Construcción de una red dorsal de fibra óptica nacional como soporte de la banda ancha

Construcción de una red dorsal de fibra óptica nacional como soporte de la banda ancha Presentación elaborada por DN Consultores para el Inictel-UNI Lima-Perú e-Perú: recomendaciones preliminares Lima, 11 de febrero 2011

Contenido • Diagnóstico • Tendencias • CuestionarioConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminares 1 de 37Lima, 11 de febrero 2011

Diagnóstico Modelo de análisis Desarrollo sostenible Demanda ¿? OfertaFuente: DN ConsultoresConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 2 de 37

Diagnóstico Antes del plan de despliegue, debemos conocer minuciosamente a la demanda Sierra y selva de Perú ¿Qué tecnología invertir? Demanda • Fibra óptica, radio enlaces ¿Quiénes serán los beneficiarios? • Hogares, empresas, gobierno ¿Cómo invertir? • Plan de despliegue de la infraestructuraFuente: MTC, DN ConsultoresConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 3 de 37

Diagnóstico El crecimiento económico de Perú 2001-2010 ha estado respaldado en un modelo primario exportador… Variación % del PBI real. Perú Productos sin valor agregado 10% 9% 8% 8% 7% Demanda 5% 5% 4% 1% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010** *Crisis internacional. ** proyecciones del BCRP Fuente: BCRPConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 4 de 37

Diagnóstico … y un modelo primario exportador coexiste tranquilamente con bajos niveles de educación Conocimiento Educación Salud Demanda Indicador Unidad Perú Corea del Sur Calidad de educación primaria Ranking 133 de 139 31 de 139 Calidad en matemáticas y ciencias Ranking 133 de 139 18 de 139 Rendimiento en lectura PISA 2000 Ranking 41 de 41 6 de 41 Rendimiento en matemáticas PISA 2000 Ranking 41 de 41 2 de 41 Rendimiento en ciencias PISA 2000 Ranking 41 de 41 1 de 41 Rendimiento en lectura PISA 2009 Ranking 63 de 65 2 de 65 Rendimiento en matemáticas PISA 2009 Ranking 63 de 65 4 de 65Fuente: PISA 2009, WEF 2010 Rendimiento en ciencias PISA 2009 Ranking 64 de 65 6 de 65Construcción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 5 de 37

Diagnóstico Índice de salud y educación primaria (SEP*): Perú por debajo del promedio de América Latina Índice de salud y educación primaria. Latam 2009 Tasa de mortalidad <5 años. Latam 2009 (%, índice) Perú índice SEP: (/1000 nacidos) puesto 92 de 139 países 6.02 22 20 20 5,56 19 16 Demanda 5.79 5.66 5.66 16 5.61 5.61 5.55 14 5.47 5.45 5.38 11 5.21 9 5.16 Ury Arg Chl Méx Ecu AC Col Ven Bra Per Bol Par Ecu Per Col Ven Arg Ugy Cri Chile Promedio de América Latina*Input utilizado para el cálculo del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (FEM)Fuente: UIT, FEM, DN ConsultoresConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 6 de 37

Diagnóstico El impacto negativo por los bajos rendimientos en educación son exacerbados con los claros indicios de desnutrición en el país Porcentaje de niños menores de 5 años con retraso en el crecimiento DemandaFuente: UNICEF 2009Construcción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 7 de 37

Diagnóstico Consecuencia 1: esto impacta en que Perú exhiba un fuerte rezago en la penetración de internet BA Penetración BA vs PBI per cápita. Mundo 2009 Penetración BA vs PBI per cápita. Latam 2009 (US$ PPC, %) (US$ PPC, %) 35% 12% 5EU USA y Can Chl Penetración internet BA (%) Penetración internet BA (%) 27% Ugy 9,8% 28% 9,5% Bra 25% Asia 9% Arg A. Latina Demanda 7,5% Méx 8,8% Oriental 26% 9,1% 15% Chl 6% AL 9,8% 4,8% Ven AL Bol 6,5% 2,9% Col 4,8% 5% 3% 4,6% Par Per Par AC Per 2,2% 2,8% 2,2% 2,8% Ecu 2,8% -5% 0% 1,8% 0 9 000 18 000 27 000 36 000 45 000 3 600 6 350 9 100 11 850 14 600 PBI per cápita (US$ PPC) PBI per cápita (US$ PPC)Fuente: UIT, FMI, DN ConsultoresConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 8 de 37

