대신리포트_모닝미팅_140109
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대신리포트_모닝미팅_140109 대신리포트_모닝미팅_140109 Document Transcript

  • 2014년 1월 9일 목요일 투자포커스 낙관은 좋은 전략이 아니다. Bear’s Consensus를 보자. - 영업이익은 2010년 3분기부터, 순이익은 2010년 2분기부터 어닝쇼크 행진을 이어가고 있음 - 평균값이 아닌 최저값을 컨센서스의 대용으로 사용하자 - 가장 비관적인 전망치 기준 2014년 순이익 KOSPI PER은 11.6배, 순이익 24.0% 성장 - 2014년 순이익 어닝 쇼크 가능성이 낮으면서 유망 업종은 건강관리, 호텔.레져, 증권, 보험 이대상 769-3545 daesanglee@daishin.com Housing Market Analysis [부동산 시장] 수도권 주택가격 두달째 제자리 - 12월 수도권 주택매매가격은 11월에 이어 두달째 제자리에 머무름. 주택거래량이 증가했지만 여전히 저가매물 위 주로 거래되고 있어 가격상승을 이끌어내지 못하고 있음. - 주택거래는 수도권에서 크게 활발했으며 강남3구 보다는 일산서구, 수원영통 등 외곽지역을 중심으로 거래가 활성 화 되었음. 신규분양도 증가했으나 분양성적은 지역별 편차가 매우 컸음. - 다주택자 양도세 중과가 폐지되었으나 금융위기 이후 법 적용이 없었던 점을 감안하면 효과는 제한적일 전망. 양 도소득이 발생할 가능성이 높은 강남권 재건축 등은 직접적인 수혜가 예상됨 황규완. 769.3090 gwhwang@deri.co.kr 산업 및 종목 분석 LG이노텍: 14년의 봄은 일찍 온다! - 투자의견은 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 120,000원 유지 - 14년 영업이익은 2,160억원으로 전년대비 55.9% 증가 및 LED 턴어라운드 본격화 예상 - 14년 연간 매출과 영업이익은 각각 6.0%, 55.9%씩 증가할 전망 박강호 769.3087 john_park@daishin.com 항공운송업: 항공화물 3개월 연속 증가, 여객은 저가수요위주 증가 - 2013년 12월 인천공항 전체 운항회수는 22,949회로 전년동기대비 3.6% 증가 - 국제선 여객 수송인원은 총 3,432천명으로 전년동기대비 4.6% 증가하여, 운항대비 수송증가율이 높게 나타남 - 2013년 12월 인천공항의 항공화물 수송량은 총 213천톤(+4.3% yoy)을 기록하여, 3개월 연속 증가세를 기 록하고 있음 양지환 769.2738 arbor@daishin.com 호텔신라: 인천공항을 하나 더! - 창이공항 면세점 진출에 따라 목표주가 25%상향 - 아시아 최대 공항 두 군데서 면세점 사업 영위하여 해외 추가 진출 위한 초석 마련 - 2015, 2017년 두닫ㄴ 걸쳐 회사 실적 레벨업 예상 계 - 면세점 매출 증가로 전사 상품 소싱 파워 업그레이드 김윤진 769.3398 yoonjinkim@daishin.com
