2014년 7월 18일 금요일
투자포커스
Bi-Weekly Global Fund Flow : 신흥 시장 자금 플로우 7월까지 좋다
- 신흥 시장 자금 흐름은 최소 7월까지는 우호적일 전망. 올해 신흥 시장 자금 흐름은 ...
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투자포커스
Bi-Weekly Global Fund Flow :
신흥 시장 자금 플로우 7월까지 좋다
김영일
02.769.2176
ampm01@dashin.com
-신흥 시장 자금 유입 5개월간 지속. 유입 강도는 선...
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Earnings Preview
풍산
(103140)
2Q14 Preview:
부진할 2Q실적은 하반기
보상
이종형
769.3069
jhlee76@daishin.com
투자의견 BUY
매수, 유지
목표주가 31,000...
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금호석유
(011780)
기대치에 부합한 실적
윤재성
769.3362
js_yoon@daishin.com
투자의견
BUY
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목표주가
105,000
유지
현재주가
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KT&G
(033780)
2분기 영업 실적 호조에도
주가 추가 상승여력은 낮음
이선경
769.3162
sunny_lee@daishin.com
투자의견
Marketperform
시장수익률,...
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매매 및 자금 동향
▶ 투자주체별 매매동향 (유가증권시장: 순매수 금액) (단위: 십억원)
구분 7/17 7/16 7/15 7/14 7/11 07월 누적 14년 누적
개인 -108.6 -34.9 -140.8 23.1...
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▶ 최근 5일 외국인 및 기관 순매수, 순매도 상위 종목
외국인 (단위: %, 십억원) 기관 (단위: %, 십억원)
순매수 금액 수익률 순매도 금액 수익률 순매수 금액 수익률 순매도 금액 수익률
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대신리포트_모닝미팅_140718

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  1. 1. 2014년 7월 18일 금요일 투자포커스 Bi-Weekly Global Fund Flow : 신흥 시장 자금 플로우 7월까지 좋다 - 신흥 시장 자금 흐름은 최소 7월까지는 우호적일 전망. 올해 신흥 시장 자금 흐름은 2011년과 유사. 2010 년 이후 4년 동안 7월에는 모두 순유입이 나타남. - 경로는 이전과 달라짐. GEM Fund는 ETF와 ex-ETF에서 모두 자금 유입. Asia ex-japan Fund를 보면 ex-ETF에서는 자금 유출, ETF에서는 대규모 자금 유입. 이는 장기 자금(ex-ETF)은 아직 본격적으로 이동 하고 있지 않지만 스마트 머니(ETF)가 아시아 시장으로 이동하고 있기 때문으로 해석됨 - 주간 ETF 자금 유입 (1) 미국 섹터 – 경기재, 소재(순유입) / 에너지.헬스케어(순유출) (2) 스타일 – 우선주. 가치주(순유입) / 중소형주. 소형주(순유출) (3) 상품 – 비철금속(순유입) / 농산물(순유출) 김영일. 769.2176 ampm01@daishin.com 산업 및 종목 분석 KT&G: 2분기 영업 실적 호조에도 추가 자본이득의 여지는 낮음 - 투자의견 Marketperform으로 하향, 목표주가 103,000원으로 +10.8% 상향. - 실적추정 상향과 Target multiple 상향으로 목표주가를 상향하나 현주가 대비 상승여력이 10% 미만임에 따 라 투자의견 하향. - 2분기 매출 9,923억원 (+8.5% YoY), 영업이익 2,863억원 (+15.1% YoY)으로 영업이익 당사 추정 10% 상 회, 환관련 손실로 순이익은 추정치 1.3% 하회하는 1,843억원(-4.3% YoY), 기록. 