Mercado telecom Centroamérica (CA)  Desempeño al 2° trimestre 2009            Marzo del 2010       www.dnconsultores.com
Contenido•Entorno•Mercado•Tendencias•Conclusiones                1 de 17
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Entorno económico                                                          Mayor nivel de PIB per cápita: Pan y Cri       ...
Entorno económico                                                                         Mejor clima de inversión: Panamá...
Entorno regulatorio                                                            Mejor clima regulatorio: Gtm, Cri y Pan    ...
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Mercado telecom                                                                              Zona de oportunidades : Cri y...
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Mercado telecom                                                                         Ideas claves• Principal motor de c...
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Tendencias• PIB CA 2010+: recuperación post-impacto de crisis internacional• Marco regulatorio: actualización (regulación ...
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Conclusiones• Clima de negocios: Pan (muy favorable), Cri  (favorable), Nic (muy desfavorable)                            ...
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Mercado de Telecomunicaciones en Centroamérica 2T09

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Mercado de Telecomunicaciones en Centroamérica 2T09

  1. 1. Mercado telecom Centroamérica (CA) Desempeño al 2° trimestre 2009 Marzo del 2010 www.dnconsultores.com
  2. 2. Contenido•Entorno•Mercado•Tendencias•Conclusiones 1 de 17
  3. 3. Contenido•Entorno•Mercado•Tendencias•Conclusiones 2 de 17
  4. 4. Entorno económico Mayor nivel de PIB per cápita: Pan y Cri PIB per cápita PIB nominal CA: Población CA: nominal CA: 135 miles m* US$ 41 m Hab. 3 miles US$/Hab PIB nominal 2008 (miles m US$) PIB per cápita PPC 2008 (miles US$) 40 39 20% 12 11 30 22 6% 7 7 23 22 20 10% 5 10% 14 4 6% 3 6% 7 5% 4% 3% 0 0% Gtm Cri Pan Slv Hnd Nic Pan Cri Slv Gtm Hnd Nic PIB (miles m US$) TACC 2005-2008(%) TACC 2005-2008 *m: millones PIB y PPC Promedio CA Promedio CAFuente: SIT 2009Mercado telecom Centroamérica. Desempeño al 2 trimestre 2009marzo 2010 3 de 17
  5. 5. Entorno económico Mejor clima de inversión: PanamáGrado de inversión 2009 Rango S&P Países Rango Moody´s Países Rango Fitch Países Desde AAA+ Desde Aaa1 Desde AAA+ A A A hasta A- hasta A3 hasta A- BBB+ Baa1 BBB+ BBB Baa2 BBB BBB- Baa3 BBB- BB+ Pan Cri, Pan, Ba1 BB+ Gtm, Pan Slv, Cri, Slv B BB B B Gtm Ba2 Gtm BB Slv, Cri BB- Ba3 BB- B+ B1 B+ B Hnd B2 Hnd B B- B3 B- Caa1 Nic Desde CCC+ Desde CCC+ C C hasta C- hasta C- C Desde Caa2 Desde DDD+ hasta C D D D hasta D- Sin Sin Sin NA Nic NA NA Nic, Hnd clasificación clasificación clasificación Fuente: S&P, Moodys y Fitch Por debajo del grado de inversión Mercado telecom Centroamérica. Desempeño al 2 trimestre 2009 marzo 2010 4 de 17
  6. 6. Entorno regulatorio Mejor clima regulatorio: Gtm, Cri y Pan Tema Cri Slv Gtm Hnd Nic Pan Promedio Tiempo de acceso al mercado 60 150 30 90 245 45 100 (días calendario) Índice de concentración del 0,83 0,20 0,31 0,40 0,55 0,42 0.45 mercado telecom RC3 Aplicación de la regulación Sí Sí Sí No No Sí Sí asimétrica Cargos de Interconexión 0,01 0,22 0.015 0,06 0,12 0.06 0.09 terminación móvil (USD/min) Muy Muy Desfavora Clima regulatorio Favorable Favorable favorable ble desfavora Favorable ble Muy favorable Muy desfavorableRC3: Suma de los cuotas de mercado (US$) entre el ingreso total telecomFuente: análisis DNMercado telecom Centroamérica. Desempeño al 2 trimestre 2009marzo 2010 5 de 17
  7. 7. Ideas claves• Mayor nivel de PIB per cápita: Pan y Cri Clima de negocios:• Mejor clima de inversión: Pan Pan (muy favorable) Cri (favorable)• Mejor clima regulatorio: Gtm, Cri y Pan Nic (muy desfavorable) Muy Muy Nic Hnd Gtm Slv Cri Pan desfavorable favorable 6 de 17
  8. 8. Contenido•Entorno•Mercado•Tendencias•Conclusiones 7 de 17