  • 낙관은 좋은 전략이 아니다. 투자포커스 Bear’s Consensus를 보자. 2010년 2분기부터 어닝쇼크가 빈번하게 발생하고 있음 이대상 02.769.3545 daesanglee@daishin.com - 1월7일 삼성전자의 잠정실절이 발표되면서 4분기 어닝시즌이 시작되었다. 삼성전자가어닝쇼크 수 준의 실적을 발표한 가운데, 이제 새삼스럽지도 않지만 KOSPI 전체의 2013년 4분기 실적도 어닝 쇼 크가 예상된다. 이번 4분기도 어닝쇼크를 기록한다면 영업이익 기준으로 최근 14개 분기 중 12개 분 기에서 어닝쇼크를 기록하게 되는 것이고 순이익 기준으로는 15개 분기 중에서 13개 분기에서 어닝 쇼크가 발생하는 것이다. 영업이익은 2010년 3분기부터, 순이익은 2010년 2분기부터 어닝쇼크 행진 을 이어가고 있다. Bear’s Consensus는 비관론자 의견의 총합 - 하나의 기업에 실적을 추정하는 애널리스트는 보통 3명 이상이 존재한다. 복수의 애널리스트가 실 적 추정을 하면 자연스레 최고값과 최저값이 생겨나게된다. 이들 값을 평균낸 것을 컨센서스라고 한 다. 하지만 최근 3년 동안은 확정 실적이 컨센서스(애널리스트 추정치의 평균값)를 크게 하회하는 어닝 쇼크가 연속적으로 발생하고 있는 것이다. 그래서 평균값이 아닌 최저값을 컨센서스의 대용으로 사용 하고 이를 Bear’s Consensus라 칭하기로 한다. 2014년 순이익 베어 컨센 기준 KOSPI PER은 11.6배, 순이익 24.0% 성장 - KOSPI의 2013년 순이익 베어 컨센은77.4조원이고 2014년 베어 컨센은 96.1조원이다. 이 기준으 로 성장률을 계산 하면 24.0%의 성장률이 나온다. 가장 비관적인 전만들만 모아서 성장률을 구한 것 이지만 24.0%의 높은 성장률이 기대되는 것이다. 96.1조원이 확정실적으로 나온다면 KOSPI PER은 11.6배이다. 그림 1. 200년부터 KOSPI 확정 순이익, 연초 Bear’s Consensus, 연간 수익률 추이 (조원) 180 연초 Bear's Consensus(최저 추정치) KOSPI 순이익(지배) 54.0% 160 37.5% 10.5% 120 50% 21.9% 9.4% 4.0% -9.5% -11.0% 100 91.3 -40.7% -50.9% 85.9 80.4 54.7 56.6 62.3 52.5 49.1 59.8 50.4 53.7 0.7% 0% 90.6 81.7 80 60 100% 49.7% 32.3% 29.2% 140 KOSPI 연간 수익률(우) 91.7 96.1 93.4 77.4 -50% 59.2 41.6 40 20 13.2 17.4 23.8 14.8 26.6 23.6 34.6 31.0 -100% 28.1 6.4 -150% 0 -20 2000A -3.6 2001A 2002A 2003A 2004A 2005A 2006A 2007A 2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013E 2014E -200% 자료: WISEfn, 대신증권 리서치센터 참고: 점선 박스친 부분은 실제 발표 이익이 연초 Bear’s Consensus 보다 낮은 시기 2
  • Housing Market Analysis 수도권 주택매매가격 두달째 제자리  수도권 주택가격은 취득세율 영구인하, 리모델링 수직증축 허용 등 각종 규제완화 실시에도 불구하 황규완 02.769.3090 gwhwang@deri.co.kr 고 두달째 상승세가 멈췄음. 거래량이 증가하고는 있으나 여전히 저가매물 위주로 구성되어 있어 가 격 상승을 이끌어내지는 못하고 있음. 비수도권은 대구(1.1%), 경북(1.0%)의 상승세가 지속되고 있 음. 대구는 ’14년 신규분양 및 입주예정물량이 ’13년 수준에 머무를 것으로 보여 공급부족에 따른 가격 상승세가 지속될 전망임.  전세가격은 12월에도 0.6% 상승하여 상승세가 지속되었음. 12월 전세가격의 장기평균(’86~현재) 상승률이 △0.3%임을 감안하면 이례적으로 큰 폭으로 상승했음. 