“Mercado de telecomunicaciones en Perú”Agenda pendientePresentación elaborada por DN ConsultoresAgosto 2012
Resumen ejecutivo                        • Perú: mercado telecom grande pero (el más) concentrado                        •...
Contenido                                                         Diagnóstico de mercado                                  ...
Perú: mercado telecom grande pero (el más) concentrado                                    Sudamérica. Ingresos vs. ratio d...
Operadores dominantes: Telefónica + Claro concentran  el 87% de los ingresos telecom en Perú (y con Nextel, 98%)          ...
Mercado de transporte (2011): concentrado en 2 operadores                                                         Red de t...
Mercado de acceso (2011): concentrado en 2 operadores       Telf. Fija                          Telf. Móvil               ...
Contenido                                                         Diagnóstico de mercado                                  ...
Recomendación 1. Red dorsal de nacional de fibra óptica  Reducción de la brecha de infraestructura y promoción de la compe...
Recomendación 2. MVNE complemento de la red dorsal         Perú:                     Operadores: no atienden ciertas áreas...
Recomendación 3a. Bandas 1,7/2,1GHz y 2,5GHz agenda  pro-competencia pendiente                                            ...
Recomendación 3b: Banda 700 MHz, agenda pendiente                                                Agenda pendiente:        ...
Recomendación 4. Marco regulatorio orientado a la  convergencia                                                         Nu...
Recomendación 5. Portabilidad de telefonía local                              Fomento de la competencia                   ...
Recomendación 6. Modelos MVNO: trade-off entre el   riesgo y la capacidad de crear servicios diferenciados                ...
Contenido  Recomendación 7. Naked DSL: desarrollo de servicios IP                                                         ...
Recomendación 8. Neutralidad de red  Incorporación normativa                                                             P...
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Mercado de telecomunicaciones en Perú - Agenda pendiente

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Mercado de telecomunicaciones en Perú - Agenda pendiente

  1. 1. “Mercado de telecomunicaciones en Perú”Agenda pendientePresentación elaborada por DN ConsultoresAgosto 2012
  2. 2. Resumen ejecutivo • Perú: mercado telecom grande pero (el más) concentrado • Operadores dominantes: Telefónica + Claro concentran el 87%Diagnóstico de los ingresos telecom en Perú (y con Nextel, 98%)de mercado • Mercado de transporte (2011): concentrado en 2 operadores • Mercado de acceso (2011): concentrado en 2 operadores Impulsar 1. Red dorsal de nacional de fibra óptica. Reducción de la el desarrollo brecha de infraestructura y promoción de la competencia del mercado 2. MVNE complemento de la red dorsal promoviendo 3. Bandas 1,7/2,1GHz; 2,5GHz y 700MHz agenda pro- un entorno competencia pendiente de competencia Recomenda 4. Regulación orientada a la convergencia ciones 5. Portabilidad de telefonía local. Fomento de la competencia 6. Modelos MVNO: trade-off entre el riesgo y la capacidad de crear servicios diferenciados 7. Naked DSL: desarrollo de servicios IP 8. Neutralidad de red. Incorporación normativaMercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones 1 de 16Agosto 2012
  3. 3. Contenido Diagnóstico de mercado RecomendacionesMercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones 2 de 16Agosto 2012
