Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú

Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú Proyecto WiMax Sitel: plan de negocios Informe final. Setiembre 2007 de 26 Lima, 28 de setiembre de 2007 I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura” AmCham Perú Carlos Huamán Tomecich, MSc DN Consultores Expertos en regulación y negocios telecom

Índice
Desarrollos recientes
Tendencias y proyecciones
Oportunidades
Recomendaciones
Conclusiones
Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

Crecimiento consistente de las inversiones Desarrollos recientes Perú. Inversiones 2002-2007e (US$m, % sobre PBI) Fuente: BCRP, MEF Impulso especialmente fuerte en los últimos 2 años TCC 1 : +17% 1 Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

Crecimiento consistente de las inversiones telecom Desarrollos recientes Perú. Inversiones telecom 2002-2006 (US$m, % sobre ingresos telecom) Fuente: Osiptel, BCRP, estimaciones propias Superior a estándar A. Latina: ~12-15% TCC: +15% 1 Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

Fuerte crecimiento en la capacidad instalada telecom Desarrollos recientes Líneas instaladas 2002-1S07 (m) Telefonía fija Estaciones base 2004-1S07 Fuente: MTC +24% +9% Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Telefonía móvil Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

Fuerte crecimiento en la penetración de servicios telecom: telefonía Desarrollos recientes Telefonía fija Telefonía Perú. Líneas (m) y penetración (%) 2002-1S07 Telefonía móvil Fuente: Osiptel, INEI +44% +10% Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

Fuerte crecimiento en la penetración de servicios telecom: internet Desarrollos recientes Suscriptores de banda ancha Internet Perú. Suscriptores/usuarios (m) y penetración (%) 2002-1S07 Usuarios de internet Fuente: Osiptel, INEI, www.internetworldstats.com +23% +79% Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

Crecimiento consistente de los ingresos telecom Desarrollos recientes +13% Ingresos 2002-2007e (US$m, % sobre PBI) Mercado telecom Perú Fuente: Osiptel, BCRP, estimaciones propias Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

Este crecimiento ha sido financieramente sano Desarrollos recientes Margen EBITDA 2002-2006 (% sobre ingresos) Mercado telecom Perú Fuente: operadores Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

Sin embargo, el crecimiento ha sido insuficiente Desarrollo recientes Telefonía fija Telefonía. Penetración relativa en A. Latina 2006 (%) Telefonía móvil PBI per cápita (US$ PPP) Penetración (%) Perú: sustancialmente por debajo de equilibrio teórico Fuente: agencias de regulación, agencias nacionales de estadística, FMI El diámetro de cada circunferencia alude al número absoluto de líneas/suscriptores en cada país Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

Sin embargo, el crecimiento ha sido insuficiente (2 de 2) Desarrollo recientes Banda ancha Internet. Penetración relativa en A. Latina 2006 (%) PBI per cápita (US$ PPP) Penetración (%) Perú banda ancha: en equilibrio teórico Fuente: agencias de regulación, agencias nacionales de estadística, FMI El diámetro de cada circunferencia alude al número absoluto de líneas/suscriptores en cada país Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

Además, es aún muy desigual Desarrollo recientes Telefonía fija Telefonía móvil Telefonía Perú. Penetración por regiones 1S07 (%) 4,1x 3,0x Fuente: Osiptel, INEI Lima: cerca de nivel “techo” (~25%) Lima: cerca de nivel “techo” (~100%) Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

Brecha de penetración en telefonía fija Desarrollo recientes Penetración por departamentos (%) vs. ingreso per cápita (S/./año) Telefonía fija 1S07 Promedio: 9% Fuente: Osiptel, INEI, PNUD Sólo 2 departamentos > promedio Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

Brecha de penetración en telefonía móvil Desarrollo recientes Penetración por departamentos (%) vs. ingreso per cápita (S/./año) Telefonía móvil 1S07 Fuente: Osiptel, INEI, PNUD Promedio: 44% 6 departamentos > promedio (todos de la costa) Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

En resumen Desarrollo recientes Fuente: análisis propio
Fuerte crecimiento de las inversiones
Fuerte crecimiento de la capacidad instalada y de la penetración de servicios (sobre todo banda ancha y telefonía móvil)
Sin embargo, el crecimiento ha sido insuficiente y desigual

Índice
Oportunidades
Recomendaciones
Conclusiones

Crecimiento económico Tendencias y proyecciones Fuente: MEF, FMI Perú 2002-2008p A. Latina. Promedio 2006-2008p Crecimiento de PBI (%) Promedio: 5,5% Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

