e-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)

PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA EN EL PERÚ Presentación elaborada por DN Consultores para el 1° taller organizado por la Comisión Multisectorial Temporal a cargo del proyecto e-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar) Lima, 29 de abril de 2010www.dnconsultores.com

“No pasará mucho tiempo para que Perú sea un país de primer mundo” Dr. Alan García Pérez Presidente la República 27 de abril de 2010 “En el siglo XXI, el acceso a internet de banda ancha a precios asequibles es tan imprescindible para el desarrollo económico y social, como las redes de agua, energía o transporte” Hamadoun I. Touré Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)e-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 1 de 29de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

Contenido •Definiciones •Diagnóstico •Recomendaciones preliminarese-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 2 de 29de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

Definiciones¿Qué podemos los peruanos esperar del plan? Desafíos del plan Enfoque sugerido (interrogantes por resolver) •Qué ofrecer •Mapa de objetivos Entorno de mercado •A quién ofrecerlo •Segmentos de “clientes” •Para cuándo ofrecerlo •Cronograma de metas Entorno general •Cómo lograr lo ofrecido •Articulación Estado- sector privadoFuente: análisis propioe-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 4 de 29de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

Definiciones: entorno generalLos objetivos de e-Perú deben ser ambiciosos pero realistas, distin-guiendo entre los factores del entorno controlables y no controlables Perú Corea del Sur Indicadores generales (2009) Área (mileskm2) 1 285 100 •Baja densidad •Alto capex por Población (m hab) 28 49 suscriptor Densidad (hab/km2) 22 489 Indicadores económicos (2009) PIB (TACC % 2001-2009) 9% 6% •Economía pequeña •Menor opex por PIB pc (US$ PPP miles) 9 28 pero con fuerte suscriptor IDH (2007) 0,81 0,93 impulso Posición en el DoingBusiness Index 65 23 Indicadores sociales (2007) % pobreza 39% 2% •Desafíos •Alto capex por % rural 25% 20% estructurales suscriptor IDH educación 0,89 0,99 (pobreza, educación) Indicadores del mercado BA (2009) Suscriptores (m) 0,8 16 Penetración 3% 34% Bajo desarrollo del mercado BA Velocidad promedio (Mbps) 0,5 80 Tecnología predominante DSL FTTx ¿Qué hizo Corea del Sur en 1950?Fuente: Banco Mundial, PNUD, INEI, SIT DN Consultores (post-guerra): educación y tecnologíae-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 5 de 29de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

Definiciones: entorno de mercado¿A qué llamamos exactamente banda ancha (BA)? Red de BA es toda aquella red con una capacidad de transmisión de datos a una alta velocidad en forma ininterrumpida. Medio de Tecnología Velocidad máxima acceso de bajada (Mbps) Cable • ADSL / ADSL2 / ADSL2+ /VDSL 8 / 12 / 24 / 100 Competencia tecnológica para • HFC 100 responder al crecimiento de la • PLC 80 demanda por capacidad en los • FO 100 mercados globales (¿en Perú también?) No cable • WiMax 20 Las redes inalámbricas alcanzan • 3G / 4G 7 / 100 velocidades aún menores a las redes • Satelital 0,5 de cable… por ahora La evolución de la banda ancha está relacionada con el desarrollo de modelos de negocio convergentes, que consisten en la provisión de los servicios telecom(voz, datos, video) sobre una misma plataforma tecnológica.Fuente: UITe-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 6 de 29de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

Definiciones: entorno de mercadoEn la práctica, el significado de “alta velocidad” lo define el mercado Velocidad de navegación promedio. Mundo 2008 (Mbps) 90 80 30 Mbps 19 13 10 1 0.5 JPN KOR UE SCD USA AL PERFuente: OCDE 2008e-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 7 de 29de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

Definiciones: entorno de mercadoLa evolución de la BA es crítica por su impacto en el desarrollo, pero paraque se esparza no basta invertir en redes, sino también en educación Efecto de las TICs sobre el crecimiento Uso de internet, según nivel educativo económico (% PIB por cada 10% de (% población total 2009) crecimiento en la penetración por servicio) 1,4 81 1,2 1,1 57 0,8 0,8 0,7 0,6 33 0,4 1 BA Internet Móvil Fija Superior Superior no Secundaria Primaria universitaria universitaria Economías de ingresos altos Economías de ingresos medios y bajos BA es de lejos el servicio telecom con mayor impacto El uso de internet está íntimamente en el crecimiento económico relacionado al nivel educativo de las personasFuente: Banco Mundial, INEIe-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 8 de 29de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

