대신리포트 대신 브라우저 160323

1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부
2016. 3. 23
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글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 17,582.57 41.30 ▼ 0.23 ▼
나스닥지수 4,821.66 12.79 ▲ 0.27 ▲
S&P500 지수 2,049.80 1.80 ▼ 0.09 ▼
VIX 지수 14.17 0.38 ▲ 2.76 ▲
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 9,990.00 41.36 ▲ 0.42 ▲
일본 닛케이 17,048.55 323.74 ▲ 1.94 ▲
중국 상해지수 2,999.36 19.44 ▼ 0.64 ▲
브라질 51,010.20 161.35 ▼ 0.32 ▼
인도 25,330.49 45.12 ▲ 0.18 ▲
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,996.81 7.05 ▲ 0.35 ▲
KOSDAQ 691.51 0.91 ▼ 0.13 ▼
KOSPI200 245.41 1.31 ▲ 0.46 ▲
KOSPI200 선물(근월물) 246.40 1.55 ▲ 0.63 ▲
벨기에테러로혼조세마감
3 월 22 일(화) 뉴욕 증시가
혼조세로 장을 마감. 벨기에
브뤼셀에서 벌어진 연쇄 테러로
일제히 하락 출발했지만, 나스닥
지수는 오히려 상승세로 반전.
충격적이고 끔찍한 테러가
전세계의 공포감이 커졌지만,
시장은 생각보다 침착. 안전자산
선호도 증가로 증시 변동성 일시적
증가. 증시는 오는 25 일
'성금요일(굿프라이데이)' 휴장을
앞둔 탓에 전날에 이어 거래량도
낮은 상태를 이어감.
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,153.60 9.90 ▼ WTI($/배럴) 41.45 0.07 ▼
엔/달러 111.66 0.08 ▼ BDI(P) 398.00 3.00 ▲
달러/유로 1.1236 0.0029 ▼ CRB 상품(P) 177.1159 0.7509 ▲
달러인덱스 95.648 0.360 ▲ 금($/온스, 런던) 1,252.50 7.60 ▲
원/헤알 318.7620 2.8245 ▼ 은($/온스, 런던) 15.89 0.08 ▲
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.512 0.016 ▲ 고객예탁금 215,978 5,633 ▲
국고채(10 년) 1.847 0.019 ▲ 신용융자 67,321 62 ▼
회사채(3 년 AA-) 1.983 0.011 ▲ 선물거래 예수금 67,237 413 ▲
회사채(3 년 BBB-) 7.987 0.015 ▲ 주식형 수익증권 827,460 1,271 ▼
CD(91 일) 1.630 0.000 - 혼합형 수익증권 387,883 97 ▲
오늘의 체크 포인트
 美, 2 월 신규주택매매 전기: 494K 예상: 510K
오늘의 증권사 시황
대신증권 실적 상향조정의 지속 가능성에 주목해야 할 시점- 지수 상승과 함께 1Q16 영업이익 컨센서스도 상향조정. 그러나 2 월 3 일 이후 상향조정폭은 1.6%에 불과. 지난
2015 년 4 분기 실적 부진으로 시장전체 1Q16 영업이익은 전분기대비 38.9% 증가 예상. 최근 시장의 상승세는 영업이익의 전분기대비 증가율이 높을 것으로
기대되는 업종들이 주도. 그러나 이들 업종중 에너지, IT 가전, 화학을 제외하면, 모두 이익수정비율이 (-)를 나타내고 있어 추가 실적 상향조정을 기대하기 어려움.
특히, 이익수정비율 개선흐름이 시장전체대비 부진한 조선과 철강의 경우 조심스러운 접근 필요.
KDB 대우증권 경제분석 - ‘보이는 손’의 마법, 그 다음은?- 돌이켜 보면 위기의 돌파구는 사우디/러시아 동결 합의와 G20 회담, 보이는 손의 효과. 1) 해외 요인에 의한 디플레
우려가 미국 서비스와 임금에도 전이될 우려 때문에 미국 연준은 인플레 용인 쪽으로 정책 전환, 2) 때마침 중국 경기 둔화도 잠시 진정될 가능성, 3) 5~6 월 사우디
국채 발행을 앞두고 유가 하락 방어 등 2 분기 중반까지 시간 벌기 성공. 그러나 달러의 ‘스마일 곡선’ 특성을 감안하면 미국 달러 약세가 장기화되기 어려울 듯.
통화정책보다 재정정책이 중요, 미국은 대선을 앞두고 재정확대, 그러나 유럽과 중국은 아직 제한적, 4/14~15 일 G20 회담에서 재정 확대 가능성에 주목.
현대증권 지수 탄력 둔화 불구, 우상향 기대 지속- 3 월 주요 이벤트(= ECB 회의, FOMC 회의)이후에도 글로벌 증시의 안도 랠리가 연장되는 양상. 금융시장의 리스크 요인이
완화(= EMBI + Spread(신흥국과 선진국 채권 인덱스 간 금리 차), Macro risk index)되는 가운데, 대표적 안전자산인 금(Gold)의 상승 탄력도 둔화되는 모습. 특히,
ECB & FOMC 결과가 달러 약세 압력을 높이면서, 유가 반등과 이머징 통화, 증시의 빠른 반등을 이끌고 있음. 달러와 유가, 그리고 KOSPI 의 변곡점이 일치하는
흐름을 보이고 있다는 점에 주목할 필요. 국내 증시에서 외국인도 2 월 중순 이후 4 조원의 순매수를 기록하고 있음. 다만, 원화 강세 속도가 빨라질 경우, 외국인의
매수세 둔화 혹은 일시적인 차익 매물 가능성을 염두에 둘 필요가 있음(= 2 월 중순 이후 평균 원달러 환율 1,207 원 vs. 3/22 1,153 원).
증권사 신규 리포트
하나금융투자, 풍산(103140): 방산매출 지연에 따른 기저효과. 당초 예상보다 높은 전기동 가격에 따른 실적개선 기대 전망. (투자의견 매수, 목표주가 3.5 만원 상향)
NH 투자증권, 현대중공업(009540): 저수익 공사의 마무리. 정유, 엔진, 전기전자 부문 실적개선. LNG 선 등 고수익 선박 매출 증가로 턴어라운드 예상. (투자의견 매수, 목표주가 15 만원 상향)
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