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대신리포트_모닝미팅_140211

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  • 1. 2014년 2월 11일 화요일 투자포커스 [2월 만기 전망] 해외 펀드 플로우가 변수 - 차익 물량 부담은 낮음. 오히려 차익 매수 유입 가능성이 높음. 해외 펀드 플로우와 연동되는 외국인 비차익 매도는 주의. 위험 지표가 안정권에 진입해 비차익 영향은 제한적일 것. - 선물 시장에서 나타나고 있는 외국인 수급 변화는 만기 이후 현물 시장 변화 가능성 시사 김영일. 769.2176 ampm01@daishin.com 산업 및 종목 분석 한국전력: 2014년 한국전력 주저하지 말고 사세요 투자의견 매수, 목표주가 50,000원 유지 - 2013년 4분기 실적 시장 기대치 충족, 2014년 이익 전망치 상향도 가능할 것으로 추정 2014년 투자포인트는 1)원전가동율의 상승, 2)우호적 Macro변수, 3)요금인상에 따른 실적 개선임 또한, 장기적으로 연료비 연동제 도입에 따른 실적 안정성의 확보와 FCF의 개선은 구조적으로 동사의 Valuation Re-rating을 가능하게 할 것으로 전망함 양지환 769.2738 arbor@daishin.com 농심: 편안한 2014년 - 투자의견 매수 유지, 목표주가 35만원으로 5만원 상향 스낵 제품 가격 인상효과 보수적으로 반영해 2014년 EPS 4% 상향 조정 라면가 인상 없이도 2분기 이후 높은 이익 모멘텀 기대 이선경 769.3162 sunny_lee@daishin.com 현대로템: 멀리보면 이만한 주식도 없다 - - 투자의견 매수, 목표주가 38,000원으로 커버리지 개시 국내 철도차량 독점 공급업체 해외 시장에서 점유율 확대가 본격적으로 시작되는 구간으로 장기적으로 높은 외형성장 예상 Risk 요인: 4월 29일 MSPE 대주주물량 보호예수 풀리면서 오버행 이슈 발생. 동사의 장기성장성에 대한 공감대를 형성하는 것이 관건 이지윤 769.3082 leejiyun0829@daishin.com/ 전재천 769.3429 jcjeon7@daishin.com
  • 2. [2월 만기 전망] 투자포커스 해외 펀드 플로우가 변수 김영일 02.769.2176 ampm01@daishin.com (1) 차익 물량 부담은 크지 않지만 (2) 해외 펀드 플로우와 연동되는 외국인 비차익 매도를 주의해야 한다. 위험 지표 안정과 선물 시장에서 나타나고 있는 외국인 수급 변화는 만기 충격이 크지 않을 것 임을 시사하고 있다. * 2월 옵션 만기 차익 물량 부담 없어 2월 옵션 만기 차익 물량 부담은 크지 않음. 오히려 베이시스가 개선될 경우 차익 매수 유입 가능성 높음. 작년 9월 만기 이후 유입된 차익 잔고가 대부분 청산. 추가 물량 출회 가능성은 낮음. 오히려 12 월 만기 이후 증가한 2100억원의 매도차익잔고 청산 주목. 주체별로는 투신권 매도, 외국인 매수 우 위.. 전체적으로 차익 거래에서는 최대 1800억원 유입 가능. 최근 3일 베이시스별 차익 거래 추이로 판단하면 만기까지 베이시스 0.4 이상에서는 차익 매수 우위가, 0.4 미만에서 차익 매도 우위(출회 물 량 제한적일 것)가 예상. 시장 베이시스가 1.0을 상회한다면 매도차익잔고 청산이 진행될 것. * 외국인 비차익 매매가 관건 2월 옵션 만기에서도 비차익 매매가 관건. 비차익 매매는 외국인 주도할 것. 다만, 2월 들어 비차익 매 매가 소강 상태를 나타내고 있어 영향은 제한적. 현재 비차익 매매의 구도는 외국인 순매도와 기관 순 매수인데 이는 자금 흐름 때문에 나타나는 현상. 신흥 시장 유출로 인해 외국인 순매도가 나타나고 있 고 지수 하락시 유입되는 펀드 자금은 기관 순매수의 실탄. 신흥 시장 회피 심리로 외국인 비차익 매 매 빠르게 순유입으로 전환되지는 못하겠지만 그 속도는 2월말로 갈수록 둔화될 것 * 외국인 매매에서 나타나는 현선물 다이버전스 2013년 11월부터 시작된 외국인 매도가 2월까지 이어지고 있음. 