금융주치의	추진본부	투자컨설팅부	
2014. 4. 8
글로벌 주요 증시 동향
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
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시장돋보기-금일 증권사 시황
대신증권 4 월 옵션만기, 매수 우위 – 4 월 만기는 매수 우위를 예상. 차익 물량 부담은 1,000 억원...
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대신리포트_마켓 브라우저_140408

  1. 1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부 2014. 4. 8 글로벌 주요 증시 동향 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%) 미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 다우지수 16,245.87 166.84 ▼ 1.02 ▼ 나스닥지수 4,079.75 47.97 ▼ 1.16 ▼ S&P500 지수 1,845.04 20.05 ▼ 1.08 ▼ VIX 지수 15.57 1.61 ▲ 11.53 ▲ 주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 독일 DAX 지수 9,510.85 184.92 ▼ 1.91 ▼ 일본 닛케이지수 14,808.85 254.92 ▼ 1.69 ▼ 중국상해종합지수 휴장 브라질지수 52,155.28 1,073.50 ▲ 2.10 ▲ 인도지수 22,343.45 16.05 ▼ 0.07 ▼ 주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%) 미국 국채(10 년) 2.70 0.02 ▼ 0.77 ▼ 미국 국채(5 년) 1.68 0.02 ▼ 1.16 ▼ 브라질 국채(5 년) 12.55 0.06 ▼ 0.49 ▼ 멕시코 국채(5 년) 5.14 0.00 - 0.00 - 기술주차익실현으로하락 4월 7일(월) 뉴욕증시는 기술주와 바이오주의 부진이 이어지면서 1% 대 하락. 이로써 뉴욕증시는 사흘째 하락세를 지속. 나스닥지수는 47.97p, 1.16% 내린 4079.75로 장 을 마쳤음. 이로써 나스닥지수는 지 난 3거래일동안 196.71포인트 (4.6%) 떨어졌다. 이같은 하락률은 지난 2011년 11월 이후 2년5개월만 에 최고임. 이날 증시는 주요 경제 지표 발표가 없는 가운데 기술주와 바이오주 등 이른바 '고성장 모멘텀 주'의 약세가 이어진 게 증시 하락을 부추겼음. 국내 증시 동향 국내 증시 채권 및 증시자금 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) KOSPI 1,989.70 1.61 ▲ 0.08 ▲ KOSDAQ 554.23 6.21 ▼ 1.11 ▼ KOSPI200 259.89 0.42 ▲ 0.16 ▲ KOSPI200 선물(근월물) 260.45 0.95 ▼ 0.36 ▼ VKOSPI(변동성지수) 12.92 0.17 ▲ 1.33 ▲ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 국고채(3 년) 2.87 0.02 ▼ 고객예탁금 152,215 15,917 ▲ 국고채(10 년) 3.53 0.03 ▼ 신용융자 47,208 62 ▼ 회사채(3 년 AA-) 3.30 0.01 ▼ 선물거래 예수금 72,855 922 ▲ 회사채(3 년 BBB-) 8.99 0.02 ▼ 위탁자 미수금 1,095 150 ▼ CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 835,803 364 ▲ 주요 시장지표 외환 / 원유 / 반도체 상품 시장 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($) 원/달러 1,055.40 1.90 ▲ WTI($/배럴) 100.44 0.70 ▼ 엔/달러 103.18 0.52 ▼ Dubai($/배럴) 102.58 0.74 ▼ 달러/유로 1.374 0.006 ▲ Brent($/배럴) 105.45 0.58 ▼ 원/헤알 475.35 1.01 ▼ DDR3(1Gb,$) 1.39 0.00 - 원/페소 81.20 0.13 ▲ NAND(16Gb,$) 3.02 0.00 - 시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%) BDI(P) 1,186.00 1.58 ▼ 금(金, $/온스) 1,298.30 0.40 ▼ CRB 상품지수(P) 301.35 0.16 ▼ 은(銀, $/온스) 19.91 0.20 ▼ 밀($/톤) 676.25 0.97 ▲ 동(구리)($/톤) 6,610.50 0.13 ▼ 옥수수($/톤) 499.25 0.50 ▼ 아연($/톤) 1,986.00 0.63 ▼ 대두($/톤) 1,464.25 0.64 ▼ 니켈($/톤) 16,470.00 0.27 ▼ 오늘의 체크 포인트  미국, 2 월 도매재고증가율: 예상치 0.5%, 이전치 0.6%  미국 FOMC 의사록 공개 국내외 주요 뉴스  미국 2 월 소비자신용 3 조 1,300 억달러(시장 기대치 상회). 