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Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú Proyecto WiMax Sitel: plan de negocios Informe final. Setiembre 2...
Índice <ul><li>Desarrollos recientes </li></ul><ul><li>Tendencias y proyecciones </li></ul><ul><li>Oportunidades </li></ul...
Índice <ul><li>Desarrollos recientes </li></ul><ul><li>Tendencias y proyecciones </li></ul><ul><li>Oportunidades </li></ul...
Crecimiento consistente de las inversiones Desarrollos recientes Perú. Inversiones 2002-2007e (US$m, % sobre PBI) Fuente: ...
Crecimiento consistente de las inversiones  telecom Desarrollos recientes Perú. Inversiones telecom 2002-2006 (US$m, % sob...
Fuerte crecimiento en la  capacidad instalada telecom Desarrollos recientes Líneas instaladas 2002-1S07 (m)  Telefonía fij...
Fuerte crecimiento en la  penetración de servicios telecom: telefonía Desarrollos recientes Telefonía fija  Telefonía Perú...
Fuerte crecimiento en la  penetración de servicios telecom: internet Desarrollos recientes Suscriptores de banda ancha Int...
Crecimiento consistente de los  ingresos telecom Desarrollos recientes +13% Ingresos 2002-2007e (US$m, % sobre PBI) Mercad...
Este crecimiento ha sido financieramente sano Desarrollos recientes Margen EBITDA 2002-2006 (% sobre ingresos) Mercado tel...
Sin embargo, el crecimiento ha sido insuficiente Desarrollo recientes Telefonía fija Telefonía. Penetración relativa en A....
Sin embargo, el crecimiento ha sido insuficiente (2 de 2) Desarrollo recientes Banda ancha Internet. Penetración relativa ...
Además, es aún muy desigual Desarrollo recientes Telefonía fija Telefonía móvil Telefonía Perú. Penetración por regiones 1...
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En resumen Desarrollo recientes Fuente: análisis propio <ul><li>Fuerte crecimiento de las  inversiones </li></ul><ul><li>F...
Índice <ul><li>Desarrollos recientes </li></ul><ul><li>Tendencias y proyecciones </li></ul><ul><li>Oportunidades </li></ul...
Crecimiento económico Tendencias y proyecciones Fuente: MEF, FMI Perú 2002-2008p A. Latina. Promedio 2006-2008p Crecimient...
Al 2010, la mayoría de los operadores globales habrá concluido su migración hacia un mundo de convergencia. Tendencias y p...
VoIP: negocio emergente en ebullición Tendencias y proyecciones Fuente: telephonyonline.com/voip/metrics/leading_voip_oper...
<ul><li>Promover el acceso universal </li></ul><ul><ul><li>Fortalecimiento de Fitel </li></ul></ul><ul><ul><li>Ejecución d...
Servicios telecom de mayor crecimiento: BA y telf móvil Fuente: Osiptel, INEI, MTC Tendencias y proyecciones Telefonía fij...
En resumen Fuente: análisis propio <ul><li>Crecimiento económico sostenido (impulsor de la demanda por servicios telecom) ...
Índice <ul><li>Desarrollos recientes </li></ul><ul><li>Tendencias y proyecciones </li></ul><ul><li>Oportunidades </li></ul...
Modelos de negocio convergentes Oportunidades Fuente: sociedaddelainformacion.telefonica.es, análisis propio Acceso Transp...
Modelos de negocio convergentes Oportunidades Fuente: análisis propio Principal oportunidad de inversión: modelos de negoc...
Modelos de negocios convergentes: operador incumbente =  ~US$80 Oportunidades Fuente: www.etb.com.co Oportunidades de inve...
Modelos de negocios convergentes: operador entrante (WiMax) Fuente: www.yego.com.gt Plan prepago - “control” Plan prepago ...
Índice <ul><li>Desarrollos recientes </li></ul><ul><li>Tendencias y proyecciones </li></ul><ul><li>Oportunidades </li></ul...
Recomendaciones (1 de 2) Creación de un modelo económico para la promoción de la banda ancha como herramienta de desarroll...