신흥 시장 리스크 부각으로 자금 유 입이 지연되고 있지만 선물 시장에서는 수급 개선 가능성을 시사하는 변화가 나타남. 외국인 현선물 매매의 다이버전스인데 외국인은 현물 시장에서 순매도를 지속하고 있지만, 선물 시장에서는 매도를 멈추고 있음. 2월 만기 이후 외국인 선물 매매 패턴이 매수 쪽으로 선회한다면 약간의 시차를 두고 현 물 시장에서도 수급 개선이 나타날 가능성이 있음 주체별 차익 거래 동향 1,500 1,000 현선물 외국인 매매 다이버전스 12월 만기~1월 만기 1월 만기 이후(억원) 1,137 60 668 272 500 현선물 다이버전스 외국인 선물 누적 순매수(만계약,우) 3 2 1 40 0 (1) 0 (1,500) (3) (40) -801 (2) (20) -89 -114 (500) (4) (5) (60) (2,000) (2,500) 외국인 주식 누적 순매수(천억원) 20 0 (1,000) 80 -2,402 자료: KOSCOM, 대신증권 리서치센터 (7) (100) (3,000) 외국인 (6) (80) -2,133 금융투자 보험 투신 (120) 13.1 (8) (9) 13.3 13.5 13.7 13.9 13.11 14.1 14.3 자료: KOSCOM, 대신증권 리서치센터 2
  • 3. Results Comment 2014년 한국전력 주저하지 말고 사세요 한국전력 (015760) 투자의견 매수, 목표주가 50,000원 유지 양지환 유지영 769.2738 arbor@daishin.com 769.2735 jiyungyu@daishin.com BUY 투자의견 매수, 유지 50,000 목표주가 유지 36,550 현재주가 (14.02.10) 전기가스업종 KOSPI 시가총액 시가총액비중 자본금(보통주) 52주 최고/최저 120일 평균거래대금 외국인지분율 주요주주 주가수익률(%) 절대수익률 상대수익률 1923.3 23,464십억원 2.07% 3,210십억원 36,850원 / 24,850원 540억원 24.03% 한국정책금융공사 외 1인 51.11% 국민연금공단 6.18% 1M 0.4 1.2 3M 25.2 29.2 6M 24.7 22.0 12M 16.6 18.3 (천원) 한국전력(좌) (%) 38 Relative to KOSPI(우) 25 36 20 34 15 32 10 30 5 28 0 26 -5 24 22 -10 20 -15 18 13 .0 2 -20 13 .0 5 13 .0 8 - 목표주가 50,000원은 2014년 추정 BPS에 Target PBR 0.6배 적용하여 산출 - 2013년 4분기 실적 시장 기대치 충족, 2014년 이익 전망치 상향도 가능할 것으로 추정 - 이익 전망치 상향이 가능할 것으로 보는 이유는 1)회사측의 수요전망 가이던스 당사 추정치 보다 낮아, 발전믹스의 개선 가능성이 있고, 2)총 연료비 가이던스도 당사 추정인 24.4조원에 비해 낮은 21.6조원으로 차이가 존재하기 때문임 - 2014년 투자포인트는 1)원전가동율의 상승, 2)우호적 Macro변수, 3)요금인상에 따른 실적 개선임 - 또한, 장기적으로 연료비 연동제 도입에 따른 실적 안정성의 확보와 FCF의 개선은 구조적으 로 동사의 Valuation Re-rating을 가능하게 할 것으로 전망함 2013년 연간 실적 6년만에 당기순이익 흑자전환하며, 당사 및 시장 기대치를 충족 - 2013년 한국전력의 연간실적은 K-IFRS(연결)기준 매출액 54조 378억원(+9.3% yoy), 영업 이익 1조 5,190억원(흑자전환), 당기순이익 1,855억원(흑자전환)으로 기대치를 충족 - 2013년 4분기 실적은 매출액 14조 2,744억원(+9.6% yoy), 영업이익 4,071억원(흑자전환), 당기순이익 6,362억원(흑자전환)하여 당사의 예상을 상회하였음 - 실적이 당사 예상을 상회한 이유는 1)전기판매수익 이외의 기타매출 및 UAE원전 등 해외사 업 매출액이 당사 예상을 상회, 2)원전복구충당금 조정액이 1,814억원으로 당사 예상을 하회 하였기 때문임 - 2013년 4분기 원전가동율은 당사 예상치인 78.3%에 비해 낮은 76.4%를 