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대신리포트_마켓 브라우저_131224
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대신리포트_마켓 브라우저_131224

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  • 1. 12.24 마켓 브라우저 고객상품본부 투자컨설팅부 Daishin Daily + 2013 [ 글로벌 주요 증시 동향 ] 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 미국 증시 다우지수 나스닥지수 S&P500지수 VIX지수 주요국 증시 독일 DAX지수 일본 닛케이지수 중국상해종합지수 브라질지수 인도지수 주요국 금리 미국 국채(10년) 브라질 국채(10년) 멕시코 국채(10년) 종가(P) 16,294.61 4,148.90 1,827.99 13.04 종가(P) 9,488.82 2,089.71 51,356.10 21.101.03 종가(%) 2.93 10.88 6.26 등락폭(P) 73.47 ▲ 44.16 ▲ 9.67 ▲ 0.75 ▼ 등락폭(P) 88.64 ▲ 휴장 4.91 ▲ 170.36 ▲ 21.31 ▲ 등락폭(%P) 0.04 ▲ 0.16 ▼ 0.00 - S&P500 업종별 등락률(%) 등락률(%) 0.45 ▲ 1.08 ▲ 0.53 ▲ 5.44 ▼ 등락률(%) 0.94 ▲ 0.24 ▲ 0.33 ▲ 0.10 ▲ 등락률(%) 1.34 ▲ 1.49 ▼ 0.00 - ‘산타랠리’ S&P500 12월 23일(월) 미국 증시는 경제 지표가 호조를 보이며 산타 랠리 가 이어졌음. S&P 500과 다우존 스 산업평균은 이날 또 한번 사상 최고치를 경신함. 국제통화기금 (IMF)이 2014년 경제성장률 전 망치를 상향 조정하겠다는 소식 이 투자심리를 개선시켰으며 업 종별로는 애플과 블랙베리 주가 호조로 IT업종이 동반 상승세를 보였음 0.53 IT 1.46 통신 1.02 금융 0.59 경기소비재 0.50 소재 0.44 의료 0.41 산업재 0.36 에너지 필수소비재 0.03 -0.21 유틸리티 -0.34 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 [ 국내 증시 동향 ] 국내 증시 주요지수 KOSPI KOSDAQ KOSPI200 KOSPI200 선물(근월물) VKOSPI(변동성지수) 종가(P) 1,996.89 489.63 263.24 263.15 13.15 채권 및 증시자금 등락폭(P) 13.54 ▲ 1.22 ▲ 1.97 ▲ 2.40 ▲ 0.15 ▼ 등락률(%) 0.68 ▲ 0.25 ▲ 0.75 ▲ 0.92 ▲ 1.13 ▼ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 국고채(3년) 2.88 국고채(10년) 3.58 회사채(3년 AA-) 3.31 회사채(3년 BBB-) 9.00 2.65 CD(91일) 0.00 - 고객예탁금 0.05 ▼ 신용융자 0.00 - 선물거래 예수금 0.00 - 위탁자 미수금 0.00 - 주식형 수익증권 지표값(억원) 등락폭(억원) 130.520 3,881 ▼ 43,093 410 ▼ 75,025 576 ▲ 938 841,437 37 ▲ 1,229 ▲ [ 주요 시장지표 ] 외환 / 원유 / 반도체 시장 지표 원/달러(₩) 엔/달러(¥) 달러/유로($) 원/헤알(R$) 원/페소(Mex$) 지표값 등락폭 시장 지표 1,060.70 0.50 ▼ WTI($/배럴) 104.02 0.41 ▼ Dubai($/배럴) 1.369 0.003 ▲ Brent($/배럴) 450.25 2.04 ▲ DDR3(1Gb,$) 81.66 0.20 ▼ NAND(16Gb,$) 상품 시장 지표값($) 98.66 108.30 112.23 1.37 3.44 등락폭($) 0.26 1.24 0.03 0.00 0.00 ▼ ▲ ▲ - 시장 지표 BDI(P) CRB 상품지수(P) 밀($/톤) 옥수수($/톤) 대두($/톤) 지표값 2,247.00 282.09 613.50 433.25 1,331.00 등락률(%) 시장 지표 1.77 ▲ 금(金, $/온스) 0.36 ▼ 은(銀, $/온스) 0.00 - 동(구리)($/톤) 0.00 - 아연($/톤) 0.00 - 니켈($/톤) 지표값($) 등락률(%) 1,197.70 19.39 7,251.00 2.072.00 14,310.00 0.50 ▼ 0.31 ▼ 0.19 ▼ 2.47 ▲ 0.67 ▲ [ 오늘의 체크 포인트 ]  미국, 주간 모기지 신청 건수: 이전치 -5.5%  미국, 11 월 신규주택 판매: 예상치 43.3 만, 이전치 44.4 만  미국, 11 월 내구재 주문 증가율: 예상치 2.2%, 이전치 -1.6% [ 국내외 주요 뉴스 ]       국제 신용평가사 피치가 포스코의 신용등급을 한 단계 강등. 수익성이 나빠지고 부채가 증가가 신용등급 강등에 영향을 미친 것으로 분석. 