수도권(0.7%), 지방광역시(0.6%) 모두 상승했는데 수도권의 상승폭은 9월 이후 감소하고 있는 반면 지방광역시는 상승폭이 확대되고 있어 대조적임. ’14년에는 고덕주공 재건축 등 강남권 재건축으로 인한 이전수요가 1만호 이상 예정 되어 있으나 이 지역 입주물량은 감소하여 재건축발 강남권 전세대란이 우려됨.  11월 주택 매매거래량은 전년동월대비 17.9% 증가했음. 수도권의 거래가 활발했는데 전년동월대비 42.8%, 과거 5년 평균대비 64.8% 증가했음. 수도권 내에서는 일산서구(124.7%), 수원영통 (111.3%)의 거래량이 크게 증가했으며 강남3구 거래량은 8.8% 증가하는데 그쳤음. 비수도권은 전 년동월대비 거래량이 2.0% 증가하는데 그쳤음.  비수기임에도 불구하고 12월 분양물량은 전년동월대비 3배이상 증가했음. 그러나 서초구 재건축 아 파트를 제외하고 대부분의 단지에서 청약이 미달되는 등 분양성적은 좋지 않았음. 최근 분양시장이 회복되고는 있지만 여전히 지역별 선호가 극명하게 갈리고 있음. 11월 미분양은 6.4만호로 전월과 유사했음. 지역별로 수도권은 건설사의 할인분양 등 자구노력과 전세난에 따른 이주수요가 겹치면서 감소세가 지속되고 있음. 반면 비수도권은 증가세에 있음.  한편, 지난 12월 31일 여야 합의로 다주택자 중과세 제도가 폐지되었음(소득세법 개정). 다주택자 중과세는 투기방지를 목적으로 ’03년 도입되었으나 금융위기 이후 유예가 지속되면서 실제 적용되 지는 않았음. 금번 규제완화로 인해 주택의 추가구입에 대한 부담은 줄어드나 양도소득이 발생해야 한다는 전제 등을 고려하면 강남 재건축, 위례신도시 등 특정지역의 수요만 증가할 것으로 보이며 자산가들은 비강남권 주택은 매각하고, 강남권 주택을 구입하는 등 주택 포트폴리오의 재조정이 있 을 것으로 전망됨 그림 1. 주택 매매가, 전세가 변동률 1.6 그림 2. 주택 매매 거래량 (전월비/%) 전국(매매) 수도권(매매) 전국(전세) 수도권(전세) 1.2 0.8 16 (만호) 수도권 (%) 14 150 기타 12 전년동월비(우축) 100 10 8 0.4 50 6 0.0 '12 -0.4 -0.8 자료: KB국민은행 '13 200 지방광역시 0 4 -50 2 0 -100 '11 '12 '13 자료: 국토교통부 3
  • Earnings Preview LG 이노텍 14년의 봄은 일찍 온다! (011070) 박강호 투자의견은 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 120,000원 유지 박기범 (RA) 769.3087 john_park@daishin.com 769.2956 kbpark04@daishin.com BUY 투자의견 매수, 유지 120,000 목표주가 유지 현재주가 (14.01.08) 85,100 가전 및 전자부품업종 KOSPI 시가총액 시가총액비중 자본금(보통주) 52주 최고/최저 120일 평균거래대금 외국인지분율 주요주주 주가수익률(%) 절대수익률 상대수익률 1958.96 1,717십억원 0.15% 101십억원 105,500원 / 70,000원 115억원 3.56% LG전자 외 1인 47.87% 국민연금공단 9.45% 1M 6.1 7.3 3M 3.7 6.0 6M 2.7 -4.8 12M 0.2 2.2 (천원) LG이노텍(좌) (%) 108 Relative to KOSPI(우) 30 103 20 14년 영업이익은 2,160억원으로 전년대비 55.9% 증가 및 LED 턴어라운드 본격화 예상 - 1) 14년과 15년에 수익성 개선이 지속, 가속화될 것으로 판단. 