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  • 1. 2013년 12월 17일 화요일 투자포커스 KOSDAQ 비관 자제 : 1월에 반짝일 수 있다. - 2010년부터 2013년까지 4년 동안 KOSDAQ의 연말대비 1월 고점 수익률 평균 5.4%. 같은 기간 KOSPI의 1월 고점 수익률 평균이 3.7%였던 것을 감안하면 높은 수익률. 1월의 계절적 패턴이 존재 - 기술적 측면에서도 추가 하락 리스크는 크지 않음 - 2009년 이후의 장기 누적 순매수를 봐도 KOSDAQ 주식은 개인, 연기금, 외국인 주주가 보유 중 이대상 769-3545 daesanglee@daishin.com 산업 및 종목 분석 한국가스공사: 캐나다광구 자산손상평가로 2013년 당기순손실 전망 - 목표주가 81,000원은 Sum of the Parts 방식으로 산출 - 2013년 12월 16일 한국가스공사는 2013년 연간 영업실적 전망에 대한 정정공시 제출 - 2013년 손익전망은 매출액 37조 7,796억원, 영업이익 1조 1,581억원, 당기순손실 3,422억원으로 정정 양지환 769.2738 arbor@daishin.com 자동차업 - 자동차 판매와 매크로 지표 (부제:신차효과 vs. 환율 효과) - 2014년 자동차 투자 포인트 - 2014년 자동차 투자 환경은 2013년 보다 양호 - 자동차 판매에 영향을 미치는 변수 분석 - 추천 우선순위 : 2014년 상반기 현대차, 하반기 기아차 전재천 769.3082 jcjeon7@daishin.com 현대차 - 2014년 2분기는 환율 효과 보다는 신차효과 클 것 - 투자의견 매수, 목표주가 300,000원 제시 - 2014년 신차 효과와 증설효과 - 2014년 1분기 주가는 환율에 따라 변동. 2분기, 환율 효과에도 상승 예상 전재천 769.3082 jcjeon7@daishin.com 기아차 - Valuation 할인 해소 시점은 2014년 2분기 이후 - 투자의견 매수, 목표주가 77,000원 - 기아차 투자 기회는 2014년 상반기 보다는 하반기 전재천 769.3082 jcjeon7@daishin.com
  • 2. 투자포커스 KOSDAQ 비관 자제 : 1월에 반짝일 수 있다. 이대상 2010년 이후 KOSDAQ 1월 고점 수익률 평균 5.4% 김영일 02.769.2176 ampm01@daishin.com 기간 KOSPI의 1월 고점 수익률 평균이 3.7%였던 것을 감안하면 높은 수익률이다. 1월 고점 이후 상 02.769.3545 daesanglee@dashin.com - 2010년부터 2013년까지 4년 동안 KOSDAQ의 연말대비 1월 고점 수익률 평균은 5.4%였다. 같은 승분을 돌려 놓기는 했지만 1월의 상승이 있었음은 부정할 수 없는 사실이다. KOSDAQ은 2013년 1 월 22일 4.1%, 2012년 1월 10일 5.1%, 2011년 1월 14일 4.8%, 2010년 1월 18일 7.7%를 기록했 다. 1월에 고점을 기록한 날짜는 평균적으로 10.8 거래일이었는데 그 이후에는 다시 하락하는 모습을 보였다. 1월에 가시적인 상승을 기록하기는 하지만 지속되지 않았다는 것이다. 기술적 측면에서 추가 하락 리스크는 크지 않다. - 기술적 분석에서는 심리적 임계치를 판단하기 위해 주가와 200일(대략 1년) 이동평균선의 괴리율 (이격도)를 이용한다. 코스닥 200일 이격도는 90(200일선과 괴리율 -10%)에 근접하고 있다. 2010년 이후 코스닥이 200일 이격도 90수준에서 빠르게 반등했다는 점을 고려하면 중기 저점 근접 가능성이 높다. 코스피와의 상대적인 측면을 보면 단기적으로는 불리하지만 매력적인 수준에 다가가고 있다. 코 스피와 코스닥의 상대 지수로 살펴보면 코스닥이 추가로 3%p 상대적 약세를 진행한다면 상대적 매력 이 커질 것으로 예상한다. 