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Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú
 

Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú

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AmCham Perú [28-set-2007]

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    Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú Presentation Transcript

    • Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú Proyecto WiMax Sitel: plan de negocios Informe final. Setiembre 2007 de 26 Lima, 28 de setiembre de 2007 I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura” AmCham Perú Carlos Huamán Tomecich, MSc DN Consultores Expertos en regulación y negocios telecom
    • Índice
      • Desarrollos recientes
      • Tendencias y proyecciones
      • Oportunidades
      • Recomendaciones
      • Conclusiones
      Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Índice
      • Desarrollos recientes
      • Tendencias y proyecciones
      • Oportunidades
      • Recomendaciones
      • Conclusiones
      Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Crecimiento consistente de las inversiones Desarrollos recientes Perú. Inversiones 2002-2007e (US$m, % sobre PBI) Fuente: BCRP, MEF Impulso especialmente fuerte en los últimos 2 años TCC 1 : +17% 1 Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Crecimiento consistente de las inversiones telecom Desarrollos recientes Perú. Inversiones telecom 2002-2006 (US$m, % sobre ingresos telecom) Fuente: Osiptel, BCRP, estimaciones propias Superior a estándar A. Latina: ~12-15% TCC: +15% 1 Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Fuerte crecimiento en la capacidad instalada telecom Desarrollos recientes Líneas instaladas 2002-1S07 (m) Telefonía fija Estaciones base 2004-1S07 Fuente: MTC +24% +9% Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Telefonía móvil Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Fuerte crecimiento en la penetración de servicios telecom: telefonía Desarrollos recientes Telefonía fija Telefonía Perú. Líneas (m) y penetración (%) 2002-1S07 Telefonía móvil Fuente: Osiptel, INEI +44% +10% Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Fuerte crecimiento en la penetración de servicios telecom: internet Desarrollos recientes Suscriptores de banda ancha Internet Perú. Suscriptores/usuarios (m) y penetración (%) 2002-1S07 Usuarios de internet Fuente: Osiptel, INEI, www.internetworldstats.com +23% +79% Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Crecimiento consistente de los ingresos telecom Desarrollos recientes +13% Ingresos 2002-2007e (US$m, % sobre PBI) Mercado telecom Perú Fuente: Osiptel, BCRP, estimaciones propias Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Este crecimiento ha sido financieramente sano Desarrollos recientes Margen EBITDA 2002-2006 (% sobre ingresos) Mercado telecom Perú Fuente: operadores Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Sin embargo, el crecimiento ha sido insuficiente Desarrollo recientes Telefonía fija Telefonía. Penetración relativa en A. Latina 2006 (%) Telefonía móvil PBI per cápita (US$ PPP) Penetración (%) Perú: sustancialmente por debajo de equilibrio teórico Fuente: agencias de regulación, agencias nacionales de estadística, FMI El diámetro de cada circunferencia alude al número absoluto de líneas/suscriptores en cada país Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Sin embargo, el crecimiento ha sido insuficiente (2 de 2) Desarrollo recientes Banda ancha Internet. Penetración relativa en A. Latina 2006 (%) PBI per cápita (US$ PPP) Penetración (%) Perú banda ancha: en equilibrio teórico Fuente: agencias de regulación, agencias nacionales de estadística, FMI El diámetro de cada circunferencia alude al número absoluto de líneas/suscriptores en cada país Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Además, es aún muy desigual Desarrollo recientes Telefonía fija Telefonía móvil Telefonía Perú. Penetración por regiones 1S07 (%) 4,1x 3,0x Fuente: Osiptel, INEI Lima: cerca de nivel “techo” (~25%) Lima: cerca de nivel “techo” (~100%) Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Brecha de penetración en telefonía fija Desarrollo recientes Penetración por departamentos (%) vs. ingreso per cápita (S/./año) Telefonía fija 1S07 Promedio: 9% Fuente: Osiptel, INEI, PNUD Sólo 2 departamentos > promedio Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Brecha de penetración en telefonía móvil Desarrollo recientes Penetración por departamentos (%) vs. ingreso per cápita (S/./año) Telefonía móvil 1S07 Fuente: Osiptel, INEI, PNUD Promedio: 44% 6 departamentos > promedio (todos de la costa) Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • En resumen Desarrollo recientes Fuente: análisis propio
      • Fuerte crecimiento de las inversiones
      • Fuerte crecimiento de la capacidad instalada y de la penetración de servicios (sobre todo banda ancha y telefonía móvil)
      • Sin embargo, el crecimiento ha sido insuficiente y desigual
      Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Índice
      • Desarrollos recientes
      • Tendencias y proyecciones
      • Oportunidades
      • Recomendaciones
      • Conclusiones
      Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Crecimiento económico Tendencias y proyecciones Fuente: MEF, FMI Perú 2002-2008p A. Latina. Promedio 2006-2008p Crecimiento de PBI (%) Promedio: 5,5% Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Al 2010, la mayoría de los operadores globales habrá concluido su migración hacia un mundo de convergencia. Tendencias y proyecciones Convergencia tecnológica, regulatoria, comercial: todo sobre IP Fuente: Pyramid Research Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • VoIP: negocio emergente en ebullición Tendencias y proyecciones Fuente: telephonyonline.com/voip/metrics/leading_voip_operators_020405/ Jun07: 2,4m Duplicación de año en año Jun07: 1,4m Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
      • Promover el acceso universal
        • Fortalecimiento de Fitel
        • Ejecución de proyectos (2007: ~US$60m)
      • Promover la competencia
        • Lineamientos para desarrollar y consolidar la competencia y la expansión de los servicios públicos
        • Reglamento de Canon para Servicios Móviles
        • Eliminación de aranceles para los terminales de servicios móviles
        • Ley para la expansión de infraestructura telecom
        • