대신리포트_대신브라우_140617

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대신리포트_대신브라우_140617

  1. 1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부 2014. 6. 17 글로벌 주요 증시 동향 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%) 미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 다우지수 16,781.01 5.27 ▲ 0.03 ▲ 나스닥지수 4,321.11 10.45 ▲ 0.24 ▲ S&P500 지수 1,937.78 1.62 ▲ 0.08 ▲ VIX 지수 12.65 0.47 ▲ 3.86 ▲ 주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 독일 DAX 지수 9,883.98 28.89 ▼ 0.29 ▼ 일본 닛케이지수 14,933.29 164.55 ▼ 1.09 ▼ 중국상해종합지수 2,085.98 15.27 ▲ 0.74 ▲ 브라질지수 54,629.55 177.09 ▼ 0.32 ▼ 인도지수 25,190.48 37.69 ▼ 0.15 ▼ 주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%) 미국 국채(10 년) 2.60 0.01 ▼ 0.24 ▼ 미국 국채(5 년) 1.70 0.00 ▲ 0.20 ▲ 브라질 국채(5 년) 11.73 0.00 - 0.00 - 멕시코 국채(5 년) 4.70 0.00 - 0.00 - 지표호조로소폭상승 6월 16일(월) 뉴욕증시는 이라크 우 려와 경제지표 호조가 맞물리면서 등락을 거듭한 끝에 상승. 이날 증시 는 이라크 사태 우려로 인해 하락 출 발했으나 경제지표들이 호조를 보 임에 따라 상승 반전했다가 다시 혼 조를 보이는 등 등락을 거듭한 끝에 상승 마감. 시장은 이날도 이라크 사 태에 우려를 나타내며 사태 추이와 유가 동향에 대해 예의주시하는 모 습을 보였음. 그러나 이날 발표된 제 조업지표와 산업생산 지표 등이 모 두 호조를 나타내 이라크 사태와 유 가에 대한 우려를 상쇄시킴. 국내 증시 동향 국내 증시 채권 및 증시자금 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) KOSPI 1,993.59 2.74 ▲ 0.14 ▲ KOSDAQ 536.02 0.32 ▼ 0.06 ▼ KOSPI200 259.43 0.68 ▲ 0.26 ▲ KOSPI200 선물(근월물) 260.80 1.35 ▲ 0.52 ▲ VKOSPI(변동성지수) 11.70 0.39 ▼ 3.23 ▼ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 국고채(3 년) 2.72 0.02 ▼ 고객예탁금 153,020 6,691 ▲ 국고채(10 년) 3.32 0.01 ▲ 신용융자 47,731 154 ▼ 회사채(3 년 AA-) 3.14 0.02 ▼ 선물거래 예수금 69,762 610 ▼ 회사채(3 년 BBB-) 8.85 0.01 ▼ 위탁자 미수금 935 262 ▼ CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 799,876 1,044 ▼ 주요 시장지표 외환 / 원유 / 반도체 상품 시장 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($) 원/달러 1,020.10 2.30 ▲ WTI($/배럴) 106.90 0.01 ▼ 엔/달러 101.83 0.23 ▼ Dubai($/배럴) 109.13 0.16 ▲ 달러/유로 1.357 0.003 ▲ Brent($/배럴) 112.88 0.22 ▲ 원/헤알 457.11 0.66 ▲ DDR3(4Gb,$) 4.15 0.00 - 원/페소 78.23 0.01 ▲ NAND(64Gb,$) 3.95 0.00 - 시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%) BDI(P) 880.00 2.87 ▼ 금(金, $/온스) 1,275.30 0.09 ▲ CRB 상품지수(P) 309.83 0.05 ▼ 은(銀, $/온스) 19.71 0.25 ▲ 밀($/톤) 581.00 0.85 ▼ 동(구리)($/톤) 6,735.00 0.95 ▲ 옥수수($/톤) 442.00 1.23 ▼ 아연($/톤) 2,085.00 0.58 ▲ 대두($/톤) 1.217.00 0.35 ▼ 니켈($/톤) 18,315.00 2.03 ▲ 오늘의 체크 포인트  미국, 5 월 주택착공건수: 예상치 103.3 만, 이전치 107.2 만  미국, 5 월 소비자물가지수: 예상치 0.2%, 이전치 0.3%  미국, 5 월 건축허가건수: 예상치 107 만, 이전치 108 만 국내외 주요 뉴스  IMF, 올해 미국의 예상 경제성장률을 기존 2.8%에서 0.8%포인트 하락한 2%로 예상. 