130517 renovación telefónica móviles v2
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Presentación en el Colegio de Ingenieros de Lima

Presentación en el Colegio de Ingenieros de Lima
Semana de la Ingeniería Electrónica
17-may-2013

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130517 renovación telefónica móviles v2 130517 renovación telefónica móviles v2 Presentation Transcript

  • Renovación del contrato de concesión de Telefónica del Perú: resultados e impacto Presentación elaborada por DN Consultores para la Semana de la Ingeniería Electrónica 2013, evento organizado por el Capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima del CIP 17 de mayo de 2013 Colegio de Ingenieros del Perú (CIP)
  • 1 de 39 Contexto Resultados Impacto Conclusiones
  • Premisa 2 de 39 La renovación de la concesión a Telefónica del Perú ocurre en el contexto de un mercado de telecomunicaciones pequeño, geográficamente fragmentado y poco competido en el país
  • 3 de 39 Mercado pequeño
  • El mercado de telecomunicaciones ha tenido un importante crecimiento sostenido (10% anual) 4 de 39 3 147 3 862 3 777 4 120 4 517 5 087 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: SIT DN Consultores Crecimiento anual promedio: 10% Mercado telecom Perú. Ingresos 2007-2012e (US$ millones) e
  • Aún así, Perú es el mercado de telecomunicaciones con menor tamaño relativo en Sudamérica (2,8% de PBI) 5 de 39 6,3% 4,9% 4,9% 4,7% 4,4% 4,3% 3,4% 3,0% 2,9% 2,8% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% PAR BOL ECU ARG COL BRA CHL VEN URU PER Mercado telecom Sudamérica. Ingresos 2011 (% de PBI) Fuente: SIT DN Consultores Promedio Sudamérica: 4,2% Países más comparables
  • Servicios de telecomunicaciones principales (4) 6 de 39 Telefonía fija Telefonía móvil TV paga Banda ancha Banda ancha es el servicio más importante hoy y a futuro, por su alto impacto en el bienestar de las personas, la productividad de las empresas y la gestión del Estado (gobierno electrónico)
  • Telefonía fija: penetración baja (la mitad de Sudamérica) y crecimiento lento (apenas 3% por año) 7 de 39 29% 25% 24% 22% 20% 15% 15% 10% 7% 6% 0% 10% 20% 30% URU VEN ARG BRA CHL COL ECU PER BOL PAR Telefonía fija Perú. Líneas en servicio 2007-2T12 (millones, % penetración) Telefonía fija Sudamérica. Penetración 2011 (%) Crecimiento anual promedio: 3% Promedio Sudamérica: 18% Fuente: SIT DN Consultores Países más comparables 2,7 2,9 3,0 2,9 2,9 3,1 10% 10% 11% 10% 10% 11% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 2007 2008 2009 2010 2011 2T12
  • 8 de 39 TV paga Perú. Suscriptores 2007-2T12 (millones, % penetración) TV paga Sudamérica. Penetración 2011 (%) 19% 16% 12% 10% 8% 7% 4% 4% 3% 1% 0% 5% 10% 15% 20% ARG URU CHL VEN COL BRA PER PAR ECU BOL Fuente: SIT DN Consultores Crecimiento anual promedio: 8% Promedio Sudamérica: 8% TV paga: crecimiento medio (8% por año), pero penetración aún baja (la mitad de Sudamérica) Países más comparables 0,8 0,9 1,0 1,0 1,2 1,2 3% 3% 4% 4% 4% 4% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2007 2008 2009 2010 2011 2T12
  • 9 de 39 Telefonía móvil Perú. Líneas en servicio 2007-2T12 (millones, % penetración) Telefonía móvil Sudamérica. Penetración 2011 (%) Crecimiento anual promedio: 19% Promedio Sudamérica: 114% Telefonía móvil: penetración media (igual a promedio Sudamérica), gracias a fuerte crecimiento (19% por año) Fuente: SIT DN Consultores Países más comparables 15 21 25 29 32 34 56% 75% 88% 102% 113% 118% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 0 10 20 30 40 2007 2008 2009 2010 2011 2T12 142% 141% 136% 124% 113% 107% 102% 100% 98% 79% 0% 50% 100% 150% URU ARG CHL BRA PER ECU PAR COL VEN BOL
