Mercado TV paga: oportunidades y desafíos 2010-2011

Presentación elaborada por DN Consultores para la II Cumbre DE Televisión Paga Lima-Perú 2010 Mercado TV paga: oportunidades y desafíos 2010-2011 Lima, 14 de mayo 2010www.dnconsultores.com

Contenido • Resultados 2009 • Oportunidades y desafíos 2010-2011 • ConclusionesMercado TV paga: oportunidades y desafíosII Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010 1 de 21

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Resultados 2009: mercadoLos suscriptores de TV paga 2005-2009 crecieron 13% anual Suscriptores y penetración por hogar. Perú 2005-2009 (miles, %) 1 000 947 24% 13% 859 814 691 583 500 14% 12% 12% 13% 11% 9% 0 0% 2005 2006 2007 2008 2009 Suscriptores (miles) Penetración h (%) TACC % 2005-2010Fuente: SIT DN ConsultoresMercado TV paga: oportunidades y desafíosII Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010 3 de 21

Resultados 2009: mercadoPerú presenta una brecha por cubrir del servicio TV paga, además deencontrarse en un nivel inferior a escala mundial Penetración TV paga vs PIB per cápita PPC. Mundo 2009 (suscriptores/hogares %, US$) 52% 120% KOR Penetración TV paga (%) 100% 92% ARG COL 74% 80% 65% USA 91% 60% CHL 40% -BRA 34% 16% 20% PER MEX 14% 29% 0% 5 000 14 000 23 000 32 000 41 000 50 000 Promedio: AL 2009 PIB per cápita PPC (US$)Fuente: SIT DN Consultores 2009Mercado TV paga: oportunidades y desafíosII Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010 4 de 21

Resultados 2009: mercadoLa baja penetración departamental agudiza la fuerte dispersión enacceso al servicio de TV paga Penetración TV paga (hogares) vs IDH. Perú 2009 (%, índice) 14% 34% LIM Penetración TV paga (%) 32% 25% AQP 16% 17% LBT ICA PIU 10% 8% 5% 8% HCV TMB MdD 1% 11% 6% -1% 0.530 0.573 0.615 0.658 0.700 Índice IDH Promedio: Perú 2009Fuente: SIT DN Consultores 2009, PNUD 2009Mercado TV paga: oportunidades y desafíosII Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010 5 de 21

Resultados 2009: mercado 50% de los operadores se encuentran concentrados en la costa, comprensible ya que la demanda se concentra en la costa Demanda Oferta Ingreso medio por Distribuciones de las departamento. Perú 2007 operadoras TV paga por(segmentación por quintiles) departamento Quintil alto Quintil medio alto Quintil medio Quintil medio bajo Quintil bajo Fuente: PNUD, operadoras de TV paga Mercado TV paga: oportunidades y desafíos II Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010 6 de 21

Resultados 2009: entorno tecnológico Entre las tecnologías de transporte, la predominante es el cable por encima del DTH y el IPTV, siendo este último inexistente en el PerúTV paga, suscriptores por tecnología. Corea, Perú 2009 (millones) • En el mundo predomina la HFC 652 93 17 1,7 0,9 5% 10% 6% 10% • HFC vs IPTV 23% 13% 39% 31% • Adopción del formato digital 90% 82% • Reingeniería de procesos 72% 59% 61% • Limitaciones para otros modelos de negocio en el Perú (IPTV) MND EUO KOR CHL PER HFC DTH IPTV Fuente: Osiptel, Subtel, ABI Research, Screendigest y NDS Korea Mercado TV paga: oportunidades y desafíos II Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010 7 de 21

Resultados 2009: entorno regulatorio Agenda regulatoria pendiente: ¿cómo contribuye el mercado de TV paga en las políticas publicas de banda ancha ? Modelo DN regulatorio Para el servicio TV paga En el escenario Tramitología de integración • Tramitología sencilla de servicios • Facilidad para brindar otros servicios Mercado TV paga • Regulación de ¿Habrá alguna barrera prácticas monopólicas de interconexión de parte de laIntegración de operadoras? Competencia servicios Fuente: análisis propio Mercado TV paga: oportunidades y desafíos II Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010 8 de 21

Resultados 2009 Ideas clave• Bajo nivel de desarrollo del mercado TV paga (TVp), junto con una fuerte dispersión y concentración en la costa Agenda regulatoria pendiente.• Entre las tecnologías de transporte, el cable está por encima del DTH y el IPTV, siendo este último inexistente en el Perú Existe un bajo nivel de desarrollo del• Agenda regulatoria pendiente: ¿cómo contribuye el mercado servicio TV paga de TV paga en las políticas publicas de banda ancha ? Fuente: análisis propio Mercado TV paga: oportunidades y desafíos II Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010 9 de 21

Contenido • Mercado: resultados • Oportunidades y desafíos 2010-2011 • ConclusionesFuente: análisis propioMercado TV paga: oportunidades y desafíosII Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010 10 de 21