삼성전자 상승 탄력 둔화도 코스닥의 긍정적 변수가 될 수 있다. 투신의 매도 압박을 견뎌내는 것이 관건 - 2009년 이후의 장기 누적 순매수를 봐도 KOSDAQ 주식은 개인, 연기금, 외국인 주주가 소유하고 있다. 비록 단기 투자 성향의 개인이 가장 많은 규모의 누적 순매수를 기록하고 있지만 장기 투자 성 향의 연기금이 1.9조원을 누적 순매수했다는 것은 의미있는 수치이다. 결과적으로 투신의 매도 압박만 잘 견뎌낸다면 KOSDAQ은 1월에 반등할 수 있을 것으로 판단한다. 2010년부터 2013년까지 연초 전후 40거래일의 KOSDAQ 움직임 (P) 570 550 2010 2011 2012 2013 2014E 530 510 490 470 450 10-29 11-29 12-29 01-29 02-28 자료: WISEfn, 대신증권 리서치센터 2
  • 3. Issue & News 한국가스공사 캐나다광구 자산손상평가로 (036460) 2013년 당기순손실 전망 투자의견 매수, 목표주가 81,000원 유지 양지환 유지영 769.2738 arbor@daishin.com 769.2735 jiyungyu@daishin.com BUY 투자의견 매수, 유지 81,000 목표주가 유지 68,200 현재주가 (13.12.16) 전기가스업종 KOSPI 시가총액 시가총액비중 자본금(보통주) 52주 최고/최저 120일 평균거래대금 외국인지분율 주요주주 주가수익률(%) 절대수익률 상대수익률 1961.15 6,296십억원 0.54% 462십억원 79,267원 / 46,352원 208억원 14.24% 대한민국정부(기획재정부) 외 1인 46.63% 국민연금공단 5.03% 1M 11.3 13.8 3M 20.1 23.3 6M 25.1 20.5 12M -5.0 -3.4 (천원) 한국가스공사(좌) (%) 86 Relative to KOSPI(우) 10 81 5 76 0 71 -5 66 -10 61 -15 56 -20 51 -25 46 -30 41 36 12 .1 2 - 목표주가 81,000원은 Sum of the Parts 방식으로 산출 - 2013년 12월 16일 한국가스공사는 2013년 연간 영업실적 전망에 대한 정정공시 제출 - 2013년 손익전망은 매출액 37조 7,796억원, 영업이익 1조 1,581억원, 당기순손실 3,422억 원으로 정정 - 매출액과 영업이익 전망치는 2013년 1월 17일 제시했던 수치대비 각각 8,592억원, 1,345 억원 증가하였지만, 당기순이익 전망치는 기존의 전망치 대비 6,415억원 줄어듦. - 이는 2013년 1분기 반영한 캐나다 우미악/웨스트컷 광구 손상차손 2,105억원, 동티모르 광 구 반납에 따른 손실 250억원, 그리고 2013년 4분기 중 캐나다 혼리버 광구의 현재 가스가 격으로 산출한 매각 시 평가손실 약 3,000억원 등이 반영됨에 따른 것 - 기존에 투자했던 E&P사업부문에서의 계속되는 손실처리로 동사의 E&P사업부문의 수익성 에 대한 불확실성과 우려감 나타날 가능성 있음 - 하지만, 이번 건으로 대부분의 비 경제성 사업의 손실처리가 마무리 되었다고 판단하며, 2014년 이라크 및 미얀마 광구수익 증가 등을 감안할 때 조정 시 매수관점 유지 북미 Shale Gas 개발에 따른 가스 가격하락이 동사 투자자산의 가치 하락으로 연결 - 한국가스공사는 2013년 1분기 캐나다 우미악/웨스트컷 광구의 손상차손 2,105억원 기반영 - 2013년 4분기에는 캐나다 혼리버 가스전의 평가손실 약 3,000~3,500억원 반영 예정 - 캐나다 혼리버 가스전의 경우 가스전의 기술적 실현 가능성과 상업화 가능성이 인정되어, 탐 사평가자산을 개발생산자산으로 재분류하면서, 재분류 시점에 손상평가를 검토할 예정 - 손상평가 시 투자비 대비 재분류 시점에 자산을 매각할 경우 회수 가능한 금액이 차이만큼 을 손상차손으로 인식하게 됨 - 이는 국제회계기준(K-IFRS) 제 