Banda ancha e inclusión social: desafíos para el nuevo gobierno

Banda ancha e inclusión social:desafíos para el nuevo gobiernoDesayuno conferencia en el Club Empresarial12 de julio de 2011

Contenido Diagnóstico Demanda Oferta • Ciudadanos • Transporte • Empresas • Acceso • Gobierno Menú de recomendacionesBanda ancha e inclusión social: 1 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Fuerte concentración geográfica de la actividad económicay de la población (PBI Lima + resto costa = ~80% de Perú) Clasificación de las 34 principales ciudades en Perú PBI por regiones. Perú 2009 (miles de millones de soles, %) 5% 16% Metrópoli (4 ciudades) Ciudad mayor (5) Ciudad intermedia (12) Ciudad menor (13) 49% 30% Población. 2007 (miles hab) 9 000 Lima Costa Sierra Selva 1 500 750 150Fuente: INEI, Plan BicentenarioBanda ancha e inclusión social: 3 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Crecimiento económico primario exportador (exportaciones primarias 2001-2010= 70-90% del total) Perú. Variación % del PBI real 2001-2010 Perú. Exportaciones tradicionales y no tradicionales 2001-2010 (% de total) 10% 7% Promedio 9% 9% 32%2001-2010: +6% 8% 7% 5% 5% 93% 4% 68%0.2% 0.9% 2001 20102001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 X tradicionales X no tradicionales Fuente: BCRP Banda ancha e inclusión social: 4 de 43 desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Crecimiento primario exportador coherentecon bajo nivel educativo Indicador Unidad Perú Corea del Sur Calidad de educación primaria Ranking 133 de 139 31 de 139 Calidad en matemáticas y ciencias Ranking 133 de 139 18 de 139 Rendimiento en lectura PISA 2000 Ranking 41 de 41 6 de 41 Rendimiento en matemáticas PISA 2000 Ranking 41 de 41 2 de 41 Rendimiento en ciencias PISA 2000 Ranking 41 de 41 1 de 41 Rendimiento en lectura PISA 2009 Ranking 63 de 65 2 de 65 Rendimiento en matemáticas PISA 2009 Ranking 63 de 65 4 de 65 Rendimiento en ciencias PISA 2009 Ranking 64 de 65 6 de 65Fuente: OCDE, Foro Económico MundialBanda ancha e inclusión social: 5 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Bajo desempeño en educación exacerbado con bajos estándaresde salud en el país, siendo el menos favorable en sudamérica Mundo 2010. Niños menores de 5 años con retraso en el crecimiento físico (% del total)Fuente: UnicefBanda ancha e inclusión social: 6 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Desigualdad económica: ¿limitante para el desarrollo? Mundo 2010. PBI vs. índice de Gini (Índice, US$ PPC) 0.30 Países 5EU AO desarrollados AN 0.40 VEN ARG Índice de Gini ECU UGY PER 1 0.50 PRY MÉX AL CHL AC BRA COL BOL 0.60 PER 2 A. Latina 0.70 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000AC: América CentralAN: EE.UU, Canadá PBI PC (US$ PPC)5EU: Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, EspañaAO: Corea del Sur, Taiwán, Japón, Singapur Método INEI (2009) Método Yamada y Castro (2006)Fuente: PNUD, Yamada y Castro, DN ConsultoresBanda ancha e inclusión social: 7 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Mercado telecom en Perú: crecimiento explosivo A. Latina 2005-2010. Ingresos telecom vs TACC. (US$, %) 25% Emergente Explosivo 20% HND PRY TACC 2005-2010 (%) SLV 15% BOL PER VEN NIC CRI PAN GTM ECU COL UGY 10% CHL ARG 5% MÉX BRA 0% Incipiente Maduro 6 7 8 9 10 11 12 Ingresos telecom 2010 (escala logarítmica)Fuente: SIT DN Consultores 2010Banda ancha e inclusión social: 8 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

A pesar de ello, Perú exhibe aún niveles de penetracióntelecom bajos para su condición de país mediano en A. Latina Perú 2010. Penetración por servicios (% de la población) 19% 107% Telf fija 99% Telf móvil 10% A. Latina Perú A. Latina Perú 7% 6% TV paga Internet 4% 3% A. Latina Perú A. Latina PerúFuente: Agencias de política y regulación, SIT DN Consultores 2010Banda ancha e inclusión social: 9 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Perú presenta además una fuerte dispersión a nivel nacional Perú 2010. Accesos telecom por hogares (% de total) 55% 83% 81% 30% Telf fija Telf móvil 46% 30% 73% 2% Lima Resto urbano Rural Lima Resto urbano Rural 47% 26% TV paga Banda ancha 24% 26% 13% 11% 