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금융주치의추진본부 투자컨설팅부

Daishin Daily +

2014

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미국 증시 및 기타 주요 증시 동향
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대신리포트_마켓 브라우저_140120

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  1. 1. 01.20 마켓 브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 Daishin Daily + 2014 [ 글로벌 주요 증시 동향 ] 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 미국 증시 다우지수 나스닥지수 S&P500지수 VIX지수 주요국 증시 독일 DAX지수 일본 닛케이지수 중국상해종합지수 브라질지수 인도지수 주요국 금리 미국 국채(10년) 미국 국채(5년) 브라질 국채(5년) 멕시코 국채(5년) 종가(P) 16,458.56 4,197.58 1,838.70 12.44 종가(P) 9,742.96 15,734.46 2,004.95 49,181.86 21,063.62 종가(%) 2.82 1.63 12.68 5.37 등락폭(P) 41.55 ▲ 21.11 ▼ 7.19 ▼ 0.09 ▼ 등락폭(P) 25.25 ▲ 12.74 ▼ 18.75 ▼ 514.42 ▼ 201.56 ▼ 등락폭(%P) 0.02 ▼ 0.01 ▼ 0.16 ▼ 0.02 ▼ S&P500 업종별 등락률(%) 등락률(%) 0.25 ▲ 0.50 ▼ 0.39 ▼ 0.72 ▼ 등락률(%) 0.26 ▲ 0.08 ▼ 0.93 ▼ 1.04 ▼ 0.95 ▼ 등락률(%) 0.77 ▼ 0.89 ▼ 1.22 ▼ 0.36 ▼ 경기지표 및 실적 엇갈림에 혼조 1월 17(금) 뉴욕증시는 경기지표 및 기업실적들이 엇갈린 성적표 를 발표한 가운데 혼조세를 나타 냄. 이날 발표된 산업생산은 호조 세를 나타낸 반면 소비심리지표 및 주택지표는 부진한 모습을 보 임. 또한 모건스탠리의 경우 순익 감소에도 불구하고 매출이 증가 한 반면 GE는 순익 증가에도 불 가하고 배당금이 낮아질 것이란 우려가 작용함. 전반적으로 달러, 금 등 안전자산이 강세를 나타냄 S&P500 -0.39 유틸리티 -0.02 에너지 -0.05 의료 -0.06 소재 -0.21 금융 -0.35 경기소비재 -0.48 통신 -0.54 산업재 -0.54 IT -0.55 필수소비재 -0.80 -1.00 -0.50 0.00 [ 국내 증시 동향 ] 국내 증시 주요지수 KOSPI KOSDAQ KOSPI200 KOSPI200 선물(근월물) VKOSPI(변동성지수) 종가(P) 1,944.48 518.10 253.46 254.00 13.11 채권 및 증시자금 등락폭(P) 12.84 ▼ 0.27 ▲ 1.90 ▼ 2.35 ▼ 0.29 ▲ 등락률(%) 0.66 ▼ 0.05 ▲ 0.74 ▼ 0.92 ▼ 2.26 ▲ 시장 지표 국고채(3년) 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 2.90 0.01 ▲ 고객예탁금 국고채(10년) 3.65 회사채(3년 AA-) 3.32 회사채(3년 BBB-) 9.02 CD(91일) 2.65 지표값(억원) 등락폭(억원) 141,974 4,235 ▼ 0.00 - 신용융자 0.00 - 선물거래 예수금 43,056 183 ▲ 69,444 91 ▲ 0.00 - 위탁자 미수금 0.00 - 주식형 수익증권 1,586 68 ▼ 844,159 203 ▲ [ 주요 시장지표 ] 외환 / 원유 / 반도체 시장 지표 원/달러 엔/달러 달러/유로 원/헤알 원/페소 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 94.37 1,059.70 3.70 ▼ WTI($/배럴) 102.83 104.33 0.10 ▲ Dubai($/배럴) 106.80 1.358 0.006 ▼ Brent($/배럴) 449.39 4.98 ▼ DDR3(1Gb,$) 1.51 80.21 0.19 ▲ NAND(16Gb,$) 3.42 상품 시장 등락폭($) 0.41 ▲ 0.08 ▼ 0.94 ▲ 0.00 0.00 - 시장 지표 BDI(P) CRB 상품지수(P) 밀($/톤) 옥수수($/톤) 대두($/톤) 지표값 등락률(%) 시장 지표 1,421.00 1.65 ▲ 금(金, $/온스) 278.41 0.00 ▼ 은(銀, $/온스) 563.50 1.62 ▼ 동(구리)($/톤) 424.00 0.93 ▼ 아연($/톤) 1,316.50 0.11 ▲ 니켈($/톤) 지표값($) 1,251.90 20.30 7,379.50 2.067.50 14,595.00 등락률(%) 0.94 ▲ 1.25 ▲ 0.46 ▲ 0.70 ▼ 0.69 ▲ [ 오늘의 체크 포인트 ]  일본, 11 월 산업생산: 예상치 +0.1%, 이전치 +0.1%  미국, 마틴루터킹데이 휴장 [ 국내외 주요 뉴스 ]       제네럴일렉트릭 4분기 영업이익 54억 2천만달러, 전년동기대비 +16.3%. 