대신리포트_마켓 브라우저_140514

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대신리포트_마켓 브라우저_140514

  1. 1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부 2014. 5. 14 글로벌 주요 증시 동향 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%) 미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 다우지수 16,715.44 19.97 ▲ 0.12 ▲ 나스닥지수 4,130.17 13.69 ▼ 0.33 ▼ S&P500 지수 1,897.45 0.80 ▲ 0.04 ▲ VIX 지수 12.13 0.10 ▼ 0.82 ▼ 주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 독일 DAX 지수 9,754.43 51.97 ▲ 0.54 ▲ 일본 닛케이지수 14,425.44 275.92 ▲ 1.95 ▲ 중국상해종합지수 2,050.73 2.14 ▼ 0.10 ▼ 브라질지수 53,907.46 145.44 ▼ 0.27 ▼ 인도지수 23,871.23 320.23 ▲ 1.36 ▲ 주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%) 미국 국채(10 년) 2.61 0.05 ▼ 1.96 ▼ 미국 국채(5 년) 1.61 0.05 ▼ 2.97 ▼ 브라질 국채(5 년) 12.24 0.05 ▲ 0.44 ▲ 멕시코 국채(5 년) 5.07 0.00 - 0.00 - 랠리부담과실망지표로혼조 5월 13일(화) 뉴욕증시는 기업 M&A(인수·합병) 등에 힘입어 하 루만에 사상 최고를 경신. S&P500 지수는 장중 사상 처음으로 1900을 돌파. 반면 나스닥지수는 기술주 혼 조 등으로 인해 하락. 기업 M&A와 경기 개선에 대한 기대감 등이 다우 와 S&P의 사상 최고 랠리를 이끌었 음. 미국 통신업체 AT&T가 500억달 러에 디렉티비 인수를 추진중인 것 으로 알려져 랠리에 힘을 보탰음. 다만 사상 최고 랠리에 따른 경계감 과 4월 소매판매 부진 등이 다우와 S&P 상승폭을 제한. 국내 증시 동향 국내 증시 채권 및 증시자금 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) KOSPI 1,982.93 17.99 ▲ 0.92 ▲ KOSDAQ 557.16 5.76 ▲ 1.04 ▲ KOSPI200 258.40 2.60 ▲ 1.02 ▲ KOSPI200 선물(근월물) 259.35 3.60 ▲ 1.41 ▲ VKOSPI(변동성지수) 10.21 0.17 ▼ 1.64 ▼ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 국고채(3 년) 2.85 0.00 - 고객예탁금 148,444 10,063 ▼ 국고채(10 년) 3.45 0.01 ▲ 신용융자 49,020 133 ▲ 회사채(3 년 AA-) 3.28 0.01 ▲ 선물거래 예수금 70,399 1,413 ▼ 회사채(3 년 BBB-) 8.97 0.01 ▲ 위탁자 미수금 1,722 479 ▲ CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 818,664 2,276 ▲ 주요 시장지표 외환 / 원유 / 반도체 상품 시장 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($) 원/달러 1,022.10 2.25 ▼ WTI($/배럴) 101.70 1.11 ▲ 엔/달러 102.24 0.11 ▲ Dubai($/배럴) 104.42 0.00 - 달러/유로 1.372 0.005 ▼ Brent($/배럴) 108.85 0.65 ▲ 원/헤알 461.49 0.02 ▲ DDR3(4Gb,$) 4.12 0.00 - 원/페소 79.19 0.18 ▲ NAND(64Gb,$) 3.95 0.04 ▲ 시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%) BDI(P) 982.00 0.51 ▼ 금(金, $/온스) 1,296.50 0.17 ▼ CRB 상품지수(P) 306.76 0.41 ▲ 은(銀, $/온스) 19.55 0.05 ▼ 밀($/톤) 709.25 0.80 ▼ 동(구리)($/톤) 6,884.50 0.66 ▼ 옥수수($/톤) 502.75 0.65 ▲ 아연($/톤) 2,065.00 0.12 ▲ 대두($/톤) 1.483.75 1.26 ▲ 니켈($/톤) 21,200.00 1.68 ▲ 오늘의 체크 포인트  미국, 4 월 생산자물가지수: 예상치 0.2%, 이전치 0.5%  미국, 3 월 기업재고: 예상치 0.4%, 이전치 0.4% 국내외 주요 뉴스  미국, 3 월 기업재고 전월대비 +0.4%(전문가 예상치 부합) 증가하며 9 개월 연속 증가세 유지중. 자동차를 제외한 소매재고가 0.1% 증가했고 기업판매는 1% 증가  미국, 4 월 수입물가지수 전월대비 -0.4%(전문가 예상치 +0.3% 하회). 