1106호 문단 17 “탐사평가자산의 재분류”에 따른 것임 - 투자비 대비 현 시점에서의 매각 시 회수가능금액이 적은 이유는 북미 셰일가스 개발에 따 른 가스가격의 하락 때문으로 추정됨 - 향후 북미 가스가격이 상승하면 매각 시 평가금액의 상승으로 연결되어 손실이 일정부분 환 입 가능할 것으로 예상되나, 투자광구가치에 대한 불확실성으로 주가는 단기 조정 가능할 전 망 - 하지만, 1)동사의 탐사, 개발, 그리고 생산광구 중 향후 추가적인 손상처리가 예상되는 광구 는 없을 것으로 예상되는 점, 2)2014년 자원개발이익 증가 등에 따른 실적 개선을 감안하면 조정 시 매수관점 대응이 바람직하다는 판단임 -35 13 .0 3 13 .0 6 13 .0 9 영업실적 및 주요 투자지표 (단위: 십억원, 원 , %) 2011A 매출액 영업이익 세전순이익 총당기순이익 지배지분순이익 2012A 2013F 2014F 2015F 28,430 1,023 35,031 1,267 38,073 1,308 39,096 1,520 39,419 1,633 389 175 519 362 -220 -345 669 505 791 597 181 367 -349 511 605 EPS PER 2,348 17.8 4,744 15.8 -4,248 NA 5,539 12.3 6,553 10.4 BPS PBR 104,153 0.4 108,409 0.7 93,529 0.7 98,389 0.7 104,271 0.7 4.5 -4.1 5.8 6.5 ROE 2.3 주: EPS와 BPS, ROE는 지배지분 기준으로 산출 자료: 한국가스공사, 대신증권 리서치센터 3
  • 4. 자동차 판매와 매크로 지표 자동차업 (부제:신차효과 vs. 환율 효과) 1) 2014년 자동차 투자 포인트 - 2014년 자동차 투자 환경은 2013년 보다 양호 * 유럽과 미국을 주축으로 한 경기 회복 / 5년만에 시작된 신차 사이클과 증설효과 - 다만, 1분기까지는 원화 절상이 예상되고 신차 효과가 나오기 전이라는 점 감안 시, 비중 확대 시기는 2분기 초로 판단 - 추천 우선 순위 : 2014년 상반기는 현대차, 하반기에는 기아차 2) 2014년 자동차 투자 환경은 2013년 보다 양호 - 미국과 유럽의 경기 회복 지속으로 현대차+기아차 판매량 증가율 2013년 보다 높을 것(2013년 5.6% -> 2014년 6.6%) - 5년만에 시작된 신차 사이클 그리고 증설효과가 가세하며 판매량 증가를 이끌 것 * 생산 능력 증가율 : 현대차 5.8% -> 7.4% / 기아차 0.9% -> 6.4% - 이로인해 EPS 증가율은 2013년 보다 높아질 것(2013년 yoy +0.5% -> 2014년 +5.0%) - 원화 절상과 엔화 약세가 대부분 진행이 되며 환율이 악재가 되는 구간은 마무리되고 있음 - 다만, 2014년 1분기까지는 원화 절상과 엔화약세가 추가로 진행이 될 수 있으며 신차 효과가 크지 않음 - 가정 : 본보고서는 2014년 엔달러 환율 평균이 105엔/달러를 넘어가지 않는다는 가정 전재천 769.3082 jcjeon7@daishin.com 투자의견 Overweight 3) 자동차 판매에 영향을 미치는 변수 분석 - 본문에서는 자동차 판매에 영향을 미치는 변수를 수요 변수와 공급 변수 관점에서 분석 - 수요 관점에서는 개인 자산, 환율, 금리, 유가, 경기지표, 국가정책 - 공급 측면에서는 신차 효과와 증설 효과가 판매량과 주가에 미치는 영향을 분석 비중확대, 유지 4) 추천 우선순위 : 2014년 상반기 현대차, 하반기 기아차 Rating & Target 종목명 투자의견 목표주가 현대차 기아차 Buy Buy 300,000 77,000 주가수익률(%) 절대수익률 상대수익률 1M -8.9 -6.8 3M -13.8 -11.5 6M 9.2 5.2 12M -3.8 -2.1 자동차산업(좌) 12 0 (%) Ralative to KOSPI(우) (pt) 15 - 비중 확대 시기는 2014년 2분기. 