• Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
139
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부 2014. 4. 21 글로벌 주요 증시 동향 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%) 미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 다우지수 휴장 나스닥지수 휴장 S&P500 지수 휴장 VIX 지수 휴장 주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 독일 DAX 지수 휴장 일본 닛케이지수 14,516.27 98.74 ▲ 0.68 ▲ 중국상해종합지수 2,097.75 1.14 ▼ 0.05 ▼ 브라질지수 휴장 인도지수 휴장 주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%) 미국 국채(10 년) 2.72 0.00 - 0.00 - 미국 국채(5 년) 1.73 0.00 ▲ 0.01 ▲ 브라질 국채(5 년) 12.45 0.11 ▼ 0.88 ▼ 멕시코 국채(5 년) 5.17 0.00 - 0.00 - 휴장(Good Friday) 국내 증시 동향 국내 증시 채권 및 증시자금 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) KOSPI 2,004.28 12.23 ▲ 0.61 ▲ KOSDAQ 571.23 5.48 ▲ 0.97 ▲ KOSPI200 261.52 1.86 ▲ 0.72 ▲ KOSPI200 선물(근월물) 262.50 1.80 ▲ 0.69 ▲ VKOSPI(변동성지수) 11.47 0.64 ▼ 5.28 ▼ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 국고채(3 년) 2.88 0.01 ▲ 고객예탁금 148,619 6,368 ▼ 국고채(10 년) 3.54 0.02 ▲ 신용융자 48,090 231 ▲ 회사채(3 년 AA-) 3.31 0.01 ▲ 선물거래 예수금 69,210 70 ▲ 회사채(3 년 BBB-) 9.01 0.02 ▲ 위탁자 미수금 889 28 ▲ CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 825,485 1,032 ▼ 주요 시장지표 외환 / 원유 / 반도체 상품 시장 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($) 원/달러 1,037.40 1.40 ▼ WTI($/배럴) 104.30 0.00 - 엔/달러 102.40 0.21 ▲ Dubai($/배럴) 105.87 0.00 - 달러/유로 1.382 0.002 ▼ Brent($/배럴) 109.78 0.07 ▲ 원/헤알 463.41 0.08 ▲ DDR3(1Gb,$) 1.38 0.00 - 원/페소 79.53 0.06 ▼ NAND(16Gb,$) 3.02 0.00 - 시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%) BDI(P) 930.00 0.00 - 금(金, $/온스) 1,293.90 0.00 - CRB 상품지수(P) 311.46 0.00 - 은(銀, $/온스) 19.60 0.00 - 밀($/톤) 699.00 1.60 ▲ 동(구리)($/톤) 6,631.00 0.47 ▲ 옥수수($/톤) 500.50 0.60 ▲ 아연($/톤) 2,057.50 0.05 ▲ 대두($/톤) 1,502.25 1.09 ▼ 니켈($/톤) 17,985.00 0.59 ▲ 오늘의 체크 포인트  미국, 3 월 경기선행지수: 예상치 +0.7%, 전월치 +0.5%  넷플릭스, 1 분기 주당순이익(EPS): 예상치 +0.83$, 전분기 +0.79$  일본, 3 월 수출: 예상치 +6.5%, 전월치 +9.8%  일본, 3 월 수입: 예상치 +16.2%, 전월치 +9.0% 국내외 주요 뉴스  파이낸셜타임스(FT), 미국 은행들 올해 1 분기 채권 거래에서 2008 년 경제위기 이후 최악의 실적을 보여, 향후 실적발표할 바클레이스와 도이체방크 실적 저조할 전망  중국 인민은행, 3 월중 1,892 억위안(약 31 조 5,000 억원)규모의 외화를 순매수하며 2 월(1,282 억 5,000 만위안) 대비 +47.5% 증가  중국 증감회(증권관리감독위원회), 28 개 기업들 예비공개로 1 년 6 개월만에 기업공개 재개될 전망. 