연료값을 제외한 수입물가지수는 3 월과 동일했으나 연료값이 1.7% 하락하며 수입물가지수 하락을 유도함  미국, 4 월 소매판매 4,345 억 7 천만달러(전월대비 +0.1%, 예상치 +0.4% 하회). 3 월 소매판매가 갑작스레 증가하면서 4 월 소매판매 증가율이 상대적으로 낮아진 것으로 풀이  피치, 일본 전자회사 파나소닉의 신용등급을 'BB+'에서 'BBB-'로 상향조정. 파나소닉의 부채 재편 노력이 공급 업체인 테슬라의 실적 개선에 기여함  유럽경제연구센터(ZEW), 5 월 투자자 경기신뢰지수 33.1 기록(전뭘 43.2 및 시장 예상치 40 하회). 5 개월 연속 하락세  제이컵 루 미국 재무장관, 중국 정부에 환율통제를 완화하고 외국인 투자 장벽을 낮추라고 요구. 환율개입을 자제하는 방향으로 운용하겠다는 약속을 깰 경우 좌시하지 않을 것  블룸버그, 삼성이 바이오시밀러 등 바이오 제약 분야에 20 억달러를 투자할 예정이며 2016 년, 2017 년에 순차적으로 바이오시밀러 제품을 내놓을 예정   증권사 신규 리포트  한국투자증권, 컴투스(078340): 신규 게임 흥행과 영업 레버리지로 컴투스의 올해 매출액과 영업이익이 1,084 억원과 242 억원으로 전년대비 각각 33.2%, 212.7% 증가할 것으로 전 목표주가 3 만 2 천원에서 4 만 6 천원으로 상향조정 <매수 유지>  KTB 투자증권, 한국가스공사(036460): 현재 주가는 주가수익비율(PER) 7 배, 주당순자산비율(PBR) 0.5 배 이하. 절대 저평가된 상태로 적극 매수할 필요가 있음 <매수 유지> -0.71 -0.34 -0.12 -0.01 0.08 0.15 0.16 0.21 0.23 0.33 0.04 -1.00 -0.50 0.00 0.50 통신 경기소비재 금융 소재 IT 의료 유틸리티 필수소비재 산업재 에너지 S&P500
  2. 2. 마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 5. 14 Page 2 시장돋보기-금일 증권사 시황 대신증권 여전히 방어적인 외국인과 중국에 대한 시각 – 외국인 9 일 만에 순매수. 순매수 업종 확산은 긍정적이나 업종의 성격으로 보면 여전히 경기민감주에 대해 방어적 스탠스 견지. 외국인은 환율 중립적인 업종에 집중하고 있으며, 기관은 낙폭과대 업종(화학, 조선, 서비스)을 순매수 중. 낙폭과대 경기민감주의 적극적인 비중확대 시점은 6 월로 판단하는데, 이는 중국발 변동성이 아직 남아있기 때문. 저점에 대한 안정성과 수급을 고려한 우선 순위 업종은 철강, 건설, 서비스(NAVER)로 압축. 대우증권 마음의 아이들(3) – IoT(Internet of Things)가 새로운 혁신의 화두로 자리잡는 중. IoT 는 개인의 편의성을 높여주고 기업의 생산성을 높여주는 매개체로 활용될 것이며 이것이 시사하는 점은 다음과 같음. 1)IoT 의 접목이 가장 빠르게 현실화될 분야는 산업용 로봇일 것으로 예상, 2)Freecale, ARM, Nuance, Gemalto 등 IoT 리더들의 영업마진율이 개선되며 산업 성장의 주인공이 전환, 3)IT 혁신에 따른 주가 반응 패턴 발생, 4)로봇이 대체하기 어려운 콘텐츠 등 감성산업의 차별화 지속 등 한국투자증권 유럽의 QE, 코스피 구세주로 보기엔… - 유럽의 QE 가능성이 높아진 상황, 다만 시점은 빨라도 하반기 중, 9월이나 12월이 될 전망. ‘QE효과’에 대한 큰 기대는 금물, 더 이상 과거만큼 싸지 않은 주가 등 여러 면에서 QE의 주가부양 효과는 해가 갈수록 작아지고 있는 상황. 국내업종 관련해서는 유로 약세(달러 강세)가 (+)일 수 있는 수출주(자동차, IT)에 일부 수혜 가능. 신한금융투자 (하반기 전망) Trampoline Market - 중장기적으로 미국이 주도하는 버블 스토리에 대한 시각은 유효. 하반기 증시는 마찰적 조정(3Q) 후 상승을 전망, KOSPI 예상밴드는 1,800~2,200pt 수준. 투자 전략의 핵심은 조정 마무리 국면이 예상되는 3 분기 후반 주식 비중 확대. 하반기는 세 가지 턴어라운드 아이디어를 주목, 1) 산업 턴어라운드: 유틸리티, 2) 부실 처리 마무리 턴어라운드: 건설, 은행, 3) 투자 회수에 따른 이익 개선 턴어라운드: 태양광. 우리투자증권 다시 만난 마디지수 – KOSPI 가 추가 상승하며 마디지수인 2,000 선 전후로 다가설 경우 과거와 유사한 움직임이 재연될 수 있어 지수보다는 종목별 대응에 초점을 맞추는 매매전략을 유지할 필요. 2,000 선 전후에서의 매물소화 과정을 거치며 지수의 상승탄력이 단기적으로 둔화될 경우 투자주체별로 국내 기관보다는 외국인 매수강도가 추가 상승 여부를 가늠하는 키가 될 것. 글로벌 증시의 움직임과 펀더멘털을 감안할 때 중장기적으로는 계단식 상승패턴을 이어갈 가능성. * 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 이영준, 윤준성 ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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