기록하였음 - 2013년 4분기 실적 중 특이사항은 법인세 환급이 많았던 점인데, 이는 세무정책변경으로 법 인세 환급금 4,188억원이 반영되었기 때문임 2014년 실적 전망 상향 가능할 것으로 전망되며, 지속적 매수관점 유지 - 당사는 2014년 한국전력의 K-IFRS(연결)기준 실적을 매출액 59조 1,668억원(+9.5% yoy), 영업이익 6조 5,809억원(+333.8% yoy), 당기순이익 3조 4,126억원(+1,739.2% yoy)로 추 정하고 있음 - 실적 전망의 주요 가정은 1)수요증가율 4.0%, 2)연료비 24.4조원, 3)원전가동율 87%, 4)석 탄화력발전 가동율 91.3% 등임 - 회사측의 가이던스는 1)수요증가율 3.3%, 2)연료비 21.6조원, 3)원전가동율 87.5%, 4)석탄 화력 전년과 유사(2013년 93.8%)예상 등 감안시 실적 상향 가능성 높다고 판단함 13 .1 1 (단위: 십억원, %) 구분 매출액 4Q12 3Q13 11,782 14,288 영업이익 -1,016 순이익 -1,784 1,548 945 구분 2012 2011 매출액 43,456 49,422 영업이익 -1,020 -818 순이익 -3,370 -3,167 4Q13 Consensus 직전추정 1Q14 잠정치 YoY QoQ 당사추정 YoY 13,610 14,223 14,274 21.2 -0.1 15,294 10.8 7.1 흑전 흑전 -73.7 -35.9 1,815 1,046 175.9 684.5 345.8 72.5 422 122 243 359 407 606 2013(F) QoQ Growth Consensus 직전추정 당사추정 조정비율 2012 2013(F) 53,392 1,584 -431 53,987 1,355 -176 54,038 1,519 71 0.1 12.1 흑전 13.7 적지 적지 9.3 흑전 흑전 자료: 한국전력, WISEfn, 대신증권 리서치센터 3
  • 4. Issue & News 농심 편안한 2014년 (004370) 투자의견 매수 유지, 목표주가 35만원으로 5만원 상향 이선경 박신애 769.3162 sunny_lee@daishin.com 769.2378 shinay.park@daishin.com BUY 투자의견 매수, 유지 350,000 목표주가 상향 287,500 현재주가 (14.02.10) 음식료업종 - 투자의견 매수 유지, 수익추정 상향과 밸류에이션 지표 상향으로 목표주가 30만원에서 35만 원으로 상향, 목표주가는 EV/EBITDA 7.5x를 적용해 산정한 영업가치에 자산가치를 합산한 SOTP 방식으로 산정, 목표주가는 14E Implied PER 20.1x, 14E Implied PBR 1.3x 수준 - 경기부진에도 라면시장 견조. 신제품 확대와 백산수 초기 입점 투자비용 감소분을 라면 마케 팅비로 전환하며 2014년 라면 점유율 완만한 상승 기대 - 스낵 제품가 인상 단행, 백산수 및 커피믹스 관련 손실 축소, 수출 회복, 원가부담 완화 등으 로 2014년 높은 실적 모멘텀 보유 - 65%대 시장점유율의 독보적인 사업지위, 우수한 재구무조와 높은 현금창출력, 2014년 실적 모멘텀까지 감안할 때 최근 주가 상승에도 아직 부담스럽지 않음. 라면가 인상이 된다면 실 적 추정 상향 및 목표주가 추가 상승 가능 스낵 제품 가격 인상효과 보수적으로 반영해 2014년 EPS 4% 상향 조정 KOSPI 시가총액 시가총액비중 자본금(보통주) 52주 최고/최저 120일 평균거래대금 외국인지분율 주요주주 주가수익률(%) 절대수익률 상대수익률 1923.3 1,749십억원 0.15% 30십억원 358,000원 / 233,000원 46억원 22.86% 농심홀딩스 외 3인 45.49% 국민연금공단 9.35% 1M 9.5 10.4 3M 12.5 16.1 6M 13.4 10.9 12M 4.9 6.4 (천원) 농심(좌) (%) 380 Relative to KOSPI(우) 40 360 30 340 320 20 300 10 280 260 0 240 -10 220 -20 200 180 13.02 -30 13.05 13.08 13.11 - 2월 스낵제품 14종 가중평균 7.6%의 가격인상, 햅쌀밥 등 기타 제품군도 일부 가격 인상. 