현행 경기 침체와 낮은 인플레이션 등을 감안해 정책 당국이 부양 조치를 지속할 필요가 있다고 강조  미국 5 월 산업생산 전월대비 0.6% 증가(전문가 예상치 0.5% 상회). 1 분기 경제 활동이 혹한 때문에 위축됐지만 2 분기 들어서 회복되고 있다는 점을 뜻한다고 해석  러시아, 유럽연합(EU)이 중재한 러시아·우크라이나·EU 간 3 자 협상이 결렬되자 우크라이나에 대한 가스공급을 선불제로 바꾸고 가스공급을 중단 결정  미국 2 대 의료장비업체 메드트로닉이 병원용 의료기기업체 코비디엔을 429 억 달러(약 44 조원)에 인수 결정. 이번 인수로 업계 1 위인 존슨앤존슨에 대한 경쟁력을 강화활 수 있을 전망  제너럴모터스(GM)의 리콜 비용 부담액이 상반기에만 20 억달러(약 2 조 430 억원)에 달할 전망. 점화스위치 결함 문제로 올해 2 월부터 시작된 리콜은 현재까지 전세계 약 1640 만대에 달  파이낸셜타임스, 미국의 일부 경기지표가 둔화되고 있는 점을 고려해 연준이 이번 회의에서 경제성장 전망치를 기존 2.9%에서 2.5% 정도로 하향 조정할 가능성이 크다고 전망   증권사 신규 리포트  SK 증권, 효성오앤비(097870): 최근 퇴비공장을 인수한 덕분에 내년과 2016 년에는 연평균 20%에 근접하는 성장이 가능할 것. 목표주가 19,500 원으로 커버리지 개시 <매수>  현대증권, SK 하이닉스(000660): PC 디램 가격의 안정적인 흐름과 낸드 사업 부문의 흑자 전환을 바탕으로 시장 전망치에 부합하는 1 조 1000 억원의 영업이익을 달성할 것 <매수 유지> -0.43 -0.16 -0.15 0.03 0.11 0.13 0.34 0.34 0.52 0.68 0.08 -0.50 0.00 0.50 1.00 금융 산업재 소재 IT 통신 의료 필수소비재 경기소비재 에너지 유틸리티 S&P500
  2. 2. 마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 6. 17 Page 2 시장돋보기-금일 증권사 시황 대신증권 물가는 움직이고 있다 – 지난해 긴축에 나섰던 주요 신흥국들의 긴축 완화 가능성이 높아지고, 선진국들의 경기부양책과 경제 회복세에 힘입어 수요 증가를 동반하는 물가 상승 가능성이 높아지는 중. 인플레이션이 살아나면 그간 수익 악화로 주가 성과가 좋지 않았던 소재, 산업재 산업의 이익이 회복될 수 있다는 기대가 살아날 것으로 예상. 대우증권 평균회귀 속성을 고려한 포트폴리오 구성 – ROE 를 기준으로 기업들의 향후 1 년 수익률을 비교 시 ROE 상위 기업들은 다음해 주가 수익률이 하락, 반대의 경우 수익률은 상승하는 평균회귀 현상이 관찰. 즉 이익이 개선되면서 밸류에이션 부담이 크지 않은 종목들로 포트폴리오를 구성한다면 상대적으로 향상된 포트폴리오 결과가 가능. 시총 2,000 억원 이상이면서 ROE 가 증가 추이 및 PBR 1 배 이하인 종목들을 나열한다면 한국전력, LG 디스플레이, 대한유화, 삼영전자 등으로 압축 삼성증권 최경환 경제부총리 지명의 증시 시사점 - 성장 중시 시장주의자 최경환 경제부총리 지명에 대한 시장의 반응은 호의적. 중장기 정책 로드맵 수립보다는 내수 중심 경제 살리기를 위한 세부 정책대안의 강력한 추진과 터부시 됐던 부동산과 환율 정책 수정 가능성을 시사. 또한 향후 경제정책 방점이 거시지표 개선에서 국민 체감 경기여건 개선으로 이동한다는 점 역시 경제환경과 투자전략 변화에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상. 즉, 내수경기 활성화와 체감 경기 개선에 초점. 한국투자증권 중국 경기와 환율의 추세전환, 금융위험 완화 - 최근의 중국 지표 및 정책은 경기와 금융의 개선 시사. 정부 정책, 대외환경 개선, 기저효과 등에 힘입어 경기 및 금융 개선에 기인. 실물경기 하강추세의 일단락과 반등, 수출경기 회복세 유지 및 위안화 강세 전환 가능성 높아져. 통화 완화 및 그림자금융 통제로 6 월말 전후의 단기자금 경색 및 금리상승 위험 하락. 우리투자증권 긍정적인 대응자세 유지 – 중국 인민은행의 미니부양책 발표 이후 상해지수가 경기선인 120 일선을 뛰어넘는 상승세를 이어가는 등 우리 경제와 주식시장의 아킬레스건인 중국 주식시장의 안정세가 강화되는 상황. 내부적으로는 전기전자를 비롯한 주요 경기민감주를 중심으로 외국인이 하루만에 다시 매수로 돌아서는 등 안전자산으로의 쏠림현상 재현 가능성도 낮음. 또한 이라크 문제 역시 시장 전반의 이슈로 해석하기 보다는 업종 및 종목별 선호도 변화에 영향을 줄 변수 정도로 보는 것이 타당하기 때문에 다시 높아진 변동성을 저가매수 기회로 활용하는 자세가 바람직하다는 판단. * 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 이영준, 윤준성 ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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