  9. 9. Mercado telecom Zona de oportunidades : Cri y Pan Centroamérica. Ingresos telecom (IT) 2008 (m US$) IT PIB nominal 2008 (miles m US$) +23% +21% +46% +9% +12% +8% TACC CA+20% 2 500 2 100 2 028 30% Gtm 2 028 IT CA=6 347 2 000 Media: (5% del PIB) Slv 1 400 1 281 1 058 m US$ 20%IT (m US$) 1 500 1 281 Hnd Cri 917 891 809 917 1 000 809 Nic 700 10% 421 Pan 421 500 891 7% 6% 6% 6% 4% 3% 0 0 0% 5 000 15 000 25 000 35 000 Gtm Slv Hnd Pan Cri Nic PIB nominal (miles US$) IT (m US$) IT/PIB (%) TACC IT 2005-2008 Fuente: SIT 2009 Mercado telecom Centroamérica. Desempeño al 2 trimestre 2009 marzo 2010 8 de 17
  10. 10. Mercado telecom La telf móvil concentra la mayor parte de los ingresos telecom CA. Ingresos por servicio 1S09 CA. Ingresos por país 1S09 (US$m, % sobre ingresos) (US$m, % sobre ingresos) 960 590 500 440 400 250 12% 3 140 1% 9% 10% 9% 4% 11% 13% 9% 3% 13% 5% 7% 71% 2% 9% 18% 5% 13% 15% 6% 63% 2% 62% 76% 48% 29% 65% 59% 7% 10% 7% 10% 15% 14% Gtm Slv Pan Hnd Cri Nic Telf fija Telf móvil Larga distancia Internet masivo Otros Ingreso CA Ingreso en millonesFuente: SIT 2009Mercado telecom Centroamérica. Desempeño al 2 trimestre 2009marzo 2010 9 de 17
  11. 11. Mercado telecom Mercado telecom más concentrados: Cri, Nic y Pan CA. Ingresos por operador 1S09 CA. Ingresos por país 1S09 (US$m, % sobre ingresos) (US$m, % sobre ingresos) 960 590 500 440 400 250 3 140 9% 23% 23% 29% 24% 27% 19% 9% 15% 17% 9% 17% 14% 21% 61% 6% 45% 22% 91% 19% 59% 15% 35% 0,2%* 71% 20% Gtm Slv Pan Hnd Cri Nic Ingreso CA Ingreso en millones*Correspondiente a AMXFuente: SIT 2009Mercado telecom Centroamérica. Desempeño al 2 trimestre 2009marzo 2010 10 de 17
  12. 12. Mercado telecom Caída de ARPUs por el crecimiento de la penetración de cada servicio Telf fija Telf móvil Banda ancha 84% 69% Penetración 46% 12% 13% 30% (suscriptor/ 1.6% 12% habs) 1.2% 11% 0.8% 0.8% 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 TACC (%) -6% -13% 32 -0.2% 31 31 31 16 ARPU 14 12(US$/suscriptor) 11 11 11 10 9 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 Fuente: SIT 2009 Mercado telecom Centroamérica. Desempeño al 2 trimestre 2009 marzo 2010 11 de 17
  13. 13. Mercado telecom Fuerte dispersión entre países de baja y alta penetración A. Latina. Penetración vs PPC 2008 (%), (US$) Telf fija Telf móvil Banda ancha BA Cri 10% 24% Pan 24% 141% 130% 8% Cri 6.5% Slv Penetración BA (%)Penetración fija (%) Penetración móvil (%) 16% Slv 16% Hnd Gtm 104% 6% Latam 13% Latam 101% 4,2% 100% Latam Pan Pan CA 16% Hnd CA 88% 4% CA 14% 91% 3.7% 14% 94% 2,3% Gtm 8% 11% 2% Nic Slv 70% 0,6% Gtm 2,0% Nic 0,5% Nic Cri 0% 4% 55% Hnd 53% 0,6% 0% 40% -2% 2 000 6 000 10 000 14 000 2 000 6 000 10 000 14 000 2 000 6 000 10 000 14 000 PIB per cápita (US$ PPC) PIB per cápita (US$ PPC) PIB per cápita (US$ PPC) Servicio telecom Baja penetración Alta penetración DispersiónFuente: SIT 2009Mercado telecom Centroamérica. Desempeño al 2 trimestre 2009marzo 2010 12 de 17
  14. 14. Mercado telecom Ideas claves• Principal motor de crecimiento: telefonía móvil• Sostenida concentración de mercado en 3 grupos de operadores Mayor zona de oportunidad• Mercado telecom más concentrados: Cri, Nic y Pan telecom:• Caída sostenida de los ARPUs Cri y Pan• Fuerte dispersión entre países de baja y alta penetraciónFuente: análisis DNMercado telecom Centroamérica. Desempeño al 2 trimestre 2009marzo 2010 13 de 17
  15. 15. Contenido•Entorno•Mercado•Tendencias•Conclusiones 14 de 17
  16. 16. Tendencias• PIB CA 2010+: recuperación post-impacto de crisis internacional• Marco regulatorio: actualización (regulación convergente)• Mercado: Recuperación de mercado, con riesgos de Creciente concentración/consolidación creciente consolidación Expansión moderada en BA Nuevos modelos de negocio (¿OMV?)Fuente: análisis DNMercado telecom Centroamérica. Desempeño al 2 trimestre 2009marzo 2010 15 de 17
  17. 17. Contenido•Entorno•Mercado•Tendencias•Conclusiones 16 de 17
  18. 18. Conclusiones• Clima de negocios: Pan (muy favorable), Cri (favorable), Nic (muy desfavorable) Potencial reforzamiento de la brecha de desarrollo• Mayor zona de oportunidad telecom: Cri y Pan de mercado entre los países CA• Recuperación de mercado, con riesgos de creciente consolidaciónFuente: análisis DNMercado telecom Centroamérica. Desempeño al 2 trimestre 2009marzo 2010 17 de 17
  19. 19. GraciasMercado telecom Centroamérica. Desempeño al 2 trimestre 2009marzo 2010
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