금융주치의	추진본부	투자컨설팅부	
2014. 5. 15
글로벌 주요 증시 동향
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 16,613.97...
마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 5. 15 Page 2
	
시장돋보기-금일 증권사 시황
대신증권 중국 자본시장 개방 확대, 내수 경기 회복 견인 – 13 일 중국 4 월 경제지표 예상치 호회에 따른...
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대신리포트_마켓 브라우저_140516

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  1. 1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부 2014. 5. 15 글로벌 주요 증시 동향 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%) 미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 다우지수 16,613.97 101.47 ▼ 0.61 ▼ 나스닥지수 4,100.63 29.54 ▼ 0.72 ▼ S&P500 지수 1,888.53 8.92 ▼ 0.47 ▼ VIX 지수 12.17 0.04 ▲ 0.33 ▲ 주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 독일 DAX 지수 9,754.39 0.04 ▼ 0.00 ▼ 일본 닛케이지수 14,405.76 19.68 ▼ 0.14 ▼ 중국상해종합지수 2,047.91 2.82 ▼ 0.14 ▼ 브라질지수 54,412.54 505.08 ▲ 0.94 ▲ 인도지수 23,815.12 56.11 ▼ 0.24 ▼ 주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%) 미국 국채(10 년) 2.54 0.07 ▼ 2.54 ▼ 미국 국채(5 년) 1.56 0.05 ▼ 3.06 ▼ 브라질 국채(5 년) 12.22 0.02 ▼ 0.20 ▼ 멕시코 국채(5 년) 5.07 0.00 - 0.00 - 경계감과실적부진으로약세 5월 14(수) 뉴욕증시는 사상 최고 랠리에 대한 경계감과 엇갈린 실적 등으로 하락 마감. 여기에 10년 만 기 국채 수익률이 6개월만에 최저 로 하락한 것도 증시에 부정적인 영 향. 특징적인 경제지표는 4월 생산 자물가가 19개월만에 최고를 기록 해 미국 경제가 낮은 인플레이션 시 대에서 벗어났음을 보여줌. 업종별로 국채 수익률 하락에 따른 은행주 하락과 건설주 약세 기록. 한편 유럽증시 역시 경제지표 부진 등으로 혼조세 마감. 국내 증시 동향 국내 증시 채권 및 증시자금 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) KOSPI 2,010.83 27.90 ▲ 1.41 ▲ KOSDAQ 560.30 3.14 ▲ 0.56 ▲ KOSPI200 262.43 4.03 ▲ 1.56 ▲ KOSPI200 선물(근월물) 262.85 3.50 ▲ 1.35 ▲ VKOSPI(변동성지수) 11.17 0.96 ▲ 9.40 ▲ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 국고채(3 년) 2.85 0.00 - 고객예탁금 144,983 3,460 ▼ 국고채(10 년) 3.44 0.01 ▼ 신용융자 49,225 205 ▲ 회사채(3 년 AA-) 3.28 0.00 - 선물거래 예수금 71,070 671 ▲ 회사채(3 년 BBB-) 8.97 0.00 - 위탁자 미수금 1,801 79 ▲ CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 819,383 719 ▲ 주요 시장지표 외환 / 원유 / 반도체 상품 시장 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($) 원/달러 1,027.90 5.80 ▲ WTI($/배럴) 102.37 0.67 ▲ 엔/달러 101.78 0.46 ▼ Dubai($/배럴) 105.39 0.97 ▲ 달러/유로 1.372 0.001 ▼ Brent($/배럴) 109.56 0.71 ▲ 원/헤알 466.65 2.75 ▲ DDR3(4Gb,$) 4.11 0.01 ▼ 원/페소 79.71 0.23 ▲ NAND(64Gb,$) 3.96 0.01 ▲ 시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%) BDI(P) 1,002.00 2.04 ▲ 금(金, $/온스) 1,305.90 0.86 ▲ CRB 상품지수(P) 307.96 0.39 ▲ 은(銀, $/온스) 19.77 1.13 ▲ 밀($/톤) 690.25 2.68 ▼ 동(구리)($/톤) 6,976.50 1.34 ▲ 옥수수($/톤) 495.50 1.44 ▼ 아연($/톤) 2,085.00 0.26 ▲ 대두($/톤) 1.486.75 0.20 ▲ 니켈($/톤) 20,650.00 2.59 ▼ 오늘의 체크 포인트  미국, 4 월 소비지물가지수: 예상치 0.3%, 이전치 0.2%  미국, 5 월 엠파이어스테이트 제조업지수: 예상치 6.0, 이전치 1.3  미국, 4 월 산업생산: 예상치 0.0%, 이전치 0.7%  미국, 4 월 설비가동률: 예상치 79.1%, 이전치 79.2%  미국, 5 월 필라델피아제조업지수: 예상치 14.1, 이전치 16.6  미국, 5 월 NAHB 주택가격지수: 예상치 49, 이전치 47 국내외 주요 뉴스  미국 10 년물 국채금리 7bp 하락한 2.546%를 기록. 