물량저항 및 기타 비용 증가 요인 등을 보수적으로 반영해 2014년과 2015년 EPS를 각각 4.1%, 4.9% 상향 조정 - 지방선거 이후 하반기 라면가격 인상 가능성 높음. 기존 제품은 원가부담 증가에도 제품가 유지되며 수익 둔화 지속되어 온데 반해 최근 몇 년이래 출시된 신제품의 가격대는 소비자가 1천원 이상으로 정착됨에 따라 1천원 미만 제품의 가격인상에 대한 소비자 가격저항은 크지 않을 전망. 음식료 전반의 지연되어 왔던 가격인상이 용인되는 시기에 라면만 가격상승을 막 는 것은 역차별에 해당하며 논리적인 근거도 희박, 다만 필수재에 가장 가까운 성격을 감안 해 지방선거 이후 하반기 중 인상 가능성 높다고 판단 - 라면 출고가 3% 인상시 판매량 변동 및 비용증가 요인 없다면 EPS 4,853원 증가 기대 라면가 인상 없이도 2분기 이후 높은 이익 모멘텀 기대 - 높은 기저효과로 1분기까지는 감익이나 2분기 이후 두자리수 영업이익 증가 기대 - 국제 소맥가격 하락세가 지속됨에 따라 늦어도 2014년 하반기에는 주요 원재료인 밀가루가 격 인하도 기대 - 라면점유율 완만한 상승, 백산수 및 커피믹스 손실 축소, 삼다수 매출 누락 영향 제외, 수출 회복, 스낵 가격 인상으로 2014년 연간 매출 3%, 영업이익은 18% 성장 예상 영업실적 및 주요 투자지표 (단위: 십억원, 원 , %) 2011A 2012A 2013F 2014F 2015F 1,971 1,959 1,850 1,911 1,981 98 128 102 34 85 115 100 134 110 147 총당기순이익 86 0 87 101 111 지배지분순이익 86 0 87 101 111 14,902 36 14,997 17,405 19,123 매출액 영업이익 세전순이익 EPS PER 15.6 7,567.8 19.2 16.5 15.0 BPS PBR 243,040 1.0 236,906 1.1 247,361 1.2 260,104 1.1 274,481 1.0 0.0 5.9 6.5 6.8 ROE 5.8 주: EPS와 BPS, ROE는 지배지분 기준으로 산출 자료: 농심, 대신증권 리서치센터 4
  • 5. 멀리보면 이만한 주식도 없다 현대로템 (064350) 1) 투자의견 매수, 목표주가 38,000원으로 커버리지 개시 이지윤 전재천 769.3429 leejiyun0829@daishin.com. 769.3082 Jcjeon7@daishin.com BUY 투자의견 매수, 신규 38,000 목표주가 신규 현재주가 (14.01.21) 30,150 기계업종 KOSPI 시가총액 시가총액비중 자본금(보통주) 52주 최고/최저 120일 평균거래대금 외국인지분율 주요주주 주가수익률(%) 절대수익률 상대수익률 1923.30 2,563십억원 0.23% 425십억원 38,750원 / 27,400원 326억원 0.65% 현대자동차 43.36% 엠에스피이 메트로-인베스트먼트 24.81% 1M -1.8 -1.0 3M -12.2 -9.4 6M 0.0 0.0 12M 0.0 0.0 (천원) 현대로템(좌) (%) 43 Relative to KOSPI(우) 0 38 -5 33 -10 28 -20 2) 철도차량 시장 분석:  Unife가 추정한 글로벌 철도차량 시장 규모(로컬발주를 제외한 현대로템이 접근 가능한 규 모):  2010~’12년 평균 48십억불->2015~’17년 평균 약 54십억불(CAGR 4%)  전세계 철도시장은 남미, 중동, CIS 시장을 위주로 성장  고속철도차량보다 일반전동차, 메트로 시장 규모가 더 큼  국내시장 규모: 연평균 800십억원  장기적으로는 GTX, 경전철, 노후 전동차 교체 수요가 시장을 견인 3) 장기성장성: 해외 전동차 부분에서 TOP3와 대등한 경쟁력으로 점유율 확대하며 2020년 글로벌 TOP5 진입 노려  메트로, 전동차 부분에서 높은 수출 경쟁력 보유 : 유럽 Top3와 대등한 품질 + 상대적으 로 높은 가격경쟁력+ 한국 메트로 시스템의 선진화(전철화율 세계 