내수담배 판매 호조와 마 케팅비 통제가 영업이익 호조의 주원인 - 하반기도 영업이익 개선세 지속, 전년도 일회성 비용으로 하반기는 순이익도 급증 이선경. 769.3162 sunny_lee@daishin.com 산업 및 종목 분석 풍산: 2Q14 Preview-부진할 2Q실적은 하반기 보상 - 투자의견 매수(유지), 목표주가 31,000원(유지) - 2Q 영업이익은 메탈로스와 원달러환율 하락으로 예상보다 부진 전망 - 그러나 2H는 4월 이후 구리가격 상향안정과 방산성수기 진입으로 상반기 부진이 만회되는 이익모멘텀 전 망. 하반기 실적개선 관점에서 매수의견 유지 - 구리가격 7월부터 $7,000대 회복을 반영해 14E 및 15E 지배주주 EPS 전망치를 기존 추정치 대비 각각 3.5%, 5.2% 상향 이종형. 769.3069 jhlee76@daishin.com 산업 및 종목 분석 금호석유: 기대치에 부합한 실적 - 투자의견 BUY, 목표주가 10.5만원 유지 - 2Q14 영업이익 415억원을 기록. 컨센서스 및 당사 추정치에 부합. 합성수지/에너지부문 견조한 수익성 지 속되었고, 합성고무/금호P&B의 적자폭이 축소된 영향 - 3Q14 영업이익 604억원 예상. 합성고무/금호P&B 소폭의 실적 턴어라운드 전망. 다만 전방수요 및 재고부 담 등을 감안하면 그 폭은 제한적 - 중장기적 관점에서 여전히 매력적: 에너지부문 증설 + 바닥권을 통과 중인 고무시황 윤재성. 769.3362 js_yoon@daishin.com
  2. 2. 2 투자포커스 Bi-Weekly Global Fund Flow : 신흥 시장 자금 플로우 7월까지 좋다 김영일 02.769.2176 ampm01@dashin.com -신흥 시장 자금 유입 5개월간 지속. 유입 강도는 선진 시장보다 더 큼 -신흥 시장 자금 흐름은 최소 7월까지는 우호적일 전망. 올해 신흥 시장 자금 흐름은 2011년과 유사. 2010년 이후 4년 동안 7월에는 모두 순유입이 나타남 -경로는 이전과 달라짐. GEM Fund는 ETF와 ex-ETF에서 모두 자금 유입이 나타나고 있지만 Asia ex-japan Fund를 보면 ex-ETF에서는 자금 유출, ETF에서는 대규모 자금 유입 -이는 장기 자금(ex-ETF)은 아직 본격적으로 이동하고 있지 않지만 스마트 머니(ETF)가 아시아 시장으로 이동하고 있기 때문으로 해석됨 (1) Regional : Asia ex-japan(1.03%)와 GEM(0.62%)은 자금 유입 강도가 강했던 반면 라틴아메 리카(-2.62%)와 EMEA(-1.17%)은 자금 유출 강도가 강해 신흥 시장내에서도 차별화 (2) Asia ex-japan : 최근 4주 Asia ex-japan으로 33억 달러 순유입. Regional 자금은 1.1억달 러 순유입. National 자금은 32억달러 유입되며 국가별 투자가 이루어짐 (3) Sector ETF(US) : 한 주간 5.5억달러 순유출. 경기소비재(9.3%)와 소재(1.2%) 는 자금 유입 강도가 강했던 반면 에너지(-3.9%)와 헬스케어(-2.8%)는 자금 유출 강도가 강했음 (4) Style ETF : 우선주(1.5%)와 가치주(1.2%) ETF는 자금 유입 강도가 강했던 반면 소형주(- 6.0%)와 중소형주(-5.7%) ETF는 자금 유출 강도가 강했음 (5) Commodity ETF : 한 주간 0.5억달러 순유입. 비철금속(6.8%) ETF는 자금 유입 강도가 강했 던 반면 농산물(-3.7%)와 커피(-3.5%) ETF는 자금 유출 강도가 강했음 Asia ex-japan 국가별 Fund Flow 유입 강도(최근 4주) 신흥 시장 2014년 Fund FLow 2011년과 유사 3.8 1.4 1.1 0.3 -0.5 -0.6 -0.7 -1.2 -3.3 -3.9 -6.3-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 최근 4주 국가별 순유입 강도(%,Fund Flow/Asset) 20 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월11월12월 2011 2012 2013 2014 *신흥 시장(백만달러) 자료: EPFR, 대신증권 리서치센터 자료: EPFR, 대신증권 리서치센터