3% 0.3% Lima Resto urbano Rural Lima Resto urbano RuralFuente: EnahoBanda ancha e inclusión social: 10 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Perú en banda ancha: nivel de desarrollo emergente A. Latina 2010. Penetración de banda ancha (%, TACC 2005-10) 50% Emergente CRI Explosivo 50% Tendencia 40% predominante TACC 05-2010 (%) HND SLV ECU BRA PAN en A. Latina: 30% MÉX BOL PRY COL crecimiento 20% NIC ARG explosivo GTM PER VEN CHL URY 10% Incipiente Maduro 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Penetración (%)Fuente: Agencias de política y regulación, SIT DN Consultores 2010Banda ancha e inclusión social: 11 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Perú en telefonía fija: nivel de desarrollo emergente A. Latina 2010. Penetración fija (%, TACC) 15% Emergente VEN Explosivo TACC 2005-2010 (%) NIC 10% HND BOL PER 5% ECU PRY SLV CRI Tendencia GTM PAN predominante 0% BRA ARG MÉX CHL UGY en A. Latina: COL maduro / declive Incipiente Maduro -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Penetración (%)Fuente: Agencias de política y regulación, SIT DN Consultores 2010Banda ancha e inclusión social: 12 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Perú en TV paga: nivel de desarrollo emergente A. Latina 2010. Penetración en TV paga (%, TACC) 25% Emergente Explosivo Tendencia predominante BOL PRY COL en A. Latina: 20% CHLTACC 2005-2010 (%) BRA redes HFC como 15% palanca para competir PER VEN MÉX en banda ancha con 10% operadores dominantes ECU UGY ARG 5% Incipiente Maduro 0% 0% 5% 10% 15% 20% Penetración (%) Fuente: Agencias de política y regulación, SIT DN Consultores 2010 Banda ancha e inclusión social: 13 de 43 desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Perú en telefonía móvil:único servicio con nivel de desarrollo explosivo A. Latina 2010. Penetración móvil (%, TACC) 50% Emergente HND Explosivo PER Tendencia 40% predominante GTMTACC 2005-2010 (%) NIC UGY PAN en A. Latina: 30% PRY SLV crecimiento ECU explosivo 20% BOL VEN CRI ARG MÉX BRA CHL COL ¿BA móvil como 10% palanca para Incipiente Maduro compensar el bajo 0% crecimiento de la 40% 70% 100% 130% 160% 190% BA fija? Penetración (%)Fuente: Agencias de política y regulación, SIT DN Consultores 2010Banda ancha e inclusión social: 14 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Bajo uso TIC, ¿ligado a bajo nivel de educación e ingresos? Demanda Barreras (hipótesis) Obedecen a: Hogares • Porque no cuenta con ingresos • Ausencia de computador en casa • Elevados precios • El servicio es costoso • Falta de necesidad • Porque no es necesario • Conocimiento de uso del servicio escaso Mipymes • No es necesario para el negocio • Las mipymes no ven el acceso a Internet • Ausencia de computador en el negocio como una necesidad para su negocio • Baja capacidad económica • Necesidad de esfuerzos para demostrarles • Precios muy altos • Conocimiento de uso del servicio escaso la utilidad de las TICFuente: análisis DN ConsultoresBanda ancha e inclusión social: 15 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Perú en e-gobierno: bajo desempeño en implementación Mundo 2009. Índice e-gobierno 0.85 0.76 0.73 0.61 0.60 Promedio 0.58 0,56 0.55 0.52 0.50 0.49 0.48 0.43 0.43 0.43 0.42 AN AO 5EU Col Chl Ury Arg Méx Bra Per Ven Ecu AC Bol ParAC: América CentralAN: EE.UU, Canadá5EU: Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, EspañaAO: Corea del Sur, Taiwán, Japón, SingapurFuente: United Nations E-Government Survey 2010, DN ConsultoresBanda ancha e inclusión social: 16 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Perú en e-gobierno: composición Ranking Servicios Infraestructura Capital ÍNDICE País mundial on-line telecom humano TOTAL 31 Colombia 0,24 0,08 0,29 0,61 34 Chile 0,21 0,09 0,30 0,60 36 Uruguay 0,16 0,11 0,32 0,58 48 Argentina 0,14 0,09 0,31 0,55 56 México 0,15 0,07 0,29 0,52 61 Brasil 0,13 0,08 0,29 0,50 63 Perú 0,14 0,06 0,29 0,49 70 Venezuela 0,10 0,08 0,30 0,48 95 Ecuador 0,11 0,05 0,27 0,43 98 Bolivia 0,10 0,03 0,29 0,43 PROMEDIO 0,15 0,07 0,30 0,52Fuente: United Nations E-Government Survey 2010, DN ConsultoresBanda ancha e inclusión social: 17 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Conclusiones • Fuerte concentración geográfica de la actividad económica y de la población (PBI Lima + resto costa = 79% de Perú) • El crecimiento económico de Perú 2001-2010 ha estado respaldado en un modelo primario exportador, con bajos niveles de educación y nutrición Agenda pendiente: • Desigualdad económica: ¿limitante para el desarrollo? banda ancha como herramienta • Mercado telecom en Perú: crecimiento explosivo, sólo impulsado por el transversal de servicio móvil desarrollo • Perú presenta una fuerte dispersión a nivel nacional, además de individual y social encontrarse en un nivel inferior a escala de AL • Bajo uso TIC, ¿ligado a bajo nivel de educación e ingresos? • Perú en e-gobierno: bajo desempeño en implementaciónBanda ancha e inclusión social: 18 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Transporte internacional (Perú): concentración en 3 operadoresTelefónica International Wholesale Services Latin American Nautilus Global Crossing Fuente: operadores Banda ancha e inclusión social: 20 de 43 desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Concentración creciente en el transporte EE.UU.-Sudamérica A. Latina. Concentración de mercados de cable submarinosFuente: TelegeographyBanda ancha e inclusión social: 21 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Perú: mercado más concentrado para servicios finalesen A. Latina (TEF + AMX = 87% Perú vs. 49% A. Latina) A. Latina 2010. Ingresos por operador (% de total) 87% 63% 62% 53% 45% 41% 38% 30% 25% 26% Promedio A. Latina: 49% 13% 43% 56% 16% 61% 30% 13% 40% 30% 16% 25% 25% 19% 15% 7% 9% PER MÉX ECU CHL COL BRA ARG VEN AC TEF AMXFuente: operadores, SIT DN Consultores 2010Banda ancha e inclusión social: 22 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Conectividad Perú: infraestructura de transporte nacionalconcentrada en la costa +Fuente: MTC , TEFBanda ancha e inclusión social: 23 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Conectividad Perú: concentración en 2 operadores Mercado de transporte total (% de demanda total de capacidad en el mercado, Gbps) 10% Autoservido 90% TEF/AMX-TMX OtrosFuente: DN ConsultoresBanda ancha e inclusión social: 24 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Mercado de accesos: concentración en 2 operadores (1 de 2) BA fija BA móvil BA total 97% 98% 98% 6% 3% 2% 2% 18% 40% 58% 80% 91% TEF AMX Otros TEF AMX Otros TEF AMX OtrosFuente: MTC, SIT DN Consultores 2010Banda ancha e inclusión social: 25 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Mercado de accesos: concentración en 2 operadores (2 de 2) Telf fija Telef móvil TV paga 98% 96% 70% 8% 2% 4% 30% 33% 60% 63% 10% 90% TEF AMX Otros TEF AMX Nextel TEF AMX OtrosFuente: MTC, SIT DN Consultores 2010Banda ancha e inclusión social: 26 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Tamaño e intensidad competitiva: ¿dónde deseamos estar? Mercado telecom A. Latina 2010. Ingresos (escala logarítmica) vs. grado de concentración de mercado (RC2) 0.00 Pequeño y 0.10 competitivo SLV COL BRA ARG BOL PAN ECU Grande y 0.20 HND Grado de concentración RC2 CHL competitivo PRY VEN 0.30 GTM DOM UGY MÉX 0.40 PER 0.50 NIC 0.60 0.70 0.80 Pequeño y concentrado 0.90 Grande y CRI concentrado 1.00 6 7 8 9 10 11 12 Ingresos telecom 2010 (escala logarítmica)Fuente: SIT DN Consultores 2010Banda ancha e inclusión social: 27 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Precios elevados: ¿limitante para una mayor penetración? A. Latina 2010. Penetración y precios de banda ancha A. Latina 2010. Penetración y precios de banda ancha (%, US$ nominales/Mbps) (%, US$ PPC/Mbps) 100 500 ARPM de BA (US$ PPC/Mbps) BOL 450 BOL 80 400ARPM (US$/Mbps) PRY 350 60 AC 300 ECU 250 40 PER 200 VEN MÉX VEN 150 COL BRA ARG PER 20 100 AC CHL UGY PRY ECU MÉX UGY 50 COL BRA CHL ARG 0 0 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 2% 4% 7% 9% 12% 14% Penetración BA (%) Penetración BA (%) Fuente: SIT DN Consultores 2010, DIRSI Banda ancha e inclusión social: 28 de 43 desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Decisión estratégica MTC:¿más tope de espectro (¿100 MHz?) o más operadores? Tope actual: 60 MHz Espectro radioeléctrico por