Situación del espectro radioeléctrico en América Latina
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Situación del espectro radioeléctrico en América Latina

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DN Consultores analiza la situación del espectro radioeléctrico en América Latina

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Situación del espectro radioeléctrico en América Latina Presentation Transcript

  • 1. Situación del espectro radioeléctricoen América LatinaPresentación elaborada por DN ConsultoresAgosto 2012
  • 2. Contenido Espectro radioeléctrico Valor del espectro Dividendo digital Banda ancha móvilSituación del espectro radioeléctrico en América Latina 1 de 31Agosto 2012
  • 3. Espectro radioeléctrico: definición general Espectro: 1. Conjunto de frecuencias a la que oscila la señal emitida por los transmisores de telecomunicaciones inalámbricas insumo fundamental para la provisión de banda ancha 2. Recurso escaso utilizado como insumo para ofrecer servicios de telecomunicaciones inalámbricas 3. Por su naturaleza de recurso escaso, el Estado –en representación de la nación- cede su usufructo a operadores privados, a cambio de una retribución económicaSituación del espectro radioeléctrico en América Latina 2 de 31Agosto 2012
  • 4. Espectro radioeléctrico: definición técnica Frec.Móviles 700 MHz 800 MHz 1900 MHz Conjunto de ondas 2,5 GHz electromagnéticas f1 que se encuentran ordenadas de acuerdo f2 a su frecuencia (f ) y longitud de onda (l) f3 Hertz (Hz): Unidad de medida de frecuencia f1 < f2 < f3Situación del espectro radioeléctrico en América Latina 3 de 31Agosto 2012
  • 5. Espectro radioeléctrico: definición económica Mayor frecuencia + estaciones base + CAPEX por km2 La frecuencia de operación < 700 MHz de una banda 700 MHz 850 MHz de espectro 2,1 GHz 5,8 GHz es clave, Cobertura por su relación (Km) EB (directa) con la 0 2 4 6 8 10 inversión necesaria para el despliegue de la red e implementación Número de estaciones base del negocio ~20 ~15 ~10 ~7 ~5 ~2Fuente: BBC R&D, SFC Associates “The Mobile Provide”Situación del espectro radioeléctrico en América Latina 4 de 31Agosto 2012
  • 6. Espectro radioeléctrico: ejes centrales para su gestión Ejes centrales de la gestión del espectro Etapas de la gestión del espectro • Maximizar su uso eficiente 1. Atribución • Promover la competencia • Asegurar su aptitud para nuevas tecnologías y servicios • Preservar la flexibilidad para adaptarse a los nuevos 2. Canalización requerimientos del mercado • Basar las asignaciones y las licencias en la demanda del mercado 3. Asignación • Desarrollar un proceso equitativo, transparente y eficiente en la autorización de licencias • Asegurar la disponibilidad del espectro para el 4. Supervisión beneficios de la sociedad (educación, salud, seguridad)Situación del espectro radioeléctrico en América Latina 5 de 31Agosto 2012
  • 7. Espectro radioeléctrico: regiones de atribución de la UITSituación del espectro radioeléctrico en América Latina 6 de 31Agosto 2012
  • 8. Espectro radioeléctrico: principales bandas móviles Bandas de cobertura Bandas de capacidad Banda 700 MHz (2x45MHz) Banda 1800 MHz (2x75MHz)698 748 756 806 1710 1785 1805 1880 Banda 800 MHz (2x30MHz) Banda 1900 MHz (2x60MHz) 792 822 832 862 1850 1910 1930 1990 Banda 850 MHz (2x25MHz) Banda AWS [1,7/2,1GHz ó 1,9/2,1GHz] (2x60MHz) 824 849 869 894 1710/1920 1770/1980 2110 2170 Banda 900 MHz (2x35MHz) Banda 2,5 GHz (2x70MHz) 880 915 925 960 2500 2570 2620 2690Situación del espectro radioeléctrico en América Latina 7 de 31Agosto 2012
  • 9. Contenido Espectro radioeléctrico Valor del espectro Dividendo digital Banda ancha móvilSituación del espectro radioeléctrico en América Latina 8 de 31Agosto 2012
