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대신리포트_마켓 브라우저_140402
 

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    대신리포트_마켓 브라우저_140402 대신리포트_마켓 브라우저_140402 Document Transcript

    • 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부 2014. 4. 2 글로벌 주요 증시 동향 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%) 미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 다우지수 16,532.61 74.95 ▲ 0.46 ▲ 나스닥지수 4,268.04 69.05 ▲ 1.64 ▲ S&P500 지수 1,885.52 13.18 ▲ 0.70 ▲ VIX 지수 13.10 0.78 ▼ 5.62 ▼ 주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 독일 DAX 지수 9,603.71 47.80 ▲ 0.50 ▲ 일본 닛케이지수 14,791.99 35.84 ▼ 0.24 ▼ 중국상해종합지수 2,047.46 14.15 ▲ 0.70 ▲ 브라질지수 50,270.37 144.55 ▼ 0.29 ▼ 인도지수 22,446.44 60.17 ▲ 0.27 ▲ 주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%) 미국 국채(10 년) 2.75 0.03 ▲ 1.27 ▲ 미국 국채(5 년) 1.73 0.01 ▲ 0.77 ▲ 브라질 국채(5 년) 12.61 0.04 ▲ 0.28 ▲ 멕시코 국채(5 년) 5.14 0.03 ▼ 0.61 ▼ 겨울철부진에서벗어나상승 4월 1일(화) 뉴욕증시는 제조업 지 표 호조 등으로 인해 S&P500지수 가 사상최고를 경신하는 등 사흘째 상승했음. S&P500지수는 이날 전 날보다 13.18포인트, 0.70% 오른 1885.52로 거래를 마쳐 사상 최고 치를 경신. 나스닥지수 역시 전날보 다 1.64% 오른 4268.04로 장을 마 쳤음. ISM 4월 제조업 지표가 확장 국면을 보이고 자동차 판매가 개선 된 게 증시 상승을 이끌었음. 전날 재닛 옐런 연방준비제도(연준) 의장 의 경기 부양 발언은 이틀째 시장에 힘을 실어줬음. 국내 증시 동향 국내 증시 채권 및 증시자금 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) KOSPI 1,991.98 6.37 ▲ 0.32 ▲ KOSDAQ 549.08 7.50 ▲ 1.38 ▲ KOSPI200 258.95 0.84 ▲ 0.33 ▲ KOSPI200 선물(근월물) 259.85 1.45 ▲ 0.56 ▲ VKOSPI(변동성지수) 13.61 0.21 ▼ 1.52 ▼ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 국고채(3 년) 2.87 0.00 - 고객예탁금 139,556 4,552 ▲ 국고채(10 년) 3.54 0.02 ▲ 신용융자 47,213 234 ▼ 회사채(3 년 AA-) 3.30 0.00 - 선물거래 예수금 71,798 447 ▼ 회사채(3 년 BBB-) 9.00 0.01 ▲ 위탁자 미수금 1,278 75 ▼ CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 835,364 736 ▼ 주요 시장지표 외환 / 원유 / 반도체 상품 시장 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($) 원/달러 1,058.50 6.20 ▼ WTI($/배럴) 99.74 1.84 ▼ 엔/달러 103.48 0.36 ▲ Dubai($/배럴) 104.17 0.46 ▼ 달러/유로 1.379 0.000 ▲ Brent($/배럴) 104.54 2.44 ▼ 원/헤알 466.93 0.44 ▼ DDR3(1Gb,$) 1.38 0.00 - 원/페소 81.03 0.02 ▼ NAND(16Gb,$) 3.02 0.00 - 시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%) BDI(P) 1,316.00 3.38 ▼ 금(金, $/온스) 1,280.00 0.30 ▼ CRB 상품지수(P) 301.86 0.92 ▼ 은(銀, $/온스) 19.69 0.30 ▼ 밀($/톤) 685.25 1.72 ▼ 동(구리)($/톤) 6,632.00 0.06 ▼ 옥수수($/톤) 507.50 1.10 ▲ 아연($/톤) 1,962.00 0.96 ▼ 대두($/톤) 1,484.50 1.40 ▲ 니켈($/톤) 15,780.00 0.29 ▲ 오늘의 체크 포인트  미국, 주간 신규실업수당 청구건수 : 예상치 319K, 이전치 311K  ECB 통화정책회의 : 금리 현행 0.25% 유지 전망  미국, ISM 비제조업지수 : 예상치 53.5, 이전치 51.6 국내외 주요 뉴스  북한 김정은 제 1 위원장은 군사 결의대회에 참석하여 현재 한반도 정세가 매우 엄중하다고 평가하는 한편, 미국의 적대 정책을 비난하는 발언을 함께 함.  