상반기는 현대차, 하반기에는 기아차가 Outperform 예상 - 현대차는 1분기 말 Sonata 신차 출시 기대감 + 원화 절상기에 상대적으로 안정적인 실적 - 기아차는 2분기 이후, 환율에 대한 우려 기반영 + 중국 3공장 가동 + 하반기 신차(소렌토) 기대감 + 현대차 대비 가격 메리트를 반영하며 상승 예상 - 2014년 연간 수익율 감안 시, 기아차 수익율이 보다 좋을 것(환율 우려 보다 많이 반영되어 PER, PBR 밴드 하단에 위치) 현대차 분기 EPS 추이와 환율 기아차 분기 EPS 추이와 환율 원 280,000 원 12,000 원 90,000 260,000 11,000 80,000 10,000 70,000 240,000 10 5 10 0 200,000 9,000 180,000 8,000 50,000 7,000 40,000 6,000 30,000 5,000 20,000 0 -5 90 70 12 .1 2 13 .0 6 13 .0 9 현대차 주가(좌) 120,000 100,000 2,500 2,000 EPS(KRW/USD 1,000가정) -15 13 .0 3 140,000 -10 80 3,000 60,000 160,000 11 0 220,000 원 3,500 -20 13 .1 2 EPS(KRW/USD 1,060가정) 80,000 11.1 12.1 13.1 EPS(KRW/USD 1,000가정) 1,000 EPS(KRW/USD 1,060가정) 4,000 10.1 1,500 기아차 주가(좌( 14.1 자료: Quantiwise, 대신증권 리서치센터 / 2014년 2분기 EPS 추정치까지 표시 10,000 500 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 자료: Quantiwise, 대신증권 리서치센터 / 2014년 2분기 EPS 추정치까지 표시 4
  • 5. Issue & News 2014년 2분기는 환율 효과 보다는 신차효과 클 것 현대차 (005380) 전재천 769.3082 jcjeon7@daishin.com 1) 투자의견 매수, 목표주가 300,000원 제시 BUY 투자의견 매수, 유지 300,000 목표주가 상향 228,000 현재주가 (13.12.16) 자동차 KOSPI 시가총액 시가총액비중 자본금(보통주) 52주 최고/최저 120일 평균거래대금 외국인지분율 주요주주 주가수익률(%) 절대수익률 상대수익률 1961.15 58,435십억원 5.05% 1,158십억원 266,000원 / 183,000원 1,146억원 45.73% 현대모비스 외 8인 25.97% 국민연금공단 6.99% 1M -8.4 -6.4 3M -10.8 -8.4 6M 15.7 11.5 12M -0.7 1.1 (천원) 현대차(좌) (%) 290 Relative to KOSPI(우) - 현대차의 투자의견 매수 유지, 목표주가 300,000원으로 상향 (담당자 변경) - 목표주가는 2014년 EPS에 PER 밴드 상단인 7.4배를 적용 * 5년만에 나타난 신차 사이클과 공장 증설 효과를 감안 - 투자포인트와 리스크 * 투자포인트: 5년 만의 신차 효과 + 증설효과(2014년 생산능력 yoy 7.4%) * 리스크: 원화 절상과 엔화 약세로 인한 경쟁력 약화 우려와 실적 둔화 우려 - ‘14년은 환율 효과를 누를 수 있는 신차 효과와 공장 증설 효과를 기대할 수 있어 * 2014년 2분기에는 원화의 급격한 절상, 엔화의 급격한 절하만 없다면 주가는 신차 효과와 공 장 증설 효과에 반응할 것 2) 2014년 신차 효과와 증설효과 - 2014년 현대차 주가의 중요한 열쇠는 5년만에 돌아온 신차출시와 공장증설 효과 * 제너시스는 2008년 1월 첫 모델 출시 수, 2013년 11월 26일 신형 모델 발표 * 소나타는 2009년 9월 YF소타나 발표 이후, 2014년 1분기 말에 신형 소나타 