Recomendaciones (2 de 2) <ul><li>Agencias de política y regulación </li></ul><ul><li>Creación de  nueva Ley Telecom  (i.e....
Índice <ul><li>Desarrollos recientes </li></ul><ul><li>Tendencias y proyecciones </li></ul><ul><li>Oportunidades </li></ul...
Conclusiones <ul><li>Los últimos años han sido bastante favorables para el mercado telecom en Perú. </li></ul><ul><li>La c...
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Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú

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  1. 1. Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú Proyecto WiMax Sitel: plan de negocios Informe final. Setiembre 2007 de 26 Lima, 28 de setiembre de 2007 I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura” AmCham Perú Carlos Huamán Tomecich, MSc DN Consultores Expertos en regulación y negocios telecom
  2. 2. Índice <ul><li>Desarrollos recientes </li></ul><ul><li>Tendencias y proyecciones </li></ul><ul><li>Oportunidades </li></ul><ul><li>Recomendaciones </li></ul><ul><li>Conclusiones </li></ul>Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  3. 3. Índice <ul><li>Desarrollos recientes </li></ul><ul><li>Tendencias y proyecciones </li></ul><ul><li>Oportunidades </li></ul><ul><li>Recomendaciones </li></ul><ul><li>Conclusiones </li></ul>Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  4. 4. Crecimiento consistente de las inversiones Desarrollos recientes Perú. Inversiones 2002-2007e (US$m, % sobre PBI) Fuente: BCRP, MEF Impulso especialmente fuerte en los últimos 2 años TCC 1 : +17% 1 Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  5. 5. Crecimiento consistente de las inversiones telecom Desarrollos recientes Perú. Inversiones telecom 2002-2006 (US$m, % sobre ingresos telecom) Fuente: Osiptel, BCRP, estimaciones propias Superior a estándar A. Latina: ~12-15% TCC: +15% 1 Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  6. 6. Fuerte crecimiento en la capacidad instalada telecom Desarrollos recientes Líneas instaladas 2002-1S07 (m) Telefonía fija Estaciones base 2004-1S07 Fuente: MTC +24% +9% Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Telefonía móvil Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  7. 7. Fuerte crecimiento en la penetración de servicios telecom: telefonía Desarrollos recientes Telefonía fija Telefonía Perú. Líneas (m) y penetración (%) 2002-1S07 Telefonía móvil Fuente: Osiptel, INEI +44% +10% Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  8. 8. Fuerte crecimiento en la penetración de servicios telecom: internet Desarrollos recientes Suscriptores de banda ancha Internet Perú. Suscriptores/usuarios (m) y penetración (%) 2002-1S07 Usuarios de internet Fuente: Osiptel, INEI, www.internetworldstats.com +23% +79% Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  9. 9. Crecimiento consistente de los ingresos telecom Desarrollos recientes +13% Ingresos 2002-2007e (US$m, % sobre PBI) Mercado telecom Perú Fuente: Osiptel, BCRP, estimaciones propias Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  10. 10. Este crecimiento ha sido financieramente sano Desarrollos recientes Margen EBITDA 2002-2006 (% sobre ingresos) Mercado telecom Perú Fuente: operadores Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  11. 11. Sin embargo, el crecimiento ha sido insuficiente Desarrollo recientes Telefonía fija Telefonía. Penetración relativa en A. Latina 2006 (%) Telefonía móvil PBI per cápita (US$ PPP) Penetración (%) Perú: sustancialmente por debajo de equilibrio teórico Fuente: agencias de regulación, agencias nacionales de estadística, FMI El diámetro de cada circunferencia alude al número absoluto de líneas/suscriptores en cada país Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  12. 12. Sin embargo, el crecimiento ha sido insuficiente (2 de 2) Desarrollo recientes Banda ancha Internet. Penetración relativa en A. Latina 2006 (%) PBI per cápita (US$ PPP) Penetración (%) Perú banda ancha: en equilibrio teórico Fuente: agencias de regulación, agencias nacionales de estadística, FMI El diámetro de cada circunferencia alude al número absoluto de líneas/suscriptores en cada país Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  13. 