대신리포트_마켓 브라우저_140423
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대신리포트_마켓 브라우저_140423 대신리포트_마켓 브라우저_140423 Document Transcript

  • 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부 2014. 4. 23 글로벌 주요 증시 동향 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%) 미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 다우지수 16,514.37 65.12 ▲ 0.40 ▲ 나스닥지수 4,161.46 39.91 ▲ 0.97 ▲ S&P500 지수 1,879.55 7.66 ▲ 0.41 ▲ VIX 지수 13.19 0.06 ▼ 0.45 ▼ 주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 독일 DAX 지수 9,600.09 190.38 ▲ 2.02 ▲ 일본 닛케이지수 14,388.77 123.61 ▼ 0.85 ▼ 중국상해종합지수 2,072.83 7.01 ▲ 0.34 ▲ 브라질지수 51,976.86 134.99 ▼ 0.26 ▼ 인도지수 22,758.37 6.46 ▼ 0.03 ▼ 주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%) 미국 국채(10 년) 2.71 0.01 ▼ 0.17 ▼ 미국 국채(5 년) 1.73 0.01 ▲ 0.68 ▲ 브라질 국채(5 년) 12.45 0.00 - 0.00 - 멕시코 국채(5 년) 5.22 0.01 ▼ 0.11 ▼ 기업실적호조로상승 4월 22일(화) 뉴욕증시는 기업실적 호조 등으로 인해 상승. 이로써 S&P 500 지수와 나스닥지수는 엿 새째 상승세를 이어갔음. 이날 발표 된 주택지표는 부진했으나 기업 실 적 호조가 지속된 게 증시 랠리를 이끌었음. 컴캐스트와 넷플릭스 등 의 실적이 시장 예상을 웃돈 게 힘 을 실어준 것임. S&P 500지수는 이 날까지 엿새째 상승세를 이어가 지 난해 9월 이후 최장 상승 기록을 세 웠음. 한편 3월 기존주택매매건수 는, '한파'에 20개월 만에 최저수준 기록. 다만 예상은 상회 국내 증시 동향 국내 증시 채권 및 증시자금 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) KOSPI 2,004.22 5.00 ▲ 0.25 ▲ KOSDAQ 570.98 1.70 ▲ 0.30 ▲ KOSPI200 261.55 0.65 ▲ 0.25 ▲ KOSPI200 선물(근월물) 262.30 0.05 ▼ 0.02 ▼ VKOSPI(변동성지수) 11.89 0.07 ▼ 0.59 ▼ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 국고채(3 년) 2.88 0.00 - 고객예탁금 149,967 181 ▲ 국고채(10 년) 3.55 0.01 ▼ 신용융자 48,909 410 ▲ 회사채(3 년 AA-) 3.31 0.00 - 선물거래 예수금 69,030 275 ▼ 회사채(3 년 BBB-) 9.00 0.01 ▼ 위탁자 미수금 1,079 26 ▼ CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 825,914 2,234 ▲ 주요 시장지표 외환 / 원유 / 반도체 상품 시장 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($) 원/달러 1,037.70 1.30 ▼ WTI($/배럴) 102.13 2.24 ▼ 엔/달러 102.64 0.11 ▲ Dubai($/배럴) 106.06 0.45 ▲ 달러/유로 1.379 0.002 ▼ Brent($/배럴) 109.41 0.57 ▼ 원/헤알 464.59 0.05 ▼ DDR3(1Gb,$) 1.38 0.00 - 원/페소 79.66 0.01 ▲ NAND(16Gb,$) 3.02 0.00 - 시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%) BDI(P) 939.00 0.97 ▲ 금(金, $/온스) 1,281.10 0.57 ▼ CRB 상품지수(P) 311.21 0.21 ▲ 은(銀, $/온스) 19.36 0.05 ▲ 밀($/톤) 679.50 0.59 ▲ 동(구리)($/톤) 6,628.50 0.04 ▼ 옥수수($/톤) 502.00 1.67 ▲ 아연($/톤) 2,067.50 0.49 ▲ 대두($/톤) 1,470.75 1.111 ▼ 니켈($/톤) 18,230.00 1.36 ▲ 오늘의 체크 포인트  미국, 3 월 신규주택매매건수: 예상치 45 만, 예상 44 만  국내외 주요 뉴스  암젠, 1 분기 매출액 45 억 2 천만달러(전년대비 6.7% 감소), 순이익 10 억 7 천만달러(25% 감소), 주당순이익 1.87 달러(예상치 1.94 달러 하회)  7 월 인도분 커피 가격 파운드당 2.134 달러에 거래(7.1% 급등). 