1위)  고속철도 부분은 수출 준비 중. 2014년 터키 고속철 입찰 참여 예정  수주국가 다변화: 수주 전략지역인 브라질, 터키, 인도로부터의 후속발주 외에 브라질을 제 외한 남미 국가, 러시아 등 추가성장을 위한 신규시장 개척 중  2012년 점유율 2.5%(철도매출 1.7조)-> 2017년 점유율 5% 목표(철도매출 4조 이상)-> 2020년 전세계 TOP5 목표로 하고 있음(철도매출 8조 규모 달성해야 함) -15 23  목표주가 38,000원은 2015년 EPS 2,250원에 PER 17배를 적용하여 산정  투자포인트: 1) 국내 철도차량 독점 공급업체 2)해외 시장에서 점유율 확대가 본격적으로 시작되는 구간으 로 장기적으로 높은 외형성장 예상 3) 실적은 바닥을 통과하고 우상향  Risk 요인: 4월 29일 MSPE 대주주물량 보호예수 풀리면서 오버행 이슈 발생. 동사의 장 기성장성에 대한 공감대를 형성하는 것이 관건 18 13.10 4) 단기모멘텀:2013년 철도수주 1.8조-> 2014년 2.8조로 크게 증가(yoy + 56%)  2014년 상반기에 예정되어있는 KTX 수주만 최소 800십억원.  2014년 입찰 참여 확인된 해외 프로젝트만 1.5조 이상 -25 14.01 영업실적 및 주요 투자지표 (단위: 십억원, 원 , %) 2011A 2012A 2013F 2014F 2015F 2,770 3,117 3,299 3,771 4,372 133 77 175 125 174 164 233 203 280 252 총당기순이익 68 99 126 161 201 지배지분순이익 68 88 120 153 191 1,070 1,371 1,877 1,805 2,247 매출액 영업이익 세전순이익 EPS PER n.a. n.a. 16.1 16.7 13.4 BPS PBR 16,457 n.a. 17,419 n.a. 26,872 1.1 23,257 1.3 25,004 1.2 8.1 8.5 8.3 9.3 ROE 6.7 주: EPS와 BPS, ROE는 지배지분 기준으로 산출 자료: 현대로템, 대신증권 리서치센터 5
  • 6. 매매 및 자금 동향 ▶ 투자주체별 매매동향 (유가증권시장 : 순매수 금액) 구분 개인 외국인 기관계 금융투자 보험 투신 은행 기타금융 연기금 사모펀드 국가지자체 (단위: 십억원) 2/10 2/07 2/06 2/05 2/04 02월 누적 14년 누적 23.8 -140.8 112.6 -34.6 -8.1 110.8 -11.0 -4.5 19.8 32.0 8.3 -132.4 161.8 -28.5 -41.6 1.3 -31.8 -1.6 0.2 22.1 17.5 5.2 -68.2 -114.9 190.7 -3.1 50.3 76.0 4.1 -7.4 19.8 46.0 5.0 44.3 -278.8 234.0 -36.7 37.9 153.0 18.0 1.7 11.6 22.6 25.8 360.9 -651.6 261.8 14.4 -38.9 88.5 6.2 0.2 156.2 -21.2 56.3 430 -1,431 976 -6 36 436 32 -3 300 84 96 1,822 -3,076 1,051 -1,072 13 1,177 81 4 768 0 80 자료: Bloomberg ▶ 종목 매매동향 유가증권 시장 (단위: 십억원) 외국인 순매수 삼성전자 SK 하이닉스 LG 디스플레이 고려아연 현대모비스 삼성중공업 S-Oil LG 화학 삼성물산 대우조선해양 기관 금액 순매도 금액 58.3 16.9 10.3 8.6 5.9 5.6 5.5 5.0 4.7 4.4 신한지주 현대차 GS 건설 하나금융지주 POSCO 삼성증권 엔씨소프트 KB 금융 기아차 한국전력 37.3 19.5 19.3 16.9 16.7 14.8 12.5 10.6 10.2 9.9 순매수 현대차 기아차 엔씨소프트 GS 건설 현대제철 POSCO 삼성중공업 삼성증권 현대중공업 대우조선해양 금액 순매도 금액 29.7 12.3 11.7 11.4 10.8 9.8 9.6 8.9 8.8 8.0 삼성전자 NAVER S-Oil 삼성물산 LS LG 화학 SK 하이닉스 삼성엔지니어링 강원랜드 삼성화재 45.1 10.3 5.2 4.5 