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대신리포트_대신브라우저_140702

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  • 1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부 2014. 7. 2 글로벌 주요 증시 동향 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%) 미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 다우지수 16,956.07 129.47 ▲ 0.77 ▲ 나스닥지수 4,458.65 50.47 ▲ 1.15 ▲ S&P500 지수 1,973.32 13.09 ▲ 0.67 ▲ VIX 지수 11.15 0.42 ▼ 3.63 ▼ 주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 독일 DAX 지수 9,902.41 69.34 ▲ 0.71 ▲ 일본 닛케이지수 15,326.20 164.10 ▲ 1.08 ▲ 중국상해종합지수 2,050.38 2.05 ▲ 0.10 ▲ 브라질지수 53,171.49 3.27 ▲ 0.01 ▲ 인도지수 25,516.35 102.57 ▲ 0.40 ▲ 주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%) 미국 국채(10 년) 2.56 0.03 ▲ 1.36 ▲ 미국 국채(5 년) 1.66 0.03 ▲ 1.71 ▲ 브라질 국채(5 년) 11.73 0.00 ▼ 0.03 ▼ 멕시코 국채(5 년) 4.69 0.02 ▼ 0.51 ▼ 제조업호조에사상최고치 7월 1일(화) 뉴욕 증시는 제조업 지 표 호조 등으로 사상 최고치를 경 신. 미국 제조업 지표가 13개월 연 속 확장세를 유지하고 신규 주문이 올들어 최고를 기록한 것이 호재로 작용. 웨스트 체스터 캐피탈 어드바 이저의 스티브 크라웍 회장은 “시 장 탄력성이 매우 강하다. 중동에서 일부 위기가 있지만 미국 경제는 안 정세를 보여왔다.”고 언급. 연방정 부 지출이 8.9% 급감한 반면 민간 비거주용 지출은 1.1% 증가하며 민 간 주도의 경기회복세가 지속. 국내 증시 동향 국내 증시 채권 및 증시자금 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) KOSPI 1,999.00 3.21 ▼ 0.16 ▼ KOSDAQ 544.90 7.84 ▲ 1.46 ▲ KOSPI200 259.74 0.82 ▼ 0.31 ▼ KOSPI200 선물(근월물) 260.85 0.25 ▲ 0.10 ▲ VKOSPI(변동성지수) 11.25 0.23 ▼ 2.00 ▼ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 국고채(3 년) 2.66 -0.02 ▼ 고객예탁금 149,425 1,117 ▲ 국고채(10 년) 3.17 0.00 - 신용융자 47,982 85 ▼ 회사채(3 년 AA-) 3.08 -0.02 ▼ 선물거래 예수금 73,617 957 ▼ 회사채(3 년 BBB-) 8.78 -0.01 ▼ 위탁자 미수금 1,036 10 ▼ CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 797,021 1,028 ▼ 주요 시장지표 외환 / 원유 / 반도체 상품 시장 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($) 원/달러 1,011.70 0.1 ▼ WTI($/배럴) 105.34 0.03 ▼ 엔/달러 101.50 0.15 ▲ Dubai($/배럴) 108.87 0.13 ▼ 달러/유로 1.3686 0.017 ▲ Brent($/배럴) 111.32 0.77 ▼ 원/헤알 459.40 0.17 ▲ DDR3(4Gb,$) 4.29 0.03 ▲ 원/페소 78.12 0.00 ▲ NAND(64Gb,$) 3.93 0.01 ▲ 시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%) BDI(P) 894.00 0.05 ▲ 금(金, $/온스) 1,326.60 0.35 ▲ CRB 상품지수(P) 307.43 0.80 ▼ 은(銀, $/온스) 21.15 0.43 ▲ 밀($/톤) 572.50 0.87 ▼ 동(구리)($/톤) 7,015.00 0.86 ▲ 옥수수($/톤) 422.75 0.59 ▼ 아연($/톤) 2,194.00 0.48 ▼ 대두($/톤) 1,147.50 0.84 ▼ 니켈($/톤) 18,850.00 0.72 ▲ 오늘의 체크 포인트  미국, 5 월 제조업 수주: 전월치 0.7%, 예상치 -0.3%  미국, 5 월 공장주문: 전월치 0.7%, 예상치 -0.1%  미국, 6 월 ADP 취업자변동: 전월치 179K, 예상치 205K 국내외 주요 뉴스  미국, 6 월 제조업 구매 관리자지수(PMI) 57.3 기록(전문가 예상치 57.5 하회). 2010 년 5 월 이후 최고치 및 13 개월 연속 50 선 상회  유로존, 6 월 제조업 구매관리자지수(PMI) 확정치 51.8 을 기록(전문가 예상치 51.9 하회), 5 월 실업률 11.6% 기록(전월과 동일 및 예상치 11.7% 하회)  크라이슬러, 6 월 17 만 1086 대의 자동차 판매고 기록(전년 동월 대비 9.2%, 예상치 5.9% 상회). 픽업트럭, 미니밴 판매 호조에 힘입어 시장 예상치를 상회하는 판매 증가율을 보였음  제너럴모터스, 점화스위치 결함 등으로 북미지역에서 운행 중인 차량 845 만대를 추가로 리콜 결정. 이로써 GM 의 올해 누적 리콜 차량은 2 천 900 만대로 늘어나게 됨  푸틴 러시아 대통령, 서방이 러시아의 이해를 무시한 일방적 정책을 펴면서 러시아에 제재를 가하겠다고 협박하고 있다며 러시아는 이런 협박을 용납하지 않을 것이라고 강조  폴 맥컬리 핌코 수석 이코노미스트, 연준의 금리 인상이 약 1 년 이내에 단행될 것으로 예상. 강한 상승세를 보였던 미국 국채시장이 6 월 주춤한 것이 이를 예고하는 신호로 해석 증권사 신규 리포트  현대증권, KB 금융(105560): 2 분기 순이익은 3880 억원으로 시장 예상치 3910 억원과 비슷할 것. 기대보다 좋았던 1 분기에 이어 두 분기 연속으로 투자자들을 안심시킬 것 <매수 유지>  하나대투증권, 삼성 SDI(006400): 2 분기 실적에 대한 우려가 있지만 분기 실적보다는 제일모직과의 합병 후 향후 전략이 주가의 방향을 결정지을 것 <매수 유지> ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다. -0.98 0.10 0.16 0.24 0.57 0.58 0.60 1.05 1.07 1.26 0.67 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 유틸리티 에너지 소재 필수소비재 금융 산업재 통신 경기소비재 IT 의료 S&P500

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