Definiciones: entorno de mercadoUn plan nacional de banda ancha (BA) es en realidad parte de un plannacional de desarrollo estratégico Estado Desarrollo sostenible Empresas PersonasFuente: análisis propioe-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 9 de 29de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

Definiciones: entorno de mercadoEl mundo de la conectividad BA consiste en 3 modelos de negociomutuamente interdependientes: local, nacional e internacional Cadena de valor del mercado de conectividad BA Debido a su interdependencia, la autoridad debe decidir cómo regular la Local Nacional Internacional integración vertical de los operadores entre 2 o 3 de estos modelos de negocio Nodos y enlaces Nodos y enlaces Cables metropolitanos inter-urbanos submarinos Nodo central Punto de salida internacionalFuente: análisis propioe-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 10 de 29de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

Definiciones: entorno de mercado Sin embargo, el foco de atención de los mercados globales de mayor desarrollo en BA YA NO ES conectividad, sino contenidos Cadena de valor del mercado de contenidos BA Acceso Contenidos Agregación Distribución (recepción)Perfil de Compañías de internet Operadores Proveedoresoperadores telecom tecnológicos • Redes sociales • Redes telecom • PCs, laptopsProductos • Medios de comunicación • Dispositivostípicos • e-gobierno móviles • Otros Fuente: análisis propio e-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar) Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 11 de 29 de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

Definiciones: entorno de mercadoMTC y ONGEI conducen las políticas de conectividad y de contenidos dee-gobierno en el país ONGEI Contenidos (PCM) CONCYTEC e Inictel-UNI podrían potenciar su rol Desarrollo TIC: • Proyectos e-gobierno TIC • Investigación sobre aplicación y uso de TIC • Desarrollo de la sociedad de la información Política sectorial: políticas para el desarrollo de BA Conectividad Regulación: OSIPTEL Acceso universal: Fitel • Competencia • Interconexión MTC proyectos BA rural y peri-urbano • CalidadFuente: MTC, Osiptel, ONGEI, análisis propioe-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 12 de 29de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

DiagnósticoSituación del mercado: componentes Indicadores de mercado Estructura de oferta •Tamaño (penetración) •Precios Estructura de demandaFuente: análisis propioe-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 14 de 29de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

Diagnóstico Demanda potencial concentrada en la costa IDH por departamento. Perú 2007 Departamento IDH Departamento IDH Callao 0.6803 Piura 0.5979 Lima 0.6788 San Martín 0.5902 Moquegua 0.6532 Loreto 0.5893 Ica 0.6528 Pasco 0.5892 Tumbes 0.6494 Cusco 0.5796 Arequipa 0.6479 Amazonas 0.5736 Tacna 0.6474 Huánuco 0.5663 Madre de Dios 0.6304 Cajamarca 0.5633 La Libertad 0.6210 Quintil alto Ayacucho 0.5617 Lambayeque 0.6179 Quintil medio alto Ucayali 0.6022 Puno 0.5611 Quintil medio Junín 0.6004 Apurímac 0.5610 Huancavelica 0.5393 Quintil medio bajo Ancash 0.5996 Promedio 0.6062 Promedio 0.6062 Quintil bajoFuente: SIT 2009e-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 15 de 29de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

DiagnósticoEstructura de oferta (de conectividad) 80% de la red dorsal nacional cubre a los 10 departamentos costeros de Perú, es decir: • 40% de los departamentos • 65% de la población • 75% del PIB total • 82% de la demanda de STM1 nacional • Existen 3 ramales de penetración hacia departamentos de la sierra (Cajamarca, Junín, Puno), pero con un alcance limitado (excepto Puno, por la conexión con Bolivia) • TdP posee +80% de la capacidad de transporte nacionalFuente: INEI, estimaciones propiase-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 16 de 29de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

Diagnóstico Perú presenta una penetración baja a escala global, además con una fuerte dispersión al interior del país Penetración (BA) vs PIB per cápita PPC. Mundo Hogares con internet vs IDH. Perú (%,US$) (%,índice) 45% Callao 40% Tacna Lima Arequipa Hogares con internet (%) KOR 34% Penetración BA (%) 30% USA 23% Tumbes 20% UE Resto del mundo Madre de 10% 11% Loreto Dios Amazonas Latinoamérica PER 0% 0% 5,000 20,000 35,000 50,000 0,530 0,573 0,615 0,658 0,700 PIB per cápita PPC (US$) IDHFuente: SIT 2009, OCDE 2008, ENAHO 2008, PNUD 2009e-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 17 de 29de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