전년대비 14년 전체 매출은 6% 증가하나 영업이익은 55.9% 증가한 2,160억원으로 2011년 적자(668억원)를 기록한 후 에 2년(12년 772억원, 13년 1,385억원 추정) 연속 증가 추세를 시현할 전망. 15년의 영업이 익도 3,604억원으로 14년 대비 66.8% 증가할 것으로 추정 - 2) 수익성 호전의 중심은 LED 매출의 믹스 변화임. LED 부문의 적자(영업이익)는 13년 1,442억원에서 14년 668억원으로 감소, 15년에 575억원으로 흑자 전환될 것으로 추정 - 이는 13년 하반기 이후에 추진하였던 조명 비중 확대 및 원가개선 노력이 14년에 가시화될 전망. 디스플레이(TV, 모니터 등)향 LED 대비 가격이 높은 조명 비중 확대는 영업이익 증가 로 연결되는 구조로 분석 - LED 조명 비중(매출대비)는 12년 10%에서 13년 23%, 14년 35%, 15년 43%로 추정. 백열 등 판매 금지 및 시장 창출을 위한 업체의 가격 하락이 예상되는 점을 감안하면 14년 이후 에 LED 조명 수요는 높을 전망. 15년 LED 부문의 감가상각비 감소도 긍정적인 요인 판단 - 3) 14년에 추가적으로 모바일 부품의 매출 및 이익 증가도 가능 전망. 글로벌 스마트폰 거래 선의 모델 라인업 확대 및 1300만화소급로 카메라모듈 화소수 상향이 이루어질 추정. 또한 LG전자의 스마트폰 출하량(14년 61.8백만대, 29.4% yoy) 증가세가 기대되기 때문 25 98 - 연결기준으로 LG이노텍의 13년 4분기 매출(1조 4,878억원)과 영업이익(313억원)은 전분기 대비 각각 6.8%, 43.9%씩 감소하나 당사의 추정치(13년 12월 10일, 매출 1조 4,934억원, 영업이 319억원)에 부합할 전망. 영업이익이 전년대비 395% 증가하는 점은 긍정적인 요인 - 13년 4분기 실적이 부진한 삼성전자향 모바일 업체대비 LG이노텍의 4분기 실적은 상대적으 로 견조하다고 판단. LG이노텍에 대한 투자의견은 ‘매수(BUY)’, 목표주가 120,000원 유지 - 현 시점에서 14년 연간 실적 호전과 LED 턴어라운드 가능성에 초점을 맞추어 전자부품 업 종내 탑픽 및 비중확대 제시. 투자포인트는 15 93 5 83 0 78 -5 73 -10 68 -15 63 13.01 14년 연간 매출과 영업이익은 각각 6.0%, 55.9%씩 증가할 전망 10 88 13.04 13.07 13.10 -20 14.01 - 13년 전체 매출(6조 1,553억원)과 영업이익(1,385억원)은 전년대비 각각 16%, 79% 증가할 전망. 카메라모듈 매출이 48.5% 증가(yoy)하면서 외형, 이익 증가에 중추적인 역할을 담당 - 14년 전체 매출(6조 5,255억원)과 영업이익(2,160억원)은 전년대비 각각 6%, 55.9%씩 증가 전망. LED 매출 중 조명 비중 확대와 원가개선 노력으로 이익 증가세가 높을 것으로 추정 (단위: 십억원, %) 구분 4Q12 3Q13 4Q13(F) YoY QoQ 4Q13F Consensus Difference (%) 매출액 1,626 1,596 1,488 -8.5 -6.8 1,576 -5.9 영업이익 6 56 31 395.2 -43.9 37 -19.8 -31 28 5 흑전 -81.1 12 -130.2 구분 2011 2012 2013(F) 2012 2013(F) 2013 Consensus Difference (%) 매출액 4,553 5,316 6,155 16.8 15.8 6,243 -1.4 -45 77 139 흑전 79.4 143 -3.3 -145 -25 33 적지 흑전 41 -22.6 순이익 영업이익 순이익 Growth 자료: LG이노텍, WISEfn, 대신증권 리서치센터 4