미 공급관리자협회(ISM)가 발표한 3 월 제조업지수는 2 월 53.2 를 소폭 웃도는 53.7 을 기로했지만 기대치는 54.0 에는 미치지 못했다고 발표.  칠레 바첼레트 대통령은 전날 법인세를 인상하고 개인 소득세를 낮추는 것을 주요 내용으로 하는 세법 개정안을 의회에 제출, 이는 새로운 칠레 건설 발언에 대한 실행 일환으로 평가.  섬성과 애플간 특허침해 2 차 손해배상 소송에서 원고 애플은 피고 삼성전자에 약 20 억달러(2 조 1,000 억원)을 배상하라고 요구.  우크라이나 최고회의, 자국 영토 내에서 미국과 유럽을 포함한 나라들과 군사연습을 가능케 하는 법안을 가결.  애플, 일본 반도체 업체인 르네사스일렉트로닉의 자회사 에스피드라이버 인수를 추진 중. 예상 인수가는 500 억엔(5,120 억원) 규모가 될 전망. 증권사 신규 리포트  이트레이드증권, OCI(010060) : 1Q14 영업이익 120 억원 예상. Spot 가격 상승 전가에 따라 ASP 가 전기 대비 소폭 상승할 것으로 판단. <매수 유지>  우리투자증권, KB 금융(105560) : 2 분기 이후 상대적 이익모멘텀 강해질 것으로 보이며, LIG 손보 인수 가능성과 부동산경기 회복에 따른 긍정적 효과 기대. <매수 유지> -0.65 -0.06 0.25 0.38 0.53 0.66 0.69 0.72 1.32 1.40 0.70 -1.00 0.00 1.00 2.00 유틸리티 필수소비재 통신 금융 에너지 소재 의료 산업재 IT 경기소비재 S&P500
    • 마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 4. 2 Page 2 시장돋보기-금일 증권사 시황 대신증권 글로벌 주식시장, 패자부활전은 시작되었다 – 3 월 중순 이후 글로벌 증시의 수익률 역전현상 뚜렷. 패자(신흥국)의 역습이 시작된 것. 투자자들의 관심이 신흥국 증시로 이동한 이유는 2 분기 GDP 성장률이 견고하고 이익모멘텀이 선진국보다 우위에 있기 때문. 여기에 중국 정책 기대감이 신흥국 증시 반등의 트리거 역할을 해줄 것. 2 분기 중후반까지 신흥국 중심의 상대적 강세국면을 기대하며, 여전히 가격메리트가 높고 글로벌 유동성이 유입되기 시작한 이머징 아시아 증시에 주목. 대우증권 G2 엇박자의 조화 – 미국과 중국의 흐름이 극단적으로 엇갈리면서 금융시장 내 차별화 심화. 그래도 다행히 2 분기에는 중국과 유럽에서 긍정적 신호가 발생할 가능성이 높아짐. 와일드카드는 유럽인데, 유럽 통화정책 변화 가능성이 남아있기 때문이며, 추가 양적완화 시점이 앞당겨질 수 있는 일본은 위험 요인으로 작용. 한국 경제는 1 분기보다 개선될 것으로 예상되며 2010 년 이후 지속된 수출과 내수 간의 괴리도 축소 중. 삼성증권 삼성전자 외국인 매수에서 시장 변곡점을 엿보다 - 5거래일 연속 외국인 순매수가 이어지고 있는데, 러브 콜의 핵심은 삼성전자. 결국, 시장 변곡점 도래 여부는 삼성전자 잠정실적 발표에서 판가름날 공산이 큼. 연초 9.8조원에 육박했던 1분기 영업이익 추정치는 최근 8.4조원으로 13.8% 하락. 컨센서스에 준하는 실적은 박스권 흐름의 연장을, 작년 1분기 8.8조원을 넘어서 역성장 우려에서 벗어나는 실적은 시장 변곡점 도래 가능성 증가. 한국투자투자 Chart of the week : 원/달러 환율 - 최근 대형주의 귀환에 대한 논란이 분분하나, 신흥국 숏커버링 가능성을 높게 봄. 원/달러 환율 1,050원은 기술적으로 매우 중요한 레벨, 2008년 금융위기 이후 원/달러 환율은 한 번도 1,050원을 하향 돌파하지 못했는데, 이는 기존 흐름의 지속의 의미. 만약, 이번에 원/달러 환율이 1,050원을 하향 돌파한다면 새로운 자금의 흐름의 시작을 의미하며, 이는 KOSPI 박스권 탈피로 이어질 가능성이 큼. 우리투자증권 긍정적인 변화의 조짐들 – 내부적으로 산업통상자원부가 발표한 3 월 수출실적을 통해 긍정적인 변화의 조짐을 관찰. 1~2 월 주춤했던 수출이 3 월에는 자동차, 선박 등 주력 품목을 중심으로 전년비 5.2%증가했으며, 미국과 EU 는 물론 아세안, 중국, 중동 지역으로의 수출 호조가 전반적인 수출 증가를 이끈 것으로 판단. 최근 외국인 매수 강도가 과거 2,000 선 돌파 전개 당시와 유사하게 강화되고 있어 마디지수인 2,000pt 선의 저항을 지나치게 의식할 필요는 없을 듯. * 작성자: 최재식, 박양주, 김재연, 김상은, 윤준성 ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.