Diagnóstico Comprensiblemente, ello está asociado a precios BA aún altos ARPMbps vs penetración (BA). Mundo 2008 (US$/7Mbps,%) 350 PER 300 ARPMbps (US$/7Mbps) 250 200 150 Asia Oriental, Unión 100 Europea + USA 50 A. Latina 0 0% 10% 20% 30% 40% Penetración BA (%)Fuente: SIT 2009, OCDE 2008e-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 18 de 29de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

DiagnósticoMercado de contenidos: principales tendencias en medios decontenidos, el universo es muy amplio 1 Una explosión en la creación de contenidos 1 Propietarios de derechos Artistas Estudios Escritores Propietarios Fabricantes Productoras 2 Crecimiento de de marcas independientes agregación Una explosión interactiva de en la creación Contenidos televisivos Redes sociales y otro contenido Música y contenidos de contenidos Juegos online programas Prensa Creación/desarrollo online profesionales generado por de radio online de contenidos el usuario 3 2 joost Google Canales y ‘actores’ tradicionales Babelgum TV Guide Fragmentación Crecimiento de Agregación YouTube Hulu de difusión Apple Boxee del consumo de la agregación de contenidos contenidos de interactiva contenidos Operadores Operadores Proveedores Propietarios de telefonía fija de telefonía móvil de servicios de plataformas Distribución de Internet de televisión 3 Set-top-boxes Servidores media FragmentaciónFuente: Analysys Mason Televisión PC Teléfono móvil del consumo dee-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar) contenidos ConsumoTaller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 19 de 26de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

RecomendacionesMapa de recomendaciones N° Recomendaciones N° Recomendaciones 1 Definir y explicitar una visión sobre dónde aspira el país 5 Implementar soluciones de e-gobierno a llegar, en forma consensuada entre el Estado y el plenamente útiles para los ciudadanos (sus sector privado integralmente representado “clientes”): página web, correo electrónico, transacciones 2 Crear un único ente del Estado (o fortalecer alguno existente) a cargo de la formulación de las políticas de 6 Crear un portal nacional de educación, alojado Estado en educación y TIC en forma integrada (MINTIC, en el ministerio del sector CEPLAN) 7 Fortalecer la enseñanza de inglés de nivel 3 Ejecutar una política permanente de “coordinación intermedio e introducir la enseñanza del competitiva” entre el Estado en sus diferentes niveles quechua de nivel básico, en forma obligatoria (nacional, regional, local) y los operadores eléctricos y en los currículos de escuela primaria, y en telecom, para contar con una red dorsal de cobertura forma voluntaria en las universidades nacional al 100% 8 Traducir las políticas definidas en objetivos y 4 Promover las alianzas con las instituciones de metas con un horizonte temporal de largo microfinanzas rurales, para facilitar la compra y aliento, pero con hitos de cumplimiento de tenencia de laptops en los hogares rurales. Si es corto plazo (¿2011, 2016, 2021?) necesario, complementarlo con un esquema de beneficios tributariosFuente: análisis propioe-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 21 de 29de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

RecomendacionesDefinir y explicitar una visión sobre dónde aspira el país a llegar, enforma consensuada entre el Estado y el sector privado en su integridad “Ser un país desarrollado en el año 2018” (año del bicentenario) •Tener una visión es importante porque facilita luego la formulación de los objetivos y metas. Chile •El consenso es importante facilita su cumplimiento (el plan de acción es ejecutado por el Estado y el sector privado). “Organizar la información mundial para que resulte universalmente •A nuestro entender, la visión debe incluir la accesible y útil” consideración de la banda ancha como una herramienta de desarrollo, y por tanto parte de una estrategia de desarrollo país.Fuente: análisis propioe-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 22 de 29de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

RecomendacionesCrear un ente del Estado (o fortalecer uno existente) para la formula-ción de una política integrada en educación y TIC (MINTIC, CEPLAN) • La educación es el factor diferenciador que permitió a Corea del Sur ser uno de los países del mundo con mayor crecimiento económico en 1950-2000. • Eso fue posible porque, junto la selección de industrias para su expansión global (industrias de alta tecnología), la educación fue el 2 pilar del país al inicio de la post-guerra. • Ello a su vez permitió que, luego del caso Ministerio de Educación, Ciencia excepcional de Escandinavia, Corea del Sur sea el y Tecnología de Corea del Sur país de mayor crecimiento en BA en el mundo. • ¿Podemos seguir su ejemplo?Fuente: análisis propioe-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 23 de 29de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