  • Issue & News 항공운송업 항공화물 3개월 연속 증가 여객은 저가수요위주 증가 2013년 12월 인천공항 국제선 여객 수송 증가율은 +4.6%(yoy) 양지환 유지영 769.2738 arbor@daishin.com 769.2735 jiyungyu@daishin.com - 2013년 12월 인천공항 전체 운항회수는 22,949회로 전년동기대비 3.6% 증가 - 국제선 여객 수송인원은 총 3,432천명으로 전년동기대비 4.6% 증가하여, 운항대비 수송증가 율이 높게 나타남 투자의견 2013년 12월 국제여객 직항수송 증가율은 +5.7%(yoy), 환승객 수송은 -0.7%(yoy) Overweight - 환승객을 제외한 직항 승객은 총 2,857천명으로 전년동기대비 5.7% 증가하였음 - 반면, 2013년 12월 인천공항을 이용한 환승객 수는 575천명으로 전년동기대비 0.7% 감소 하여, 4개월 연속 감소세를 나타내고 있음 - 환승객 수의 감소는 중국과 일본노선의 환승객 증가세 둔화와, 미주, 유럽 및 오세아니아노선 의 환승객이 감소세로 전환한 영향 때문으로 판단함 비중확대, 유지 Full-Service항공사(대한항공, 아시아나항공) 대비 LCC들의 여객수송 증가세 뚜렷 Rating & Target 종목명 투자의견 목표주가 대한항공 Buy 45,000원 아시아나항공 Buy 6,100원 주가수익률(%) 1M 3M 6M 12M 절대수익률 상대수익률 6.6 7.7 -5.3 -3.2 -8.0 -14.6 -39.0 -37.8 운송산업(좌) (%) Ralative to KOSPI(우) (pt) 11 0 10 10 0 0 90 -10 80 -20 70 2013년 12월 항공화물 수송량은 3개월 연속 증가세를 나타냄 - 2013년 12월 인천공항의 항공화물 수송량은 총 213천톤(+4.3% yoy)을 기록하여, 3개월 연 속 증가세를 기록하고 있음 - 직항화물은 총 116천톤(+5.0% yoy)을 기록하였으며, 이중 출발화물은 59.8천톤(+1.5% yoy), 도착화물은 56.5천톤(+9.1% yoy)로 도착화물 증가세가 높게 나타남 - 환적화물은 88.8천톤으로 전년동기대비 1.7% 증가하여 2013년 11월에 이어 2개월 연속 증 가하였으며, 환적화물비중은 41.7%를 기록함 - 항공사별 화물수송량은 대한항공 99천톤(+6.4% yoy), 아시아나항공 55천톤(+3.8% yoy) -30 60 -40 50 40 13 .0 1 - 2013년 12월 대한항공의 국제선 여객수송인원은 1,130천명(-2.4% yoy), 아시아나항공의 국제선 여객수송인원은 835천명(+2.4% yoy)으로 나타남 - 국적 LCC 4개사의 국제선 여객수송인원은 총 334천명으로 전년동기대비 36.3% 증가함 - 국적 LCC 4개사의 2013년 12월 국제선여객수송인원은 1)제주항공 134천명(+28.2% yoy), 2)진에어 95천명(+61.2% yoy), 3)이스타항공 72천명(+27.7% yoy), 4)티웨이항공 33천명 (+30.7% yoy)로 나타남 13 .0 4 13 .0 7 13 .1 0 -50 14 .0 1 지역별로 국제선 여객은 일본노선을 제외한 전노선에서 수송인원이 증가, 화물은 전노선 에서 수송량 증가하였으며, 중국노선의 화물수송증가율이 높게 나타남 - 지역별로 국제선 여객 수송인원은 일본을 제외한 전노선에서 수송인원이 증가하고 있는 것으 로 나타났음 - 2013년 12월 일본노선의 여객수송인원은 508천명으로 전년동기대비 6.2% 감소하여, 9월 ~11월에 비해 감소세가 완화됨. 