Oportunidades y desafíos 2010-2011Perú: limitado servicio de banda ancha, debido a la concentración en latecnología DSL sobre un operador BA, suscriptores por tecnología. Corea, Perú 2009 (millones) 467 114 85 31 16 1,7 0,8 1% 1% 7% 2% 3% 4% 7% 12% 2% 6% 4% 15% 20% 54% 45% 48% 52% 94% 83% 13% 65% 25% 52% 38% 32% 20% MND EO USA JPN KOR CHL PER DSL Cable modem FTTx OtrosFuente: Point Topic, UITMercado TV paga: oportunidades y desafíosII Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010 11 de 21

Oportunidades y desafíos 2010-2011Perú presenta una penetración baja del servicio banda ancha (BA) aescala global, además con una fuerte dispersión al interior del país ¿Oportunidad de negocio en BA? Penetración (BA) vs PIB per cápita PPC. Mundo Hogares con internet vs IDH. Perú (%,US$) (%,índice) 45% Callao 40% Tacna Lima Arequipa Hogares con internet (%) KOR 34% Penetración BA (%) 30% USA 23% Tumbes 20% UE Resto del mundo Madre de 10% 11% Loreto Dios Amazonas Latinoamérica PER 0% 0% 5,000 20,000 35,000 50,000 0,530 0,573 0,615 0,658 0,700 PIB per cápita PPC (US$) IDHFuente: Point Topic, SIT DN Consultores, ENAHO y PNUDMercado TV paga: oportunidades y desafíosII Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010 12 de 21

Oportunidades y desafíos 2010-2011Triple pay, como propuesta de valor bajo el soporte de la convergenciaen la banda ancha, ¿oportunidad de negocio? Triple pay ¿Viabilidad Técnica? Internet ¿Viabilidad Económica? Triple pay ¿oportunidad de negocio? ¿Viabilidad Jurídica? ¿Viabilidad de mercado?Voz IP Cable InternetFuente: análisis propioMercado TV paga: oportunidades y desafíosII Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010 13 de 21

Oportunidades y desafíos 2010-2011Casos internacionales, operadoras de cable inicialmente pequeñaspequeñas que adoptaron por ofrecer Voz IP y banda ancha, crecieron US$ Chile Crecimiento y desarrollo, medianteEspaña la integración de los servicios telecomEEUU Factores de crecimientoFuente: análisis propioMercado TV paga: oportunidades y desafíosII Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010 14 de 21

Oportunidades y desafíos 2010-2011Desafío luego del triple pay: contenidos móviles TV paga Internet digital móvil + Desafío para la integración del cuarto servicio y ofrecer el contenidos móviles ¿Qué hacer? Voz IP Cable InternetFuente: análisis propioMercado TV paga: oportunidades y desafíosII Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010 15 de 21

Oportunidades y desafíos 2010-2011Desafío: reingeniería de los procesos y actividades de la cadena devalor TV paga digital interactiva Cadena de valor para el caso de la TV digital interactiva Proveedores de chipsets para set top box Industria de Proveedores de software equipos de recepción Proveedores de middleware Televidentes activos Proveedores de Anunciantes Desarrollo de herramientas aplicaciones para desarrollo interactivas Productores Redes de de aplicativos de contenido televisión Softwares para equipos Industria de de transmisión transmisiónFuente: análisis propioMercado TV paga: oportunidades y desafíosII Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010 16 de 21

Oportunidades y desafíos 2010-2011Crecimiento sostenible, bajo una adopción estratégicamente adecuadade los retos de negocio Rentabilidad de los contenidos Perspectivas y retos del Convergencia negocio y movilidad Escalabilidad del negocio Despliegue de la Crecimiento red de acceso sostenible Convergencia de los servicios: voz, BA y TVFuente: análisis propioMercado TV paga: oportunidades y desafíosII Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010 17 de 21

Oportunidades y desafíos 2010-2011 Ideas clave• Perú: limitado servicio de BA• Triple pay, como propuesta de valor bajo el soporte de la convergencia en la banda ancha, ¿oportunidad de negocio? Evidencias de crecimiento sostenible• Pequeñas operadoras de cable, que optaron por ofrecer Voz IP y de las operadoras de TV banda ancha, crecieron significativamente paga que optaron• Aprovechamiento del cuádruple pay, como cuarto desafío estratégicamente las oportunidades de• Desafío: reingeniería de los procesos y actividades de la cadena de negocio y desafíos valor TV paga digital interactiva• Crecimiento sostenible, bajo una adopción estratégicamente adecuada de los retos de negocio Fuente: análisis propio Mercado TV paga: oportunidades y desafíos II Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010 18 de 21

Contenido • Mercado: resultados 2009 • Oportunidades y desafíos 2010-2011 • ConclusionesFuente: análisis propioMercado TV paga: oportunidades y desafíosII Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010 19 de 21

Conclusiones• Temas regulatorios pendientes, acompañados de un bajo nivel de Evidencias de desarrollo del servicio TV paga oportunidades de negocio para los• Evidencias de crecimiento sostenible de las operadoras de TV operadores de TV paga paga que optaron estratégicamente las oportunidades de negocio nacional ¿Qué ¿A quién ¿Cuál será la ofrecer? ofrecer? estrategia? ¡Desafío! Fuente: análisis propio Mercado TV paga: oportunidades y desafíos II Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010 20 de 21

GraciasMercado telecom Centroamérica. Desempeño al 2 trimestre 2009marzo 2010

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by DNConsultores on Dec 13, 2011

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