  3. 3. 3 Earnings Preview 풍산 (103140) 2Q14 Preview: 부진할 2Q실적은 하반기 보상 이종형 769.3069 jhlee76@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 31,000 유지 현재주가 (14.07.17) 28,200 철강금속업종 투자의견 매수(유지), 목표주가 31,000원(유지) - 2Q 영업이익은 메탈로스와 원달러환율 하락으로 예상보다 부진 전망 - 그러나 2H는 4월 이후 구리가격 상향안정과 방산성수기 진입으로 상반기 부진이 만회되는 이익모멘텀 전망. 하반기 실적개선 관점에서 매수의견 유지 - 구리가격 7월부터 $7,000대 회복을 반영해 14E 및 15E 지배주주 EPS 전망치를 기존 추정 치 대비 각각 3.5%, 5.2% 상향 2Q14 영업이익은 메탈로스와 원달러환율 하락으로 컨센서스 하회 전망 - 영업이익은 별도 235억원(-6%QoQ), 연결 245억원(+31%QoQ) 으로 컨센서스를 각각22%, 15% 하회 전망. 당사 기존 추정치는 각각 30%, 19% 하회하는 수준 - 1~2월 $7,000 이상이었던 월평균 구리가격이 3월 $6,668로 하락했고, 평균 원달러환율도 1Q대비 약 40원 하락하면서 신동부분의 메탈로스가 예상보다 커진 점이 부진의 주요원인. 당초 100억원 미만으로 예상되던 메탈로스는 100억원 이상으로 추정 - 방산 매출액은 1,660억원(+2%YoY)으로 예상보다 다소 부진 전망되나 하반기 매출 증가로 연간 매출액 목표인 전년대비 4~5% 증가는 충분히 달성 가능할 전망 - 1Q 재고평가손실로 영업적자를 기록했던 PMX는 6월 평균 구리가격이 $6,806으로 3월대비 상승하면서 재고평가환입과 함께 소폭의 흑자를 기록할 것으로 추정 부진한 2Q실적은 하반기 보상, 2H 연결 영업이익은 1H보다 100% 이상 증가 전망 - 7월들어 구리가격이 $7,000대를 회복하면서 3Q는 신동부분에서 메탈게인이 실현될 가능성 높아짐. 원달러 환율도 7월초를 저점으로 상승하고 있다는 점도 제품가에 긍정적 - 방산부분 성수기 진입으로 2H 방산 매출액은 4,730억원으로 1H보다 58% 증가 전망 - 3Q14 영업이익은 별도 521억원(+122%QoQ), 연결 551억원(+125%QoQ), 4Q14 영업이익 은 별도 360억원(-31%QoQ), 연결 390억원(-29%QoQ) 전망 - 따라서 2H14 연결 영업이익은 940억원으로 1H대비 117% 증가하는 이익모멘텀 예상 구리가격 전망치 상향으로 14~15E 실적 전망치 상향 - 7월이후 구리가격 $7,000대 회복을 반영해 14E 및 15E 구리가격 전망치를 각각 $6,989, $6,800로 기존 전망치 대비 1.2%, 1.5% 상향 - 구리가격 전망치 상향으로 14E 및 15E 지배주주 EPS 전망치를 기존 대비 각각3.5%, 5.2% 상향. 단, 목표주가는 12mf PBR 0.8X 적용해 31,000원 유지(기존 0.8X 적용, 14~15E 평균 ROE 8.0%) - 하반기 실적개선 관점에서 매수의견 유지 KOSPI 2020.9 시가총액 804십억원 시가총액비중 0.07% 자본금(보통주) 140십억원 52주 최고/최저 29,900원 / 23,150원 120일 평균거래대금 43억원 외국인지분율 10.32% 주요주주 풍산홀딩스 외 2인 33.35% 국민연금공단 12.21% 주가수익률(%) 1M 3M 6M 12M 절대수익률 4.8 9.7 5.2 19.5 상대수익률 3.8 8.2 1.2 11.6 -5 0 5 10 15 20 18 20 22 24 26 28 30 32 13.07 13.10 14.01 14.04 14.07 (%)(천원) 풍산(좌) Relative to KOSPI(우)