이는 원/엔강세에 따른 한국발 승객이 증가하였기 때문으로 추정함 - 화물의 경우, 중국노선에서 41천톤의 수송량을 기록하여 전년동기대비 13.8% 증가 - 2013년 12월 지역별 운항 및 여객 및 화물 수송 실적은 아래와 같음 1)일본: 운항 3,523회(-4.0% yoy), 여객 508천명(-6.2% yoy), 화물 23천톤(+9.9% yoy) 2)중국: 운항 5,705회(+7.9% yoy), 여객 658천명(+13% yoy), 화물 41천톤(+13.8% yoy) 3)동남아: 운항 5,514회(+5.5% yoy), 여객 973천명(+2.7% yoy), 화물 31천톤(+0.2% yoy) 4)미주: 운항 2,565회(+0.7% yoy), 여객 344천명(+4.1% yoy), 화물 46천톤(+0.9% yoy) 5)유럽: 운항 1,835회(-2.9% yoy), 여객 246천명(+4.9% yoy), 화물 39천톤(+1.8% yoy) 5
  • Company Analysis 호텔신라 인천공항을 하나 더! (008770) 투자의견 매수, 목표주가 100,000원 (+25% 상향) 김윤진 최지웅 769.3398 yoonjinkim@daishin.com 736.3530 jwchoi@daishin.com BUY 투자의견 매수, 유지 100,000 목표주가 상향 현재주가 (14.01.08) 71,000 엔터테인먼트업종 KOSPI 시가총액 시가총액비중 자본금(보통주) 52주 최고/최저 120일 평균거래대금 외국인지분율 주요주주 주가수익률(%) 절대수익률 상대수익률 1958.96 2,808십억원 0.24% 196십억원 72,300원 / 41,450원 218억원 40.08% 삼성생명보험 외 4인 16.88% 국민연금공단 9.51% 1M 5.2 6.3 3M 14.3 16.9 6M 16.6 8.1 12M 62.3 65.5 (천원) 호텔신라(좌) (%) 76 Relative to KOSPI(우) 70 71 60 66 50 40 61 30 56 20 51 10 46 인천공항을 하나 더 얻었다! - 호텔신라는 싱가폴 창이공항으로부터 화장품/향수 면세점 6년 운영권(2014년 10월 ~ 2020년 9월) 획득 - 해당 면세점 면적은 현재 약 1,666평이고, 2017년에 T4 오픈으로 2,211평이 될 예정 - 인천공항 면세점 운용 면적이 2,337평인점을 감안하면 인천공항 면세점을 하나 더 얻은 셈 - 2015년 면세점 매출액 3.2조원(+37% YoY)으로 급등하여 단숨에 글로벌 면세점 5위로 위 상이 높아질 것으로 전망 - 시사점: 1) 아시아 최대 공항 2군데서 면세점 사업을 영위하여 해외 추가 진출을 위한 초석 마련, 2) 2015년, 2017년 두 단계에 걸쳐 회사 실적 레벨업 시킬 것으로 예상, 3) 면세점 매 출액 급증으로 전사 상품 소싱 파워 업그레이드, 4) 삼성그룹에서 IT전시장을 지원해주는 점 도 이번 비딩 성공 요인, 흥행 시 다른 공항에서도 입점 요청 기대. 창이공항 면세점 효과 분석 - 2013년 예상 이용객: 인천공항 4,300만명 vs 창이공항 5,630만명 - 2014년 창이공항 화장품/향수 예상 매출액 4,100억원 - 인천공항 신라 면세점 매출액을 2008년 2,940억원에서 2012년 9,130억원으로 3배 이상 성장시킨 점, 더 많은 이용객, 면적이 비슷한 점을 감안하면 2015년 신라가 운영하는 창이 면세점 매출액 5,500억원 가능할 것으로 전망 - 2017년 T4 오픈 후 2018년 온기 영업시 창이공항 매출액만 9,450억원 예상 (OPM 5.6%) - 인천공항에 이어 창이공항도 기존 사업자 대비 성공하는 사례를 만들면 해외 면세점 추가 진출 탄력 받을 것으로 기대됨 0 41 - 목표주가 