  4. 4. Perú: mercado telecom grande pero (el más) concentrado Sudamérica. Ingresos vs. ratio de concentración 2011 (US$ PPC, RC2) Perú posee ingresos ~US$m 5 mil al 2011 siendo 0.00 uno de los mayores Pequeño y Grande y 0.05 competido competido mercados de SudaméricaGrado de concentración RC2 Colombia (Prom.S.A: US$m 5 463) 0.10 Brasil Bolivia Argenina 0.15 No obstante, 0.20 Paraguay Ecuador Sudamérica Chile el grado de concentración 0.25 Venezuela muy por encima 0.30 del promedio 0.35 0.40 Uruguay 0.45 Perú Esta significante Pequeño y Grande y 0.50 concentrado concentrado concentración representa 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 una barrera de entrada para nuevos operadores Ingresos telecom (escala logarítmica) Fuente: SIT DN Consultores 2011 Mercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones 3 de 16 Agosto 2012
  5. 5. Operadores dominantes: Telefónica + Claro concentran el 87% de los ingresos telecom en Perú (y con Nextel, 98%) 61% 26% 1% 4 21 5 1% • • • Gilat Rural telecom Winner (Tuyo) • Optical IP Otros • Valtron 11% Los operadores que apuestan 3 por el desarrollo de la telefonía y banda ancha rural forman parte del 1%Fuente: DN ConsultoresMercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones 4 de 16Agosto 2012
  6. 6. Mercado de transporte (2011): concentrado en 2 operadores Red de transporte nacional de fibra óptica concentrada 1 Geográficamente Despliegue concentrado en la costa (~90%) 2 Comercialmente Concentrada en 2 operadores (~80%) Telefónica (45%) + América Móvil (36%)Mercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones 5 de 16Agosto 2012
  7. 7. Mercado de acceso (2011): concentrado en 2 operadores Telf. Fija Telf. Móvil TV paga Operadores 2 878 miles sus 31 689 miles sus 747 miles sus dominantes 8% 2% 4% 11% 33% 27% 63% 53% 90% TEF AMX Otros TEF AMX Nextel TEF AMX Otros BA fija BA móvil 1 180 miles sus 315 miles sus 2% 8% 2% 40% 58% 90% TEF AMX Otros TEF AMX OtrosFuente: MTC, SIT DN Consultores 2011Mercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones 6 de 16Agosto 2012
  8. 8. Contenido Diagnóstico de mercado RecomendacionesMercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones 7 de 16Agosto 2012
  9. 9. Recomendación 1. Red dorsal de nacional de fibra óptica Reducción de la brecha de infraestructura y promoción de la competencia 1 Despliegue de la red dorsal nacional de fibra óptica Meta 2 Pasar de 50 (~25%) Operador neutro a 195 (100%) “puro” capitales de servicios mayoristas de provincia atendidas 3 con fibra óptica Regulación de precios de transporte Infraestructura concentrada geográfica por capacidad (Mbps) (~90% en la costa) y comercialmente (~80% en 2 operadores)Mercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones 8 de 16Agosto 2012
  10. 10. Recomendación 2. MVNE complemento de la red dorsal Perú: Operadores: no atienden ciertas áreas rurales Modelo de negociotiene una gran brecha por no contar con infraestructura comercial de infraestructura y conocimiento de mercado adecuados MVNEp: amplía cobertura y percibe MNO MVNEp retorno del servicio Operador Móvil Actúa como prestado al MNO con red proveedor de (transporte + gestión) propia, concesión y infraestructura. espectro No tiene concesión (Telefónica, Nextel, ni asignación MNO: aumenta sus Claro, Viettel) de espectro suscriptores y tráfico Estado: obtiene beneficios sociales y de desarrollo al interconectar áreas rurales y localidades de preferente interés social Población: acceso a servicios telecom,Potenciales MVNE: operadores rurales, cableros locales, empresas locales medio para el desarrolloMNO: Mobile Network Operator, MVNE: Mobile Virtual Network EnablerMercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones 9 de 16Agosto 2012
  11. 11. Recomendación 3a. Bandas 1,7/2,1GHz y 2,5GHz agenda pro-competencia pendiente Canalización Chile y Colombia Bandas 1 710 – 1 755 MHz y 2 110 – 2 155 MHz 1 Banda AWS A B C A B C (15) (15) (15) (15) (15) (15) (1,7/2,1 GHz) 1 710 1 725 1 740 1 755 2 110 2 125 2 140 2 155 Rec 1: Recanalización 3ch 15+15 Canalización Perú (Hoy: 5 MHz desperdiciados) Bandas 1 710 – 1 770 MHz y 2 110 – 2 170 MHz Rec 2: Reserva de canal A B C A B C para operadores entrantes (20) (20) (20) (20) (20) (20) 1 710 1 730 1 750 1 770 2 110 2 130 2 150 2 170 2 Banda 2,5 GHz Colombia Rec 1: Reversión del espectro al Estado + recanalización Rec 2: Concurso público 4G (Instituciones del Estado Beneficiarias) Brasil: US$ 2 000 mill, México: US$ 1 700 millMercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones 10 de 16Agosto 2012