장중 2.157 달러까지 오르며 2012 년 2 월 이후 최고치를 기록. 브라질 최대 가뭄으로 커피 생산이 크게 줄어든데 기인  스위스 제약사 노바티스가 영국 글락소스미스클라인(GSK)에서 항암제 사업 부문을 160 억달러(약 16 조 6000 억원)에 인수하기로 결정  미국의 대표적인 행동주의 투자자 빌 애크먼이 이끄는 퍼싱스퀘어캐피탈매니지먼트가 캐나다의 밸리언트파머슈티컬인터내셔날과 손잡고 앨러간 인수를 추진중. 인수 규모는 460 억달러  미국 2 월 기존주택매매건수 459 만건(예상치 456 만건 상회, 2012 년 8 월 이래 최저 수준). 주택 재고 부족으로 가격이 역사적 평균보다 빠르게 증가하고 있음  블룸버그, 푸틴 대통령이 크림지역을 도박지구로 선정해 합법적인 카지노 시설이 들어설 수 있도록 허용하는 것을 골자로 하는 법안을 최근 러시아 하원에 제출 증권사 신규 리포트  KTB 투자증권, 고려아연(010130): 현재의 주가 약세는 귀금속 가격 약세가 원인이라고 분석. 다만 비철금속 가격과 수급 상황이 양호하고 성장성이 유효 <매수 유지>  우리투자증권, 코웨이(021240): 환경가전 렌탈의 독보적인 사업자로 구조적 성장 잠재력이 크고 웅진그룹과의 결별 후 기업 전반적인 효율성이 개선되는 초입이라 매력적 <매수 유지> -0.22 -0.13 0.01 0.04 0.22 0.30 0.42 0.69 0.84 1.04 0.41 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 에너지 필수소비재 산업재 유틸리티 통신 소재 IT 금융 경기소비재 의료 S&P500
  • 마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 4. 23 Page 2 시장돋보기-금일 증권사 시황 대신증권 코스피 2,000 선 안착과 대안 업종 찾기 – 신흥국 안도랠리에서 한국증시의 상대적 소외는 신흥국과 다른 이익트렌드, 높은 중국 노출도에 기인. 23 일 발표될 중국 HSBC PMI 에 의해 2,000 선 안착 여부 결정. 예상치 상회시 상승탄력 강화. 대안 업종으로 에너지와 유틸리티에 주목. 3 월 7 일 이후 글로벌 업종 수익률 상위와 저 PBR 의 공통점을 가지고 있으며 유틸리티는 미국과 유럽에서 이익추정치 상향 및 에너지는 미국에서 낮아진 기대치를 상향하는 서프라이즈가 실현 중이기 때문. 대우증권 거북이는 의외로 빨리 헤엄친다 – 거북이가 의외로 빨리 헤엄치듯 2 분기부터 한국 경제는 회복을 다시금 이어갈 것으로 예상. 2013 년 한국 경제성장률은 성장률 집계방식 변경(2013 년 2.8%에서 3.0%로 상향)을 감안해 기존 전망치 3.3%에서 3.5%로 조정. 분기별 성장률은 기존 전망대로 1 분기 둔화 이후 2~3 분기 회복 전망을 유지. 다만 세월호 참사의 충격이 완화되는 시점에서 내수 쪽에서 성장 상향 요인이 발생할 것으로 판단. 신한금융투자 원/달러 환율에 대한 오해와 진실 - 원/달러 환율이 1,040원 하회함에 따라 시장에 변수로 등장. 원/달러 환율이 낮아지면 외국인 투자자들이 매수하지 않는다는 생각은 오해. 펀더멘탈 관점에서의 업종별 유·불리와 외국인 매매 패턴 및 주가 반등은 달라. 외국인 투자자들의 지속적 순매수에 기반한 KOSPI에 대한 긍정적 시각 유지. 반도체 중심의 IT 섹터와 자동차/부품 업종에 대한 긍정적 시작 또한 유지. 한국투자증권 China Reality Check: 중국의 감속시대 - 최근 중국 회사채 금리 안정은 베어마켓 랠리의 배경, 하지만 중국에 대한 베이스뷰는 크레딧버블에 대한 위험이 크고 이를 해소하는 과정에서 성장 둔화가 불가피. 따라서 중국을 ‘감속시대’라고 규정. 현재 중국의 commodity 및 중화학 산업, 관련 제품 수요 개선 아직 어려운 상황, 다만 신탁상품 파산이 시스템 위기로 확산될 가능성은 크지 않음. 점진적인 디레버리징을 전망. 우리투자증권 서서히 드러나는 지수 방향성 – 주춤했던 연기금의 매수세가 재차 강화되고 있는 가운데 국내 주식형펀드에서의 환매규모가 줄어들며 수급측면에서의 긍정적 변화 조짐이 관찰. 또한 KOSPI 시장의 대차거래 잔고가 나흘 연속 감소하고 있으며, 업종별로도 은행, 건설, 정유, 기계 등 경기민감주가 주류를 이루고 있는 것으로 파악. 비록 미시적이긴 하지만 시장 방향성이 임박해진 시점에서 나타난 움직임이라는 점에서 주목할만한 의미를 부여. * 작성자: 최재식, 최진, 김재연, 김상은, 이영준, 윤준성 ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.