  4. 4. 4 Results Comment 금호석유 (011780) 기대치에 부합한 실적 윤재성 769.3362 js_yoon@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 105,000 유지 현재주가 (14.07.17) 91,200 화학업종 2Q14 영업이익 컨센서스 및 당사 추정치에 부합 - 2Q14 영업이익 415억원(QoQ +45.0%, YoY -45.1%) 시현. 시장컨센서스(428억원) 및 당 사 추정치(388억원)에 부합하는 실적. 합성수지/에너지 부문의 견조한 수익성이 지속되었고, 합성고무/금호P&B(페놀유도체)의 적자폭은 축소. 이로 인해 전분기 대비 실적개선 - 합성고무부문 영업이익 -100억원(QoQ 적지, YoY 적전) 추정. 전방 수요 약세 및 BD가격 부진에 따른 판가하락 영향으로 매출액이 전분기대비 6.4% 감소. 이로 인해 5~6월까지 부 진한 이익을 시현. 다만, 6월부터는 BD/SBR 가격 회복 영향으로 점진적인 회복국면 진입 - 합성수지부문 영업이익 173억원(QoQ +29.6%, YoY +109.1%) 추정. ABS 판가유지 환경 속에서 SM가격이 하락하여 제품스프레드가 확대. PPG 또한 견조한 수익성을 유지 - 금호P&B(페놀유도체) 영업이익 -15억원(QoQ 적지, YoY 적전) 추정. 벤젠가격 상승에 따른 페놀/BPA 제품가격 상승 영향으로 적자폭 축소 3Q14 합성고무/금호P&B 턴어라운드 전망. 다만 그 폭은 제한적 - 3Q14 영업이익 604억원(QoQ +45.5%, YoY 흑전) 예상. 합성수지/에너지부문 견조한 수익 성이 지속되는 가운데 합성고무부문과 금호P&B의 턴어라운드가 예상됨 - 합성고무부문 영업이익 77억원(QoQ 흑전, YoY +1,400%) 전망. BD가격 상승에 따른 영업 환경 개선으로 합성고무 판가 점진적으로 회복될 것으로 판단. 다만 제품가격 상승폭은 제한 적일 것. 여전히 중국 합성고무 업체의 가동률이 50~60% 수준에 불과한 것으로 판단되고, 중국 천연고무 재고가 Peak Out하고 있으나 여전히 높은 수준이기 때문. 향후 중국 합성고 무 업체의 가동률 상승 시 재차 공급부담 나타날 수 있음. 2005~2008년 대규모로 New Planting된 천연고무의 채취시점(6~7년 이후)이 2014~2015년이라는 점도 부담 - 합성수지부문 영업이익 178억원(QoQ +2.6%, YoY +421.5%) 예상. ABS는 글로벌 증설부 담 점진적으로 감소될 전망. PPG 또한 폴리우레탄 수요회복에 따라 견조한 수요 예상 - 금호P&B(페놀유도체) 영업이익 27억원(QoQ 흑전, YoY 흑전) 추정. 에폭시 4.5만톤/년(6월), PPG 5.5만톤/년(7월) 증설에 따른 물량증대 효과 및 BPA 자가소비량 증가에 따른 실적 턴 어라운드를 예상. 하지만 큰 폭의 개선을 기대하기는 힘든 영업환경 중장기적 관점에서 여전히 매력적: 에너지부문 증설 + 바닥권을 통과 중인 고무시황 - BUY, TP 10.5만원 유지. 합성고무 시황은 바닥권을 통과하여 점진적인 개선세를 보이고 있 음. 다만, 현재 전방수요 및 재고 부담, 경쟁업체 가동률 등을 감안하면 개선폭은 제한적 - 하지만, 2014년 말 이후 합성고무 시황 개선 가능성 및 2016년 에너지부문 증설을 고려하 면 중장기적인 관점에서 여전히 매력적 (단위: 십억원, %) 구분 2Q13 1Q14 2Q14 3Q14 Consensus 직전추정 잠정치 YoY QoQ 당사추정 YoY QoQ 매출액 1,383 1,242 1,254 1,246 1,218 -11.9 -1.9 1,294 8.5 6.2 영업이익 76 29 43 39 42 -45.1 45.2 60 흑전 45.5 순이익 26 15 24 22 23 -11.7 54.7 43 688.8 88.3 구분 2012 2013 2014(F) Growth Consensus 