대신리포트_마켓 브라우저_140509
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대신리포트_마켓 브라우저_140509 대신리포트_마켓 브라우저_140509 Document Transcript

  • 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부 2014. 5. 9 글로벌 주요 증시 동향 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%) 미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 다우지수 16,550.97 32.43 ▲ 0.20 ▲ 나스닥지수 4,051.50 16.18 ▼ 0.40 ▼ S&P500 지수 1,875.63 2.58 ▼ 0.14 ▼ VIX 지수 13.43 0.03 ▲ 0.22 ▲ 주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 독일 DAX 지수 9,607.40 86.10 ▲ 0.90 ▲ 일본 닛케이지수 14,163.78 130.33 ▲ 0.93 ▲ 중국상해종합지수 2,015.27 5.19 ▲ 0.26 ▲ 브라질지수 53,422.37 630.37 ▼ 1.17 ▼ 인도지수 22,344.04 20.14 ▲ 0.09 ▲ 주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%) 미국 국채(10 년) 2.62 0.03 ▲ 1.09 ▲ 미국 국채(5 년) 1.63 0.03 ▼ 1.59 ▼ 브라질 국채(5 년) 12.15 0.01 ▲ 0.10 ▲ 멕시코 국채(5 년) 5.09 0.00 - 0.00 - 지표개선불구기술주약세로혼조 5월 8일(목) 뉴욕증시는 고용지표 호조와 소매 판매 증가, 유럽중앙은 행(ECB)의 추가 경기 부양 시사 등 에도 불구하고 혼조세를 나타냈음. 다우지수는 상승세를 이어간 반면 S&P500 지수와 나스닥 지수는 하 락한 것임. 이날 뉴욕증시는 미국의 신규실업수당 청구건수 감소, 코스 트코 등 소매업체들의 4월 판매 증 가, 유럽 추가 부양에 대한 기대감 등으로 상승세를 이어가다 장 후반 혼조세로 돌아섰음. 나스닥 지수의 경우 장 초반 반등했으나 결국 0.4% 하락 마감 국내 증시 동향 국내 증시 채권 및 증시자금 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) KOSPI 1,950.60 10.72 ▲ 0.55 ▲ KOSDAQ 546.89 3.46 ▼ 0.63 ▼ KOSPI200 253.84 1.49 ▲ 0.59 ▲ KOSPI200 선물(근월물) 254.15 1.65 ▲ 0.65 ▲ VKOSPI(변동성지수) 11.36 0.64 ▼ 5.33 ▼ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 국고채(3 년) 2.85 0.00 - 고객예탁금 149,972 1,123 ▲ 국고채(10 년) 3.46 0.01 ▼ 신용융자 49,025 100 ▼ 회사채(3 년 AA-) 3.28 0.00 - 선물거래 예수금 70,232 456 ▲ 회사채(3 년 BBB-) 8.97 0.00 - 위탁자 미수금 1,118 72 ▼ CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 816,030 911 ▲ 주요 시장지표 외환 / 원유 / 반도체 상품 시장 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($) 원/달러 1,022.60 0.10 ▲ WTI($/배럴) 100.26 0.51 ▼ 엔/달러 101.71 0.02 ▼ Dubai($/배럴) 103.66 0.26 ▲ 달러/유로 1.387 0.006 ▼ Brent($/배럴) 107.67 0.21 ▼ 원/헤알 461.73 0.11 ▼ DDR3(1Gb,$) 1.35 0.00 - 원/페소 79.03 0.04 ▲ NAND(16Gb,$) 2.97 0.04 ▼ 시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%) BDI(P) 1,008.00 1.34 ▼ 금(金, $/온스) 1,287.70 0.09 ▼ CRB 상품지수(P) 306.14 0.28 ▼ 은(銀, $/온스) 19.14 1.03 ▼ 밀($/톤) 735.25 0.34 ▼ 동(구리)($/톤) 6,690.50 0.04 ▲ 옥수수($/톤) 516.50 0.49 ▲ 아연($/톤) 2,020.00 1.42 ▼ 대두($/톤) 1,469.50 1.61 ▲ 니켈($/톤) 19,390.00 4.36 ▲ 오늘의 체크 포인트  미국, 3 월 도매재고 증가율: 예상치 -0.5%, 이전치 +1.8%  국내외 주요 뉴스  옐런 연준의장, 물가 상승률 목표치를 2%로 유지할 것을 강조하면서 강력한 경제회복을 보기 전에는 금리가 상승하지 않을 것이라고 밝힘  유럽중앙은행(ECB), 정례 통화정책회의를 열고 기준금리를 현행 0.25%로 동결(6 개월째 금리 동결 및 시장 예상치 부합). 