operador. Perú 2011 Espectro Espectro Operador Banda (MHz) asignado acumulado (MHz) (MHz) 824 – 849 / 869 – 894 25 AMX 60 1 850 – 1 910 / 1 930 – 1 990 35 824 – 849 / 869 – 894 25 TEF 50 1 850 – 1 910 / 1 930 – 1 990 25 806 – 824 / 851 – 869 22,4(*) NXT 57,4 1 850 – 1 910 / 1 930 – 1 990 35 VTL 1 850 – 1 910 / 1 930 – 1 990 25 25 Fuente: SIT DN Consultores 2010 MTC (*) Máx Lima y Callao(*) Tope de espectro fijado por DS N° 011-2005-MTC, asignación para los servicios troncalizado, telefonía móvil y PCSBanda ancha e inclusión social: 29 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Conclusiones• Transporte internacional (Perú): concentración en 3 operadores• Perú: mercado más concentrado para servicios finales en A. Latina Agenda pendiente: (TEF + AMX = 87% Perú vs. 49% A. Latina) mayor competencia• Conectividad Perú: infraestructura de transporte nacional en espacios de concentrada en la costa mercado sub-atendidos (baja• Mercado de transporte y acceso: concentrado en 2 operadores penetración, precios• Precios elevados: ¿limitante para una mayor penetración? altos)• Decisión estratégica MTC: ¿más espectro o más operadores?Banda ancha e inclusión social: 30 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Menú de recomendaciones: 10Contenidos 6Conectividad 4 Fuente: análisis DN Consultores Banda ancha e inclusión social: 32 de 43 desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Rec 1: construir el backbone nacional, en conjunto con otrasinfraestructuras y gestionadas por un operador neutro Infraestructura eléctrica y gasoductos Propuesta de Gana Perú ¿viable?Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Plan de Gobierno de Gana PerúBanda ancha e inclusión social: 33 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Rec 2: promover el acceso de operadores móviles entrantesen la licitación de la banda 700 Mhz (4G) 4G: modelos de negocio disruptivosFuente: Análisis DN ConsultoresBanda ancha e inclusión social: 34 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Rec 3: ejecutar una política de coordinación competitivacon los operadores, para lograr una red dorsal nacional • Lo que nuestro país necesita en última instancia no es inversiones, sino desarrollo • Eso sí, las inversiones son un vehículo imprescindible para el desarrollo ¿ ? • Además, todos estamos de acuerdo en que la capacidad de inversión (aspecto especialmente crítico en un sector de innovación permanente como TIC) es mucho mayor en el sector privado que en el Estado • Por tanto, el Estado debe trazar una política de inversiones sujeta a los objetivos de desarrollo, a escala nacional, regional y local Fuente: análisis DN ConsultoresBanda ancha e inclusión social: 35 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Rec 4: promover alianzas con microfinancieras rurales, parafacilitar la tenencia de laptops en hogares rurales • El acceso público genera un bienestar limitado (para empezar, es fijo). Un acceso en el hogar es superior. • Aún cuando los precios de las laptops son cada vez menores, los ingresos de los hogares rurales son estructuralmente bajos. • Por tanto, la compra de laptops por los hogares rurales bajo condiciones de mercado es inviable. • El Estado debe pensar en fórmulas creativas a la medida. Las microfinanzas en Perú están cada vez más desarrolladas. El modelo del Grameen Bank puede ofrecer alguna idea útil adicional. • Todo lo anterior, debe ser -insistimos- acompañado de políticas educativas que faciliten y cultiven el hábito de uso para fines similares a los usuarios BA urbanos (trabajo, negocios, entretenimiento, información). • Sólo si es necesario, ello puede ser acompañado de un esquema de beneficios tributarios específicos para dispositivos TIC.Fuente: análisis DN ConsultoresBanda ancha e inclusión social: 36 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Rec 5: crear un ente del Estado (o fortalecer uno existente)para la formulación de una política en educación + TIC • La educación es el factor diferenciador que permitió a Corea del Sur ser uno de los países del mundo con mayor crecimiento económico en 1950-2000. • Eso fue posible porque, junto la selección de industrias para su expansión global (industrias de alta tecnología), la educación fue el 2° pilar del país al inicio de la post-guerra. Ministerio de Educación, Ciencia • Ello a su vez permitió que, luego del caso y Tecnología de Corea del Sur excepcional de Escandinavia, Corea del Sur sea el país de mayor crecimiento en BA en el mundo. • ¿Podemos seguir su ejemplo?Fuente: análisis DN ConsultoresBanda ancha e inclusión social: 37 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Rec 6: estimular el desarrollo de contenidos locales Perú 2010. Páginas más visitadas 1 Facebook.com 11 Twitter.com • Páginas más visitadas alojadas fuera de Perú (CDNs más grandes: Akamai, Limelight) 2 Google.com 12 Taringa.net 3 Google.com.pe 13 Google.es • Decisión estratégica: atraer las compañías de 4 Youtube.com 14 Wordpress.com Data Centers y CDNs con mayor tráfico 5 Live.com 15 Enterfactory.com 6 Blogspot.com 16 Rpp.com.pe 7 Yahoo.com 17 bp.blogspot.com 8 Elcomercio.pe 18 hi5.com 9 Wikipedia.org 19 Perú21.pe 10 Msn.com 20 Megaupload.comFuente: Alexa, análisis DN ConsultoresBanda ancha e inclusión social: 38 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Rec 7: generar contenidos socialmente rentables (i.e. educación), mediante un acuerdo de cooperación con Corea del Sur Cooperación técnica y económica Capitalizar el TLC Perú-Corea del Sur (ago 2011)Fuente: Plan Vive Digital de Colombia Banda ancha e inclusión social: 39 de 43 desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Rec 8: promover organizaciones inclusivas, mediante el uso intensivo de las TIC para el desarrollo (TICD) TICDProveedores UsuariosP1 P2 Infraestructura general & administrativa C1 C2 Tecnología Capital humanoP3 P4 Logística C3 C4 Activos & insumos Distri- MarketingP5 P6 físicos Producción bución & ventas Posventa C5 C6P7 P8 C7 C8 Pn Cn Proveedores actualmente existentes Usuarios actualmente existentes Proveedores actualmente NO existentes Usuarios actualmente NO existentes Fuente: análisis DN Consultores Instituciones inclusivas Banda ancha e inclusión social: 40 de 43 desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Rec 9: implementar soluciones de e-gobierno útiles para losciudadanos: página web, correo electrónico, transacciones • Vayamos de menos a más. • Toda institución del Estado (nacional, regional, local) debe tener página web. • Toda institución del Estado debe poder ser contactable por los ciudadanos (sus “clientes”). Además, le debe responder rápido y en lenguaje de a pie. • Toda institución del Estado debe permitir, bajo las condiciones de seguridad que correspondan, realizar transacciones en línea. Fuente: análisis DN ConsultoresBanda ancha e inclusión social: 41 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Rec 10: políticas de Estado convergentes, por ejemplo, la leyde neutralidad de red Fuente: Subtel ChileBanda ancha e inclusión social: 42 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Recomendaciones: síntesisN° Recomendaciones N° Recomendaciones 1 Construir el backbone nacional, en conjunto 6 Estimular el desarrollo de contenidos con otras infraestructuras y gestionadas por locales un operador neutro 2 Promover el acceso de operadores móviles 7 Generar contenidos socialmente rentables entrantes en la licitación de la banda 700 (i.e. educación), mediante un acuerdo de Mhz (4G) cooperación con Corea del Sur 3 Ejecutar una política de coordinación 8 Promover organizaciones inclusivas, competitiva con los operadores, para lograr mediante el uso intensivo de las TIC para el una red dorsal nacional desarrollo 4 Promover alianzas con micro-financieras 9 Implementar soluciones de e-gobierno rurales, para facilitar la tenencia de laptops útiles para los ciudadanos: página web, en hogares rurales correo electrónico, transacciones 5 Crear un ente del Estado (o fortalecer uno 10 Políticas de Estado convergentes, por existente) para la formulación de una política ejemplo, la ley de neutralidad de red en educación + TICBanda ancha e inclusión social: 43 de 43desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

GraciasBanda ancha e inclusión social:desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

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