직전추정 당사추정 조정비율 2013 2014(F) 매출액 5,884 5,132 5,191 5,138 5,129 -0.2 -12.8 -0.1 영업이익 224 134 201 198 201 1.4 -40.0 49.7 순이익 130 -12 122 109 109 0.3 적전 흑전 자료: 금호석유, WISEfn, 대신증권 리서치센터 KOSPI 2020.9 시가총액 2,903십억원 시가총액비중 0.24% 자본금(보통주) 152십억원 52주 최고/최저 112,000원 / 80,000원 120일 평균거래대금 101억원 외국인지분율 8.59% 주요주주 박찬구 외 6인 24.26% 한국산업은행 14.05% 주가수익률(%) 1M 3M 6M 12M 절대수익률 4.6 2.8 5.8 6.2 상대수익률 3.6 1.4 1.8 -0.8 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 72 77 82 87 92 97 102 107 112 117 13.07 13.10 14.01 14.04 14.07 (%)(천원) 금호석유(좌) Relative to KOSPI(우)
  5. 5. 5 Results Comment KT&G (033780) 2분기 영업 실적 호조에도 주가 추가 상승여력은 낮음 이선경 769.3162 sunny_lee@daishin.com 투자의견 Marketperform 시장수익률, 하향 목표주가 103,000 상향 현재주가 (14.07.17) 94,500 음식료업종 2분기 영업실적은 당사 및 시장기대 상회, 순이익은 기대 소폭 미흡 - 2분기 매출 9,923억원 (+8.5% YoY), 영업이익 2,863억원 (+15.1% YoY)으로 영업이익 당 사 추정 10.7% 상회, 환관련 손실로 순이익은 추정치 1.3% 하회하는 1,843억원(-4.3% YoY) 기록. 내수담배 판매 호조와 마케팅비 통제가 영업이익 호조의 주원인 - 1분기 대비 낮아진 기저와 야외 흡연에 유리한 날씨로 내수 담배 시장 1.7% 증가, 판매량 기준 점유율 62.0%로 전년동기대비 0.6%p 증가하고 ASP 1.8% 상승함에 따라 내수담배 매 출 4.6% 증가해 기대이상의 호조. 다만, 담배 내수 점유율은 1분기보다는 0.6%p 하락했음 - 수출담배 재고소진에 따른 판매량 급증과 신시장 확대로 전년동기 대비 매출 20.9% 성장 - 인삼공사 매출 전년동기대비 3.8% 성장하고 영업이익은 7.8% 증가, 기타 자회사 영업손실 축소와 부동산 분양이익 호조도 지속 - 영업이익 호조에도 환율하락에 따른 환관련손실로 기타비용이 515억원으로 크게 확대되며 세전이익 및 순이익은 기대치 소폭 하회 하반기도 영업이익 개선세 지속, 전년도 일회성 비용으로 하반기는 순이익도 급증 - 2분기 담배수요 호조였으나 상반기 누적 내수담배 총수요는 전년동기대비 1.7% 감소했고 KT&G 판매량은 2.0%, 판매액 0.1% 감소해 시장이 성장하고 있다고 보기는 무리. 하반기는 총수요 1.2% 감소하나 KT&G 내수 판매액은 0.6% 증가 예상 - 수출 담배부문 두자리수 높은 성장 지속하나 상반기 36.1% 성장에서 하반기는 14.8%로 기 저의 차이로 성장률은 다소 둔화 - 홍삼도 수출 시장 신규지역 확대 및 거래선 추가 등으로 한자리수 초중반 성장은 가능. 분양 수익 증가, 기타 자회사 손실 축소로 인한 이익 개선도 지속될 전망 - 영업이익 개선폭은 2분기가 가장 높으나 지난해 3,4 분기 해외법인 대여금 및 매출채권 등 에 대한 상각손실과 세무추징금 등의 대규모 일회성 비용이 있었다는 점에서 순이익은 3, 4 분기 각각 152.1%, 107.6%의 높은 증가 전망 목표주가 103,000원으로 10.8% 상향하나 투자의견 시장수익률로 하향 - 실적추정 상향과 Target multiple 상향으로 목표주가를 103,000원으로 상향하나 현주가 대 비 상승여력이 10% 미만임에 따라 투자의견 시장수익률로 하향. 