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대신리포트_대신브라우저_140616

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  • 1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부 2014. 6. 16 글로벌 주요 증시 동향 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%) 미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 다우지수 16,775.74 41.55 ▲ 0.25 ▲ 나스닥지수 4,310.65 13.02 ▲ 0.30 ▲ S&P500 지수 1,936.16 6.05 ▲ 0.31 ▲ VIX 지수 12.18 0.38 ▼ 3.03 ▼ 주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 독일 DAX 지수 9,912.87 25.83 ▼ 0.26 ▼ 일본 닛케이지수 15,097.84 124.31 ▲ 0.83 ▲ 중국상해종합지수 2,070.72 19.00 ▲ 0.93 ▲ 브라질지수 54,806.64 295.80 ▼ 0.54 ▼ 인도지수 25,228.17 348.04 ▼ 1.36 ▼ 주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%) 미국 국채(10 년) 2.60 0.01 ▲ 0.32 ▲ 미국 국채(5 년) 1.69 0.01 ▲ 0.61 ▲ 브라질 국채(5 년) 11.73 0.00 ▼ 0.03 ▼ 멕시코 국채(5 년) 4.70 0.04 ▲ 0.82 ▲ 인텔기술주선전으로상승 6월 13일(금) 뉴욕증시는 이라크 우 려에도 불구하고 기술주 선전에 힘 입어 반등. 이로써 다우와 나스닥지 수는 사흘 만에 반등했고, S&P500 지수는 나흘 만에 상승세로 돌아섰 음. 이날도 이라크 내전과 유가 상승 에 대한 우려가 지속됐으나 인텔의 낙관적인 전망 발표로 인해 기술주 가 강세를 보인 게 증시 반등을 이끌 었음. 버락 오바마 미국 대통령은 이 날 이라크를 지원할 여러 가지 방안 을 검토하고 있으나 이라크에 미군 병력을 보내지는 않겠다고 밝혔음. 국내 증시 동향 국내 증시 채권 및 증시자금 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) KOSPI 1,990.85 20.80 ▼ 1.03 ▼ KOSDAQ 536.34 0.20 ▲ 0.04 ▲ KOSPI200 258.75 3.26 ▼ 1.24 ▼ KOSPI200 선물(근월물) 259.45 3.70 ▼ 1.41 ▼ VKOSPI(변동성지수) 12.09 0.49 ▲ 4.22 ▲ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 국고채(3 년) 2.74 0.05 ▼ 고객예탁금 146,329 3,187 ▲ 국고채(10 년) 3.31 0.01 ▼ 신용융자 47,886 232 ▼ 회사채(3 년 AA-) 3.16 0.05 ▼ 선물거래 예수금 70,373 674 ▲ 회사채(3 년 BBB-) 8.86 0.04 ▼ 위탁자 미수금 1,198 46 ▲ CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 800,920 390 ▼ 주요 시장지표 외환 / 원유 / 반도체 상품 시장 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($) 원/달러 1,017.80 0.10 ▲ WTI($/배럴) 106.91 0.38 ▲ 엔/달러 102.06 0.16 ▲ Dubai($/배럴) 108.97 1.88 ▲ 달러/유로 1.354 0.001 ▼ Brent($/배럴) 113.08 0.42 ▲ 원/헤알 457.11 1.50 ▲ DDR3(4Gb,$) 4.15 0.00 - 원/페소 78.52 0.26 ▲ NAND(64Gb,$) 3.95 0.01 ▼ 시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%) BDI(P) 939.00 3.51 ▼ 금(金, $/온스) 1,274.10 0.01 ▲ CRB 상품지수(P) 309.98 0.44 ▲ 은(銀, $/온스) 19.66 0.67 ▲ 밀($/톤) 586.00 0.13 ▲ 동(구리)($/톤) 6,671.50 0.80 ▼ 옥수수($/톤) 447.50 0.79 ▲ 아연($/톤) 2,073.00 1.71 ▼ 대두($/톤) 1.221.25 0.74 ▲ 니켈($/톤) 17,950.00 0.44 ▼ 오늘의 체크 포인트  미국, 5 월 산업생산: 전월치 -0.6%, 예상치 0.6%  미국, 5 월 설비가동률: 전월치 78.6%, 예상치 78.9%  유로존, 5 월 소비자물가 상승률: 전월치 0.5%, 예상치 0.5% 국내외 주요 뉴스  미국, 5 월 생산자물가 상승률 전월대비 -0.2% 하락해 전월(+0.6%) 및 시장예상치(+0.1%)를 하회. 에너지 및 서비스업 부문 등에서 전반적으로 가격이 하락했기 때문  톰슨-로이터/미시간대 5 월 소비자신뢰지수 예상치 81.2 로 전월(81.9) 및 시장예상치(83.2)를 하회. 