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대신리포트_대신브라우저_140609

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  • 1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부 2014. 6. 9 글로벌 주요 증시 동향 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%) 미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 다우지수 16,924.28 88.17 ▲ 0.52 ▲ 나스닥지수 4,321.40 25.17 ▲ 0.59 ▲ S&P500 지수 1,949.44 8.98 ▲ 0.46 ▲ VIX 지수 10.73 0.95 ▼ 8.13 ▼ 주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 독일 DAX 지수 9,987.19 39.36 ▲ 0.40 ▲ 일본 닛케이지수 15,077.24 2.13 ▼ 0.01 ▼ 중국상해종합지수 2,029.96 10.92 ▼ 0.54 ▼ 브라질지수 53,128.66 1,569.87 ▲ 3.04 ▲ 인도지수 25,396.46 376.95 ▲ 1.51 ▲ 주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%) 미국 국채(10 년) 2.59 0.00 ▲ 0.17 ▲ 미국 국채(5 년) 1.64 0.02 ▲ 1.13 ▲ 브라질 국채(5 년) 11.71 0.17 ▼ 1.39 ▼ 멕시코 국채(5 년) 4.57 0.40 ▼ 8.08 ▼ 5월고용호조로강세 6월 6일(금) 뉴욕증시는 5월 고용지 표 호조로 인해 다우와 S&P500 지 수가 사상 최고를 경신하는 등 상승 세를 이어갔음 .이날 발표된 미국의 5월 고용지표가 시장 예상을 상회한 게 다우와 S&P 500의 사상 최고 랠 리를 이끌었음. 전날 유럽중앙은행 (ECB)의 부양책에 이어 미국의 고 용지표가 호조를 보임에 따라 투심 이 살아난 것임. 미 노동부는 이날 5 월 비농업부문 취업자 수가 전월 대 비 21.7만명 증가했다고 발표. 이는 시장 전망치인 21만~21.5만명을 상 회한 것임 국내 증시 동향 국내 증시 채권 및 증시자금 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) KOSPI 1,995.48 13.08 ▼ 0.65 ▼ KOSDAQ 523.12 8.16 ▼ 1.54 ▼ KOSPI200 260.56 1.66 ▼ 0.63 ▼ KOSPI200 선물(근월물) 259.95 1.70 ▼ 0.65 ▼ VKOSPI(변동성지수) 11.46 0.58 ▲ 5.33 ▲ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 국고채(3 년) 2.84 0.00 - 고객예탁금 154,427 6,880 ▲ 국고채(10 년) 3.38 0.00 - 신용융자 49,415 147 ▲ 회사채(3 년 AA-) 3.26 0.00 - 선물거래 예수금 69,786 111 ▼ 회사채(3 년 BBB-) 8.95 0.00 - 위탁자 미수금 1,119 4 ▲ CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 806,308 161 ▼ 주요 시장지표 외환 / 원유 / 반도체 상품 시장 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($) 원/달러 1,020.50 2.60 ▼ WTI($/배럴) 102.66 0.18 ▲ 엔/달러 102.51 0.07 ▲ Dubai($/배럴) 105.31 0.99 ▲ 달러/유로 1.363 0.002 ▲ Brent($/배럴) 108.93 0.17 ▼ 원/헤알 453.69 3.51 ▲ DDR3(4Gb,$) 4.16 0.00 - 원/페소 78.98 0.09 ▲ NAND(64Gb,$) 3.93 0.00 - 시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%) BDI(P) 989.00 1.23 ▲ 금(金, $/온스) 1,252.50 0.06 ▼ CRB 상품지수(P) 305.25 0.33 ▲ 은(銀, $/온스) 18.99 0.47 ▼ 밀($/톤) 618.25 2.06 ▲ 동(구리)($/톤) 6,660.50 2.05 ▼ 옥수수($/톤) 459.00 2.23 ▲ 아연($/톤) 2,069.50 1.17 ▼ 대두($/톤) 1.457.00 0.24 ▼ 니켈($/톤) 18,465.00 2.84 ▼ 오늘의 체크 포인트  EMU, 6 월 센틱스 투자기대 지수: 전월치 12.8 예상치 13.3  일본, 1/4 분기 GDP 성장률(최종): 잠정치 5.9%, 예상치 5.6% 국내외 주요 뉴스  미국, 5 월 비농업부문 취업자수 21 만 7,000 명 증가로 시장예상치(21 만 5,000 명)에 부합하며 고용의 견조한 성장세를 확인  미국, 5 월 실업률 6.3%로 전월(6.3%)와 동일, 시장예상치(6.4%) 대비 낮은 것으로 나타남. 