목표주가는 12개월 Fwd EPS에 해외담배 4사의 평균 12M Fwd PER을 20% 할증한 16.0x를 적용해 산정 - 2014년 수출담배 매출 회복과 분양수익 증대, 자회사 손실 축소 등에 의한 높은 이익 모멘 텀의 상당부분이 이미 주가에 반영, 2015년 실적 개선폭은 내수담배에 달려 있는데 내수 담 배시장이 조금씩 축소되고 점유율도 추가적인 상승은 쉽지 않을 것으로 보여 판관비를 통제 하더라도 2015년의 이익모멘텀은 둔화, 환율은 현수준 유지가 가정되어 있으나 환율이 추 가 하락해도 실적에 불리 - 담배세 인상시 출고가 인상 개연성 높으나 시기적인 불확실성은 물론 담배세 인상폭이 클 경 우 물량저항이 커져 실제 EPS 개선이 없을 수도 있어 현주가에서 담배세 인상 및 제품가 인상 기대로 추가적인 자본이득을 기대하는 것은 다소 부담 - 당사 추정 주당 배당금 3,300원 기준 현주가 시가 배당 수익률 3.5%. 여전히 높은 배당수익 률과 불안한 주식시장 흐름, 환율의 단기 반등 등을 감안할 때 주가의 하방 경직성이 강할 것으로 판단되나 추가 상승여력도 크지 않다는 점에서 투자의견 시장수익률 제시. - ▲내수담배 수요가 예상보다 견조하거나 ▲전분기대비 다소 감소한 내수담배 점유율이 다시 상승하거나 ▲적절한 수준의 담배세 인상과 제품가 인상이 병행되는 이벤트가 가시화될 경 우에는 목표주가 추가 상향 여부 검토 가능 KOSPI 2020.9 시가총액 12,974십억원 시가총액비중 1.07% 자본금(보통주) 955십억원 52주 최고/최저 94,800원 / 72,100원 120일 평균거래대금 201억원 외국인지분율 60.40% 주요주주 중소기업은행 6.93% First Eagle Investment Management, LLC 5.04% 주가수익률(%) 1M 3M 6M 12M 절대수익률 9.4 16.5 26.5 23.2 상대수익률 8.3 14.9 21.7 15.1 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 63 68 73 78 83 88 93 98 13.07 13.10 14.01 14.04 14.07 (%)(천원) KT&G(좌) Relative to KOSPI(우)
  6. 6. 6 매매 및 자금 동향 ▶ 투자주체별 매매동향 (유가증권시장: 순매수 금액) (단위: 십억원) 구분 7/17 7/16 7/15 7/14 7/11 07월 누적 14년 누적 개인 -108.6 -34.9 -140.8 23.1 203.3 104 199 외국인 227.7 153.0 281.7 -6.6 66.9 1,735 3,974 기관계 -121.6 -120.3 -148.0 -9.5 -253.5 -1,750 -3,737 금융투자 -56.9 -36.2 -52.4 -15.3 -33.4 -266 -3,385 보험 11.0 15.4 9.9 -3.4 -32.6 -42 711 투신 -20.6 -43.6 -16.9 44.1 -117.9 -765 -1,942 은행 -17.3 -8.9 -4.6 -0.2 -1.8 -97 -1,196 기타금융 -23.1 -0.8 0.5 0.5 -4.2 -32 -609 연기금 -45.2 -3.5 -3.1 6.6 -35.9 -234 3,197 사모펀드 31.3 -30.8 16.0 -41.0 -28.8 -204 -447 국가지자체 -0.8 -12.0 -97.5 -0.8 1.1 -110 -67 자료: Bloomberg ▶ 종목 매매동향 유가증권 시장 (단위: 십억원) 외국인 기관 순매수 금액 순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 삼성전자 52.0 NAVER 27.9 SK 하이닉스 23.1 엔씨소프트 24.7 LG 전자 33.0 우리투자증권 6.2 KB 금융 16.9 현대차 18.0 현대차 29.2 아모레퍼시픽 5.8 LG 화학 16.8 NAVER 16.5 POSCO 22.6 한국전력 4.9 우리투자증권 12.9 삼성전자 13.6 SK 하이닉스 13.0 KT 4.5 우리금융 8.4 대림산업 13.0 한국타이어 12.3 고려아연 4.3 LG 디스플레이 7.2 GS 리테일 12.1 기아차 11.6 한라비스테온공조 3.6 넥센타이어 7.2 LG 전자 12.0 