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 대신리포트_마켓 브라우저_140425
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대신리포트_마켓 브라우저_140425

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  • 1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부 2014. 4. 25 글로벌 주요 증시 동향 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%) 미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 다우지수 16,501.65 0.00 - 0.00 - 나스닥지수 4,148.34 21.37 ▲ 0.52 ▲ S&P500 지수 1,878.61 3.22 ▲ 0.17 ▲ VIX 지수 13.32 0.05 ▲ 0.38 ▲ 주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 독일 DAX 지수 9,548.68 4.49 ▲ 0.05 ▲ 일본 닛케이지수 14,404.99 141.28 ▼ 0.97 ▼ 중국상해종합지수 2,057.03 10.35 ▼ 0.50 ▼ 브라질지수 51,817.45 247.76 ▲ 0.48 ▲ 인도지수 휴장 주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%) 미국 국채(10 년) 2.68 0.02 ▼ 0.67 ▼ 미국 국채(5 년) 1.74 0.01 ▲ 0.70 ▲ 브라질 국채(5 년) 12.32 0.12 ▼ 1.00 ▼ 멕시코 국채(5 년) 5.13 0.00 - 0.00 - 실적호전등으로하루만에반등 4월 24일(목) 뉴욕증시는 기업실적 호전 및 내구재주문 호조 등으로 조 정 하룻만에 반등에 성공함. 전일 장마감 이후 발표한 애플과 페이스 북의 실적이 호전세를 보인데다 이 날 실적을 발표한 GM의 실적도 시 장예상치를 상회하면서 증시에 긍 정적인 영향을 미침. 또한 내구재주 문의 증가로 미국 경제의 개선 기대 감이 이어졌음. 다만 우크라이나 동 부 지역에서 정부군과 친러시아 세 력간의 무력 충돌 소식이 시장의 상 승폭을 제한시키는 모습을 보였음. 국내 증시 동향 국내 증시 채권 및 증시자금 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) KOSPI 1,998.34 2.03 ▼ 0.10 ▼ KOSDAQ 561.12 4.35 ▼ 0.77 ▼ KOSPI200 261.08 0.12 ▼ 0.05 ▼ KOSPI200 선물(근월물) 261.25 0.45 ▼ 0.17 ▼ VKOSPI(변동성지수) 12.07 0.28 ▲ 2.37 ▲ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 국고채(3 년) 2.88 0.00 - 고객예탁금 149,124 869 ▼ 국고채(10 년) 3.55 0.00 - 신용융자 48,863 96 ▼ 회사채(3 년 AA-) 3.31 0.00 - 선물거래 예수금 68,642 268 ▼ 회사채(3 년 BBB-) 9.00 0.00 - 위탁자 미수금 898 288 ▼ CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 824,111 385 ▲ 주요 시장지표 외환 / 원유 / 반도체 상품 시장 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($) 원/달러 1,039.20 0.60 ▼ WTI($/배럴) 102.24 0.50 ▲ 엔/달러 102.25 0.08 ▼ Dubai($/배럴) 105.95 0.07 ▼ 달러/유로 1.382 0.002 ▼ Brent($/배럴) 110.24 0.02 ▼ 원/헤알 468.48 0.47 ▼ DDR3(1Gb,$) 1.38 0.00 - 원/페소 79.44 0.18 ▲ NAND(16Gb,$) 3.02 0.00 - 시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%) BDI(P) 962.00 0.63 ▲ 금(金, $/온스) 1,290.60 0.47 ▲ CRB 상품지수(P) 312.19 0.26 ▲ 은(銀, $/온스) 19.69 1.29 ▲ 밀($/톤) 696.50 2.01 ▲ 동(구리)($/톤) 6,731.00 1.29 ▲ 옥수수($/톤) 507.25 0.44 ▼ 아연($/톤) 2,072.50 0.22 ▲ 대두($/톤) 1,470.00 0.36 ▲ 니켈($/톤) 18,430.00 1.71 ▲ 오늘의 체크 포인트  미국, 미시간대학교 소비심리지수: 예상치 82.6, 이전치 82.6  국내외 주요 뉴스  아마존, 1 분기 매출액 197 억 4 천만달러(전년동기 대비 +23%), 순이익 1 억 800 만달러, 주당순이익 23 센트. 