13. Además, es aún muy desigual Desarrollo recientes Telefonía fija Telefonía móvil Telefonía Perú. Penetración por regiones 1S07 (%) 4,1x 3,0x Fuente: Osiptel, INEI Lima: cerca de nivel “techo” (~25%) Lima: cerca de nivel “techo” (~100%) Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  14. 14. Brecha de penetración en telefonía fija Desarrollo recientes Penetración por departamentos (%) vs. ingreso per cápita (S/./año) Telefonía fija 1S07 Promedio: 9% Fuente: Osiptel, INEI, PNUD Sólo 2 departamentos > promedio Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  15. 15. Brecha de penetración en telefonía móvil Desarrollo recientes Penetración por departamentos (%) vs. ingreso per cápita (S/./año) Telefonía móvil 1S07 Fuente: Osiptel, INEI, PNUD Promedio: 44% 6 departamentos > promedio (todos de la costa) Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  16. 16. En resumen Desarrollo recientes Fuente: análisis propio <ul><li>Fuerte crecimiento de las inversiones </li></ul><ul><li>Fuerte crecimiento de la capacidad instalada y de la penetración de servicios (sobre todo banda ancha y telefonía móvil) </li></ul><ul><li>Sin embargo, el crecimiento ha sido insuficiente y desigual </li></ul>Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  17. 17. Índice <ul><li>Desarrollos recientes </li></ul><ul><li>Tendencias y proyecciones </li></ul><ul><li>Oportunidades </li></ul><ul><li>Recomendaciones </li></ul><ul><li>Conclusiones </li></ul>Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  18. 18. Crecimiento económico Tendencias y proyecciones Fuente: MEF, FMI Perú 2002-2008p A. Latina. Promedio 2006-2008p Crecimiento de PBI (%) Promedio: 5,5% Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  19. 19. Al 2010, la mayoría de los operadores globales habrá concluido su migración hacia un mundo de convergencia. Tendencias y proyecciones Convergencia tecnológica, regulatoria, comercial: todo sobre IP Fuente: Pyramid Research Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  20. 20. VoIP: negocio emergente en ebullición Tendencias y proyecciones Fuente: telephonyonline.com/voip/metrics/leading_voip_operators_020405/ Jun07: 2,4m Duplicación de año en año Jun07: 1,4m Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  21. 21. <ul><li>Promover el acceso universal </li></ul><ul><ul><li>Fortalecimiento de Fitel </li></ul></ul><ul><ul><li>Ejecución de proyectos (2007: ~US$60m) </li></ul></ul><ul><li>Promover la competencia </li></ul><ul><ul><li>Lineamientos para desarrollar y consolidar la competencia y la expansión de los servicios públicos </li></ul></ul><ul><ul><li>Reglamento de Canon para Servicios Móviles </li></ul></ul><ul><ul><li>Eliminación de aranceles para los terminales de servicios móviles </li></ul></ul><ul><ul><li>Ley para la expansión de infraestructura telecom </li></ul></ul><ul><ul><li>Proyecto de norma para la instalación de ductos y cámaras para FO en carreteras, a fin de optimizar el despliegue de infraestructura de otros sectores </li></ul></ul><ul><li>Fomentar la innovación tecnológica </li></ul><ul><li>Articular la simplificación de trámites administrativos </li></ul><ul><li>Transferir funciones a los Gobiernos Regionales en forma ordenada </li></ul>Política promotora de acceso universal y de la competencia Tendencias y proyecciones Fuente: MTC Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  22. 22. Servicios telecom de mayor crecimiento: BA y telf móvil Fuente: Osiptel, INEI, MTC Tendencias y proyecciones Telefonía fija Mercado telecom Perú. Líneas/suscriptores (m) y penetración (%) 2002-2011p Telefonía móvil Banda ancha +7% +12% +16% Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período 2006-2011p Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  23. 23. En resumen Fuente: análisis propio <ul><li>Crecimiento económico sostenido (impulsor de la demanda por servicios telecom) </li></ul><ul><li>Convergencia tecnológica (impulsora de servicios disruptivos: VoIP) </li></ul><ul><li>Política promotora del acceso universal y de la competencia </li></ul><ul><li>Fuerte crecimiento en la penetración de servicios (sobre todo en banda ancha y telefonía móvil) </li></ul>Tendencias y proyecciones Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  24. 