SK 이노베이션 10.5 대한항공 3.5 LG 생활건강 6.5 현대위아 8.8 엔씨소프트 9.1 현대중공업 3.3 효성 6.4 삼성SDI 8.0 현대위아 8.4 현대백화점 3.1 금호석유 6.1 삼성생명 7.9 자료: KOSCOM 코스닥 시장 (단위: 십억원) 외국인 기관 순매수 금액 순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 원익IPS 9.1 파라다이스 6.5 컴투스 3.3 파라다이스 7.2 다음 5.5 셀트리온 3.1 리홈쿠첸 3.3 서울반도체 3.3 토비스 5.3 게임빌 2.2 성광벤드 3.2 CJ E&M 2.9 컴투스 1.7 실리콘웍스 1.9 오스템임플란트 3.1 우리산업 1.9 뷰웍스 1.1 블루콤 1.5 다음 2.6 포스코 ICT 1.5 에스엠 1.1 성광벤드 1.2 게임빌 2.1 한글과컴퓨터 1.3 내츄럴엔도텍 1.0 리홈쿠첸 0.9 인터파크 1.7 내츄럴엔도텍 1.1 하이록코리아 0.9 코나아이 0.9 KH 바텍 1.4 테라세미콘 0.9 네오위즈게임즈 0.8 바이오스페이스 0.9 토비스 1.4 제로투세븐 0.9 한글과컴퓨터 0.8 바이로메드 0.8 사파이어테크놀로지 1.1 메디톡스 0.8 자료: KOSCOM
  7. 7. 7 ▶ 최근 5일 외국인 및 기관 순매수, 순매도 상위 종목 외국인 (단위: %, 십억원) 기관 (단위: %, 십억원) 순매수 금액 수익률 순매도 금액 수익률 순매수 금액 수익률 순매도 금액 수익률 삼성전자 188.9 3.6 LG화학 52.5 4.6 LG 화학 91.9 4.6 삼성전자 163.1 3.6 현대차 176.1 4.5 아모레퍼시픽 35.4 -4.1 우리투자증권 41.4 8.7 현대차 102.4 4.5 POSCO 69.8 4.6 현대중공업 32.8 2.2 삼성전자우 28.6 4.7 엔씨소프트 57.0 -4.3 LG 전자 56.0 4.1 NAVER 29.4 -1.4 아모레퍼시픽 27.5 -4.1 NAVER 55.5 -1.4 삼성SDI 52.2 1.8 우리투자증권 21.5 8.7 LG 생활건강 26.0 2.4 LG전자 44.8 4.1 SK 하이닉스 46.0 5.2 현대차2우B 18.4 3.2 SK 하이닉스 21.9 5.2 POSCO 42.9 4.6 하나금융지주 35.8 4.4 현대글로비스 16.7 -2.5 LG 디스플레이 19.1 4.8 대우조선해양 36.9 4.2 현대모비스 31.2 4.2 SK이노베이션 15.8 1.1 우리금융 17.6 6.4 미래에셋증권 29.8 -11.7 삼성전기 26.9 1.0 LG생활건강 15.5 2.4 영풍 15.8 0.4 현대중공업 28.6 2.2 엔씨소프트 25.5 -4.3 삼성엔지니어링 15.2 -2.1 만도 14.5 -1.1 CJ제일제당 27.9 -2.0 자료: KOSCOM 자료: KOSCOM ▶ 아시아증시의 외국인 순매수 (단위: 백만달러) 구분 7/17 7/16 7/15 7/14 7/11 07월 누적 14년 누적 한국 247.9 146.8 270.3 16.7 206.8 1,901 4,795 대만 -88.2 38.8 94.2 -61.2 50.7 531 10,793 인도 -- -- -- -90.5 215.4 1,381 11,298 태국 58.0 41.0 49.5 12.8 -- 487 -760 인도네시아 45.4 74.5 22.3 32.5 253.2 993 4,823 필리핀 -4.0 -- 3.1 1.9 -16.1 50 1,062 베트남 3.4 1.1 -3.7 -2.1 -0.5 6 289 주: 대만 외국인 투자자 순매수 현황은 TWSE(Taiwan Stock Exchange) + GTSM(Gre Tai Securities Market)의 합산 데이터임. GTSM은 우리나라의 코스닥에 해당되는 General Board와 프리보드 역할을 하는 이머징 스탁 마켓 등으로 구분. 이머징 스탁 마켓은 General Board로 건너가기 위한 가교 역할을 수행 자료: Bloomberg, 각국 증권거래소

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