대신리포트_대신브라우저_140704
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대신리포트_대신브라우저_140704 대신리포트_대신브라우저_140704 Document Transcript

  • 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부 2014. 7. 04 글로벌 주요 증시 동향 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%) 미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 다우지수 17,068.26 92.02 ▲ 0.54 ▲ 나스닥지수 4,485.93 28.19 ▲ 0.63 ▲ S&P500 지수 1,985.44 10.82 ▲ 0.55 ▲ VIX 지수 10.32 0.50 ▼ 4.62 ▼ 주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 독일 DAX 지수 10,029.43 118.16 ▲ 1.19 ▲ 일본 닛케이지수 15,348.29 21.68 ▼ 0.14 ▼ 중국상해종합지수 2,063.23 3.81 ▲ 0.19 ▲ 브라질지수 53,874.58 845.80 ▲ 1.59 ▲ 인도지수 25,823.75 17.46 ▼ 0.07 ▼ 주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%) 미국 국채(10 년) 2.64 0.01 ▲ 0.45 ▲ 미국 국채(5 년) 1.74 0.03 ▲ 1.55 ▲ 브라질 국채(5 년) 11.73 0.00 - 0.03 - 멕시코 국채(5 년) 4.77 0.06 ▲ 1.22 ▲ 고용서프라이즈에신고가경신 7월 3일(수) 뉴욕 증시는 고용지표 의 깜짝 경신에 다우와 S&P500지 수가 사흘 연속 사상 최고치를 돌파 하는 등 상승세를 나타냄. 이날 발 표된 6월 비농업부문 고용자수는 28만 8,000명을 기록하며 5개월 연 속 20만건 이상을 기록했으며, 6월 실업률 역시 6년만에 최저치인 6.1%를 기록함. 또한 ECB에서 드 라기 총재가 현재의 저금리 기조 유 지와 함께 필요시 신속한 추가 통화 완화 정책을 실시할 것이라 밝힌 점 도 증시에 긍정적으로 작용함. 국내 증시 동향 국내 증시 채권 및 증시자금 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) KOSPI 2,010.97 4.31 ▼ 0.21 ▼ KOSDAQ 550.68 1.65 ▲ 0.30 ▲ KOSPI200 261.13 0.91 ▼ 0.35 ▼ KOSPI200 선물(근월물) 262.70 0.25 ▼ 0.10 ▼ VKOSPI(변동성지수) 10.85 0.13 ▼ 1.18 ▼ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 국고채(3 년) 2.60 0.02 ▲ 고객예탁금 150,240 7,410 ▲ 국고채(10 년) 3.11 0.02 ▲ 신용융자 47,631 125 ▼ 회사채(3 년 AA-) 3.01 0.01 ▲ 선물거래 예수금 73,925 111 ▼ 회사채(3 년 BBB-) 8.72 0.01 ▲ 위탁자 미수금 942 68 ▼ CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 802,782 2,641 ▲ 주요 시장지표 외환 / 원유 / 반도체 상품 시장 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($) 원/달러 1,008.50 0.70 ▼ WTI($/배럴) 104.06 0.42 ▼ 엔/달러 102.18 0.43 ▲ Dubai($/배럴) 107.77 1.05 ▼ 달러/유로 1.3612 0.039 ▼ Brent($/배럴) 109.93 0.32 ▼ 원/헤알 456.06 0.32 ▼ DDR3(4Gb,$) 4.29 0.03 - 원/페소 77.85 0.06 ▼ NAND(64Gb,$) 3.94 0.01 ▲ 시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%) BDI(P) 890.00 0.0 - 금(金, $/온스) 1,320.60 0.77 ▼ CRB 상품지수(P) 306.74 0.40 ▼ 은(銀, $/온스) 21.14 0.75 ▼ 밀($/톤) 579.50 0.70 ▲ 동(구리)($/톤) 7,121 1.01 ▲ 옥수수($/톤) 415.25 0.66 ▼ 아연($/톤) 2,230 1.02 ▲ 대두($/톤) 1,133.50 0.70 ▼ 니켈($/톤) 19,795 3.75 ▲ 오늘의 체크 포인트  독일, 5 월 공장수주: 전월치 3.1%, 예상치 -0.8%  미국, 7/4(금) ‘독립기념일’로 휴장 국내외 주요 뉴스  미국, 고용지표 서프라이즈: 6 월 실업률 6.1%, 비농업부문 고용자수 28 만 8,000 명으로 시장전망치(21 만 5,000 명) 및 전월(22 만 4,000 명)을 상회. 5 개월 연속 20 만건 이상으로 유지  미국, 5 월 무역적자 443 억 9,000 만달러로 개선: 시장전망치인 적자폭 449 억달러 대비 개선. 수출은 전월대비 +1.0% 상승, 수입 -0.3% 감소. 수출부문 6 개월간의 둔화 이후 회복  드라기, 유로존 ‘완만한’ 회복을 이어가고 있으며 현재의 금리수준을 상당기간 유지할 것이며 필요할 경우 신속히 추가 통화완화 정책을 실시할 것  ECB, 목표물 장기대출프로그램(TLTRO)의 세부사항 공개: 올해 9 월 18 일과 12 월 11 일에 각각 두차례 대출 가능하며 추가대출을 2015 년 3,6,9,12 월 중에 가능할 것  원/위안화 직거래 시장 개설: 시진핑 中 국가주석과의 정상회담을 통해 합의. RQFII 규모를 한국에 800 억위안(약 13 조 450 억원) 부여하고 추후 시장수요를 감안해 증액합기로 합의  현대重, 현대車 노사협상 ‘휴가 이후로’: 통상임금 확대 문제 등으로 인해 임금협상 문제 10 여년만에 여름휴가를 넘길 것으로 전망 되는 등 대기업 임단협 장기화될 전망 증권사 신규 리포트  하나대투증권, KT(030200): 향후 초고속인터넷 ARPU 가 상승 전환하면 KT 주가 상승의 촉매제가 될 수 있을 것. 장기적 관점에서 서서히 매수 권함 <매수 유지>  한국투자증권, 현대차(005380): 올해 2 분기 실적은 부진하겠지만 하반기에는 신모델 효과 강화로 개선될 것으로 전망 <매수 유지> * 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 윤준성, 이영준 ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다. -1.08 0.81 0.39 0.77 0.52 0.77 0.67 0.58 0.29 0.41 0.55 -2.00 -1.00 0.00 1.00 유틸리티 산업재 에너지 금융 IT 경기소비재 소재 필수소비재 통신 의료 S&P500