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대신리포트_마켓 브라우저_140226
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대신리포트_마켓 브라우저_140226

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  • 1. 02.26 마켓 브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 Daishin Daily + 2014 [ 글로벌 주요 증시 동향 ] 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 미국 증시 다우지수 나스닥지수 S&P500지수 VIX지수 주요국 증시 독일 DAX지수 일본 닛케이지수 중국상해종합지수 브라질지수 인도지수 주요국 금리 미국 국채(10년) 미국 국채(5년) 브라질 국채(5년) 멕시코 국채(5년) 종가(P) 16,179.66 4,287.59 1,845.12 13.67 종가(P) 9,699.35 15,051.60 2,034.22 46,715.91 20,852.47 종가(%) 2.70 1.51 12.51 5.25 등락폭(P) 27.48 ▼ 5.38 ▼ 2.49 ▼ 0.56 ▼ 등락폭(P) 9.59 ▼ 213.92 ▲ 42.47 ▼ 677.59 ▼ 41.03 ▲ 등락폭(%P) 0.04 ▼ 0.03 ▼ 0.07 ▼ 0.01 ▲ S&P500 업종별 등락률(%) 등락률(%) 0.17 ▼ 0.13 ▼ 0.13 ▼ 3.94 ▼ 등락률(%) 0.10 ▼ 1.44 ▲ 2.04 ▼ 1.43 ▼ 0.20 ▲ 등락률(%) 1.31 ▼ 2.14 ▼ 0.56 ▼ 0.21 ▲ 실적호조·지표부진에 혼조 -0.13 S&P500 2월 25일(화) 뉴욕증시는 기업들 의 실적호조와 경제지표 부진으 로 인해 등락을 거듭한 끝에 소폭 하락함. 개장초 발표된 주택지표 및 소비자지표가 부진한 모습을 보이며 약세로 출발한 증시는 장 중 홈디포와 메이시스 등의 실적 호조로 인해 한때 상승세를 보이 기도 하였음. 그러나 장마감으로 갈수록 미국의 GDP성장률 발표 를 앞두고 성장 둔화 우려감이 작 용하며 소폭 약세로 전환됨 0.52 경기소비재 0.39 필수소비재 0.38 소재 -0.01 에너지 -0.08 유틸리티 의료 통신 IT -0.23 -0.24 -0.33 산업재 -0.44 금융 -0.62 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 [ 국내 증시 동향 ] 국내 증시 주요지수 KOSPI KOSDAQ KOSPI200 KOSPI200 선물(근월물) VKOSPI(변동성지수) 종가(P) 1,964.86 528.61 256.24 256.30 13.62 채권 및 증시자금 등락폭(P) 15.81 ▲ 2.27 ▲ 2.23 ▲ 1.85 ▲ 0.74 ▼ 등락률(%) 0.81 ▲ 0.43 ▲ 0.88 ▲ 0.73 ▲ 5.15 ▼ 시장 지표 국고채(3년) 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 2.86 0.01 ▼ 고객예탁금 국고채(10년) 3.50 회사채(3년 AA-) 3.29 회사채(3년 BBB-) 8.98 CD(91일) 2.65 지표값(억원) 등락폭(억원) 135,423 822 ▼ 0.01 ▼ 신용융자 0.01 ▼ 선물거래 예수금 44,171 201 ▲ 70,407 690 ▲ 0.01 ▼ 위탁자 미수금 0.00 - 주식형 수익증권 996 24 ▼ 844,273 1,267 ▲ [ 주요 시장지표 ] 외환 / 원유 / 반도체 시장 지표 원/달러 엔/달러 달러/유로 원/헤알 원/페소 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 102.13 1,072.90 1.60 ▼ WTI($/배럴) 106.75 102.28 0.21 ▼ Dubai($/배럴) 109.63 1.376 0.004 ▲ Brent($/배럴) 458.54 0.02 ▲ DDR3(1Gb,$) 1.50 81.18 0.00 ▼ NAND(16Gb,$) 3.09 상품 시장 등락폭($) 1.04 ▼ 0.37 ▲ 1.04 ▼ 0.02 ▼ 0.00 - 시장 지표 BDI(P) CRB 상품지수(P) 밀($/톤) 옥수수($/톤) 대두($/톤) 지표값 등락률(%) 시장 지표 1,197.00 1.96 ▲ 금(金, $/온스) 301.58 0.21 ▼ 은(銀, $/온스) 618.00 0.16 ▲ 동(구리)($/톤) 461.25 0.76 ▲ 아연($/톤) 1,387.25 0.89 ▲ 니켈($/톤) 지표값($) 1,343.30 21.95 7,115.00 2,058.50 14,235.00 등락률(%) 0.40 ▲ 0.41 ▼ 0.21 ▼ 0.76 ▲ 0.53 ▲ [ 오늘의 체크 포인트 ]  미국, 1 월 신규주택판매: 예상치 40 만 6 천건, 이전치 41 만 4 천건 [ 국내외 주요 뉴스 ]     유로존, 2014년 국내총생산(GDP) 성장률 전망치 1.2%로 기존 대비 0.1%포인트 상향 조정. 