상향은 창이공항 면세점 진출에 따라 적용 PER을 20배에서 22배로 올리고, 적용 EPS를 기존 2014년에서 창이공항 실적이 반영된 2015년으로 변경함에 따름 - 목표주가 100,000원 = 목표 PER 22배 * 2015년 EPS 4,637 - 투자의견 매수는 1) 창이공항 면세점 진출로 추가 해외 공항 면세점 진출 가능성이 높아졌 고, 2) 창이공항 면세점이 회사 실적 성장에 큰 기여를 할 것으로 예상되고, 3) 아시아 공항 현대화와 아시아 인구 이동 증가에 따른 장기 수혜가 기대되기 때문임 -10 36 13.01 -20 13.04 13.07 13.10 영업실적 및 주요 투자지표 (단위: 십억원, 원 , %) 2011A 2012A 2013F 2014F 2015F 1,764 2,190 2,287 2,695 3,588 영업이익 96 129 95 183 241 세전순이익 총당기순이익 74 56 133 101 22 17 179 136 240 182 매출액 지배지분순이익 EPS 56 101 17 136 182 1,421 2,577 422 3,463 4,637 PER 27.1 17.1 168.2 20.5 15.3 BPS PBR 14,951 2.6 17,166 2.6 17,291 4.1 20,641 3.4 24,801 2.9 ROE 9.6 주: K-IFRS별도기준. 자료: 호텔신라, 대신증권 리서치센터 15.8 2.4 18.0 20.1 6
  • 매매 및 자금 동향 ▶ 투자주체별 매매동향 (유가증권시장: 순매수 금액) 구분 개인 외국인 기관계 금융투자 보험 투신 은행 기타금융 연기금 사모펀드 국가지자체 (단위: 십억원) 1/08 1/07 1/06 1/03 1/02 01월 누적 14년 누적 -51.7 161.8 -117.5 -75.9 -6.3 -23.0 6.4 -2.6 -20.4 4.9 -0.5 -57.2 99.3 -46.8 -67.0 -33.4 52.4 4.2 -1.0 8.1 -13.3 3.3 52.2 52.8 -114.1 -139.5 -5.6 34.1 9.9 0.9 -3.3 5.5 -16.2 421.6 -309.1 -135.4 -242.4 -45.8 65.6 -15.5 13.5 134.7 -42.5 -3.0 473.3 -306.4 -175.0 -117.6 26.9 0.7 1.4 -4.7 -7.9 -65.3 -8.4 838 -302 -589 -642 -64 130 6 6 111 -111 -25 838 -302 -589 -642 -64 130 6 6 111 -111 -25 자료: Bloomberg ▶ 종목 매매동향 유가증권 시장 (단위: 십억원) 외국인 순매수 SK 하이닉스 삼성전자 NAVER 현대차2 우B 삼성전자우 한진칼 엔씨소프트 호텔신라 기아차 현대미포조선 기관 금액 순매도 금액 94.1 57.5 41.8 12.6 11.9 10.5 10.4 10.2 9.1 8.7 NHN 엔터테인먼트 현대건설 KT 현대모비스 S-Oil LG 전자 OCI KB 금융 제일모직 POSCO 14.2 14.0 11.4 10.0 9.3 7.2 7.1 6.4 6.0 5.8 순매수 호텔신라 현대건설 KT KB 금융 현대미포조선 동아에스티 GS 건설 유한양행 SK 하이닉스 OCI 금액 순매도 금액 31.7 18.7 11.1 10.4 8.4 7.7 7.5 6.7 6.4 5.9 삼성전자 NAVER LG 화학 엔씨소프트 롯데케미칼 SK 텔레콤 NHN 엔터테인먼트 SK 이노베이션 삼성전자우 기아차 91.7 50.9 26.9 16.6 16.5 14.0 10.7 9.9 9.2 8.9 자료: KOSCOM 코스닥 시장 (단위: 십억원) 외국인 순매수 파라다이스 