  • 10. Valor del espectro: conceptos centrales • Espectro: recurso escaso por cuyo usufructo los operadores pagan un Espectro derecho llamado canon • Valor del espectro (canon total): depende del tamaño del negocio que el espectro le genere a un operador Valor del espectro • El valor del espectro para un operador renovante es mucho mayor que para un operador entrante • Valor del espectro puede ser pagado en 3 formas: canon inicial, canon periódico (anual) o una mezcla de ambos • Financieramente las 3 alternativas tienen el mismo valor. Importante: monto del canon anual no debe cambiar durante el periodo de concesión • La asignación de bandas de espectro puede ser un vehículo para promover mayor competencia en el mercado de telecomunicacionesSituación del espectro radioeléctrico en América Latina 9 de 31Agosto 2012
  • 11. Valor del espectro (canon) “Monto de alquiler por el derecho a explotar un recurso escaso tal como el espectro radioeléctrico. Puede establecerse por valorizaciones financieras o de acuerdo con los precios predominantes en el mercado” “Puede comprender un pago único inicial por la autorización, pagos periódicos recurrentes durante la vigencia de la autorización o, alternativamente, una combinación de ambas opciones”Fuente: ICT Regulation Toolkit, Infodev, ITU, DN ConsultoresSituación del espectro radioeléctrico en América Latina 10 de 31Agosto 2012
  • 12. El valor del espectro para un operador depende de cuánto negocio le pueda generar; es decir, de sus ingresos y costos Valor del espectro para un operador (caso general) Ingresos - Costos Valor del = espectroFuente: DN ConsultoresSituación del espectro radioeléctrico en América Latina 11 de 31Agosto 2012
  • 13. Un operador renovante tiene más ingresos y menores costos que un operador entrante Caso 1 Caso 2 Valor del espectro - operador renovante Valor del espectro - operador entrante Resultados Resultados Valor Análisis Valor Análisis financieros financieros Cuota de Cuota deIngresos Alto Ingresos Bajo mercado alta mercado bajaCostos (inversiones + Inversión ya Costos (inversiones + Inversión Bajo Altogastos operativos) realizada gastos operativos) nuevaVALOR DEL ESPECTRO ALTO VALOR DEL ESPECTRO BAJOFuente: DN ConsultoresSituación del espectro radioeléctrico en América Latina 12 de 31Agosto 2012
  • 14. El valor del espectro para un operador renovante es siempre –por definición- mucho mayor que para un operador entrante Escenarios Entrante Establecido Renovante Ingresos Bajo Medio Alto OPEX Alto Medio Bajo CAPEX Alto Medio Bajo VAN Bajo Medio Alto Del mismo modo, ante una subasta de nuevas frecuencias en “igualdad de condiciones”, un operador establecido siempre ganará a un operador entrante, porque tendrá –por definición- una disposición de pago mayorFuente: análisis DN ConsultoresSituación del espectro radioeléctrico en América Latina 13 de 31Agosto 2012
  • 15. Ejemplo: casos representativos en Perú Valor del Casos tipo Operador espectro Renovante Movistar (2011) Alto US$ 28 Entrante Viettel (2011) Bajo millones • Viettel, operador móvil procedente de Vietnam, fue adjudicado 25 MHz en la banda de 1 900 MHz en el año 2011 • Viettel pagó un monto efectivo por US$1 millón + compromisos de inversión por un valor de US$27 millones. Todo ello totalizó US$28 millones • El valor calculado por Osiptel por la renovación de Movistar fue mucho mayorFuente: DN ConsultoresSituación del espectro radioeléctrico en América Latina 14 de 31Agosto 2012
  • 16. Forma de pago del canon (valor del espectro): 3 alternativas Alter- Canon Canon periódico + = Canon total nativas inicial recurrente A Sí + 0 = Canon total B 0 + Sí = Canon total Sí Sí C + = Canon total (una parte) (una parte)Fuente: DN ConsultoresSituación del espectro radioeléctrico en América Latina 15 de 31Agosto 2012