발표 예정 (2013년 10월 국내 누적 판매 기준 점유율 14%) - 현대차 2014년 생산 능력은 4,948천대로 2013년 대비 7.4% 증가 * 자동차 보급화가 진행 중인 중국, 경기 회복이 진행중인 미국과 유럽 * 신차 효과 맞물리며 생산 능력 증가 만큼 판매량 증가를 기대할 수 있을 것 - 상기의 2가지 효과로 원화의 급격한 절상만 없다면 2014년 EPS 증가 예상 * 2014년 원달러 평균환율 1,060원 가정 시, EPS 증가율 5.8% 20 270 15 250 10 230 210 5 190 0 170 -5 150 -10 130 -15 110 90 12.12 -20 13.03 13.06 13.09 3) 2014년 1분기 주가는 환율에 따라 변동. 2분기, 환율 효과에도 상승 예상 - 과거 현대차의 주가는 분기 EPS와 0개월~3개월 후행 - 원달러 평균 환율이 2014년 상반기 1,050원이면 * 2014년 1분기 EPS는 2013년 4분기 대비 3.0%가 높고 * 2014년 2분기 EPS는 2013년 4분기 대비 21.0%가 높을 것 - 2014년 1분기 현대차 주가는 환율에 따라 상승과 하락일 수 있으나 - 2분기는 신차 효과와 공장 증설 효과로 주가 상승 예상 영업실적 및 주요 투자지표 (단위: 십억원, 원 , %) 2011A 2012A 2013F 2014F 2015F 매출액 77,798 84,470 87,945 91,558 96,317 영업이익 세전순이익 8,029 10,447 8,437 11,605 8,335 11,733 8,725 12,411 9,347 13,300 총당기순이익 8,105 9,056 9,105 9,631 10,321 지배지분순이익 7,656 8,562 8,613 9,111 9,764 34,239 38,309 38,550 40,810 43,773 EPS PER 6.2 5.7 5.9 5.6 5.2 BPS PBR 130,003 1.6 154,264 1.4 182,610 1.2 212,706 1.1 245,088 0.9 21.1 17.9 16.1 14.9 ROE 22.8 주: EPS와 BPS, ROE는 지배지분 기준으로 산출 자료: 현대차, 대신증권 리서치센터 5
  • 6. Issue & News Valuation 할인 해소 시점은 2014년 2분기 이후 기아차 (000270) 전재천 투자의견 매수, 목표주가 77,000원 769.3082 jcjeon7@daishin.com BUY 투자의견 매수, 유지 77,000 목표주가 상향 55,200 현재주가 (13.12.16) 자동차업종 KOSPI 시가총액 시가총액비중 자본금(보통주) 52주 최고/최저 120일 평균거래대금 외국인지분율 주요주주 주가수익률(%) 절대수익률 상대수익률 1961.15 22,376십억원 1.93% 2,139십억원 68,900원 / 49,000원 819억원 35.81% 현대자동차 외 3인 35.62% 국민연금공단 7.04% 1W 2W -10.0 -19.9 -7.9 -17.8 3W 4W -3.2 -10.1 -6.7 -8.5 (천원) 기아차(좌) Relative to KOSPI(우) 20 - 투자포인트 * 가격 메리트 높음. PBR 밴드 하단. PER 밴드 하단 근처 * 2014년 하반기 소렌토 신차를 시작으로 2015년까지 신차 사이클 지속 * 중국공장 증설 효과로 2014년 판매 증가율 6.8%로 상승 예상(2013년은 3.3%) * 증설에 따라 2014년 생산능력 yoy +6.4%: 광주공장 UPH 상승(50천대 증설효과. 2013.7월 가동) + 중국 3공장 증설(300천대 증설. 2014년 Q1 가동) - 리스크 포인트 * 2014년 상반기는 기존 Model 노후화로 인한 판매 약세 구간 * 현대차 대비 수출 비중 높아 원화 강세기에 상대적으로 피해 예상 기아차 투자 기회는 2014년 상반기 보다는 하반기 - 2014년 기아차 주가는 상반기 보다는 