Diagnóstico Consecuencia 2: en el país, fuerte dispersión entre los departamentos de baja y alta penetración Penetración BA vs PBI per cápita. Latam 2009 Penetración BA vs ingreso medio. Perú 2009 (US$ PPC, %) (US$, %) 12% 7% Lim Chl Penetración internet BA (%) Ugy 9,8% 6,7% Bra 9,5% Penetración BA (%) 9% Arg 5% Aqp Tcn Demanda 7,5% Méx 8,8% Llb 3,7% 3,6% 9,1% Lby 2,8% 6% AL 3% 2,4% Mqg 4,8% Ven Per Bol 2,6% Col 6,5% 2,8% 2,9% 3% 4,6% 1% Tmb MdD Par AC Per 1,4% 1,2% 2,8% Ecu 2,8% Hcv Lor Smp 2,2% 0,2% 0,3% 0,7% 0% 1,8% -1% 3 600 6 350 9 100 11 850 14 600 600 1450 2300 3150 4000 PBI per cápita (US$ PPC) Ingreso medio (US$)Fuente: UIT, FMI, Osiptel, ENAHO, SIT DN ConsultoresConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 9 de 37

Diagnóstico Consecuencia 3: freno a la generación de valor agregado y además brechas en el desarrollo de plataformas de contenidos Exportaciones Desarrollo de contenidos e-educación e-learning e-salud Perú e-gobierno e-comercio e-negocios Demanda Bajo uso y desarrollo de las TIC e-educación e-learning e-salud Corea del Sur e-gobierno e-comercio Intensivo uso y e-negociosFuente: DN Consultores desarrollo de las TICConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 10 de 37

Diagnóstico Barreras: elevados costos y desinformación sobre las TIC Demanda Barreras (hipótesis) Obedecen a: Hogares •Porque no cuenta con dinero •No hay computador en casa •El servicio es costoso • Alto costo • Falta de necesidad Demanda •Porque no es necesario •No sabe usar el servicio Mipymes •No es necesario para el negocio •No tengo computador • Las mipymes no ven el acceso a •No cuenta con la capacidad económica Internet como una necesidad para su •Los precios son muy altos negocio •No sabe usar el servicio • Necesidad de esfuerzos para demostrarles la utilidad de las TICFuente: DN ConsultoresConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 11 de 37

Diagnóstico Cadena de valor TIC: alta concentración en los eslabones de transporte y distribución Cadena de valor TIC Oferta Desarrollo Agrega- Trans- Distri- de ción de Consumo porte bución contenidos contenidos Alta concentraciónFuente: MTC, DN ConsultoresConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 12 de 37

DiagnósticoPerú es el país más concentrado de la regiónIngresos del mercado telecom. Perú 2005-2009 Ingresos del mercado telecom. AL 2009 (%, miles US$) (%, miles US$)2 200 2 600 3 200 3 900 4 000 18% 18% 23% 58% 14% 22% 23% Oferta 14% 21% 51% 21% 11% 18% 71% 10% 0% 38% 15% 59% 65% 60% 59% 41% 10% 74% 68% 37% 35% 21% 20% 17% 8%2005 2006 2007 2008 2009 Per Méx Ecu Arg Col Chl Ven Bra TEF AMX-TMX Resto TEF AMX-TMX Temas pendientes para el Estado en políticas de regulación Promedio AL 13 de 37

Diagnóstico Servicios: alta concentración de mercado 5% 1% 3% TF 33% TM 2 900 24 700 63% 94% TEF AMX-TMX Otros TEF AMX Nextel Oferta 15% 4.5% 0.9% 7% TVP IM 890 810 78% 95% TEF TMX Otros TEF AMX-TMX Otros Miles de líneas/suscriptoresFuente: SIT DN ConsultoresConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 14 de 37

Diagnóstico Mercado de transporte: alta concentración por demanda de capacidad Mercado de transporte total (% de demanda total de capacidad en el mercado, Gbps) 10% 140 Gbps Oferta Autoservido 90% TEF/AMX-TMX OtrosFuente: DN ConsultoresConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 15 de 37