  • 17. Métodos de valorización del espectro (1 de 2) Flujo de caja Método principal descontado Valor como negocio en marcha Transacciones Método comparables de contraste Valorización Valor del Valor contable patrimonio neto Método secundarios Valor Valor de activos de liquidación menos pasivosFuente: análisis DN ConsultoresSituación del espectro radioeléctrico en América Latina 16 de 31Agosto 2012
  • 18. Métodos de valorización del espectro (2 de 2) Valor de la empresa Valor de la empresa Valor del espectro con espectro sin espectro (canon)Fuente: DN ConsultoresSituación del espectro radioeléctrico en América Latina 17 de 31Agosto 2012
  • 19. Valorización del espectro: el caso Perú 2012 (1 de 4) Valor de la Valor de la Valor del Caso Operador empresa con empresa sin espectro espectro (Vce) espectro (Vse) (Vce-Vse) Renovante Movistar Alto Bajo Alto Establecido Entel/Americatel Medio Bajo Medio Entrante Viettel Bajo 0 BajoFuente: DN ConsultoresSituación del espectro radioeléctrico en América Latina 18 de 31Agosto 2012
  • 20. Valorización del espectro: el caso Perú 2012 (2 de 4) Valor de la Valor de la Valor del Caso Operador empresa con empresa sin espectro espectro (Vce) espectro (Vse) (Vce-Vse) Renovante Movistar Alto Bajo Alto Establecido Entel/Americatel Medio Bajo Medio Entrante Viettel Bajo 0 BajoFuente: DN ConsultoresSituación del espectro radioeléctrico en América Latina 19 de 31Agosto 2012
  • 21. Valorización del espectro: el caso Perú 2012 (3 de 4) Valor de la Valor de la Valor del Caso Operador empresa con empresa sin espectro espectro (Vce) espectro (Vse) (Vce-Vse) Renovante Movistar Alto Bajo Alto Establecido Entel/Americatel Medio Bajo Medio Entrante Viettel Bajo 0 BajoFuente: DN ConsultoresSituación del espectro radioeléctrico en América Latina 20 de 31Agosto 2012
  • 22. Valorización del espectro: el caso Perú 2012 (4 de 4) Valor de la Valor de la Valor del Caso Operador empresa con empresa sin espectro espectro (Vce) espectro (Vse) (Vce-Vse) Renovante Movistar Alto Bajo Alto Establecido Entel/Americatel Medio Bajo Medio Entrante Viettel Bajo 0 BajoFuente: DN ConsultoresSituación del espectro radioeléctrico en América Latina 21 de 31Agosto 2012
  • 23. Contenido Espectro radioeléctrico Valor del espectro Dividendo digital Banda ancha móvilSituación del espectro radioeléctrico en América Latina 22 de 31Agosto 2012
  • 24. Dividendo digital Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2007 UIT atribuyó espectro a servicios móviles en la parte alta de la banda UHF 1. 790-862 MHz (Banda 800MHz) - Región 1 UIT 2. 698-806MHz (Banda 700MHz) - Región 2 y 3 UIT Las bandas debajo de 1GHz son muy atractivas por sus características de propagación Las bandas de 700MHz en América y 800MHz en Europa están disponibles debido al apagón analógico (adopción de la TV digital terrestre)Situación del espectro radioeléctrico en América Latina 23 de 31Agosto 2012
  • 25. Dividendo digital Espectro radioeléctrico recuperado a partir de la adopción de la tecnología de televisión digital terrestre en la banda UHF Banda UHF (470-806MHz) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Banda 700MHz 470 608 806 Asignación de espectro para TV digital terrestre Dividendo Digital 108MHz Atribución del dividendo digital a servicios móviles de banda ancha: • Contribuye hasta con US$15 billones a la economía de América Latina1 • Proporciona cobertura más confiable al interior de edificios en zonas urbanas y brinda mejor desempeño en zonas alejadas Capex en 700MHz es 70% más bajo que el de la banda 2,5GHz1 Beneficios económicos del dividendo digital para América Latina, GSMASituación del espectro radioeléctrico en América Latina 24 de 31Agosto 2012