하반기에 상승 여력이 클 것으로 예상 - 상반기 투자 환경 : 원화 절상 + 기존 모델 노후화로 인한 판매 + 중국 3공장 가동 - 하반기 투자 환경 : Sorento 신모델 출시를 시작으로 신차Cycle 시작+원화 안정 - Valuation 할인 해소 가능한 시점은 2014년 2분기로 판단 * 2분기는 중국 3공장 가동 시기이며 하반기 Sorento 신형 출시 기대감 반영 가능 시기 (%) 71 - 기아차의 투자의견 매수 유지, 목표주가 77,000원으로 상향 (담당자 변경) - 목표주가는 2014년 EPS에 PER 밴드 중간 상단인 7.8배를 적용 * 2014년 하반기, 신차 효과와 원화 안정기에 도달 가능할 것으로 예상 15 66 61 5 56 0 51 (단위: 십억원, 원 , %) 2011A 매출액 영업이익 2012A 2013F 2014F 2015F 43,191 3,499 47,243 3,522 48,103 3,408 49,385 3,489 50,777 3,721 -5 41 세전순이익 4,722 5,164 5,003 5,270 5,702 -10 46 36 12.12 영업실적 및 주요 투자지표 10 총당기순이익 지배지분순이익 3,519 3,416 3,865 3,865 3,877 3,877 3,994 3,994 4,322 4,322 EPS 8,556 9,537 9,565 9,854 10,662 PER BPS 7.8 33,441 5.9 41,563 5.8 50,479 5.6 59,684 5.2 69,696 1.4 25.5 1.1 20.8 0.9 17.9 0.8 16.5 -15 -20 13.03 13.06 13.09 PBR 2.0 ROE 29.1 주: EPS와 BPS, ROE는 지배지분 기준으로 산출 자료: 기아차, 대신증권 리서치센터 6
  • 7. 매매 및 자금 동향 ▶ 투자주체별 매매동향 (유가증권시장: 순매수 금액) (단위: 십억원) 구분 12/16 12/13 12/12 12/11 12/10 12월 누적 13년 누적 개인 외국인 기관계 금융투자 보험 투신 은행 기타금융 연기금 사모펀드 국가지자체 -26.6 -63.5 86.3 33.2 -12.3 41.1 2.6 1.5 12.0 3.5 4.7 100.1 -270.5 528.3 69.8 269.6 95.3 6.6 0.6 46.6 8.1 31.6 304.6 -612.8 593.2 88.5 97.3 109.1 86.6 2.5 151.2 52.6 5.5 108.9 -207.6 90.8 -32.3 2.5 41.4 14.4 -2.2 73.3 -4.5 -1.8 -3.0 -120.7 111.4 -6.1 -2.2 12.3 -0.2 2.6 81.5 23.0 0.6 1,307 -1,962 1,353 -214 404 283 71 7 667 47 88 -3,671 3,008 3,152 595 1,515 -5,889 -2,735 -689 9,973 -317 699 자료: Bloomberg ▶ 종목 매매동향 유가증권 시장 (단위: 십억원) 외국인 순매수 SK 하이닉스 엔씨소프트 삼성전자 NAVER 신한지주 제일모직 LG 대우조선해양 현대미포조선 삼성화재 기관 금액 순매도 금액 31.2 11.0 11.0 10.9 6.8 5.2 5.2 5.1 4.2 4.2 KT 삼성중공업 두산중공업 SK 이노베이션 SK 텔레콤 LG 화학 삼성SDI 삼성전기 현대모비스 한국전력 11.4 8.9 8.5 8.2 8.0 7.4 6.8 6.7 5.8 5.6 순매수 한국전력 한국가스공사 두산중공업 SK 텔레콤 대우조선해양 LG 디스플레이 삼성생명 KT 현대모비스 SK 이노베이션 금액 순매도 금액 11.9 9.1 8.0 7.7 7.2 7.0 6.3 6.0 5.7 4.6 삼성전자 SK 하이닉스 신한지주 기아차 엔씨소프트 현대로템 삼성물산 NAVER LG CJ CGV 13.1 7.6 6.4 5.1 4.9 4.4 4.2 3.6 3.6 3.5 자료: KOSCOM 