주당순이익 53센트(전분기 44센트 상회, 예상치 부합) 구글 '스마트 콘택트렌즈' 개발 중. 사용자의 눈물 속에 있는 포도당 수치를 실시간으로 확인해 전송할 수 있는 센서를 부착해 의료 목적으로 사용 예상 애플 팀 쿡, 중국 베이징에서 열린 차이나모바일 아이폰 출시 행사에서 차기 아이폰을 묻는 중국 소비자에게 '거대한 것이 온다'고 밝히며 기대감을 자아냄 미국, 12월 산업생산 전월대비 +0.3% 기록하며 5개월 연속 증가세를 이어감. 전문가 예상치 부합, 전월대비 +0.3% 미국, 1월 미시간대 소비심리지수 80.4 기록. 확정치 82.5 대비 -2.1, 전문가 예상치 83.5 하회 태국 채무불이행 위험이 지난해 8월 이후 최고 기록. 웰스파고를 비롯한 투자자들이 태국 주식·채권시장에서 10월31일 이후 40억달러를 회수하고 있음 [ 증권사 신규 리포트 ]  신한금융투자, KB 금융(105560): KB 카드의 개인정보 유출 사건이 영업정지로 이어질 가능성은 낮다고 판단. 오히려 실적 개선에 초점을 맞춰야 할 때. 목표주가 5 만원으로 상향조정 <매수 유지>  동양증권, 현대중공업(009540): 최근 주가 부진이 이어지고 있으나, 당초 주가상승의 촉매가 됐던 상선시황 개선흐름 및 2015 년 실적개선 기대감은 여전히 유효 <매수 유지>
  2. 2. 마켓 브라우저 + 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 Daily [ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ] 대신증권 극심한 수렴 이후 KOSPI 방향성 – 최근 KOSPI의 흐름과 증시 여건을 보면 상승보다는 변동성에 대한 우려감이 큰 상황. 이번주 1,920~1,930선만 지켜진다면 박스권 상단인 2,000선 회복이 가능하다는 판단. 그 이유는 1) 과거 수렵국면보다 밸류에이션 매력도가 높고, 2) 글로벌 증시와의 가격 및 밸류에이션 갭이 매력적, 3) 최근 유럽, 이머징 국가의 경기 회복세가 가시화 되고 있기 때문. 대우증권 미 주식시장, 버블이 아닌 정당한 프리미엄 – 미국 주식시장이 단기적으로 조정을 받을 가능성이 있지만, 순환적 경기 사이클에 의한 것이지 주식시장의 버블이 붕괴되기 때문은 아님. 미국의 경기 모멘텀 둔화에 따른 순환적 조정은 달러 강세 마인드를 약화시키고 한국을 포함한 이머징마켓 시장에 유리하게 작용할 것, 미국 주식시장의 조정을 겁낼 필요없음. 1,950pt 미만에서 주식 비중 확대 전략은 유효. 삼성증권 자산시장의 변곡점 임박 – 작년 12월 중순 이후 변화하기 시작한 안전자산과 위험자산 비중은 변곡점을 눈앞에 둔 것으로 보임. 변곡점을 가져올 만한 이벤트는 결국 통화정책과 경기 모멘텀. BOJ의 추가 양적 완화 기조에 대한 투자자들의 기대, Fed의 추가 테이퍼링 규모와 속도와 속도에 대한 전망, ECB의 추가 경기부양정책 수단에 대한 힌트를 기다리면서 다음 주 자산시장은 위험자산에 대한 비중확대를 저울질하는 국면에 들어설 것으로 보임. 한국투자증권 2월 9일 도쿄 도지사 선거: 엔화와 태양광 - 2월 9일 도쿄 도지사 선거가 시장에 매우 중요한 변곡점이 될 가능성이 있음. 엔화 약세가 완화될 가능성이 있다는 측면에서 그러하고, 원전 재가동에 반대하는 목소리가 커지면 커질수록 태양광 등 신재생 에너지에 대한 육성정책을 더욱 강하게 추진할 수밖에 없다는 점도 그러함. 신한금융증권 KOSPI 주요 지지선 점검 – 중화권 증시 약세와 더불어 KOSPI는 1,950선 중심의 등락을 나타냄. 상해종합지수는 1,960선의 지지력이 기대되는 가운데 단기 과매도 구간 진입이 확인. 상해증시의 1,960선 지지 및 변곡점 통과는 KOSPI에도 긍정적일 전망. KOSPI 주요 지지선은 1) KOSPI 200주 EMA(1,876p), 2) KOSPI 월간 장기 상승 추세선(1,895p). 1,900선 근접시 비중 확대의 관점으로 접근. * 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 윤준성, 이영준 ᆞ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ᆞ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ᆞ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등” 에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ᆞ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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