지난 1 월을 기준으로 상장 대기 중인 기업들 760 여개에 달하고 있음  美, 日 TPP(환태평양경제동반자협정), 쇠고기 관세를 현행 38.5%에서 9% 이상 낮추기로 합의. 24 일 정상회담에서 농업 부문에 대한 협상 진전 결과를 재확인하고 공동성명 명기할 것  파이낸셜타임스(FT), 美 페이스북 수주일내 아일랜드에서 금융업 인가를 받을 것. 中 알리바바 MMF 판매로 8 개월새 83 조원 모집 등, 인터넷 기업들의 금융업 진출  LG 화학, 1 분기 매출 5 조 6,728 억, 영업이익 3,620 억, 당기순이익 2,860 억원으로 전년동기 대비 각각 -0.8%, -11.4%, -16% 감소. 정보전자사업 부진에 따른 여파  쿠쿠전자, 4 월 18 일(금) 유가증권시장 상장을 위한 상장예비심사신청서를 한국거래소에 제출. 2013 년말 매출(별도 기준) 4,995 억원에 당기순이익 512 억원 증권사 신규 리포트  KDB 대우증권, 현대차(005380) : 신형 제네시스 판매호조에 따라 내수판매 믹스 개선, 리콜충당금 반영분(900 억원) 소멸 등이 해외판매 수익성 악화와 원화절상 등 부정적 요인을 상쇄할 것으로 전망. <매수 유지>  신한금융투자, LG 화학(051910) : 1 분기 영업이익 전분기 대비 14.5% 증가한 3,621 억 기록하며 시장컨센서스에 부합. 석유화학의 경우 전반적인 업황 회복 지연에도 불구하고 양호한 수익성을 기록, 전지의 경우 소형전지 가동률 상승으로 흑자 전환. 계절적 성수기 진입에 따른 출하량 증가 기대. <매수 유지>
  • 2. 마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 4. 21 Page 2 시장돋보기-금일 증권사 시황 대신증권 미국이 주는 경기회복에 대한 신뢰 – 최근 발표된 지표들이 상향조정 되면서 미국 경기가 악천후에도 견조한 회복세를 이어가고 있음을 확인.(3 월 소매판매 및 산업생산 전월비 각각 1.1%, 0.7% 증가하며 시장 예상치 상회). 지난 겨울 거시경제 회복에 대한 믿음이 후퇴하며 금융시장 변동성 확대를 초래했던 점을 고려하면 미국 경제지표 개선은 글로벌 경기 회복에 대한 신뢰를 다시 형성시켜준다는 점에서 긍정적인 평가가 가능. 대우증권 박스권의 재정의 – KOSPI 가 2,000 대, 원/달러 환율이 1,000 원 초반에 머무르고 있는 현 시점에서 이제는 외국인이 주식 순매수를 이어갈 것인지가 상승의 Key 가 될 것. 이번주부터 본격화되는 1/4 분기 실적 시즌이 기대에 크게 미달하지만 않는다면 원화 절상에 대한 기대가 외국인 순매수를 촉발할 것으로 예상. 원/달러 환율 예상치는 1,030 원이고, 이를 역산하면 KOSPI 의 목표치는 2,120pt 로 산정. 신한금융투자 VKOSPI의 저점 추정과 시사점 - 변동성 지수인 VKOSPI가 11.47p로 사상 최저치를 경신. VKOSPI의 저점 추정을 위해 VIX 및 VSTOXX의 역사적 저점 기록 사례를 분석을 통해 추정해본 결과, VKOSPI의 저점은 11p 내외로 추정. 추가적인 하락폭은 제한적이라고 판단. VKOSPI가 추가적으로 하락할 경우 4월 말 ~ 5월 초를 기준으로 VKOSPI는 역사적 저점을 기록할 수 있으며, 단기적으로 변동성이 높아질 수 있지만 추세 요인일 가능성은 낮은 상황. 한국투자증권 2015년 예산안과 공기업 배당 - ‘2015년 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침’이 4월 15일 국무회의에서 확정, 내용을 한 마디로 요약하면 ‘재원대책 없는 세출확대 없다’. 따라서 2015년에도 공기업 정상화와 배당 확대 기조 지속될 전망. 특히, 공기업 배당성향에 대해 지속적인 관심 필요, 정부와 공공기관, 지자체가 직접 배당을 받는 공기업은 기업은행, 한국가스공사, 한국전력공사, 지역난방공사 등 4개와, 준공공기관으로는 강원랜드, GKL, 한전KPS, 한전기술, 한전산업. 우리투자증권 KOSPI 횡보국면에서의 종목별 대응력 강화 – 본격적인 실적시즌을 맞아 외국인의 수급적 뒷받침 속에 실적의 안정성을 확보하고 있는 자동차/부품 및 반도체, 하드웨어 중심의 IT 종목군을 중심으로 한 비중확대 전략이 무리 없을 것이란 판단. 한편, 최근 경기민감주 내에서 저평가 및 펀더멘털 개선 요인이 발생하고 있는 은행, 화학, 철강 업종 또한 관심 대상. 시장의 추세적인 회복이 가시화되기 전까지는 업종 내에서 개별모멘텀을 확보한 종목군 중심의 압축적 대응이 유리. * 작성자: 최재식, 최진, 김재연, 김상은, 이영준, 윤준성 ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.