고용시장의 여건이 나아지고 주택 가격과 주식 가격 등 자산 가치가 오르면서 소비자들의 소비 여력이 좋아진데 기인  세계은행(WB), 아시아 신흥국 경제성장률 7.2%에서 7.1%로 하향조정. 중국의 경기둔화에 아시아 신흥국들의 경제성장 전망을 하향 조정. 글로벌 경제성장률은 3.0% 유지  신흥국 투자자로 유명한 마크 모비우스 프랭클린 템플턴 이머징마켓 그룹 회장이 여전한 프론티어 마켓 사랑을 드러내며 그 중에서도 중동의 잠재력을 눈여겨 봐야 한다고 강조  세계 1 위 시멘트 업체 스위스의 홀심과 2 위인 프랑스의 라파즈 이사회가 상호 합병을 승인하며 시가총액 52 조원 규모 초거대 기업 탄생. 글로벌 시장의 불황을 타개하기 위한 자구책  일본은행(BOJ)의 추가 경기부양 기대감이 고조되고 있는 가운데 내년 말이면 BOJ 가 자산매입을 통해 시중에 푸는 현금이 50% 이상 늘어날 것이라는 관측이 제기됨  중국 경제둔화 우려에 대한 통화 완화 정책 전망이 엇갈리고 있음. 로이터 등은 중국 정부가 2 년만에 통화 완화 정책을 내놓을 것이라는 반면 신화망 등은 경기부양책은 필요하지 지나쳐서는 안된다는 입장 증권사 신규 리포트  신영증권, 제일기획(030000): 1 분기 매출액과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 7.5%, 4.7% 증가할 것. 2 분기 실적도 삼성의 해외 마케팅으로 긍정적 예상 <매수 유지>  한국투자증권, 만도(060980): 향후 계열사 간 지분정리를 통해 순환출자 구조를 해소할 것. 지배구조 개선으로 디스카운트 해소 전망 <매수 유지> -1.91 -1.49 -1.44 -1.43 -1.33 -1.06 -0.75 -0.20 -0.03 0.28 -1.08 -3.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00 경기소비재 금융 에너지 소재 산업재 의료 IT 유틸리티 통신 필수소비재 S&P500
  2. 2. 마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 4. 8 Page 2 시장돋보기-금일 증권사 시황 대신증권 4 월 옵션만기, 매수 우위 – 4 월 만기는 매수 우위를 예상. 차익 물량 부담은 1,000 억원 이하로 낮으며, 외국인 중심 비차익 매수 우위가 예상되기 때문. 최근 5 일 평균 일평균 외국인 비차익 매수 규모는 2,000 억원으로 차익 부담 상회할 것으로 전망. 신흥 시장 ETF 자금 유입이 비차익 매수의 원동력이며, 만기를 기점으로 외국인 선물 매매는 매수 싸이클 진입 가능성을 높여줄 것. 원/달러 환율 1,050 원을 주시. 대우증권 이익 추정 상승과 하락 국면에서 팩터 성과 – KOSPI 이익 예상치가 하락하는 국면에서 신뢰도가 낮은 이익 추정치를 대체할 수 있는 팩터를 찾기 위해 밸류에이션, 모멘텀, 수급에 해당하는 팩터들의 성과를 분석. 이 경우 순이익 예상치가 하락하는 국면에서는 P/E, P/B 괴리율 하위 업종과 1 개월, 6 개월 수익률 하위 업종 및 기관 순매수 상위, 외국인 순매도 하위 업종으로 포트폴리오를 구성하면 성과가 향상됨을 발견. 증권, IT 하드웨어, 철강, 화학 업종 등이 이에 해당. 한국투자증권 4월 만기: EM 베어마켓 랠리, K200 업데이트 - 이머징마켓(EM) 자금 유입과 연계된 외국인 주식 매수, 단기적으로는 좀 더 이어질 듯. 선물 베이시스 확대에 따른 차익거래 매수 유입 기대. 만기변수는 소폭 매수우위 예상. 삼성 SDI의 제일모직 피흡수 합병으로 인해 광동제약 KOSPI200 편입 유력. 단, 시점은 6월 정기변경 이후 특별변경의 형식으로 편입될 듯. 신한금융투자 2Q 주요 환율 전망: 강달러 압력 우세 - 1분기는 완만한 강달러 속에 신흥국 통화가 차별화됐었음. 2분기 주요 선진국 통화 정책은 완만한 강달러 압력을 지지할 것으로 전망. 유로화는 ECB 완화 기대로 완만한 약세 예상, 엔화는 2분기 중반까지 강세, 이후 약세 재개 전망. 위안화는 6.2위안 중심 박스권 등락, 원화는 완만한 약세 보일 전망. 우리투자증권 어닝시즌의 시작 – 업종 및 종목별로 삼성전자를 시작으로 1/4 분기 어닝시즌이 본격화 되는 시점. 외국인과 국내 기관의 엇갈린 매매패턴으로 변동성 확대 기조가 이어지고 있으며, 중소형주 및 KOSDAQ 시장의 변동성 또한 확대 중. 따라서 향후 실적 전망, 주가 수준, 수급 여건 등을 고려하여 종목선별 기준을 강화해나갈 필요. 당분간 상대적으로 가격부담이 덜하고 외국인 매수우위가 두드러지는 KOSPI 경기민감 대형주 중심의 대응이 유리할 것으로 예상. * 작성자: 최재식, 최진, 김재연, 김상은, 이영준, 윤준성 ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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