시장에서 추가 금리 인하 시기는 6 월 이후로 예상  마리오 드라기 유럽중앙은행(ECB) 총재, 집행이사회가 안정적으로 행동에 나설 수 있을 것이라면서 다음달 전망치를 확인할 것이라고 밝힘. 사실상 6 월에 경기부양책을 쓸 수 있음을 시사  미국, 지난주 신규 실업수당 청구건수 31 만 9000 건으로 전주 대비 2 만 5000 건 감소(예상치 32 만 5000 건 하회)  맥도날드, 1 분기 매출액 67 억달러(전년 대비 +1.4%, 예상치 67 억 2 천만달러 하회). 주당순이익 1.21 달러(전년동기 1.26 달러 하회). 연초 혹한이 매출에 영향을 미친 것으로 풀이 증권사 신규 리포트  HMC 투자증권, CJ 제일제당(097950): 2014 년 PER 27 배로 다소 부담스러운 수준이지만 식품 구조조정과 라이신 가격의 방향성으로 확보된 턴어라운드 가시성으로 밸류에이션 부담 빠르게 해소될 것 <매수 유지>  한국투자증권, NAVER(035420): 라인 가입자의 높은 성장세와 수익 모델 다변화로 라인 매출도 빠르게 증가할 것 <매수 유지> -1.29 -1.16 -0.53 -0.44 -0.03 0.06 0.11 0.24 0.24 1.51 -0.14 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 에너지 유틸리티 의료 소재 산업재 IT 필수소비재 경기소비재 금융 통신 S&P500
  • 마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 5. 9 Page 2 시장돋보기-금일 증권사 시황 대신증권 고용지표로 추론하는 미국 경제 성장 추이 – 일부 지표의 회복에도 불구하고 여전히 미국 고용시장이 구조적으로 개선되고 있다고 보기에는 미흡한 것이 사실. 유휴노동력이 확대되면서 노동시장 참여가 부진하고 재고부담이 생산 및 신규주문을 제약하고 있기 때문. 미국 경제성장률은 2 분기 반등하겠으나 이는 1 분기 부진에 따른 기저효과의 영향이 큰 것으로 판단되며 본격적인 경기 모멘텀 개선으로 보기는 어려움. 다만 하반기에는 노동시장 참여 확대와 급여소득 증가로 소비가 안정적으로 증가세를 유지하는 등 본격적인 성장 확대가 가능할 전망. 대우증권 글로벌 M&A 증가세에 주목하자 – 최근 글로벌 M&A 규모가 빠르게 증가(4 월 YoY +115%). 지역별로는 아시아 지역이 71%로 가장 높은 성장세를 나타냈는데, 특히 아시아 중에서도 중국의 빠른 성장세에 주목할 필요. 개별 기업으로는 알리바바와 텐센트의 지분투자 활동이 두드러지고 있으며 이들의 공통점은 온라인 및 모바일 관련 기업에 대한 투자를 중심으로 하고 있다는 점. 이에 따라 국내 증시에서도 알리바바와 텐센트 제휴가 있는 온라인 및 모바일 관련주에 관심이 필요하다는 판단. 한국투자증권 비지떡도 실속 있는 선택일 수 있다 - 원화 급락 등으로 KOSPI는 매매판단의 교차영역인 1,950pt선까지 하락, 소형주의 상대적 강세는 지속. 신시장, 과점화, 경쟁우위 등으로 성장 잠재력을 내재한 업종들은 역사적 신고가 경신. Bottom-up 측면에서 과도하게 저평가된 중소형주들의 할인율 축소과정은 구조적인 상황. 시장 평균 혹은 업종 평균 대비 현저하게 저평가된 종목 찾기는 향후에도 상당기간 지속될 전망. 신한금융투자 조금 이른 1 분기 실적 리뷰 - 현재까지 발표된 순이익은 분기말 예상치의 89.6%, 예상치 대비 확정치 비율의 하향 흐름을 극복했다는 점에서 긍정적. 반도체, 필수소비재, 헬스케어, 건설 업종은 양호했던 반면, 조선/기계, 철강, IT 하드웨어, 에너지 업종은 부진. 2 분기에 12 개월 예상 EPS 는 1.5% 증가 가능. KOSPI 밸류에이션 부담 경감 기대. 우리투자증권 안정세를 회복하는 주식시장 – 옵션만기일이 지나면서 프로그램 매물로 인한 수급적 부담을 덜어냈으며, 우크라이나 사태도 긴장감이 완화. 전일 발표된 중국 4 월 수출, 수입이 증가세로 돌아서는 등 지수 하방경직성 유지와 추가적인 반등시도 요건이 갖춰지는 중. 다만 원/달러 환율 및 2/4 분기 실적전망이 일부 업종에 국한되어있다는 한계를 감안해 당분간은 내구소비재, 반도체 및 전기장비, 생활용품, 호텔레저 등 상대적으로 매출 전망이 양호한 업종에 주목하는 전략이 바람직. * 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 이영준, 윤준성 ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.