대신리포트_마켓 브라우저_131217

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대신리포트_마켓 브라우저_131217

  1. 1. 12.17 마켓 브라우저 고객상품본부 투자컨설팅부 Daishin Daily + 2013 [ 글로벌 주요 증시 동향 ] 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 미국 증시 다우지수 나스닥지수 S&P500지수 VIX지수 주요국 증시 독일 DAX지수 일본 닛케이지수 중국상해종합지수 브라질지수 인도지수 주요국 금리 미국 국채(10년) 브라질 국채(10년) 멕시코 국채(10년) 종가(P) 15,884.57 4,029.52 1,786.54 16.03 종가(P) 9,163.56 15,152.91 2,160.86 50,279.61 20,659.52 종가(%) 2.88 10.88 6.38 등락폭(P) 129.21 ▲ 28.54 ▲ 11.22 ▲ 0.27 ▲ 등락폭(P) 157.10 ▲ 250.20 ▼ 35.21 ▼ 228.43 ▲ 56.06 ▼ 등락폭(%P) 0.01 ▲ 0.00 0.00 - S&P500 업종별 등락률(%) 등락률(%) 0.82 ▲ 0.71 ▲ 0.63 ▲ 1.71 ▲ 등락률(%) 1.74 ▲ 1.62 ▼ 1.60 ▼ 0.46 ▲ 0.27 ▼ 등락률(%) 0.48 ▲ 0.00 0.00 - ‘글로벌 경제지표 호조에 상승’ 12월 16일(월) 미국 증시는 연방 준비제도의 올해 마지막 FOMC 회의를 앞두고 지표 호조에 힘입 어 상승함. FOMC회의가 하루 앞 으로 다가온 가운데 미국과 유로 존의 제조업 지표가 호조를 보인 것이 증시 상승을 이끌었음. 연준 이 이번에는 양적완화 축소에 나 서지 않을 것이라는 전망이 커진 것도 증시에 힘을 실어주었음. 한 편 FOMC 성명서는 우리나라 시 각으로 19일 새벽 4시 30분에 발 표될 예정 S&P500 0.63 산업재 0.98 IT 0.97 에너지 0.96 경기소비재 0.71 통신 0.63 유틸리티 0.59 금융 0.55 소재 0.44 의료 필수소비재 0.22 -0.03 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 [ 국내 증시 동향 ] 국내 증시 주요지수 KOSPI KOSDAQ KOSPI200 KOSPI200 선물(근월물) VKOSPI(변동성지수) 채권 및 증시자금 종가(P) 등락폭(P) 1,961.15 488.19 257.90 257.10 15.41 1.76 ▼ 6.17 ▼ 0.14 ▼ 0.20 ▲ 0.49 ▲ 등락률(%) 0.09 ▼ 1.25 ▼ 0.05 ▼ 0.08 ▲ 3.28 ▲ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 국고채(3년) 2.92 국고채(10년) 3.63 3.33 회사채(3년 AA-) 회사채(3년 BBB-) CD(91일) 지표값(억원) 등락폭(억원) 0.04 ▼ 고객예탁금 0.05 ▼ 신용융자 9.03 0.00 - 주식형 수익증권 0- 44,102 76,848 0.04 ▼ 선물거래 예수금 0.04 ▼ 위탁자 미수금 2.65 140,545 00- 874 0- 831,637 0- [ 주요 시장지표 ] 외환 / 원유 / 반도체 시장 지표 원/달러(₩) 엔/달러(¥) 달러/유로($) 원/헤알(R$) 원/페소(Mex$) 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 97.48 1,051.50 1.10 ▼ WTI($/배럴) 107.04 103.02 0.16 ▼ Dubai($/배럴) 109.15 1.375 0.002 ▲ Brent($/배럴) 452.12 0.28 ▼ DDR3(1Gb,$) 1.37 81.40 0.06 ▼ NAND(16Gb,$) 3.45 상품 시장 등락폭($) 0.88 ▲ 1.07 ▲ 0.72 ▲ 0.00 0.00 - 시장 지표 BDI(P) CRB 상품지수(P) 밀($/톤) 옥수수($/톤) 대두($/톤) 지표값 등락률(%) 시장 지표 2,292.00 1.63 ▼ 금(金, $/온스) 280.50 0.30 ▲ 은(銀, $/온스) 628.75 0.00 - 동(구리)($/톤) 425.50 0.00 - 아연($/톤) 1,327.50 0.00 - 니켈($/톤) 지표값($) 1,243.10 20.04 7,325.50 1,992.50 14,060.00 등락률(%) 0.69 ▲ 2.24 ▲ 1.48 ▲ 1.71 ▲ 1.11 ▲ [ 오늘의 체크 포인트 ]  미국, 11 월 CPI(MoM): 예상치 0.1%, 이전치 -0.1%  미국, 3 분기 경상수지: 예상치 -1,005 억달러, 이전치 -989 억달러  미국, 11 월 근원 CPI(MoM): 예상치 0.1%, 이전치 0.1%  유럽, 11 월 유로존 CPI(YoY): 예상치 0.9%, 이전치 0.9% [ 국내외 주요 뉴스 ]        작년 7% 성장했던 중국의 럭셔리 제품 소비가 올해 2% 증가해 2000년 이후 가장 낮은 성장세를 보일 전망. 내년도 올해와 비슷한 증가율에 그칠 전망. 명품 패딩 재킷과 스키복 업체 몽클레르가 공모가 10.2유로 대비 47% 상승해 올해 유럽 증시 IPO 기업 중 최고의 상승률로 상장 후 첫 거래를 마쳤음. 