대신리포트_마켓 브라우저_140313
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    대신리포트_마켓 브라우저_140313 대신리포트_마켓 브라우저_140313 Document Transcript

    •   금융주치의 추진본부 투자컨설팅부  2014. 03. 13 글로벌 주요 증시 동향 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%) 미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 다우지수 16,340.08 11.17 ▼ 0.07 ▼ 나스닥지수 4,323.33 16.14 ▲ 0.37 ▲ S&P500 지수 1,868.20 0.57 ▲ 0.03 ▲ VIX 지수 14.47 0.33 ▼ 2.23 ▼ 주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 독일 DAX 지수 9,188.69 119.10 ▼ 1.28 ▼ 일본 닛케이지수 14,830.39 393.72 ▼ 2.59 ▼ 중국상해종합지수 1,997.69 3.47 ▼ 0.17 ▼ 브라질지수 45,861.81 164.19 ▲ 0.36 ▲ 인도지수 21,856.22 29.80 ▲ 0.14 ▲ 주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%) 미국 국채(10 년) 2.73 0.04 ▼ 1.37 ▼ 미국 국채(5 년) 1.59 0.03 ▼ 1.63 ▼ 브라질 국채(5 년) 12.74 0.04 ▼ 0.34 ▼ 멕시코 국채(5 년) 5.16 0.02 ▼ 0.46 ▼ 대외우려는 다소간 안정 3월 12일(수) 뉴욕증시는 우크라이 나와 중국 성장 둔화 우려가 투자심 리를 위축시켰지만 다소간 안정세 를 보이면서 나스닥과 S&P500지수 는 반등에 성공하는 모습을 보였음 한편 이날 오전중 뉴욕에서 발생한 빌딩 폭발사고로 테러 우려가 나타 나기도 했지만 단순 가스 폭발사고 로 알려지며 시장에 큰 영향을 미치 지는 못했음. 피셔 연준 부의장은 인준 청문회를 앞두고 확장적 통화 정책을 지지한다는 발언이 알려지 면서 증시에 긍정적인 영향을 미쳤 음 국내 증시 동향 국내 증시 채권 및 증시자금 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) KOSPI 1,932.54 31.33 ▼ 1.60 ▼ KOSDAQ 539.30 8.38 ▼ 1.53 ▼ KOSPI200 251.11 4.38 ▼ 1.71 ▼ KOSPI200 선물(근월물) 251.20 0.45 ▼ 1.63 ▼ VKOSPI(변동성지수) 14.49 1.09 ▲ 8.13 ▲ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 국고채(3 년) 2.87 0.01 ▼ 고객예탁금 147,071 8,691 ▲ 국고채(10 년) 3.54 0.02 ▼ 신용융자 44,771 134 ▲ 회사채(3 년 AA-) 3.29 0.02 ▼ 선물거래 예수금 72,702 1,034 ▲ 회사채(3 년 BBB-) 8.99 0.01 ▼ 위탁자 미수금 866 44 ▲ CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 833,407 1,134 ▼ 주요 시장지표 외환 / 원유 / 반도체 상품 시장 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($) 원/달러 1,070.40 5.30 ▲ WTI($/배럴) 97.99 2.04 ▼ 엔/달러 102.75 0.55 ▼ Dubai($/배럴) 103.63 0.86 ▼ 달러/유로 1.389 0.003 ▲ Brent($/배럴) 107.84 0.17 ▼ 원/헤알 452.72 1.34 ▼ DDR3(1Gb,$) 1.40 0.01 ▼ 원/페소 80.57 0.27 ▼ NAND(16Gb,$) 3.04 0.00 - 시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%) BDI(P) 1,453.00 8.04 ▼ 금(金, $/온스) 1,370.50 1.77 ▲ CRB 상품지수(P) 302.99 0.64 ▼ 은(銀, $/온스) 21.36 2.59 ▲ 밀($/톤) 683.75 3.76 ▲ 동(구리)($/톤) 6,498.00 3.31 ▼ 옥수수($/톤) 488.50 1.09 ▲ 아연($/톤) 2,015.00 2.70 ▼ 대두($/톤) 1,387.00 1.84 ▼ 니켈($/톤) 15,670.00 0.22 ▲ 오늘의 체크 포인트  미국, 2 월 소매판매: 예상치 +0.3%, 이전치 -0.4%  미국, 2 월 수입물가: 예상치 +0.6%, 이전치 +0.1%  미국, 1 월 기업재고: 예상치 +0.4%, 이전치 +0.5%  일본, 1 월 기계주문: 예상치 +7.3%, 이전치 -15.7% 국내외 주요 뉴스  뉴질랜드 중앙은행, 기준금리 기존 2.5%에서 2.75%로 인상. 