금융주치의	추진본부	투자컨설팅부	
2014. 3. 31
글로벌 주요 증시 동향
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 16,323.06...
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시장돋보기-금일 증권사 시황
대신증권 안도랠리와 업종순환 – 4 월 한국증시는 가능성과 한계를 모두 보여줄 전망. 월초 유럽 통화정책 ...
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대신리포트_마켓 브라우저_140331

  1. 1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부 2014. 3. 31 글로벌 주요 증시 동향 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%) 미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 다우지수 16,323.06 58.83 ▲ 0.36 ▲ 나스닥지수 4,155.76 4.53 ▲ 0.11 ▲ S&P500 지수 1,857.62 8.58 ▲ 0.46 ▲ VIX 지수 14.41 0.21 ▼ 1.44 ▼ 주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 독일 DAX 지수 9,587.19 135.98 ▲ 1.44 ▲ 일본 닛케이지수 14,696.03 73.14 ▲ 0.50 ▲ 중국상해종합지수 2,041.71 4.88 ▼ 0.24 ▼ 브라질지수 49,768.06 121.27 ▲ 0.24 ▲ 인도지수 22,339.97 125.60 ▲ 0.57 ▲ 주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%) 미국 국채(10 년) 2.72 0.04 ▲ 1.48 ▲ 미국 국채(5 년) 1.75 0.03 ▲ 1.92 ▲ 브라질 국채(5 년) 12.58 0.21 ▲ 1.72 ▲ 멕시코 국채(5 년) 5.17 0.01 ▼ 0.12 ▼ 소비호조및中부양기대로반등 3월 28일(금) 뉴욕증시는 개인소비 호조와 중국의 경기부양 기대감 등 으로 인해 사흘만에 반등에 성공함. 이날 발표된 개인소비와 소득이 호 조를 보임에 따라 경기회복에 대한 기대감이 형성되었으며 중국 정부 가 경기를 부양하기 위해 통화확대 및 인프라 투자 등을 준비하고 있다 는 소식도 증시에 긍정적인 영향을 미쳤음. 반면 미국 증시는 장초반 오름세로 출발을 보였으나 장후반 들어 상승폭이 다소 축소되는 모습 을 보임. 국내 증시 동향 국내 증시 채권 및 증시자금 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) KOSPI 1,981.00 3.03 ▲ 0.15 ▲ KOSDAQ 544.10 2.64 ▲ 0.49 ▲ KOSPI200 257.44 0.18 ▲ 0.07 ▲ KOSPI200 선물(근월물) 257.80 0.25 ▲ 0.10 ▲ VKOSPI(변동성지수) 13.23 0.26 ▲ 2.00 ▲ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 국고채(3 년) 2.87 0.01 ▼ 고객예탁금 141,157 4,395 ▲ 국고채(10 년) 3.51 0.03 ▼ 신용융자 47,439 12 ▲ 회사채(3 년 AA-) 3.30 0.01 ▼ 선물거래 예수금 72,652 1,016 ▲ 회사채(3 년 BBB-) 8.99 0.01 ▼ 위탁자 미수금 1,134 43 ▲ CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 836,761 1,849 ▲ 주요 시장지표 외환 / 원유 / 반도체 상품 시장 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($) 원/달러 1,069.30 2.20 ▼ WTI($/배럴) 101.67 0.39 ▲ 엔/달러 102.73 0.53 ▲ Dubai($/배럴) 104.80 1.10 ▲ 달러/유로 1.377 0.000 ▲ Brent($/배럴) 107.17 0.10 ▼ 원/헤알 473.10 0.30 ▲ DDR3(1Gb,$) 1.38 0.01 ▲ 원/페소 81.90 0.04 ▲ NAND(16Gb,$) 3.02 0.00 - 시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%) BDI(P) 1,373.00 2.76 ▼ 금(金, $/온스) 1,294.30 0.03 ▼ CRB 상품지수(P) 305.21 0.41 ▲ 은(銀, $/온스) 19.79 0.41 ▲ 밀($/톤) 695.50 2.11 ▼ 동(구리)($/톤) 6,667.00 1.31 ▲ 옥수수($/톤) 492.00 0.00 - 아연($/톤) 1,981.00 0.76 ▲ 대두($/톤) 1,436.50 0.00 - 니켈($/톤) 15,770.00 0.64 ▲ 오늘의 체크 포인트  유로존, 3 월 소비자물가 I: 예상치 0.6%, 이전치 0.8%  우리나라, 2 월 경상수지: 예상치, 3.61B  미국, 옐런 Fed 의장 연설 국내외 주요 뉴스  3 월 28 일(금) 해외주식시장, 미 2 월 소비지출 및 유로존 3 월 경기기대지수 호조로 상승. 