역내 수요 강세가 올해의 지속가능한 균형 성장 달성을 도울 것 미국 2월 리치몬드 연방제조업지수 -6 기록(이전치 12는 및 시장전망치 5 하회) 미국 2월 달라스 연방제조업지수 0.3 기록(이전치 3.8 및 시장전망치 3.0 하회) 미국 12월 케이스실러 주택가격지수 전년동월비 13.42% 상승(이전치 13.71% 하회 및 시장전망치 13.4% 상회). 월별 상승폭 둔화 속에 주택 부문의 강력한 회복세가 끝날 수도 있다고 경고  홈디포, 4분기 매출액 177억달러(전년동기 180억달러 및 전망치 179억달러 하회. 주당순이익 73센트(전년동기 68센트 및 전망치 71센트 상회)  네이버, 일본 소프트뱅크가 메신저 서비스 자회사인 '라인'의 지분 인수를 추진하고 있다는 외신의 보도에 대해 "사실 무근"이라며 반박 [ 증권사 신규 리포트 ]  한국투자증권, 현대제철(004020): PER 은 시장평균인 10.1 배와 유사하고 PBR 도 ROE 6.2%를 감안하면 주가의 추가 하락 가능성은 낮아 보임 <매수 유지>  하나대투증권, 메리츠화재(000060): 최근 내재가치 추이를 감안했을때 이익성장의 지속 가능성이 높음. 주가 역시 PBR 1.23 배로 충분한 상승여력 보유 <매수 유지>
  • 2. 마켓 브라우저 + 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 Daily [ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ] 대신증권 외국인 삼성전자 집중매수, 그 이후는?(2) – 향후 KOSPI는 소수 업종과 종목 중심의 상승세가 전개될 전망. 여기서도 외국인 보유비중이 시장대비 Overweight 되어있거나 최소한 유사한 업종들을 중심으로 순매수를 집중하고 있기 때문. 시장 주도력이 돋보이는 업종으로는 반도체/장비, 은행, 통신서비스, 소프트웨어, 에너지 업종. 대우증권 한국 경제, 도약을 위한 발판 마련 – 정부의 경제혁신 3개년 계획은 중기적으로 수출과 내수의 균형성장 달성에 기여할 것으로 기대. 다만 향후 성과가 정책의 내용과 우선순위가 구체화 되어야 하는 과제를 안고 있고, 재정과 금융 부문에서 보다 과감한 거시 정책이 동반될 필요가 있다는 점에서 중앙 정부 재정과 금융 정책의 긴축을 고민하는 것은 시기상조라는 판단. 삼성증권 경제혁신 3개년 계획 수혜주 옥석 가리기 – 집권 2년 차, ‘ 경제혁신 3개년 계획’ 을 발표. 3개년 혁신전략의 핵심 축은 1) 기초가 튼튼한 경제: 유틸리티와 위미노믹스 관련주 수혜(한국전력, 한국가스공사, 아모레퍼시픽, 내츄럴엔도텍, 메디톡스), 2) 역동적인 혁신경제: 통신, 소프트웨어, 헬스케어 수혜(NAVER, SK텔레콤, 쏠리드, KG모빌리언스, 아이센스), 3) 내수, 수출 균형경제: 내수경기 활성화에 방점(현대산업, KCC, 성신양회, 파세코, 롯데하이마트). 신한금융투자 G2 경기 모멘텀에 대한 의심, 언제쯤 해소될까? – 미국 1/4분기 성장률은 소비, 투자 둔화 및 재고조정 여파 속에 1%대로 떨어질 전망. 중국 1/4분기 성장률은 7.5% 내외로 추가 하락 우려, 양회 성장률 전망치 조정이 관건. G2 경기 모멘텀은 소강 상태로, 당장 위험자산 투자심리가 빠르게 호전될 가능성은 낮은 상황. 우리투자증권 봄기운이 감도는 주식시장 – 최근 경제지표 부진이 한파로 인한 일시적인 현상일 가능성에 무게가 실리고 있어 부진한 경제지표로 주식시장이 조정을 받더라도 기술적인 수준을 크게 벗어나지 않을 것으로 예상. 정부정책에 대한 기대감과 낙관적인 경제전망이 관련주에 대한 센티먼트 개선으로 이어지고 있어 정책과 맞물린 종목군(헬스케어, 소프트웨어 등)에 대한 우선적인 관심 유효. * 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 윤준성, 이영준 ᆞ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ᆞ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ᆞ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등” 에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ᆞ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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