차이가 적어 크게 약화된 정도는 아님  미국, 인텔 2Q 실적전망치를 상향 조정, 개인용컴퓨터(PC) 수요 증가 예상으로 매출액 전망치를 종전 125~135 억달러에서 134~140 억달러로 상향 조정  EPFR(이머징마켓 데이터 회사), 지난주 이머징마켓 주식펀드로 22 억 달러가 유입되어 주간 단위로 2 개월래 최대. 국가별로 인도, 그리스, 폴란드 등에 자금 유입 강화  유로존, 4 월 무역수지 157 억유로 흑자를 기록. 수입이 수출보다 빠르게 감소했기 때문. 4 월 수입 전년동기 대비 -3% 감소한 반면 수출은 -1% 감소  중국, 중국경제일보 등 중국언론, 정부가 일부 도시에 대해서 풀어준 부동산 구입제한 규제를 대부분 도시에서 해제하는 등 강력한 부동산 대책이 제시되어야 할 것  삼성생명, 삼성화재 지분확대로 지배력 강화. 삼성생명은 13 일 이사회 결의를 통해 삼성화재 보유지분을 기존 10.98%에서 14.98%로 강화 증권사 신규 리포트  하나대투증권, CJ 제일제당(097950) : 2 분기 매출액과 영업이익 각각 지난해 대비 1.4% 및 7.7% 증가 전망. 가공식품 부문의 구조조정 효과와 경쟁 완화로 인한 비용 절감이 고무적이며, 라이신 가격 반등으로 하반기 바이오 부문 흑자전환 기대. 목표주가 40 만원  43 만원으로 상향. <매수 유지>  한국투자증권, SK 하이닉스(000660) : DRAM 의 구조적 호황은 올해 뿐 아니라 내년에도 지속될 것으로 전망. PC 업체와 채널업체의 재고 수준이 낮은 가운데 3 분기부터 PC 성수기에 진입하고 있어 가격 상승 가능성이 높다는 판단. 목표주가 46,000 원  55,000 원으로 상향. <매수 유지> -0.02 0.00 0.01 0.01 0.36 0.36 0.50 0.65 0.65 1.01 0.31 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 의료 필수소비재 금융 경기소비재 산업재 소재 통신 IT 유틸리티 에너지 S&P500
  • 2. 마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 6. 16 Page 2 시장돋보기-금일 증권사 시황 대신증권 환율, 내수 회복 견인하다 – 대내외 불안 요인에도 국내 경제 성장 후퇴는 제한적일 것으로 전망. 무엇보다 대외 부문 성장 우려를 야기한 원화 가치가 소비 심리 진작에 긍정적인 영향을 미치고 있기 때문. 환율 하락으로 실질구매력이 확대되며 소비 여건이 개선된 것. 이례로 4 월 해외 관광 지출액은 17 억 달러로 지난해 대비 24.7%증가. 5, 6 월에도 연휴 효과가 더해지며 해외여행을 통한 해외소비 증가세가 지속될 것으로 예상. 동양증권 이라크 사태에 따른 유가 우려 점검 – 이라크 내전 위협으로 국제 유가 상승 우려를 자극. 이 같은 이슈는 단기 변동성 확대 요인은 될 수 있으나 장기화 우려는 기우라는 판단. 최근 유가 상승은 실질적인 공급 악화에 따른 것이 아니라 우려감의 표출이라는 관점에서 봐야 하는데, 무장단체가 장악하고 있는 북부 파이프라인의 경우 이미 연초부터 보수작업으로 인해 가동률이 저조한 상황. 내전 지역이 북부로 한정될 경우 글로벌 경제에 대한 원유 공급 위축분은 크지 않으며, 대체 공급자인 이란의 공급량이 최근 증가하고 있는 상황임에 주목. 삼성증권 일단은 변화에 순응 - 지난 주는 상반기의 흐름에서 벗어나고자 하는 시도가 나타난 한 주. 외국인은 아시아에서 IT를 매도하고 에너지 금융을 매수하는 대응으로 나섰는데 이러한 흐름의 최대수혜국은 단연코 중국. 이번 주에도 이러한 변화는 유지될 것으로 보이는데, 소재와 산업재 및 금융 등 전통적인 경기민감섹터가 움직이면서 저PBR 대형 경기 민감주의 상승세 이어질 것으로 판단되는데, 연초 이후 보면 아직 저PBR 종목들의 수익률은 여전히 마이너스에 머물러 있는 상황. 신한금융투자 문제는 이라크보다 환율 - 지난 금요일 외국인 매도는 이라크 리스크보다 그 뒤에 숨은 환율 때문으로, 차익실현 성격이 강한 것으로 판단됨. 원/달러 환율 현재 수준에서 급등락 가능성 낮기 때문에, 지금은 KOSPI 의 절대적 매력에 주목해야 할 시점. 1 분기 이익 전년 대비 10% 내외 증가, 2 분기에도 10% 내외 증가 가능. 추격 매도는 바람직하지 않으며, 상황 악화 시 1,950pt 를 지지선으로 설정 후 대응하는 전략 추천. 우리투자증권 조정과정을 이용한 포트폴리오 리밸런싱 – 중국 5 월 산업생산 및 소비판매가 양호하게 발표되며 한국 경제와 연관도가 높은 중국의 경기둔화 우려가 완화. 또한 ECB 등 주요국 적극적인 경기부양책 기조로 인한 글로벌 경기회복 신뢰감이 높은 시점이라는 점에서 국내 증시의 변동성이 추가로 확대될 경우 오히려 이를 저가 매수의 기회로 활용하는 것이 바람직. 특히 실적개선주인 반도체, 증권, 철강 등에 대한 관심을 높여나갈 필요. * 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 이영준, 윤준성 ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.