또한 시간당 소득평균 전월비 0.2% 증가, 주당 근로시간 평균 34.5 시간으로 전월과 동일  ECB, 유동성 확대 정책 발표(6/5): 미국의 QE2 에 버금가는 유동성 확대 효과 1) 기준금리를 기존 0.25%에서 0.15%로 인하 2) 예금금리를 사상 처음으로 -0.1%로 인하 3) SMP(Securities Market Programme)을 통한 자금에 대해 불태화 정책을 시행 4) T-LTRO(Targeted LTRO)를 통해 비금융권 기업에 대한 자금대출을 시행 증권사 신규 리포트  동양증권, 현대위아(011210) : 자동차부품 사업의 경우 현대차 그룹 내 엔진 생산 전문업체로 지속 성장할 전망. 최근 터보차져 생산 결정이 이뤄졌고, 향후 추가적인 제품 확대 가능성 기대. 기계 사업부의 일시적 부진에도 불구, 현대차 그룹의 해외공장 증설에 따른 FA 매출 확대 지속 전망. <매수 유지>  IBK 투자증권, SK 하이닉스(000660) : 2 분기 영업이익은 시장 기대치에 부합하는 1 조 1,000 억원 예상. D 램 산업의 구조적 안정화로 타이트한 수급이 유지되는 기간이 이례적으로 장기 되면서 평균판매가격이 당초 예상을 상회할 것으로 전망. 목표주가 55,000 원으로 15% 상향. <매수 유지> -0.37 -0.10 -0.00 0.25 0.44 0.52 0.54 0.68 0.83 0.96 0.46 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 유틸리티 의료 통신 필수소비재 IT 소재 경기소비재 금융 에너지 산업재 S&P500
  • 2. 마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 6. 9 Page 2 시장돋보기-금일 증권사 시황 대신증권 (채권)Milestone 을 기다리며 – 연초의 금리 상승 조건에 부합하는 지표들이 확인되기 전까지 의미있는 금리 상승은 당분간 어려울 것. 또한 현재 금리 하락이 경기 하강이 아닌 경기회복에 대한 기대와 실제 간 괴리라는 점을 감안할 때 추가적인 하락도 저항을 받을 것으로 예상. 따라서 시장금리는 낮아진 현 레벨대에서 적응과정 및 방향성 탐색과정을 보일 전망. 6 월 중 국고 3 년 및 10 년 금리의 변동 범위는 각각 2.75~2.95%, 3.25~3.55% 수준으로 예상. 대우증권 유럽발 유동성 풍선 효과 – 5 일 ECB 가 발표한 정책들은 1)금리 인하, 2)민간에 4 년 만기 LTRO 시행, 3)유로존 비금융 기업의 ABS 직매입 고려, 4)고정금리 MRO 지속 등으로, 이는 유로화 유동성을 늘려 국내 주식시장에도 긍정적으로 작용할 전망. 대부분 자산의 밸류에이션이 높아진 상황에서 증가한 유로화 유동성이 이머징 주식의 가격을 밀어올릴 가능성이 높아졌기 때문. 2/4 분기 및 3/4 분기 국내 주식시장에 대한 긍정적 시각을 유지 및 대형주 중심의 시장대응 유효. 삼성증권 글로벌 디플레이션의 명암 - 디플레이션 환경이 지속되면서 경기와 증시의 사이클도 점차 사라지는 중, 극단적인 변동성 축소로 인해 시장은 개별 이슈에 따라 움직이는 모습이 관찰. 상반기는 디플레이션을 전제로 한 전략이 유효했지만, 하반기에도 이러한 전략이 유효할 것인가를 생각해봐야 하는 시점. 만약, 디플레이션 탈출을 염두에 둔 전략이 글로벌 주도세력으로 부상한다면 시장 변동성 확대 예상되며, PBR 1.0배 수준인 1,950pt를 마지노선으로 대응하는 전략 바람직. 신한금융투자 ECB 의 개과천선 - ECB 6~7 천억유로 규모의 패키지 통합 완화 정책 발표. 실물 경기에 미치는 영향은 1 조 유로가 풀렸던 1,2 차 LTRO 보다 금번 패키지 정책이 더 크다고 판단. ECB 완화 정책과 미국의 견조한 경기 회복세가 글로벌 증시 상승을 견인할 것으로 판단. 따라서 KOSPI 는 추가 상승 가능성 높아진 상황으로, 유럽계 자금 중심의 외국계 수급이 상승 주도할 것으로 전망. 동양증권 제한적인 조정 가능 폭 – 연휴 동안 급등한 미국증시가 한국시장에 어떠한 영향을 미칠지에 관심. 현재 KOSPI 와 KOSDAQ 모두 단기 조정 국면이지만 주요한 지지대 까지 폭이 크지 않아 단기 바닥권 형성 가능성이 높아보인다는 판단. 뿐만 아니라 주봉, 월봉상으로 중요한 지지대에 근접해 이번에 단기 저점이 나온다면 중장기로도 중요한 저점대를 형성할 가능성. KOSPI 는 1,960~1,980pt 수준, KOSDAQ 은 510~520pt 수준에서 바닥권을 형성할 가능성. * 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 이영준, 윤준성 ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.