Modelo de negocio de OMV ¿oportunidad de negocio?

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Costa Rica [mar.2010]

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  • 1. Modelo de negocio de OMV: ¿oportunidad de negocio? Presentación en Costa Rica San José, marzo de 2010 www.dnconsultores.com
  • 2. Contenido •Entorno de mercado •Modelo de negocio OMV •ConclusionesModelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010 1 de 16
  • 3. Contenido •Entorno de mercado •Modelo de negocio OMV •ConclusionesModelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010 2 de 16
  • 4. Entorno económico Mayor nivel de PIB per cápita: Pan y Cri PIB per cápita PIB nominal CA: Población CA: nominal CA: 135 miles m* US$ 41 m Hab. 3 miles US$/Hab PIB nominal 2008 (miles m US$) PIB per cápita PPC 2008 (miles US$) 40 39 20% 12 11 30 22 6% 7 7 23 22 20 10% 5 10% 14 4 6% 3 6% 7 5% 4% 3% 0 0% Gtm Cri Pan Slv Hnd Nic Pan Cri Slv Gtm Hnd Nic PIB (miles m US$) TACC 2005-2008(%) TACC 2005-2008 *m: millones PIB y PPC Promedio CA Promedio CAFuente: SIT DN 2009Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010 3 de 16
  • 5. Mercado telecom Zona de oportunidades : Cri y Pan Centroamérica. Ingresos telecom (IT) 2008 (m US$) IT PIB nominal 2008 (miles m US$) +23% +21% +46% +9% +12% +8% TACC CA+20% 2 500 2 100 2 028 30% Gtm 2 028 IT CA=6 347 2 000 Media: (5% del PIB) Slv 1 400 1 281 1 058 m US$ 20%IT (m US$) 1 500 1 281 Hnd Cri 917 891 809 917 1 000 809 Nic 700 10% 421 Pan 421 500 891 7% 6% 6% 6% 4% 3% 0 0 0% 5 000 15 000 25 000 35 000 Gtm Slv Hnd Pan Cri Nic PIB nominal (miles US$) IT (m US$) IT/PIB (%) TACC IT 2005-2008 Fuente: SIT DN 2009 Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio? San José, marzo de 2010 4 de 16
  • 6. Mercado telecom La telf móvil concentra la mayor parte de los ingresos telecom CA. Ingresos por servicio 1S09 CA. Ingresos por país 1S09 (US$m, % sobre ingresos) (US$m, % sobre ingresos) 960 590 500 440 400 250 12% 3 140 1% 9% 10% 9% 4% 11% 13% 9% 3% 13% 5% 7% 71% 2% 9% 18% 5% 13% 15% 6% 63% 2% 62% 76% 48% 29% 65% 59% 7% 10% 7% 10% 15% 14% Gtm Slv Pan Hnd Cri Nic Telf fija Telf móvil Larga distancia Internet masivo Otros Ingreso CA Ingreso en millonesFuente: SIT DN 2009Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010 5 de 16
  • 7. Mercado telecom Mercado telecom más concentrados: Cri, Nic y Pan CA. Ingresos por operador 1S09 CA. Ingresos por país 1S09 (US$m, % sobre ingresos) (US$m, % sobre ingresos) 960 590 500 440 400 250 3 140 9% 23% 23% 29% 24% 27% 19% 9% 15% 17% 9% 17% 14% 21% 61% 6% 45% 22% 91% 19% 59% 15% 35% 0,2%* 71% 20% Gtm Slv Pan Hnd Cri Nic Ingreso CA Ingreso en millones*Correspondiente a AMXFuente: SIT DN 2009Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010 6 de 16
  • 8. Mercado telecom Caída de ARPUs por el crecimiento de la penetración de cada servicio Telf fija Telf móvil Banda ancha 84% 69% Penetración 46% 12% 13% 30% (suscriptor/ 1.6% 12% habs) 1.2% 11% 0.8% 0.8% 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 TACC (%) -6% -13% 32 -0.2% 31 31 31 16 ARPU 14 12(US$/suscriptor) 11 11 11 10 9 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 Fuente: SIT DN 2009 Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio? San José, marzo de 2010 7 de 16