서방 선진국들 가운데 첫 금리 인상 사례로, 인플레이션 상승을 억제하기 위해 당초 예상보다 일찍 긴축으로 선회  FRB 스탠리 피셔 부의장 지명자, '미국 경제의 실업률이 아직 높은 편에 속하기 때문에 확장적인 통화정책 기조는 아직 필요함'  시카고상품거래소, 5 월 인도분 가격이 전일 대비 3.8% 급등한 부셸당 6.8375 달러 기록. 올해들어 13% 상승했으며 연중 최저점인 지난 1 월의 5.515 달러에서 24% 상승  조지 소로스, 유로 통화국들의 통합과 은행 대출 활성화가 이뤄지지 않으면 앞으로 25 년간 일본식 장기침체를 마주할 수도 있다고 경고  이탈리아의 최대 은행 우니크레디트, 2013 년 약 20 조원 영업손실 기록, 부실자산이나 채권만을 전문적으로 처리하는 배드뱅크를 만들어 향후 5 년 간 이를 330 억 유로 규모로 줄여나갈 계획  주요 7 개국들과 유럽연합(EU)이 크림자치공화국을 합병하면 추가 대응할 것이라고 러시아에 경고하며 크림 주민투표 진행을 중단할 것을 촉구 증권사 신규 리포트  한국투자증권, LG 패션(093050): 실적이 개선되면서 건전성 지표가 좋아지고 있지만 매출 회복이 여전한 과제라고 지적. 목표주가 4 만 2000 원에서 3 만 8000 원으로 하향조정 <매수 유지> 한국투자증권, 영원무역(111770): 글로벌 아웃도어 1 위 의류 OEM 업체로써 신발과 백팩 등의 품목 다각화가 진행되고 있고 자전거 리테일, 원단 사업 등을 통해 추가적인 성장 기회를 모색하 있음 <매수 유지> -0.21 -0.20 -0.12 -0.10 -0.07 -0.01 0.04 0.06 0.24 1.28 0.03 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 산업재 통신 금융 경기소비재 소재 의료 에너지 필수소비재 IT 유틸리티 S&P500
    •   마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 03. 13 Page 2     시장돋보기-금일 증권사 시황 대신증권 우리가 알던 신흥국이 아니다 – 위기 이후 선진국과 신흥국의 성장차가 줄고 신흥국 사이에서도 차별화, 안정적 내수 및 강한 수출경쟁력을 확보한 개별 신흥국에 대한 투자가 더 나은 대안. 테이퍼링 취약국으로 꼽혔던 인도와 인도네시아를 본다면, 최근 경상수지 개선으로 외자유출 우려가 줄어 향후 경상수지 개선 지속과 경기회복 측면에서 인도네시아 보다는 인도가 투자처로 더 각광. 대우증권 비관론보다는 낙관론이 낫다 – 워렌버핏의 투자 성향은 장기주의에 근간한 낙관주의. 단기적인 시세 흐름은 아무도 알 수 없지만, 장기적으로 주식시장에 대해서는 낙관론을 견지하는 것이 옳고, 비관론이 득세하면서 주가가 폭락할 때는 주식 비중을 늘려야 할 기회라는 것이 버핏의 생각. 장기적으로 경제가 성장한다면, 이를 반영하는 주식시장에 대해서도 궁극적으로 낙관론을 견지하는 것이 타당. 신한금융증권 KOPSI 하락은 G2 경기 부진 때문 - 중국 경기 둔화 우려감에 더해 미국 미표 부진까지 겹치며 KOSPI 31pt 하락하며 올 들어 두 번째로 큰 낙폭 기록. 중국 수출 및 제조업 PMI 의 경우 기저효과와 계절성 감안할 때 3,4 월부터 개선 가능 기대, 더불어 3 월 FOMC 에서 출구전략 관련 실업률 가이던스 하향 시 증시에 호재로 작용 가능. 1,900pt 초반에서는 조정 시 매수, 이하에서는 적극적 매수로 대응 필요. 한국투자증권 시장 긴급 진단: 중국, 작년 6 월과 다른 점 – 현재의 중국 금융시장이 지난해 6 월과 비교했을 때 가지는 결정적인 차이점은 단기금융시장이 극단적으로 안정되어 있다는 것. 이는 중국의 자금경색 현상이 없다는 뜻으로 일각에서 주장하는 중국 금융위기설이 다소 과장되어 있다는 의미로도 해석이 가능. 돌려말해보면 인민은행의 자금투입 대책으로는 지난 6 월과 같은 시장 안정을 기대하기 어려우며, 근본적으로 경기하강 우려를 막아줄 모종의 변화가 나타나는 것이 더욱 중요. 우리투자증권 신고가 종목들의 특징 – 3 월 신고가 경신 종목들의 평균 시가총액은 7,900 억원으로 중소형주 수준. 매크로 모멘텀 둔화와 박스권에 갇힌 지수와의 연동 부담을 고려할 때 대형주보다 최근 여건에서 상대적으로 자유로운 중소형주에 매기가 집중된 결과로 판단. 3 월 들어 신고가를 경신한 중형주의 특징을 살펴본 결과 지난해 뿐만 아니라 올해 실적전망도 양호한 흐름을 보이는 종목이란 점에 주목. * 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 윤준성, 이영준 ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.