24. Índice <ul><li>Desarrollos recientes </li></ul><ul><li>Tendencias y proyecciones </li></ul><ul><li>Oportunidades </li></ul><ul><li>Recomendaciones </li></ul><ul><li>Conclusiones </li></ul>Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  25. 25. Modelos de negocio convergentes Oportunidades Fuente: sociedaddelainformacion.telefonica.es, análisis propio Acceso Transporte Control Servicios Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  26. 26. Modelos de negocio convergentes Oportunidades Fuente: análisis propio Principal oportunidad de inversión: modelos de negocio convergentes Tipo de zona Impacto de mercado Penetración alta/media competencia Penetración baja Expansión Principal impulsor Operadores Estado Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  27. 27. Modelos de negocios convergentes: operador incumbente = ~US$80 Oportunidades Fuente: www.etb.com.co Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  28. 28. Modelos de negocios convergentes: operador entrante (WiMax) Fuente: www.yego.com.gt Plan prepago - “control” Plan prepago - “control” Plan prepago – tarjetas Plan prepago - tarjetas Oportunidades = ~US$1 = ~US$2 Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  29. 29. Índice <ul><li>Desarrollos recientes </li></ul><ul><li>Tendencias y proyecciones </li></ul><ul><li>Oportunidades </li></ul><ul><li>Recomendaciones </li></ul><ul><li>Conclusiones </li></ul>Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  30. 30. Recomendaciones (1 de 2) Creación de un modelo económico para la promoción de la banda ancha como herramienta de desarrollo nacional Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  31. 31. Recomendaciones (2 de 2) <ul><li>Agencias de política y regulación </li></ul><ul><li>Creación de nueva Ley Telecom (i.e. Ley de Convergencia). </li></ul><ul><li>Desarrollo de un backbone nacional . </li></ul><ul><li>Acceso del mercado de capitales a proyectos de inversión telecom. </li></ul><ul><li>Tratamiento tributario preferencial a activos/equipos TIC </li></ul><ul><li>Operadores </li></ul><ul><li>Profundización de conocimiento de potencialidades de demanda de productos & SVAs de banda ancha en sus diferentes segmentos de clientes. </li></ul>Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  32. 32. Índice <ul><li>Desarrollos recientes </li></ul><ul><li>Tendencias y proyecciones </li></ul><ul><li>Oportunidades </li></ul><ul><li>Recomendaciones </li></ul><ul><li>Conclusiones </li></ul>Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  33. 33. Conclusiones <ul><li>Los últimos años han sido bastante favorables para el mercado telecom en Perú. </li></ul><ul><li>La cobertura y penetración de servicios -y por tanto los ingresos del sector- han crecido fuerte y sostenidamente. Servicios de mayor crecimiento: banda ancha y telefonía móvil (en ese orden). </li></ul><ul><li>A pesar del crecimiento, los índices de penetración en Perú son aún bajos , y presentan una fuerte desigualdad, sobre todo a nivel geográfico (Lima versus el resto del país). </li></ul><ul><li>El crecimiento económico sostenido del país, la convergencia tecnológica (impulsora de servicios disruptivos: VoIP) y una política promotora del acceso universal y de la competencia, favorecerán un mayor crecimiento del mercado en los próximos años . </li></ul><ul><li>Dicho crecimiento tomará la forma de modelos de negocios convergentes , desarrollados por los operadores y promovido por el Estado. </li></ul><ul><li>El surgimiento de dichos modelos de negocio bajo el paraguas de un modelo nacional de desarrollo de la banda ancha contribuirá a reducir la brecha digital en Perú, con su consecuente impacto en el desarrollo del país. </li></ul>Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
  34. 34. de 26 Gracias Carlos Huamán Tomecich, MSc [email_address]
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