Al 2010, la mayoría de los operadores globales habrá concluido su migración hacia un mundo de convergencia. Tendencias y proyecciones Convergencia tecnológica, regulatoria, comercial: todo sobre IP Fuente: Pyramid Research Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

VoIP: negocio emergente en ebullición Tendencias y proyecciones Fuente: telephonyonline.com/voip/metrics/leading_voip_operators_020405/ Jun07: 2,4m Duplicación de año en año Jun07: 1,4m Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

Promover el acceso universal
Fortalecimiento de Fitel
Ejecución de proyectos (2007: ~US$60m)
Promover la competencia
Lineamientos para desarrollar y consolidar la competencia y la expansión de los servicios públicos
Reglamento de Canon para Servicios Móviles
Eliminación de aranceles para los terminales de servicios móviles
Ley para la expansión de infraestructura telecom
Proyecto de norma para la instalación de ductos y cámaras para FO en carreteras, a fin de optimizar el despliegue de infraestructura de otros sectores
Fomentar la innovación tecnológica
Articular la simplificación de trámites administrativos
Transferir funciones a los Gobiernos Regionales en forma ordenada
Política promotora de acceso universal y de la competencia Tendencias y proyecciones Fuente: MTC Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

Servicios telecom de mayor crecimiento: BA y telf móvil Fuente: Osiptel, INEI, MTC Tendencias y proyecciones Telefonía fija Mercado telecom Perú. Líneas/suscriptores (m) y penetración (%) 2002-2011p Telefonía móvil Banda ancha +7% +12% +16% Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período 2006-2011p Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

En resumen Fuente: análisis propio
Crecimiento económico sostenido (impulsor de la demanda por servicios telecom)
Convergencia tecnológica (impulsora de servicios disruptivos: VoIP)
Política promotora del acceso universal y de la competencia
Fuerte crecimiento en la penetración de servicios (sobre todo en banda ancha y telefonía móvil)
Tendencias y proyecciones Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

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Oportunidades
Recomendaciones
Conclusiones

Modelos de negocio convergentes Oportunidades Fuente: sociedaddelainformacion.telefonica.es, análisis propio Acceso Transporte Control Servicios Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

Modelos de negocio convergentes Oportunidades Fuente: análisis propio Principal oportunidad de inversión: modelos de negocio convergentes Tipo de zona Impacto de mercado Penetración alta/media competencia Penetración baja Expansión Principal impulsor Operadores Estado Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

Modelos de negocios convergentes: operador incumbente = ~US$80 Oportunidades Fuente: www.etb.com.co Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

Modelos de negocios convergentes: operador entrante (WiMax) Fuente: www.yego.com.gt Plan prepago - “control” Plan prepago - “control” Plan prepago – tarjetas Plan prepago - tarjetas Oportunidades = ~US$1 = ~US$2 Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

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Oportunidades
Recomendaciones
Conclusiones

Recomendaciones (1 de 2) Creación de un modelo económico para la promoción de la banda ancha como herramienta de desarrollo nacional Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

Recomendaciones (2 de 2)
Agencias de política y regulación
Creación de nueva Ley Telecom (i.e. Ley de Convergencia).
Desarrollo de un backbone nacional .
Acceso del mercado de capitales a proyectos de inversión telecom.
Tratamiento tributario preferencial a activos/equipos TIC
Operadores
Profundización de conocimiento de potencialidades de demanda de productos & SVAs de banda ancha en sus diferentes segmentos de clientes.

Índice
Oportunidades
Recomendaciones
Conclusiones

Conclusiones
Los últimos años han sido bastante favorables para el mercado telecom en Perú.
La cobertura y penetración de servicios -y por tanto los ingresos del sector- han crecido fuerte y sostenidamente. Servicios de mayor crecimiento: banda ancha y telefonía móvil (en ese orden).
A pesar del crecimiento, los índices de penetración en Perú son aún bajos , y presentan una fuerte desigualdad, sobre todo a nivel geográfico (Lima versus el resto del país).
El crecimiento económico sostenido del país, la convergencia tecnológica (impulsora de servicios disruptivos: VoIP) y una política promotora del acceso universal y de la competencia, favorecerán un mayor crecimiento del mercado en los próximos años .
Dicho crecimiento tomará la forma de modelos de negocios convergentes , desarrollados por los operadores y promovido por el Estado.
El surgimiento de dichos modelos de negocio bajo el paraguas de un modelo nacional de desarrollo de la banda ancha contribuirá a reducir la brecha digital en Perú, con su consecuente impacto en el desarrollo del país.

de 26 Gracias Carlos Huamán Tomecich, MSc [email_address]

Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú

by DNConsultores on Dec 13, 2011

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