코스닥 시장 (단위: 십억원) 외국인 순매수 원익IPS 인터파크 다음 한국토지신탁 에스엠 파라다이스 웨이브일렉트로 서울반도체 유진테크 루멘스 금액 3.2 2.4 1.7 1.5 1.4 1.2 1.2 1.1 0.8 0.7 기관 순매도 금액 안랩 솔브레인 오스템임플란트 포스코 ICT 평화정공 농우바이오 게임빌 TPC 에스맥 하이비젼시스템 1.8 1.3 1.2 1.0 1.0 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 순매수 에스엠 SK 브로드밴드 솔브레인 와이지엔터테인먼트 평화정공 휴온스 비에이치 파트론 에스맥 신진에스엠 금액 2.7 1.8 1.2 0.9 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 순매도 금액 인터파크 위메이드 AP 시스템 포스코 ICT 서울반도체 파라다이스 조이맥스 우전앤한단 다음 셀트리온 2.9 2.6 2.0 1.7 1.6 1.5 1.3 1.1 1.1 0.8 자료: KOSCOM 7
  • 8. ▶ 최근 5 일 외국인 및 기관 순매수, 순매도 상위 종목 외국인 순매수 기관 (단위: %, 십억원) 금액 수익률 순매도 금액 수익률 (단위: %, 십억원) 순매수 금액 수익률 순매도 금액 수익률 SK 하이닉스 138.7 1.8 삼성전자 246.5 -2.8 삼성카드 266.7 -2.5 SK 하이닉스 66.8 1.8 엔씨소프트 31.0 1.4 현대차 121.9 -0.2 두산중공업 218.0 -5.4 삼성물산 53.7 -4.5 삼성물산 24.2 -4.5 기아차 59.3 -1.3 현대차 103.2 -0.2 삼성전기 19.6 -2.8 신한지주 16.3 -2.6 두산인프라코어 56.3 0.9 한전기술 69.4 -2.2 신한지주 17.1 -2.6 현대위아 8.6 55.8 -4.1 LG 전자 65.5 -0.1 엔씨소프트 12.0 1.4 한전KPS 7.9 51.0 2.0 한국전력 46.5 1.6 현대중공업 10.8 -5.2 현대차우 7.8 6.4 한국전력 49.1 1.6 SK 텔레콤 39.2 -2.6 삼성엔지니어링 10.7 -6.7 삼성화재 7.5 2.0 POSCO 46.0 -2.7 POSCO 37.8 -2.7 제일모직 8.3 -2.6 하나금융지주 6.6 -2.8 SK 텔레콤 42.2 -2.6 KT 34.3 2.0 현대로템 8.2 -7.3 5.1 2.1 삼성중공업 34.1 0.9 삼성화재 7.6 2.0 LS 1.6 LG 화학 -0.4 KT 35.4 -6.3 두산인프라코어 자료: KOSCOM 자료: KOSCOM ▶ 아시아증시의 외국인 순매수 (단위: 백만달러) 구분 12/16 12/13 12/12 12/11 12/10 12월 누적 13년 누적 한국 -63.9 -257.5 -561.0 -196.2 -111.5 -1,865 4,577 대만 -99.7 -31.1 -30.6 166.3 180.7 747 8,313 인도 0.0 0.0 38.7 160.2 70.4 1,270 18,729 태국 0.0 -108.8 -109.8 -109.7 0.0 -1,015 -5,959 인도네시아 -19.3 -28.5 -32.4 14.3 4.5 -150 -1,516 필리핀 -20.2 -34.5 -15.3 0.3 12.7 -113 728 베트남 -2.1 -0.7 1.6 1.8 -0.2 2 221 주: 대만 외국인 투자자 순매수 현황은 TWSE(Taiwan Stock Exchange) + GTSM(Gre Tai Securities Market)의 합산 데이터임. GTSM은 우리나라의 코스닥에 해당되는 General Board와 프리보드 역할을 하는 이머징 스탁 마켓 등으로 구분. 이머징 스탁 마켓은 General Board로 건너가기 위한 가교 역할을 수행 자료: Bloomberg, 각국 증권거래소 8

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