다우 0.36%, 독일 1.44%, 터키 3.09%, 브라질 0.24% 상승  3 월 28 일(금) 해외외환시장, EU 경제지표 기선에 따른 ECB 의 기준금리 인하 가능성 약화로 유로화는 강세. 엔화는 미 경제지표 호조로 안전자산 선호심리가 약화되며 약세  미국, 2 월 소비자지출 전월대비 0.3% 증가. 3 개월래 최대. 3 월 미시간대학 소비자신뢰지수는 전월과 예상치를 하회한 80 기록  유로존 3 월 경기기대지수는 전월과 예상치를 상승한 102.4 기록. 32 개월래 최초치  OECD, 34 개 회원국의 금년도 GDP 대비 국가부채비율을 2 차 세계대전 이후 최대 전망 (117%로 예상)  중국 1 위 인터넷 기업 텐센트는 IHQ 와도 손잡아(서울경제신문 보도) 증권사 신규 리포트  한국투자증권, 한국전력(015760) : 전기요금 인상으로 전력수요 증가세 둔화 및 원전 가동 늘어나며 전력난 우려는 사실상 종료. 분기실적 발표 마다 높은 이익증가율 부각되며 주가 상승 기대. 목표주가 45,000 원으로 상향 <매수 유지>  대신증권, 하나금융(086790) : KT ENS 관련 충당금을 제외한 1 분기 지표는 타행 대비 선방할 것으로 예상. 중소기업 위주로의 대출 포트폴리오 리밸런싱 효과 및 조달금리 하락에 따 구조적 요인들을 고려하면 2 분기 NIM 반등 기대. <매수 유지> -0.40 -0.07 0.17 0.37 0.39 0.47 0.65 0.74 0.81 1.24 0.46 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 의료 통신 유틸리티 필수소비재 금융 IT 소재 산업재 경기소비재 에너지 S&P500
  2. 2. 마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 3. 31 Page 2 시장돋보기-금일 증권사 시황 대신증권 안도랠리와 업종순환 – 4 월 한국증시는 가능성과 한계를 모두 보여줄 전망. 월초 유럽 통화정책 및 미국 경제지표 개선에 힘입어 안도랠리는 4 월 중순까지 지속될 가능성. 안도랠리의 한계는 2,050pt 로 보이는데, 이는 1 분기 실적 시즌이 전고점 돌파의 모멘텀을 주기에 역부족이기 때문. 따라서 안도랠리 구간에서는 업종간 수익률 격차 해소 차원에서 경기순환업종(은행, 철강, 조선, 유통) 등에 대한 비중 확대 전략으로 접근. 대우증권 이번 주 2,000pt 돌파 – 한국 시장에 대한 비관론은 이머징마켓 전체 흐름 안해서 이해하는 것이 타당. 이머징마켓 PER 이 9.9 배에 머무르는 동안 선진시장의 PER 은 14.7 배까지 상승. 비관론의 실체인 중국 경기에 대한 우려는 시장에 충분히 반영. 최근 이머징 주식시장으로 자금이 재유입되고 있는 바, 이번주 KOSPI 는 2,000pt 를 상회할 것으로 전망. 대형주를 중심으로 한 주식 비중의 확대를 권고. 한국투자증권 4월 증시 전망: 2Q에는 EQ하라 - 2014년 기존 KOSPI예상 경로 하에서 2분기 반등 예상, 2분기 반등 시나리오 내 4월 증시 상승 전망. G2 경기 회복 모멘텀에 따른 외국인 매수가 지수 반등을 기대하는 이유. 4월 KOSPI 예상 밴드는 1,930~2,050pt, 2분기 반등 목표치는 2,130pt. 4월을 포함한 2분기 증시는 지수 방향성보다 주도주 선택에 집중해야 한다고 판단. 삼성증권 차익실현의 기회 - 대형주의 기지개에 따라 4월로 접어들면서 코스피 2,000pt 돌파에 대한 기대감도 함께 높아지고 것은 당연. 다음 주에 예정된 여러 매크로 이벤트와 삼성전자의 실적에 대한 기대감 역시 주가의 일시적인 오버슈팅을 낳을 수 있는 국면인 것 또한 당연. 그러나, 당분간 2,000pt 안착이 쉽지 않다는 점에서 2,000pt 돌파는 추격매수가 아닌 차익실현의 기회로 보는 것이 적절하다고 판단. 우리투자증권 KOSPI 120 일선 상향 돌파로 높아지는 추세변화 기대감 – 국내 증시의 중기 추세회복을 위한 변화의 조짐이 나타나고 있어 긍정적 자세를 견지해 나갈 필요. 추세회복의 트리거는 삼성전자 잠정실적 발표(8 일)를 기점으로 시작되는 1/4 분기 실적시즌의 성적표. 최근들어 하향 조정세가 완화되는데다 실적에 대한 눈높이가 충분히 낮아져 경계감보다는 향후 전망치에 대한 관심이 유효. * 작성자: 최진, 최재식, 김재연, 김상은, 윤준성 ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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