  • Resumen preliminar 10 de 39 Telefonía fija Telefonía móvil TV paga ¿Y en banda ancha? Penetración baja (mercado pequeño) Penetración baja (mercado pequeño) Penetración media (mercado mediano)
  • 11 de 39 14% 13% 12% 9% 7% 6% 4% 4% 4% 3% 0% 5% 10% 15% URU ARG CHL BRA COL VEN ECU PER PAR BOL Banda ancha fija Perú. Suscriptores 2007-2T12 (millones, % penetración) Banda ancha fija Sudamérica. Penetración 2011 (%) Crecimiento anual promedio: 21% Promedio Sudamérica: 8% Banda ancha (fija): penetración baja (la mitad de Sudamérica) a pesar de fuerte crecimiento (21% por año) Fuente: SIT DN Consultores Países más comparables 0,6 0,7 0,8 0,9 1,2 1,4 2% 3% 3% 3% 4% 5% 0% 5% 10% 15% 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2007 2008 2009 2010 2011 2T12
  • Resumen 12 de 39 Telefonía fija Telefonía móvil TV paga Penetración baja (mercado pequeño) Penetración baja (mercado pequeño) Penetración media (mercado mediano) Banda ancha Penetración baja (mercado pequeño) El mercado de telecomunicaciones peruano es pequeño
  • 13 de 39 Mercado geográficamente fragmentado
  • 88% 87% 63% 0% 25% 50% 75% 100% Lima Resto urbano Rural Lima Metro: penetración mucho mayor que resto país en casi todo (excepto telefonía móvil). Mayor brecha: banda ancha 14 de 39 Fuente: INEI Telefonía fija TV paga Telefonía móvil 58% 28% 2% 0% 20% 40% 60% Lima Resto urbano Rural 58% 29% 7% 0% 20% 40% 60% Lima Resto urbano Rural Penetración por servicio 3T12, por zona geográfica (% de hogares) 41% 19% 0,9% 0% 15% 30% 45% Lima Resto urbano Rural Banda ancha (fija) 29x 8x 46x1,4x
  • Resumen 15 de 39 Telefonía fija Telefonía móvil TV paga Brecha grande Brecha grande Brecha mediana Banda ancha Brecha muy grande El acceso a los servicios de telecomunicaciones en el país es geográficamente fragmentado
  • 16 de 39 Mercado poco competido
  • Telefónica cuenta con la mayor participación de mercado en todos los servicios (cuota de mercado: 60-85%) 17 de 39 Fuente: SIT DN Consultores Telefonía fija TV paga Telefonía móvilCuotas de mercado por servicio 2T12 (% de total) 85% 15% 71% 29% 61% 39% Telefónica Resto
  • Su participación de mercado es especialmente alta en banda ancha (fija): 90% al 2T12 18 de 39 Banda ancha en Perú 2T12. Cuotas de mercado por operador (% de total) Fuente: SIT DN Consultores Banda ancha Sudamérica 2011. Cuota de mercado del operador # 1 (% de total) 90% 10% Telefónica Resto 96% 91% 85% 55% 47% 42% 42% 31% 29% 28% 0% 25% 50% 75% 100% URU PER VEN ECU PAR CHL BOL ARG BRA COL Aspecto clave: competencia inter-plataformas (redes fijas vs. redes TV cable) Promedio Sudamérica: 54% Países más comparables
  • Como resultado de lo anterior, la participación de Telefónica en el mercado es bastante alta (dos tercios) 19 de 39 Fuente: SIT DN Consultores Mercado telecom Perú 2007-2T12. Participación de Telefónica (% de ingresos) Mercado telecom Sudamérica 2011. Participación de operador # 1 (% de ingresos) 64% 63% 66% 68% 66% 65% 36% 37% 34% 32% 34% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2007 2008 2009 2010 2011 2T12 Telefónica Resto 66% 60% 45% 42% 39% 34% 31% 30% 26% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% PER URU ECU PAR CHI VEN COL BOL BRA ARG Promedio Sudamérica: 40%
  • Resumen 20 de 39 Telefonía fija Telefonía móvil TV paga Competencia baja Competencia baja Competencia baja Banda ancha Competencia baja El mercado de telecomunicaciones en el país es poco competido
  • 21 de 39 En resumen de resumen…
  • Agenda del sector: cobertura + competencia 22 de 39 Tamaño de mercado • El mercado de telecomunicaciones en Perú es relativamente pequeño Alcance geográfico • El mercado de telecomunicaciones en Perú es geográficamente fragmentado Competencia • El mercado de telecomunicaciones en Perú es poco competido Agenda del sector • Expansión de cobertura (servicios accesibles) • Expansión de competencia (servicios asequibles)