유럽중앙은행(ECB)과 영란은행(BOE)이 추가 경기부양책을 쓸 것이라는 전망이 미국 국채 가격을 끌어 올리고 있다는 평가  미국 4 월 수입물가(전월 대비 0.4% 하락, 5 개월 만에 하락 전환 및 시장 예상치 +0.3% 하회). 미국 경제에 인플레이션 압력이 거의 없음을 뒷받침하는 것을 의미  독일, 4 월 소비자물가지수(CPI) 전년 동기 대비 1.3% 상승(시장 예상치 부합)  중국 4 대 은행인 중궈은행, 우선주를 발행해 총 160 억달러의 자금을 조달하기로 결정. 중국 금융당국은 바젤 III 도입을 준비하면서 시중 은행들의 자본 확충 지원 방안을 내놓을 예정  전 일본은행(BOJ) 정책결정위원, BOJ 통화정책에 치명적인 딜레마 있다고 경고. 'BOJ 예상대로 일본 인플레이션이 상승한다면 BOJ 가 추가 양적완화를 실시하기는 더 어려워질 것' 증권사 신규 리포트  현대증권, 한화케미칼(009830): 폴리실리콘 상업가동에 따른 영업손실 2 분기 영업이익은 감소할 전망이지만 1 분기에 발생한 환관련손실이 회복되며 2 분기 지배주주 순이익은 전분기대비 크게 개선될 것 <매수 유지>  아이엠투자증권, CJ E&M(130960): 중국 콘텐츠 수요 증가의 최대 수혜주. 2 분기 이후 방송과 게임 성장이 가속화될 것. 목표주가 5 만 4000 원에서 6 만 6000 원으로 상향조정 <매수 유 -1.06 -0.83 -0.77 -0.58 -0.57 0.03 0.04 0.06 0.37 0.51 -0.47 -1.50-1.00-0.500.00 0.50 1.00 경기소비재 산업재 금융 IT 필수소비재 의료 에너지 소재 유틸리티 통신 S&P500
  2. 2. 마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 5. 15 Page 2 시장돋보기-금일 증권사 시황 대신증권 중국 자본시장 개방 확대, 내수 경기 회복 견인 – 13 일 중국 4 월 경제지표 예상치 호회에 따른 실망감보다 앞서 9 일 발표된 ‘신국 9 조(자본시장 개방 정책)’의 핵심이 민간기업 자금조달에 초점을 두고 있다는 점에서 내수 회복 견인차 기대감 상승. ‘신국 9 조’ 발표로 3 가지 금융정책, 즉 민영은행 설립, IPO/우선주 발행, 상해/홍콩 주식시장 연계 실시 예정. 중국 내 인프라 투자 증가율 상승에 따른 2 분기 투자 증가율 반등 가능성 유효. 대우증권 KOSPI, 다시 줄을 바꾸어 매다 – 5 월 증시는 통상 추세의 분수령으로 작용. 올해 5 월 증시 역시 중요하게 다가오는 것은 중장기 방향성을 결정할 수 있는 시기이기 때문. 월초 연휴를 끝내고 관망심리에서 점차 회복되고 있는 것으로 판단. KOSPI 의 경우 4 월 좁은 박스권 돌파에 이어 2013 년 10 월 고점 돌파에 대한 기대가 커지는 상황. 단기적으로는 1,930~2,100 에서의 움직임이 예상. 한국투자증권 정부 개입으로 원화 강세 속도 조절 - 5월 14일 원/달러 환율은 1,027.9원으로 전월 대비 5.8원 상승 마감. 가파른 원화 강세에 대한 정부의 개입 의지 보여준 것으로 판단. 환율 하락 요인을 재점검해 보면, 대외적으로는 신흥국 불안 완화와 대내적으로는 경상수지 흑자 등이 원화 추가 강세 요인으로 당분간 지속될 것으로 전망. 다만 정부의 개입 의지를 감안할 때 속도는 조절될 전망. 신한금융투자 2014 년 하반기 채권 시장 전망: 오래된 신세계 - 구조적으로 변동성이 축소된 한국 채권시장, 원인은 1) 저물가, 2) 수급이 주요 원인. 국내 경제는 높은 제조업 재고율로 생산활동 제약과 저물가 지속으로 기준금리 2.5%로 동결. 연준 자산매입 종료로 일시적으로 금리 반등 가능하나 박스권 상단에서 제한될 전망. 저물가 지속되면서 기준금리 인상 기대감 더욱 약화돼 캐리장세 지속될 전망. 우리투자증권 다시 밟은 KOSPI 2,000, 긍정적 자세 견지 – 글로벌 경기회복 모멘텀과 선진국 및 주요 신흥국 증시 동반 상승에서 나타나는 투자심리 개선 양상 등 과거에 비해 달라진 대내외 여건을 고려했을 때 중장기적인 측면에서 KOSPI 의 박스권 돌파 가능성이 유효한 만큼 핵심주의 비중확대 전략을 이어갈 필요. 우선적으로 원화강세로 센티먼트가 약화되었던 자동차 업종이 우선 관심대상. * 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 이영준, 윤준성 ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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