미국의 12월 톰슨 로이터/미시간대 소비심리지수 확정치가 잠정치와 동일한 82.5를 기록. 전월 75.1에 비해 크게 상승한 수치이자 7월 85.1 이후 최고치. 미 상무부는 11월 개인소비지수가 전월대비 0.5% 상승했다고 발표. 전망치 0.5%에 부합하는 수치이자 5개월 만에 가장 큰 폭의 증가세. 금 관련 ETP 의 금 보유량이 지난주 5개월 만에 최대폭으로 감소. 연준의 테이퍼링 발표로 금에 대한 투자심리가 위축되면서 매물이 쏟아져 나왔기 때문. 애플과 차이나모바일이 아이폰 공급 계약을 타결. 애플은 성명에서 차이나모바일과의 계약 소식을 인정하고 새해 1월 17일부터 아이폰 판매에 나선다고 밝힘. 이탈리아 의회가 구글과 같은 인터넷 기업이 온란인 광고를 팔 때는 조세피난처에 있는 기업이 아니라 자국 기업을 통해서만 할 수 있도록 의무화법 통과. [ 증권사 신규 리포트 ]  하나대투증권, LG 생활건강(051900): 화장품 부문의 실적이 전년 동기 대비 10% 가량 양호한 성장세를 지속할 것. 생활용품부분도 경쟁심화에도 불구하고 기저효과와 M&A 효과가 돋보임. 내년에도 실적 개선세가 지속될 전망. <매수 유지>  한국투자증권, AJ 렌터카(068400): 국내 렌터카와 중고차 유통 시장의 성장은 이제 시작에 불과. 렌터카 시장은 사회적 인식 변화와 법인고객 중심의 장기렌터카 이용 확대 등으로 향후 3 년간 연평균 14% 성장할 것으로 예상. 중고차사업 부문도 유통시장 활성와에 따른 이익 개선 전망. <매수 분석재개>
  • 2. 마켓 브라우저 + 고객상품본부 투자컨설팅부 Daily [ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ] 대신증권 KOSPI에 나타나고 있는 만유인력의 법칙 – 일간 양봉/음봉은 투자심리의 좋은 지표. 양봉 발생 확률이 높은 구간에서 KOSPI수익률이 더 좋았음. 갭을 제외한 KOSPI를 살펴보면 2007년 하반기 이후 하락세를 연출했는데, 이 경우 단기 매매는 좋은 성과를 거두기 어렵고 시가보다 종가 매수가 유리. 갭 제외 상승률이 높은 종목 혹은 200일 이평선이 상승전환한 종목은 투자심리가 개선되고 있음을 시사하기 때문에 이런 종목들에 관심을 기울일 필요(CJ대한통운, SK네트웍스, 에스원, 한국전력, LG생활건강 등) 대우증권 말레이시아 증시에서 얻는 시사점 - 90년대 중반 동아시아 외환위기 이후 말레이시아는 내수 위주의 성장전략을 선택. 11~13년 글로벌 복합위기 국면에서 한국 증시는 장기 박스권에 머물러 있는 반면, 말레이시아 증시는 사상 최고치를 기록. 즉 글로벌 분업구조 변화, 보호주의 확산 등을 감안하면 수출에만 의존해서는 경기가 회복되기 어렵다는 점을 시사. 삼성증권 2014년 글로벌 Hot 트렌드를 잡아라! – 2014년에 유행할 Hot 트렌드는 1) 동분서주(東奔西走): 구조조정이 그리는 선진국과 신흥국의 변주곡(SK하이닉스, 현대중공업) 2) 통즉불통(通卽不通): 언제, 어디서든, 또 무엇이든 통하게 하라!(삼성전자, 한국사이버결제), 3) 갈력진능(竭力盡能): 2014년 대형 스포츠 이벤트와 선거 이슈 점검(NAVER, 제일기획), 4) 새옹지마(塞翁之馬): 인구구조 변화, 위기가 아닌 새로운 기회의 시작(아모레퍼시픽, 인터파크). 한국투자증권 아베노믹스: 구조적 개혁이 관건이다 – 2012년 12월 아베 내각이 출범하면서 내놓은 아베노믹스는 1) 디플레이션의 종식, 2) 견조한 경제 성장, 그리고 3) 부채의 지속적인 증가를 반전을 설정, 단기적 효과로 GDP 성장률을 1.3% 추가한 효과. 아베노믹스의 관건은 디플레이션 극복을 위한 일본 경제의 높은 성장률을 유지할 수 있느냐, 이를 위해서는 중기적 인플레이션 목표 달성을 위한 구조적 개혁 동반 필요. 우리투자증권 연말 장세 대응전략 – 글로벌 리스크 완화에 따른 위험자산 선호심리가 아시아 이머징 시장에서도 국가별로 적용되고 있어 경기민감주를 중심으로 한 반등 시도가 좀 더 이어질 수 있는 여건이 형성. 다만 대형주를 중심으로 KOSPI가 1,990선을 넘어선 가운데서도 시장별 시가총액별로 수익률 차별화 현상이 지속되는 최근의 상황이 당분간은 이어질 전망 * 작성자: 김재연, 유용덕, 이영준, 김상은, 윤준성 ᆞ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ᆞ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ᆞ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등” 에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ᆞ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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