영업비용 증가에도 불구하고 예상에 부합하는 양호한 실적 발표  스타벅스, 매출액 38 억 7000 만달러(전년동기 대비 +9.1%) 순이익 4 억 2700 만달러, 주당순이익 56 센트(예상치 부합)  MS, 매출액 204 억달러(예상치 부합) 순이익 56 억 6000 만달러, 주당순이익 68 센트(예상치 63 센트 상회). 클라우딩 컴퓨팅 사업 호조에 기인  미국 기업 제너럴일렉트릭(GE)이 프랑스의 고속열차 테제베(TGV) 생산업체인 알스톰 인수를 추진 중. GE 가 제시한 인수가는 130 억달러 수준으로 알려짐  블룸버그통신, 자체조사한 지난주 소비자안정지수가 -25.4 를 기록. 이는 전주의 마이너스 29.1 에서 상승한 것으로 지난 8 월 이후 가장 높은 수치  페이스북이 핀란드의 피트니스 트래킹 응용프로그램(앱) 개발업체인 프로토지오를 인수. 프로토지오가 개발한 앱인 무브스는 스마트폰 사용자가 자신의 운동 기록을 저장하고 확인 수 있는 기능을 갖고 있음 증권사 신규 리포트  KDB 대우증권, 두산중공업(034020): 개별 실적이 지난해 수주 부진으로 당분간 부진할 것이라며 목표주가를 5 만 4000 원에서 4 만 8600 원으로 하향조정 <매수 유지>  한국투자증권, POSCO(005490): 하락하는 원재료 가격과 제한적인 중국의 철강재 공급을 감안할 때 철강업황의 실적 개선이 가능한 상황 <매수 유지> -1.72 -0.50 -0.23 -0.20 -0.10 -0.08 0.31 0.51 0.64 1.06 0.17 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 통신 소재 산업재 의료 에너지 금융 필수소비재 경기소비재 유틸리티 IT S&P500
  • 2. 마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 4. 25 Page 2 시장돋보기-금일 증권사 시황 대신증권 태국, 대내외 환경이 개선된다 – 태국 금융시장은 연초 이후 반등했으나 상승폭은 인도 및 인도네시아 등에 미치지 못하는 상황. 이는 경기 침체 기조 때문으로 풀이되는데, 다만 최근 정치적 리스크 완화, 대외부문 개선 등 대내외 환경의 긍정적 변화에 주목해야 할 필요성 대두. 대규모 폭력 시위 중단과 더불어 향후 정부 기능이 회복되면 민간소비 및 고정투자 개선세가 두드러질 전망. 그간의 제약요인들이 해소되어 갈수록 타 신흥국 대비 회복 모멘텀이 강할 것으로 예상. 대우증권 국내외 투자심리의 개선 조짐 – 현금주의로 기업의 경영성과를 나타내는 영업활동 현금흐름은 당기순이익에 비해서 조정이 어렵기 때문에 이익조정 가능성을 배재하고 기업의 성과를 측정할 때 효과적인 지표로 활동. 당기순이익과 영업활동 현금흐름의 변동성을 동시에 고려히면 이익 조정 가능성이 있는 기업들을 걸러낼 수 있기 때문에 수익률 차이를 극대화 할 수 있는 전략으로 활용 가능. 해당 종목으로는 현대그린푸드, 대상홀딩스, 부산가스, 광동제약, 롯데쇼핑 등으로 압축. 신한금융투자 테마섹에서 찾는 투자 아이디어 - 연초 이후 테마섹(싱가포르 국부펀드)의 신규 투자 중 97%가 소비재 관련 투자. 동남아 내수 시장 급성장으로 글로벌 투자자들의 동남아 소비재 유통 시장 주목, 연초 이후 주요 소매업종 수익률도 증시 수익률 웃도는 중. 글로벌 유통업체들의 동남아 관련 매출 급증세, 국내 업체 진출 규모는 아직 미미하나 적극적인 영업 확대 의지를 나타내고 있어 중장기적으로 국내 업체도 수혜 기대. 한국투자증권 천사가 손짓하는 중국 엔젤(Angel) 시장 - 中 산아제한 정책 완화 5 개월, 주요 지방정부 중심으로 정책 시행 시작. 중국 정부의 산아제한 완화, 13 억 인구에 기반한 쟁책 레버리지 효과는 어느 나라보다 클 전망. 중장기 성장성이 담보된 엔젤(Angel) 관련주는 분유/제과/의약품(매일유업, 롯데푸드, 남양유업, 한미약품, 오로라), 유아의류/기저귀(유한양행, 제로투세븐, 아가방컴퍼니, 보령메디앙스), 교육/완구(예림당, 삼익악기, 오로라) 등. 우리투자증권 어닝시즌 후반에는 대형주가 유리하다 – 2012 년 이후 여섯 차례의 어닝시즌 중 시장별 시가총액별 상대수익률은 시기별로 일정한 패턴이 관찰되었음에 주목. 통상 대형주의 실적발표가 주류를 이루는 어닝시즌의 초반부에 중소형주와 KOSDAQ 시장의 상대성과가 좋았고, 후반부로 갈수록 대형주의 상대성과가 좋을 확률이 83%에 달하기 때문. 따라서 어닝시즌의 중반부를 지나는 현시점에서는 실적과 주가 측면에서 유리한 대형주 중심의 매매전략을 유지하는 것이 바람직하다는 판단. * 작성자: 최재식, 최진, 김재연, 김상은, 이영준, 윤준성 ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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