  • 26. Agenda pendiente Banda 700MHz: canalización y adjudicación ¿Asia-Pacifico ó Estados Unidos? Asia-Pacífico: Bandas 703 – 748 MHz y 758 – 803 MHz 3 canales 15+15 A B C A B C (15) (15) (15) (15) (15) (15) 698 703 718 733 748 758 773 788 803 806 Estados Unidos: Bandas 698 – 716 MHz y 728 – 746 MHz Bandas 746 – 763 MHz y 776 – 793 MHz A A B B (12) (13) (13) (18) (18) (17) (17) 698 716 728 746 763 776 793 806Situación del espectro radioeléctrico en América Latina 25 de 31Agosto 2012
  • 27. Contenido Espectro radioeléctrico Valor del espectro Dividendo digital Banda ancha móvilSituación del espectro radioeléctrico en América Latina 26 de 31Agosto 2012
  • 28. Banda ancha móvil en América Latina: diagnóstico 24% Brasil Uruguay 21% Penetración de BAM (%) 18% Chile Alta correlación 15% 12% Sudamérica Ecuador Argentina entre nivel de México 9% ingresos per-cápita Paraguay 6% Colombia y penetración de 3% Perú Venezuela Bolivia banda ancha móvil 0% 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 PBI per cápita (US$ PPC)Fuente: DN Consultores, 2011Situación del espectro radioeléctrico en América Latina 27 de 31Agosto 2012
  • 29. Asignación de espectro. 2T12 (MHz) Tope 85 MHz Com… 55 MHz Movi… 55 MHz Tigo 55 MHz UNE 50 MHz 124 MHz 100 MHz 119 MHZ 95 MHz 94 MHz 95 MHz 79 MHz 60 MHz 20 MHz 30 MHzSituación del espectro radioeléctrico en América Latina 28 de 31Agosto 2012
  • 30. Banda AWS (1,7/2,1 GHz): concurso en proceso en Perú y Colombia y proceso de adjudicación concluido en Chile Chile y Colombia Rango de frecuencias (MHz) Banda BW Ida Retorno Bandas 1 710 – 1 755 MHz y 2 110 – 2 155 MHz A 1 710 – 1 725 2 110 – 2 125 15+15 A B C A B C B 1 725 – 1 740 2 125 – 2 140 15+15 (15) (15) (15) (15) (15) (15) C 1 740 – 1 755 2 140 – 2 155 15+151 710 1 725 1 740 1 755 2 110 2 125 2 140 2 155 -- 1 755 – 1 770 2 155 – 2 170 15+15 Perú Rango de frecuencias (MHz) Banda BW Bandas 1 710 – 1 770 MHz y 2 110 – 2 170 MHz Ida Retorno A 1 710 – 1 730 2 110 – 2 130 20+20 A B C A B C (20) (20) (20) (20) (20) (20) B 1 730 – 1 750 2 130 – 2 150 20+20 C 1 750 – 1 770 2 150 – 2 170 20+201 710 1 730 1 750 1 770 2 110 2 130 2 150 2 170 • Chile: Banda adjudicada a Nextel y VTR en 2009 con canalización 3ch 15+15MHz • Colombia: Concurso convocado y programado para octubre 2012 con canalización 3ch 15+15MHz • Perú: Concurso encargado en marzo 2011 con canalización de 3ch 20+20MHz. Aun no convocado Situación del espectro radioeléctrico en América Latina 29 de 31 Agosto 2012
  • 31. Banda 2,5 GHz: concurso efectuado en Brasil y Chile. Convocado en Colombia. Situación de Perú Brasil Colombia NXT: Nextel, T.S.XXI: TeleCable Siglo XXI, CV: CableVisión, TVS: TV Wireless, Yota • Brasil: Banda adjudicada en junio 2012 por US$ 1.42 billones • Colombia: Concurso convocado y programado para octubre 2012 • Chile: Banda adjudicada en julio 2012 a Entel, Claro y Movistar por US$ 12,74 millones • Perú: Banda asignada ineficientemente • México: Banda “recuperada” por el Estado para un futuro concursoSituación del espectro radioeléctrico en América Latina 30 de 31Agosto 2012
  • 32. Banda de 1 900 MHz: situación en Colombia y Perú Bandas 1 850 – 1 910 MHz y 1 930 – 1 990 MHz Perú A D B E F C A’ D’ B’ E’ F’ C’ (15) (5) (12,5) (12,5) (2,5) (12,5) (15) (5) (12,5) (12,5) (2,5) (12,5)1 850 1 865 1 870 1 882,5 1 895 1 897,5 1 910 1 930 1 945 1 950 1 962,5 1 975 1 977,5 1 990 Colombia A D B E F C A’ D’ B’ E’ F’ C’ (15) (5) (15) (5) (5) (15) (15) (5) (15) (5) (5) (15) 1 850 1 865 1 870 1 885 1 890 1 895 1 910 1 930 1 945 1 950 1 965 1 970 1 975 1 990 En el presente año en Colombia se adjudicará 1 segmento pareado de 2 X 2,5MHz Espectro disponible (concurso 2012)Situación del espectro radioeléctrico en América Latina 31 de 31Agosto 2012
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