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대신리포트_마켓 브라우저_140128
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대신리포트_마켓 브라우저_140128

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  • 1. 01.28 마켓 브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 Daishin Daily + 2014 [ 글로벌 주요 증시 동향 ] 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 미국 증시 다우지수 나스닥지수 S&P500지수 VIX지수 주요국 증시 독일 DAX지수 일본 닛케이지수 중국상해종합지수 브라질지수 인도지수 주요국 금리 미국 국채(10년) 미국 국채(5년) 브라질 국채(5년) 멕시코 국채(5년) 종가(P) 15,837.88 4,083.61 1,781.56 17.42 종가(P) 9,349.22 15,005.73 2,033.30 47,701.05 20,707.45 종가(%) 2.75 1.57 12.94 5.41 등락폭(P) 41.23 ▼ 44.56 ▼ 8.73 ▼ 0.72 ▼ 등락폭(P) 42.80 ▼ 385.83 ▼ 21.09 ▼ 86.33 ▼ 426.11 ▼ 등락폭(%P) 0.03 ▲ 0.03 ▲ 0.00 0.01 ▼ S&P500 업종별 등락률(%) 등락률(%) 0.26 ▼ 1.08 ▼ 0.49 ▼ 3.97 ▼ 등락률(%) 0.46 ▼ 2.51 ▼ 1.03 ▼ 0.18 ▼ 2.02 ▼ 등락률(%) 1.21 ▲ 1.72 ▲ 0.00 0.15 ▼ 불안감, 다소 진정됐지만.. S&P500 1월 27일(월) 뉴욕증시는 기업 실적호조와 주택지표 부진 등으 로 인해 등락을 거듭한 끝에 하락 마감. 캐터필러의 실적 호조로 반 등세 출발했으나, 지난달 신규주 택 매매건수가 예상치를 하회하 면서 하락 전환한 후 등락을 거듭 한 끝에 모두 하락 마감. 신흥국 통화가치 급락세는 이날 다소 진 정됐지만 신흥국 금융 불안에 대 한 우려는 지속되었음. 이러한 불 안감에도 FOMC의 추가 테이퍼 링 전망은 여전했음. -0.49 산업재 0.22 유틸리티 0.21 통신 0.14 필수소비재 -0.28 에너지 -0.34 소재 -0.37 경기소비재 -0.39 금융 의료 -0.63 -0.79 IT -1.01 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 [ 국내 증시 동향 ] 국내 증시 주요지수 KOSPI KOSDAQ KOSPI200 KOSPI200 선물(근월물) VKOSPI(변동성지수) 종가(P) 1,910.34 507.51 248.95 250.20 15.07 채권 및 증시자금 등락폭(P) 30.22 ▼ 12.80 ▼ 3.94 ▼ 3.20 ▼ 1.78 ▲ 등락률(%) 1.56 ▼ 2.46 ▼ 1.56 ▼ 1.26 ▼ 13.39 ▲ 시장 지표 국고채(3년) 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 2.88 0.01 ▲ 고객예탁금 국고채(10년) 3.61 회사채(3년 AA-) 3.31 회사채(3년 BBB-) 9.01 CD(91일) 2.65 지표값(억원) 등락폭(억원) 139,601 1,224 ▼ 0.02 ▲ 신용융자 0.02 ▲ 선물거래 예수금 43,758 110 ▲ 68,823 121 ▼ 0.02 ▲ 위탁자 미수금 0.00 - 주식형 수익증권 1,315 61 ▲ 841,949 2,473 ▼ [ 주요 시장지표 ] 외환 / 원유 / 반도체 시장 지표 원/달러 엔/달러 달러/유로 원/헤알 원/페소 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 95.72 1,083.60 3.20 ▲ WTI($/배럴) 104.25 102.70 0.41 ▲ Dubai($/배럴) 108.55 1.366 0.002 ▼ Brent($/배럴) 445.89 5.44 ▼ DDR3(1Gb,$) 1.51 80.77 0.41 ▲ NAND(16Gb,$) 3.42 상품 시장 등락폭($) 0.96 ▼ 0.38 ▲ 0.60 ▼ 0.00 0.00 - 시장 지표 BDI(P) CRB 상품지수(P) 밀($/톤) 옥수수($/톤) 대두($/톤) 지표값 등락률(%) 시장 지표 1,217.00 2.33 ▼ 금(金, $/온스) 279.71 1.00 ▼ 은(銀, $/온스) 563.50 0.31 ▼ 동(구리)($/톤) 431.75 0.70 ▲ 아연($/톤) 1,287.75 0.23 ▲ 니켈($/톤) 지표값($) 1,253.30 19.67 7,235.00 2.008.00 14,260.00 [ 오늘의 체크 포인트 ]  미국, 12 월 내구재주문: 예상치 +2.0%, 이전치 3.4%  미국, 11 월 케이스쉴러주택가격지수: 예상치 +13.7%, 이전치 +13.6%  미국, 1 월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수: 예상치 78.1, 이전치 78.1 [ 국내외 주요 뉴스 ]       애플 1분기 순이익 131억달러(순이익 131억달러, 주당순이익 14.50달러) 기록, 주당순이익 14.09달러와 매출 574억 7천만달러 상회 캐터필러 4분기 순이익 10억달러(주당순이익 1.54달러), 전년동기 6억 9,700만달러(주당 1.04달러) 대비 44% 증가 미국 12월 신규주택 매매 41만4000건. 