  • Visión (por ahora): salir de las últimas posiciones en banda ancha en Sudamérica (servicio escaso, caro … y lento) 23 de 39 BOL BRA CHL COL ECU MÉX PAR PER URU VEN 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2% 4% 6% 8% 10% 12% Precios(US$PPPporMbps) Penetración (% de población) Nota: los precios corresponden a los operadores con mayor cuota de mercado en banda ancha fija en cada país Fuente: Osiptel (precios), SIT DN Consultores (penetración) Banda ancha fija Sudamérica. Precios vs penetración 1T11
  • 24 de 39 Contexto Resultados Impacto Conclusiones
  • Los “duros” términos y condiciones de la renovación: 6 compromisos de TdP 25 de 39 Tarifas sociales Servicios gratuitos Expansión de cobertura Beneficiarios de programas sociales Entidades del Estado 409 distritos + Integración Amazónica 1 compromiso 2 compromisos 3 compromisos
  • Tarifas sociales: compromiso 1 26 de 39 • Beneficiarios: beneficiarios de los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Cunamás (hasta 1 millón de personas) • Beneficio: tarifa móviles saliente a mitad de precio (S/.0,25 versus S/. 0,50) • Observaciones: • Tarifa indexada • Aplica para los primeros 40 minutos / mes • Si luego de 3 años el número de beneficiarios no llega a 1m, el beneficio alcanzará a beneficiarios de otros programas sociales, o el número de minutos aumentará o la tarifa se reducirá más Nueva fuente de ingresos para Telefónica (segmentos previa- mente no atendidos)
  • Expansión de cobertura: compromiso 2 27 de 39 • Beneficiarios: 409 distritos + 1 848 localidades sin cobertura de Telefónica hoy • Beneficio: servicios móviles • Observaciones: • Plazo de implementación: 3 a 4 años • Cobertura: 100% de distritos y 100% localidades con 400+ habitantes Nueva fuente de ingresos para Telefónica, incluyendo localidades concursables mediante FITEL
  • Expansión de cobertura: compromiso 5 28 de 39 • Beneficiarios: 4 provincias de la selva (Rioja, Moyobamba, Yurimaguas, Iquitos) • Beneficio: red de transporte de banda ancha con microondas (10 STM-1 = 1,55 Gbps) • Observaciones: • Plazo de implementación: 1 a 2 años • Precios: “competitivos” o “de lo contrario” regulados por Osiptel • Banda ancha gratuita a 259 localidades alrededor de ríos Marañón, Huallaga y carretera IIRSA Norte Telefónica = socio monopólico amazónico del Estado Peruano (sin concurso); proyecto concursable por FITEL
  • Servicios gratuitos de banda ancha + telefonía (compromisos 3, 4 y 6) 29 de 39 • Beneficiarios: entidades del Estado (escuelas, centros de salud, comisarías, municipios) • Beneficio: • Internet satelital (2 Mbps, 35% garantizado): 661 distritos en pobreza, 6 provincias aisladas, 35 distritos fronterizos • Internet Speedy (6 Mbps, 10% garantizado) + telefonía: 56 provincias (81 mil conexiones) con red propia, 129 provincias (29 mil conexiones) con RDNFO • Interconexión nacional de videovigilancia (4,5 Gbps): 327 distritos • Observaciones: • Plazo de implementación: 2 a 4 años • Velocidad: incremento periódico Proyectos concursables por FITEL
  • Resumen 30 de 39 • Los “duros términos y condiciones” incluyen: • Tarifas diferenciadas a segmentos de mercado no atendidos hoy pero sí mañana, como parte del crecimiento natural del negocio (nuevas fuentes de ingreso) • Cobertura en localidades normalmente susceptibles de ser incluidas en proyectos concursables por FITEL • Por lo tanto, los 3 mil millones de soles corresponden a inversiones que Telefónica realizará de todas maneras, como parte de su crecimiento natural • La asignación de proyectos normalmente concursables por FITEL convierte a Telefónica en socio monopólico del Estado Peruano, al estilo de Entel en Bolivia, CNT en Ecuador o CANTV en Venezuela, con 1 diferencia: esos operadores son de propiedad del Estado