원익IPS 메디톡스 한글과컴퓨터 씨젠 CJ 오쇼핑 슈프리마 루멘스 빅솔론 성우하이텍 기관 금액 순매도 금액 14.7 13.0 4.7 4.6 3.8 2.9 1.2 1.0 0.9 0.9 성광벤드 GS 홈쇼핑 셀트리온 윈스테크넷 리드코프 이녹스 컴투스 SK 브로드밴드 선데이토즈 와이지엔터테인먼트 3.5 3.2 2.2 2.1 1.4 1.3 0.6 0.5 0.5 0.4 순매수 조이시티 GS 홈쇼핑 나이스정보통신 서울반도체 모두투어 CJ E&M 매일유업 MDS 테크 코텍 KG 이니시스 금액 1.9 1.8 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 순매도 금액 파라다이스 메디톡스 에스엠 CJ 오쇼핑 성광벤드 내츄럴엔도텍 씨젠 위메이드 덕산하이메탈 태양기전 7.0 5.6 3.7 3.3 2.1 2.1 1.7 1.3 1.1 0.8 자료: KOSCOM 7
  • ▶ 최근 5 일 외국인 및 기관 순매수, 순매도 상위 종목 외국인 순매수 기관 (단위: %, 십억원) 금액 수익률 순매도 금액 수익률 (단위: %, 십억원) 순매수 금액 금액 수익률 순매도 수익률 132.7 9.7 삼성전자 198.0 -1.4 강원랜드 39.5 8.4 삼성전자 282.8 -1.4 NAVER 89.2 -3.4 현대모비스 61.1 -1.1 SK 하이닉스 38.4 9.7 NAVER 131.9 -3.4 삼성전자우 47.8 -1.4 NHN 엔터테인먼트 32.7 -14.3 대우조선해양 33.5 5.4 기아차 100.0 2.3 SK 텔레콤 35.6 0.2 삼성전기 30.0 -3.9 OCI 33.4 4.2 LG 화학 93.0 -5.8 기아차 27.4 2.3 KT 29.5 -0.3 한국전력 32.2 2.5 대림산업 76.6 -12.3 SK 하이닉스 엔씨소프트 26.8 -8.4 현대건설 29.0 현대차 2 우 B 26.8 8.3 KB 금융 호텔신라 26.0 58.1 -8.4 24.8 삼성생명 21.3 -3.2 KT 25.9 -0.3 삼성전자우 49.3 -1.4 24.7 LG 디스플레이 18.4 5.1 POSCO 22.2 -2.6 현대미포조선 17.4 6.5 GS 건설 20.8 2.6 -0.5 이마트 -1.5 8.4 엔씨소프트 -0.9 농심 24.0 5.4 SK 텔레콤 47.6 0.2 LG 디스플레이 23.9 5.1 삼성전기 40.4 -3.9 한국타이어 21.7 5.5 현대제철 29.0 -3.7 자료: KOSCOM 자료: KOSCOM ▶ 아시아증시의 외국인 순매수 (단위: 백만달러) 구분 1/08 1/07 1/06 1/03 1/02 01월 누적 14년 누적 한국 186.9 105.9 51.3 -268.2 -296.6 -221 -221 대만 114.6 60.6 3.8 -84.0 86.2 181 181 인도 -- -85.7 -41.4 -2.2 117.4 -11 -11 태국 117.4 -33.0 40.6 14.3 3.8 143 143 인도네시아 -8.9 -24.3 -15.4 -11.1 26.2 -34 -34 필리핀 -5.1 -8.7 -11.2 -5.8 8.9 -22 -22 베트남 1.7 1.1 1.2 1.0 1.6 7 7 주: 대만 외국인 투자자 순매수 현황은 TWSE(Taiwan Stock Exchange) + GTSM(Gre Tai Securities Market)의 합산 데이터임. GTSM은 우리나라의 코스닥에 해당되는 General Board와 프리보드 역할을 하는 이머징 스탁 마켓 등으로 구분. 이머징 스탁 마켓은 General Board로 건너가기 위한 가교 역할을 수행 자료: Bloomberg, 각국 증권거래소 8