  • 9. Mercado telecom Fuerte dispersión entre países de baja y alta penetración A. Latina. Penetración vs PPC 2008 (%), (US$) Telf fija Telf móvil Banda ancha BA Cri 10% 24% Pan 24% 141% 130% 8% Cri 6.5% Slv Penetración BA (%)Penetración fija (%) Penetración móvil (%) 16% Slv 16% Hnd Gtm 104% 6% Latam 13% Latam 101% 4,2% 100% Latam Pan Pan CA 16% Hnd CA 88% 4% CA 14% 91% 3.7% 14% 94% 2,3% Gtm 8% 11% 2% Nic Slv 70% 0,6% Gtm 2,0% Nic 0,5% Nic Cri 0% 4% 55% Hnd 53% 0,6% 0% 40% -2% 2 000 6 000 10 000 14 000 2 000 6 000 10 000 14 000 2 000 6 000 10 000 14 000 PIB per cápita (US$ PPC) PIB per cápita (US$ PPC) PIB per cápita (US$ PPC) Servicio telecom Baja penetración Alta penetración DispersiónFuente: SIT DN 2009Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010 8 de 16
  • 10. Mercado telecom Ideas claves• Principal motor de crecimiento: telefonía móvil• Sostenida concentración de mercado en 3 grupos de operadores Mayor zona de oportunidad• Mercado telecom más concentrados: Cri, Nic y Pan telecom:• Caída sostenida de los ARPUs Cri y Pan• Fuerte dispersión entre países de baja y alta penetraciónFuente: análisis DNModelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010 9 de 16
  • 11. Contenido •Entorno de mercado •Modelo de negocio OMV •ConclusionesModelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010 10 de 16
  • 12. Modelo de negocio OMV Antecedente: Costa Rica registra una baja penetración móvil A. Central. Penetración 1S09 A. Latina. Penetración vs PPC 1S09 (%) (%), (US$) 141% Pan 141% 130% Penetración móvil (%) 104% 90% Esa 94% 93% Gtm 104% 100% 93% Latam Hnd CA 88% Espacio para 55% 53% 94% 90% inversiones y cubrir la brecha de acceso 70% Nic móvil Cri 55% 53% 40% Pan Slv Hnd Gtm Nic Cri 2 000 6 000 10 000 14 000 PIB per cápita (US$ PPC) Promedio ACFuente: SIT DN 2009Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010 11 de 16
  • 13. Modelo de negocio OMV El OMV como especialista en QoS • Operador que desarrolla y presta servicios de comunicación móviles de voz y datos • No poseen infraestructura telecom para Las inversiones a el servició móvil efectuar son menores • Arrienda la capacidad instalada de los Estrategias dirigidas a operadores móviles de red (OMR) un segmento específico • Opera en segmentos no cubiertos por el operador tradicionalFuente: análisis DNModelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010 12 de 16
  • 14. El modelo de negocio OMV 4 condiciones estratégicas importantes para su viabilidad ¿Viabilidad ¿Viabilidad ¿Viabilidad ¿Viabilidad técnica? económica? jurídica? de mercado? OMV ¿oportunidad de negocio?Fuente: análisis DNModelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010 13 de 16
  • 15. Modelo de negocio OMV Caracterización Marca y distribución OMV • Pre-certificación Desarrollo de la OMV teléfonos adaptados a los segmentos y oferta servicios • La segmentación, el diseño de la oferta y Teléfonos OMV el desarrollo • Pre-integradas, llave • Pre-integradas, llave en mano de sistemas Plataforma de AMV en mano sistemas de back office y de back-office y de datos móviles de la datos móviles HMV datos móviles de la plataforma plataforma • Back-office procesos Back-office • Back-office procesos • Pre-negociado mayorista de voz y Comercio al por Comercio al por OMR OMR datos de capacidad mayor de voz y datos mayor de voz y datos Infraestructura de capacidad de capacidad Escala Distribuidor Expertos OMV puro Riesgo puro MárgenesFuente: análisis DNModelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010 15 de 16
  • 16. Conclusiones• Costa Rica: penetración móvil inferior a los países de CA Clara evidencia del• El OMV, especialista en la calidad de atención al cliente OMV como oportunidad de negocio• Diversidad de oportunidades de negocio para el OMV ¿Qué? ¿A quién? ¿Cómo hacerlo?• El modelo de negocio del OMV depende de su cadena de valorModelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010 16 de 16
  • 17. Gracias