Diagnóstico ¿Consecuencias? Aún cuando A. Latina presenta elevados precios por Mbps, Perú es uno de los más elevados Precio por Mbps vs penetración BA. Latam 2009 (%, US$ PPC/Mbps) 160 Ven 143 140 AC 120 110 Precio por Mbps Ecu Per Oferta 100 104 105 80 AL Par 66 60 83 Ugy Arg Bra 46 40 33 Col 32 OCDE 20 30 Méx Chl 8 22 18 0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Penetración BA (%)Fuente: SIT DN ConsultoresConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 16 de 37

Diagnóstico ¿Consecuencias? Un menor índice IC2 (mayor competencia) promueve la reducción del precio por Mbps Precio por Mbps vs índice de concentración RC2. Latam 2009 (%, índice) 160 Ven 143 AC Ecu Per 120 110 104 105 Par Precio por Mbps 83 80 AL 66 Arg Bra Méx 33 32 40 Ugy 22 Col 46 Chl 30 18 0 0.44 0.35 0.26 0.17 0.08 Menor Índice de concentración IC2 Mayor competencia competenciaFuente: DIRSI, SIT de DN ConsultoresConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 17 de 37

Diagnóstico ¿Consecuencias? Perú presenta una velocidad promedio muy por debajo del promedio Velocidad promedio de internet. Mundo 2009 (Mbps) 11 7.4 Oferta 4.6 4.0 3.8 3.7 3.6 3.4 2.8 2.7 2.6 3,5 2.2 1.6 1.3 1.3 1.2 1.0 Kor Jpn Can Twn Deu USA Gbr Fra Esp Ita Sgp Chl Col Méx Bra Arg Per PromedioFuente: DN ConsultoresConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 18 de 37

Diagnóstico Conclusiones Mercado Demanda Oferta ¿Qué hacer? Diagnóstico ¿Plan de estrategia desarrollo país? ¿Plan multisectorial? Tendencias Estímulo Competencia Diagnóstico delicadoFuente: DN ConsultoresConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 19 de 37

Contenido • Diagnóstico • Tendencias • CuestionarioConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 20 de 37

Tendencias Ecosistema digital: desarrollo de la demanda y oferta Provee conectividad digital Infraes- tructura Oferta Apropiación de la tecnología Ecosistema Usuarios Servicios Desarrollar conectividad digital y creación de contenidos digital Demanda Aplica- ciones Generan demanda en el ecosistemaFuente: World Bank “Building broadband: strategies andpolicies for the developing world”Construcción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 21 de 37

Tendencias Estado regulador: caso Subtel ChileFuente: DN ConsultoresConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 22 de 37

Tendencias Estado activo/estimulador: sistematizar el desarrollo de las TIC, siendo el Estado el principal impulsor del desarrollo COMPETITIVIDAD P E G r d o o u S b d c a Uso y desarrollo i u Con equidad y a l intensivo de las TIC e c justicia c u r c i d n i ó o ó n n ESTADOFuente: DN ConsultoresConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 23 de 37

Tendencias Plan Vive Digital: inversiones de cooperación técnica y económica Cooperación técnica y económica Iniciativa Unidades 2010 2014 Centros de innovación educativa Unidad 0 5 Docentes formados en producción Unidad NA 15 000 de contenidos de alta calidad Contenidos educativos digitales Unidad 33 000 93 000Fuente: Plan Vive Digital ColombiaConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 24 de 37

Tendencias Perú ¿cuándo tendrá un sistema de innovación educativa? ¿? ¿? ¿? ¿Cooperación técnica y económica? ¿? ¿? ¿Qué ¿? país? ¿? ¿? ¿?Fuente: MTC, DN Consultores ¿? Posibles lugares de centros de innovaciónConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 25 de 37

Tendencias El uso y desarrollo intensivo de las TIC sobre la Banda Ancha es una forma de combatir la desigualdad Índice de Gini vs penetración BA. Latam 2009 (%, índice) 60 0,60 Col 0,59 AL 0,52 Índice de Gini 50 0,50 Per 0,51 Ven 0,43 USA y Can 40 0,40 0,37 Asia Oriental 0,33 5EU 0,34 30 0,30 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Penetración BA (%)Fuente: UIT, PNUD, Elaboración propiaConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 26 de 37

Tendencias Estado: rol activo/regulador del mercado Desarrollo sostenible Estado Demanda activo/ Oferta reguladorFuente: DN ConsultoresConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 27 de 37