4.1 4.0 3.6 3.5 3.5 3.4 자료: KOSCOM 코스닥 시장 (단위: 십억원) 외국인 순매수 위메이드 인터파크 KG 이니시스 게임빌 파라다이스 한스바이오메드 씨티씨바이오 루멘스 세코닉스 CJ 오쇼핑 금액 3.9 2.2 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 기관 순매도 금액 인터파크INT 서울반도체 에스엠 쎌바이오텍 다음 선데이토즈 에스에프에이 GS 홈쇼핑 아이센스 한글과컴퓨터 4.6 4.3 2.0 1.2 1.1 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 순매수 인터파크INT 루멘스 게임빌 KG 모빌리언스 매일유업 라이온켐텍 차바이오앤 GS 홈쇼핑 바텍 와이지엔터테인먼트 금액 6.3 2.6 2.6 1.6 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 순매도 금액 위메이드 파라다이스 토비스 인터파크 서울반도체 아미코젠 이오테크닉스 성광벤드 CJ 오쇼핑 내츄럴엔도텍 5.6 4.3 2.2 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 자료: KOSCOM 6
  • 7. ▶ 최근 5 일 외국인 및 기관 순매수,순매도 상위 종목 외국인 기관 (단위: %, 십억원) 순매수 금액 SK 하이닉스 90.7 NAVER 69.8 10.2 삼성중공업 한국전력 45.8 4.7 신한지주 (단위: %, 십억원) 금액 수익률 3.3 락앤락 57.1 -17.9 56.1 -1.4 76.2 6.8 LG 전자 7.8 삼성전자 51.9 2.2 37.3 -0.2 33.5 -2.8 29.1 0.8 수익률 순매도 금액 수익률 순매수 금액 6.8 현대차 190.1 3.3 현대차 163.2 115.4 6.2 SK 하이닉스 123.7 54.7 -2.3 대림산업 수익률 순매도 고려아연 26.9 3.3 POSCO 52.9 -1.2 기아차 69.5 -0.2 현대중공업 삼성엔지니어링 26.2 7.0 엔씨소프트 49.9 7.1 삼성중공업 68.5 아모레퍼시픽 22.5 11.9 대림산업 46.3 7.8 NAVER 67.6 6.2 삼성증권 10.2 LG 디스플레이 LG 디스플레이 19.7 0.8 삼성증권 45.0 -2.8 현대모비스 55.8 5.9 LG 화학 27.7 1.2 22.7 -3.2 21.4 -3.3 17.5 0.0 GS 리테일 15.3 5.0 기아차 44.3 -0.2 엔씨소프트 54.1 LS 11.3 2.3 현대모비스 39.1 5.9 NHN 엔터테인먼트 42.3 7.1 두산인프라코어 7.4 GS LG 생활건강 10.1 39.1 2.2 삼성물산 42.2 3.8 삼성화재 -3.1 삼성전자 자료: KOSCOM 자료: KOSCOM ▶ 아시아증시의 외국인 순매수 (단위: 백만달러) 구분 2/10 2/07 2/06 2/05 2/04 02월 누적 14년 누적 한국 -112.1 169.3 -60.9 -275.9 -615.5 -1,262 -2,404 대만 -209.5 -204.1 -567.8 -1,477.1 -- -2,458 -1,652 인도 -- -40.7 -0.4 12.9 -52.5 -214 -227 태국 -24.1 -4.5 -69.9 -101.3 -149.3 -440 -856 인도네시아 69.1 51.3 24.1 11.8 -27.9 91 289 필리핀 1.0 9.5 -5.2 -19.9 -24.5 -57 -164 베트남 0.5 1.5 -4.6 -- -- -3 73 주: 대만 외국인 투자자 순매수 현황은 TWSE(Taiwan Stock Exchange) + GTSM(Gre Tai Securities Market)의 합산 데이터임. GTSM은 우리나라의 코스닥에 해당되는 General Board와 프리보드 역할을 하는 이머징 스탁 마켓 등으로 구분. 이머징 스탁 마켓은 General Board로 건너가기 위한 가교 역할을 수행 자료: Bloomberg, 각국 증권거래소 7

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