전월 대비 7.0% 감소, 전문가 예상치 45만 5천건 하회 오펜하이머펀드, 최근 도미노식의 이머징마켓 자산 가격 폭락은 추세적인 하락으로 보기 힘들며, 이번 조정은 2011년과 분명 다르다고 밝힘 브라질 헤알화 1.17% 하락, 5개월 만에 최대치 하락. 양적완화 규모를 또다시 축소할 가능성이 크다는 소식이 달러화 강세로 나타남 구글, 영국 런던에 본사를 둔 인공지능(AI) 분야 기업 '딥마인드'를 인수. 시뮬레이션, 전자거래, 게임 등 분야 등에 인공지능 연구를 적용하는 기술을 개발하는 기업 [ 증권사 신규 리포트 ]  한국투자증권, GS 홈쇼핑(028150): 인터넷쇼핑 수요가 빠르게 모바일로 넘어가면서 전체 손익 개선을 주도할 것으로 보임 <매수 유지>  신한금융투자, LG 화학(051910): 상반기까지는 이익 증가세는 주춤할 것. 석유화학 부문 주력 제품의 시황 회복세가 다소 더디기 때문 <매수 유지> 등락률(%) 0.87 ▼ 0.51 ▼ 0.07 ▼ 0.54 ▼ 2.03 ▼
  • 2. 마켓 브라우저 + 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 Daily [ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ] 대신증권 중국 Wmp 만기에 따른 자금수급 체크 시기 점검 – 중국 지방정부 디폴트 위기 확대 원인은 중성신탁 Wmp 만기도래 자금 처리가 어려워지면서 지방정부 및 공상은행 일부 지원 가능성 루머 때문. 지난 11~12월 자금수요 증가를 감안하면 이번 2, 3, 6월 자금 수급에 대한 불균형이 발생할 가능성. 결국 춘절 이후 중국 정부 유동성 공급 여부가 시장 안정화의 관건이 될 전망 대우증권 2월 포트폴리오, 기다림의 시간 – 주가는 마진율의 함수이며 최근 10년간의 업종별 마진율과 주가 추이를 보면 필수소비 업종을 제외한 대부분의 업종에서 마진율 개선과 주가 상승은 비례했음을 상기. 2014년에 마진율이 개선될 것으로 예상되는 업종은 화학, 건설, 증권, 유틸리티 등. 다만 지난해 1분기와 이번 4분기 실적 신뢰도 하락으로 실적치 발표 시점까지는 신중을 기할 필요 삼성증권 시장 변동성의 본질과 코리아 차별화 논리 – 이머징 외환위기 가능성이나 선진 증시의 조정 가능성이 부각될수록 한국에 대한 관심은 높아질 수 밖에 없음. 각종 외신에서도 한국과 멕시코 등이 이머징의 안전자산이라는 점이 적극 보도되고 있다는 점도 이머징 차별화의 큰 역할을 할 것으로 기대. 지금 국면에서는 과거 버냉키 쇼크 당시 지지받았던 국내 증시 PBR 0.91배까지 하락하기 보다는 그보다 높은 0.95배 수준인 1,870pt 내외에서 국내 증시의 저점이 형성될 가능성이 높음. 한국투자증권 경기를 바라보는 시각, 낙관적 편의(Bias)가 있지 않은가? 현재 위험 요인 점검 및 향후 전망. 1) QE Tapering 및 환율 우려는 주가에 상당 부분 반영, 2) 투자자 입장에서 중국 자금 경색에 둔감해질 필요, 1/4 분기 중국 성장률 7.5% 가능, 3) 신흥국 외환 위험은 한국에 단기적으로 악재이나 중장기적으로는 호재, 4) 애널리스트의 높은 실적 전망은 실적 충격으로 연결되며 주가 상승 제약 가능. 우리투자증권 차별적인 펀더멘털에도 주목할 시점 – 일부 신흥국 금융시장 불안에도 불구하고 글로벌 경기회복 기조에 큰 변화가 없을 것으로 예상된다는 점을 감안할 때 연초 이후 지속되고 있는 국내 증시의 약세 역시 장기간 지속되지는 않을 전망. 특히 우리나라의 경우 구조적인 문제로 인해 극심한 금융불안을 겪고 있는 일부 신흥국과 달리 상대적으로 펀더멘털의 안정성이 뒷받침되고 있는 상황. 최근 조정으로 KOSPI PBR이 1배 수준에도 미치지 못하고 있음을 감안할 때 현 수준에서 매도에 동참할 필요는 없다는 판단 * 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 윤준성, 이영준 ᆞ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ᆞ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ᆞ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등” 에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ᆞ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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