연준은 이날 11월 미국의 산업 생산이 전월에 비해 1.1% 늘었다고 발표. 이는 지난해 11월 이후 최대 증가폭으로 시장 전망치 0.5%를 상회하는 수치. 유로존의 12월 복합 PMI 속보치가 전달보다 0.4포인트 오른 52.1를 기록. 지난 10월과 11월 2개월 연속 하락세에서 3개월만에 처음으로 상승세로 전환. 일본 대형제조업체 단칸지수가 4분기 16으로 2007년 이후 6년 만에 최고치를 기록. 이는 직전 분기 12와 시장 전망치 15를 모두 웃도는 결과. 금 ETF 상위 14개가 보유한 금 자산은 지난 1월 이후 31% 하락해 1813.7톤을 기록. 블룸버그가 자료 집계를 시작한 2003년 이후로는 처음으로 감소세. 중국 국가발전개혁위원회는 성명을 통해 특정 산업 내에서 가격담합을 자행하거나 반독점법을 어기는 회사는 강력한 제재를 받게 될 수 있다고 경고. [ 증권사 신규 리포트 ]  신한금융투자, KTB 투자증권(030210): 3 분기 구조조정 관련 일회성 비용이 반영될 전망이며 업황부진으로 실적개선도 가시화되지 못하고 있어 3 분기 83 억원의 순손실을 기록할 전망. 구조조정 효과가 가시화되는 내년 초부터 실적개선이 기대. 목표주가 3,500 에서 2,800 원으로 하향. <매수 유지>  한국투자증권, SK 하이닉스(000660): Peer 업체인 美 Micron 대비 저평가 매력이 부각. SK 하이닉스의 PBR 은 지난 10 년간 마이크론 PBR 대비 평균 70%, 최고 185%까지 프리미엄을 받아왔지만, 최근 마이크론의 주가 상승에 따라 오히려 마이크론 PBR 대비 20%의 디스카운트를 받고 있음. <매수 유지>
  2. 2. 마켓 브라우저 + 고객상품본부 투자컨설팅부 Daily [ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ] 대신증권 KOSDAQ 비관 자제 : 1월에 반짝일 수 있다 – 최근 4년 동안 KOSDAQ의 연말 대비 1월 고점 수익률 평균은 평균 5.4%. 같은 기간 KOSPI가 3.7%였던 것을 감안하면 높은 수익률로 판단. 1월의 계절적 패턴이 존재하며, 기술적 측면에서도 추가 하락 리스크는 크지 않을 전망. 2000년 이후의 장기 누적 순매수를 봐도 KOSDAQ 주식은 개인, 연기금, 외국인 주주가 보유 중 대우증권 한국시장 밸류에이션 하락세 전환 – 한국시장(MSCI KOREA)의 밸류에이션은 10월 말 9.1배에서 12월13일 기준 8.7배까지 하락. 밸류에이션의 하락 원인은 외국인 매도로 인해 지수는 하락했지만 이익 추정치는 별로 감소하지 않고 있기 때문. 12월 선행 EPS성장률은 3분기 어닝 쇼크로 인한 기저효과로 22.4%로 다른 국가 대비 가장 높은 모습. 대부분 업종이 고성장 예상되지만 그 중에서도 소재, 헬스케어는 이익성장과 센티먼트 측면에서 모두 긍정적 신영증권 한국의 지독한 디커플링이 해소되는 상상 – 일본의 아베노믹스와 안전선호 현상에 결국 한국증시는 상대적 소외. 한국증시의 디커플링이 해소되기 위한 3가지 시나리오는 1) 글로벌 유동성 pool 증가(일본과 한국 동시에 매수할 정도의 위험선호 부각), 2) 엔화약세 완화 현상으로 기존 원화강세에 대한 외국인 관심 되돌림, 3) 테이퍼링 현실화 -> 변동성 확대 -> 원/달러 환율 급등 -> 국내 기업이익 개선. 한국투자증권 TPP로 보는 세상: Yarn Forward Update – 11월 29일 우리 정부는 공식적으로 TPP 참여 의사를 밝혔음. 하지만 미국은 “ 현재 진행중인 협상에 한국을 포함한 새로운 국가들은 참여시키기 어려워” 라고 말한 상황. TPP에서 미국은 자국의 의류/직물 산업 보호를 위해서, 원사 기준 원산지 규정(Yarn-forward rule of origin)제안. 이 규정은 자국 내에서도 이해관계가 첨예하게 대립 중, 적용시 베트남이 최대 피해국. 베트남에 생산기지를 갖춘 영원무역, 한세실업 등 국내 OEM 업체들에게는 기회로 작용할 수 있음. 우리투자증권 지난 6월과 현재와의 차이점 – 표면적으로 지난 6월과 현상들이 유사해보이지만, 자세히 살펴보면 차이점들을 관찰. 1)최근 중국 PMI가 5개월 연속 확장국면에 위치, 2)글로벌 경기회복세 확산 시그널 한층 강화 중, 3)수급 측면에서 뱅가드와 같은 구조적 외국인 매물 부담이 없는 상황. 따라서 FOMC회의 결과와 시장의 반등을 살피면서 저점매수 시기 저울질해 나가는 것이 바람직 * 작성자: 김재연, 유용덕, 이영준, 김상은, 윤준성 ᆞ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ᆞ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ᆞ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등” 에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ᆞ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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