER 원유선물(H) TIGER 미디어통신 KODEX 골드선물(H) KODEX Brazil TIGER 브릭스 KODEX 은선물(H) A144600 KODEX 은선물(H) 5,280 312,800 6.9 5.2 A105020 TIGER 브릭스 4,905 708 2.3 0.8 A104580 KODEX Brazil 5,770 149 0.2 1.4 A132030 KODEX 골드선물(H) 10,155 49,499 1.4 8.7 A098560 TIGER 미디어통신 8,595 120 -2.7 -6.6 A130680 TIGER 원유선물(H) 11,400 1,054 3.1 9.8 A138530 TIGER LG그룹+ 6,315 1,161 2.5 1.7 A101280 KODEX Japan 9,330 2,789 6.6 -3.6 A167860 KOSEF 10년국고채레버리지 104,600 109 3.0 7.9 A117460 KODEX 에너지화학 9,130 2,233 0.1 -13.5 귀금속 ETF 의 기술적 순환매 대응 글로벌 ETF 2주 수익률 상위 코 드 투자대상 주가(USD) 거래량 4주 수익률(%) 연초 수익률(%) 1.8 2.0 2.4 2.6 3.3 3.3 3.6 3.6 3.7 4.1 4.3 4.5 4.9 9.6 12.4 MSCI 남아공 산업광물 투자 일본 니케이인덱스 MSCI 페루 일본 헤지 인덱스 복합 원자재 지수 FTSE 콜롬비아 MSCI 브라질 MSCI 캐나다 미국 금속광업섹터 미국 에너지섹터 WTI 원유선물 금 투자 은 투자 글로벌 태양에너지 TAN 글로벌 태양에너지 45 305,647 12.4 27.3 SLV 은 투자 20 10,850,190 6.9 7.1 GLD 금 투자 127 9,955,149 1.5 8.9 USO WTI 원유선물 39 2,688,102 3.4 11.3 XLE 미국 에너지섹터 101 9,096,156 7.0 14.0 XME 미국 금속광업섹터 42 988,488 4.5 -0.7 EWC MSCI 캐나다 32 721,288 4.2 9.9 EWZ MSCI 브라질 50 17,660,925 2.8 10.9 GXG FTSE 콜롬비아 20 197,187 5.8 12.8 DBC 복합 원자재 지수 27 2,099,521 2.1 4.9 DXJ 일본 헤지 인덱스 51 4,173,169 8.4 -0.5 EPU MSCI 페루 35 115,274 1.3 4.9 NKY 일본 니케이인덱스 18 122,436 7.1 -2.5 DBB 산업광물 투자 17 119,529 3.2 -0.9 EZA MSCI 남아공 70 171,825 -0.5 8.8 주식보다 Commodity 의 상대적 강세국면. 주식의 일시적 약세는 점진적 저가매수 대응
  • 3. 한·미 ETF 투자포커스 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 + Biweekly Worst ETF 국내 ETF 2주 수익률 하위 코 드 ETF 명 주가(원) 거래량 4주 수익률(%) 연초 수익률(%) -4.5 -2.9 -2.4 -1.8 -1.8 -1.7 -1.6 -1.6 -1.5 -1.3 KODEX 삼성그룹 KODEX 레버리지 TIGER 베타플러스 KODEX 콩선물(H) TIGER 현대차그룹+ KODEX 200 KINDEX 밸류대형 TIGER 농산물선물(H) KODEX 자동차 KODEX인버스국채선물 A176950 KODEX 인버스국채선물10년 50,745 23 -1.1 -2.4 A091180 KODEX 자동차 21,405 9,164 -3.3 -3.0 A137610 TIGER 농산물선물(H) 8,855 6,677 -4.7 4.8 A143460 KINDEX 밸류대형 6,000 24,227 -3.2 -6.1 A069500 KODEX 200 25,505 8,170,316 -2.9 -4.3 A138540 TIGER 현대차그룹+ 23,200 384 -5.4 -12.2 A138920 KODEX 콩선물(H) 14,260 568 -3.7 13.4 A170350 TIGER 베타플러스 11,585 4 -2.9 -3.0 A122630 KODEX 레버리지 11,435 43,800,491 -5.5 -8.0 A102780 KODEX 삼성그룹 5,980 481,111 -3.1 -4.0 낙폭과대 경기수혜 ETF 를 중심으로 대응 글로벌 ETF 2주 수익률 하위 코 드 투자대상 주가(USD) 거래량 4주 수익률(%) 연초 수익률(%) -5.2 -5.1 -4.2 -3.9 -3.3 -3.1 -3.0 -2.7 -2.7 -2.7 -2.6 -1.8 -1.8 -1.6 -1.5 인도 인덱스 MSCI 터키 이집트 인덱스 MSCI 인도네시아 천연가스 선물 MSCI 폴란드 MSCI 필리핀 MSCI 칠레 MSCI 한국 MSCI 스웨덴 VIX추종 MSCI 이탈리아 미국 호텔숙박 리츠 MSCI 프랑스 MSCI 싱가폴 EWS MSCI 싱가폴 14 546,410 -0.5 3.9 EWQ MSCI 프랑스 30 191,181 1.5 6.3 HST 미국 호텔숙박 리츠 22 8,818,591 4.0 15.1 EWI MSCI 이탈리아 18 3,482,300 8.4 15.7 VXX VIX추종 30 23,360,801 -16.1 -30.5 EWD MSCI 스웨덴 36 211,917 -2.6 1.2 EWY MSCI 한국 64 1,613,840 -2.5 -1.6 ECH MSCI 칠레 46 142,920 -2.0 -3.2 EPHE MSCI 필리핀 36 65,733 -2.8 15.0 EPOL MSCI 폴란드 30 382,434 -0.1 1.9 UNG 천연가스 선물 25 5,615,153 4.5 22.2 EIDO MSCI 인도네시아 27 124,865 -7.2 16.6 EGPT 이집트 인덱스 67 2,849 -5.0 25.6 TUR MSCI 터키 56 135,725 -1.3 17.7 EPI 인도 인덱스 22 2,243,581 -1.2 26.8 ※ 글로벌 ETF는 미국증시에 상장된 ETF로 대신 CYBOS의 2400번 화면에서 주가 데이터를 조회 가능 선진증시 ETF 는 약세시 점진적인 저가위주 대응 ᆞ본 자료(한·미 ETF 투자포커스)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ᆞ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ᆞ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품 등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ᆞ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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