  12. 12. Recomendación 3b: Banda 700 MHz, agenda pendiente Agenda pendiente: canalización y adjudicación ¿Asia-Pacifico ó EE.UU.? Canalización Canalización recién Asia-Pacífico adoptada más eficiente por Colombia +canales Bandas 703 – 748 MHz y 758 – 803 MHz y Chile y múltiplo de 5 3 canales 15+15 A B C A B C (15) (15) (15) (15) (15) (15) 698 703 718 733 748 758 773 788 803 806 Espectro no utilizado Estados Unidos y sólo 2ch Bandas 698 – 716 MHz y 728 – 746 MHz asignables (A y B) Bandas 746 – 763 MHz y 776 – 793 MHz A A B B (12) (13) (13) (18) (18) (17) (17) 698 716 728 746 763 776 793 806Mercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones 11 de 16Agosto 2012
  13. 13. Recomendación 4. Marco regulatorio orientado a la convergencia Nueva clasificación de servicios Nuevo marco regulatorio orientado a servicios convergentes Cargos de acceso a SVAs (i.e. banca móvil) Nuevos estándares de calidad de servicioMercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones 12 de 16Agosto 2012
  14. 14. Recomendación 5. Portabilidad de telefonía local Fomento de la competencia Mercado banda ancha Sud América + México 2011 Grado de concentración de mercado (RC2) vs. penetración (%) Países con portabilidad fija 0.0 Pequeño y Grande y • Chile (2012) 0.1 competido competido • Brasil (2008) Argentina 0.2 Paraguay ColombiaBrasil • México (2008)Grado de concentración RC2 Chile 0.3 Bolivia Ecuador Proyecto de Ley 0.4 México • Perú (2012) 0.5 0.6 0.7 Instrumento de Venezuela 0.8 competencia al mercado 0.9 Perú Uruguay más concentrado en el Pequeño y Grande y 1.0 concentrado concentrado país 0% 5% 10% 15% Penetración (%) Mercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones 13 de 16 Agosto 2012
  15. 15. Recomendación 6. Modelos MVNO: trade-off entre el riesgo y la capacidad de crear servicios diferenciados Cadena de valor en un MVNO Contenido Acceso Red Operaciones Branding, ventas y marketing y aplicaciones Plataforma Atención Disp./ Red de Rangos Red Plat. Pricing/ Marca Clientes Red de de Cliente/ Tarj.Sim acceso numéricos Core SVA facturación propia propios distribución servicios provisión propios FullMVNO + Riesgo Riesgo asumido Nivel de independencia Capacidad de crear servicios diferenciadosLightMVNORevendedor - • Teóricamente, es posible la entrada del Full MVNO que incluya implementación de infraestructura en un mercado • No obstante, en la práctica, dados altos riesgos como la tarea de adquisición de clientes, implementación de infraestructura, concentración del mercado, los modelos más desplegados en el mundo son los de revendedor y light MVNO, empresa con marca propia, propiedad sobre sus clientes y red de distribución (infraestructura comercial), pero sin infraestructura Mercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones 14 de 16 Agosto 2012
  16. 16. Contenido Recomendación 7. Naked DSL: desarrollo de servicios IP Naked DSL Servicios IP (VoIP) Estrategia y visión regulatoria: “convergencia”Mercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones 15 de 16Agosto 2012
  17. 17. Recomendación 8. Neutralidad de red Incorporación normativa Países con ley de neutralidad de red • Chile (2010) • EE.UU. (2010) • Holanda (2011) En proceso de legislación • Comunidad Europea • México • Argentina Perú: Res Nº 040-2005-CD/OSIPTEL (Art. 7) “Los operadores locales que brinden servicio de Internet y/o ISP´s no podrán bloquear o limitar el uso de alguna aplicación, en ningún tramo (Usuario-ISP-ISP- Usuario) que recorra determinada aplicación…”Mercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones 16 de 16Agosto 2012
  18. 18. Graciaswww.dnconsultores.comblog.dnconsultores.com

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