RecomendacionesEjecutar una política permanente de “coordinación competitiva” conlos operadores, para lograr una red dorsal nacional al 100% • Lo que nuestro país necesita en última instancia no es inversiones, sino desarrollo. • Eso sí, las inversiones son un vehículo imprescindible para el desarrollo.¿ ? • Además, todos estamos de acuerdo en que la capacidad de inversión (aspecto especialmente crítico en un sector de innovación permanente como TIC) es mucho mayor en el sector privado que en el Estado • Por tanto, el Estado debe trazar una política de inversiones sujeta a los objetivos de desarrollo, a escala nacional, regional y local.Fuente: análisis propioe-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 24 de 29de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

RecomendacionesPromover alianzas con microfinancieras rurales, para facilitar latenencia de laptops en hogares rurales • El acceso público genera un bienestar limitado (para empezar, es fijo). Un acceso en el hogar es superior. • Aún cuando los precios de las laptops son cada vez menores, los ingresos de los hogares rurales son estructuralmente bajos. • Por tanto, la compra de laptops por los hogares rurales bajo condiciones de mercado es inviable. • El Estado debe pensar en fórmulas creativas a la medida. Las microfinanzas en Perú están cada vez más desarrolladas. El modelo del Grameen Bank puede ofrecer alguna idea útil adicional. • Todo lo anterior, debe ser -insistimos- acompañado de políticas educativas que faciliten y cultiven el hábito de uso para fines similares a los usuarios BA urbanos (trabajo, negocios, entretenimiento, información). • Sólo si es necesario, ello puede ser acompañado de un esquema deFuente: análisis propio beneficios tributarios específicos para dispositivos TIC.e-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 25 de 29de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

RecomendacionesImplementar soluciones de e-gobierno útiles para los ciudadanos (sus“clientes”): página web, correo electrónico, transacciones • Vayamos de menos a más. • Toda institución del Estado (nacional, regional, local) debe tener página web. • Toda institución del Estado debe poder ser contactable por los ciudadanos (sus “clientes”). Además, le debe responder rápido y en lenguaje de a pie. • Toda institución del Estado debe permitir, bajo las condiciones de seguridad que correspondan, realizar transacciones en línea.Fuente: análisis propioe-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 26 de 29de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

RecomendacionesCrear un portal nacional de educación, alojado en el ministerio delsector • La conectividad es una condición necesaria, pero no suficiente. • Existe un amplio espacio de mejora en la educación en nuestro país. • Si la conectividad mejora, el siguiente paso es utilizarlo. • El Estado puede convertirse en un gran agregador de contenidos educativos nacionales, consistente con el curricular, y que incluso sean “vendidos” a escuelas privadasFuente: análisis propioe-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 27 de 29de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

RecomendacionesFortalecer la enseñanza de inglés de nivel intermedio e introducir laenseñanza del quechua de nivel básico • Inglés es la lingua franca en internet. • Ésta es una razón más (de las muchas conocidas) por la que en saber inglés es cada vez más necesario. • Por otro lado, la enseñanza del quechua es útil para entender mejor las necesidades de los futuros usuarios de internet en zonas rurales, donde este idioma tiene una presencia importante como lengua materna.Fuente: http://www.internetworldstats.com/stats7.htme-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 28 de 29de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

RecomendacionesDefinir objetivos y metas con un horizonte temporal de largo aliento,pero con hitos de cumplimiento de corto plazo (¿2011, 2016, 2021?) • Las metas ambiciosas son positivas, mientras sean realistas. “Ser un país desarrollado en el año • En cualquier caso, el impacto de la banda ancha 2021” (año del bicentenario) sobre el desarrollo del país amerita que el horizonte temporal de los objetivos y metas del Perú plan nacional sean de largo aliento (incluso más que las metas telecom trazadas desde la privatización del sector). • Para que los objetivos y metas de largo aliento puedan ser cumplidas, debemos establecer objetivos y metas parciales a lo largo del camino. ¿Podemos aspirar a esto? • Esos objetivos y metas finales y parciales trazarán la hoja de ruta para el Estado y el sector privado.Fuente: análisis propioe-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 29 de 29de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

Graciase-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacionalde Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

e-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)

by DNConsultores on Dec 13, 2011

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