Tendencias Recomendaciones preliminares Desarrollar ley(es) de política de Estado que elabore y ejecute un plan articulador para el desarrollo de contenidos y aplicaciones digitales Proponer políticas de Estado que promuevan la asistencia técnica de países que hayan llevado acabo experiencias exitosas de desarrolloFuente: DN ConsultoresConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 28 de 37

Tendencias Conclusiones Mercado Demanda Oferta ¿Qué hacer? Diagnóstico ¿Plan de estrategia desarrollo país? ¿Plan multisectorial? Tendencias Estímulo Competencia Rol importante del EstadoFuente: DN ConsultoresConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 29 de 37

Contenido • Diagnóstico • Tendencias • CuestionarioConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 30 de 37

Cuestionario 1) ¿Son suficientes las redes dorsales de fibra óptica privadas en proyecto? Respuesta: NO. Zonas importantes de Perú aún no cubiertasFuente:Construcción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 31 de 37

Cuestionario 2) ¿Debe el Estado intervenir en la construcción de tales redes? Sí, pero •Específicamente en aquellos lugares en los que la iniciativa privada aun no haya llegado o no tengo proyectado atender Acceso 7% Lim ¿Cobertura Universal 6,7% Universal? 5% Penetración BA (%) Aqp Tcn Llb 3,7% 3,6% Lby 2,8% 3% 2,4% Mqg 2,6% 1% Tmb MdD 1,4% 1,2% Hcv Lor Smp 0,2% 0,3% 0,7% -1% 600 1450 2300 3150 4000 Ingreso medio (US$)Fuente: DN ConsultoresConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 32 de 37

Cuestionario 3) ¿Se debería crear un fondo específico? No necesariamente •Podría condicionarse el fondo existente •El Legislativo está impulsando un proyecto que modifica la ley 28900, donde Fitel pueda emplear los fondos en la construcción de redes de transporte de fibra óptica •Actualmente este proyecto de ley aún no ha sido promulgadoFuente: DN ConsultoresConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 33 de 37

Cuestionario 4) ¿Las redes de fibra óptica consideradas en los proyectos del Fitel, serían parte de esta red dorsal nacional? Sí Proyectos Fitel para el tendido de fibra óptica en proceso de licitación Nombre del proyecto Estado de ejecución Uso de fibra ópitica Banda Ancha Rural Juliaca–Puerto Encargado a proinversión 470 km Maldonado Banda Ancha Buenos Aires– Encargado a proinversión 220 km Canchaque Banda Ancha Camisea – Lurín Encargado a proinversión TGP (729 km)Fuente: DN Consultores, FitelConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 34 de 37

Cuestionario 5) ¿Cómo se puede aprovechar la infraestructura de carreteras, de los sistemas de transmisión eléctrica, entre otros? •Para el despliegue de fibra óptica, los costos más grandes, son de obras civiles, mientras que el costo marginal relacionado directamente con la fibra óptica y su instalación, es bajo •Se puede aprovechar que, durante la ejecución de las obras de las redes de carreteras, energía eléctrica e hidrocarburos, se instalen cables de fibra óptica •Instalar fibra óptica para redes de transporte telecom, durante la ejecución de obras de carreteras, energía e hidrocarburos, representa un costo marginal bajoFuente: DN ConsultoresConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 35 de 37

Cuestionario 6) ¿Es necesario normar la interconexión de los diversos tramos de fibra óptica, que pertenezcan a diferentes operadores? En principio no •Se debería dejar que las empresas opten por acuerdos de mutuo beneficios, sin necesidad de la intervención del Estado ex-ante •A fin de regular la competencia, OSIPTEL deberá implementar una política regulatoria ex-post para prever alguna situación adversa •Por ejemplo, una política regulatoria que garantice el empalmeFuente: DN ConsultoresConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 36 de 37

Cuestionario 7) ¿Es el modelo de operador neutro el más adecuado para la operación de las redes dorsales? Sí •Un operador neutro garantizaría un trato igualitario para todos sus clientes •Deberá ser un operador experimentado en la gestión de este tipo de redes y que sea independiente •Un especialista en este eslabón de la cadena de negocios telecom y que ya tenga conocimiento del mercado peruano y de la regiónFuente: DN ConsultoresConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011 37 de 37

GraciasConstrucción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional comosoporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011

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by DNConsultores on Dec 13, 2011

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