  • 31 de 39 Contexto Resultados Impacto Conclusiones
  • Impacto 32 de 39 1. (flamante) marco legal pro-banda ancha no aplicado 2. 3 mil millones de soles no recaudados (subsidio implícito) 3. Exacerbación de la concentración de mercado 4. Potencia del modelo del operador dorsal queda debilitada 5. Supervisión de contrato compleja, costosa e inefectiva Internet en el Perú seguirá lento y caro por 18 años más
  • 1. (flamante) marco legal pro-banda ancha no aplicado 33 de 39 “… Son recursos de FITEL:… recursos de fuente contractual que el Estado obtenga como resultado de los términos y condiciones que sean pactados en los contratos de concesión de servicios públicos de telecomunicaciones. Estos recursos… serán destinados exclusivamente al financiamiento de redes de transporte de telecomunicaciones” Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha (junio 2011) Disposición Complementaria Final Primera, artículo 3, acápite 7 De haber sido recaudados por el Estado Peruano, los 3 mil millones de soles habrían financiado futuros proyectos de FITEL para exactamente los mismos compromisos asumidos, sólo que a través de PROINVERSIÓN en forma competitiva (o sea, mejor)
  • 2. S/. 3 mil millones no recaudados (subsidio implícito) 34 de 39 Telefónica en Ecuador Renovación de concesión (2008) Plazo de renovación: 15 años (2008-2023) Espectro radioeléctrico: 35 MHz Suscriptores: 3 millones Monto: USD 220 millones Forma de pago: • 50% en efectivo • 50% durante el plazo de concesión
  • 3. Exacerbación de la concentración de mercado 35 de 39 El Estado “adjudica” a Telefónica proyectos de expansión de cobertura y de servicios, sin concursar en competencia. ¿Deseamos los peruanos aún más concentración de mercado? Mercado telecom Perú 2007-2T12. Participación de Telefónica (% de ingresos) 64% 63% 66% 68% 66% 65% 36% 37% 34% 32% 34% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2007 2008 2009 2010 2011 2T12 Telefónica Resto Lamula.pe (21-ene-2013)
  • 4. Potencia del modelo de operador dorsal debilitada 36 de 39 Diario Gestión (30-ene-2013, página 14) Para no empeorar las cosas: • El reglamento de la ley debe confirmar que TdP no podrá ser postor para la red dorsal, por NO SER operador neutro • Esto ayudará a: • Evitar que los 12 postores interesados pierdan interés, y se vayan • Más competencia y mejores precios de banda ancha en el país Bajo los términos de la renovación, nadie podrá ofrecer un subsidio mínimo menor que Telefónica. Para fines prácticos, ya ganó
  • 5. Supervisión de contrato compleja, costosa e inefectiva 37 de 39 • Sobrecarga para Osiptel • Supervisar a un operador dominante es más complicado que a cualquier otro operador • Los montos de inversión son difíciles de auditar • ¿Como auditar el número de beneficiarios y el valor de los beneficios de la tarifa social?
  • 38 de 39 Contexto Resultados Impacto Conclusiones
  • Conclusiones 39 de 39 1. Perú requiere una agresiva política de expansión de cobertura y competencia, simultáneamente 2. Esto permitirá servicios geográficamente accesibles (físicamente disponibles) y económicamente asequibles (que podamos pagar) para más peruanos 3. La renovación de Telefónica apuntan en la dirección contraria, porque: • Otorga el monopolio de la expansión de cobertura a 1 operador; y, • Deja de recaudar S/. 3 mil millones que podrían ser concursables en competencia 4. Para evitar mayores perjuicios, el concurso del operador dorsal debe establecer que Telefónica no pueda ser postor, por no ser operador neutro 5. Eso podrá atenuar en algo que la situación actual de internet lento y caro no perdure por 18 años más
  • Gracias Carlos Huamán Tomecich, MSc CEO DN Consultores @dnconsultores dnconsultores dnconsultores blog.dnconsultores.com @chuamant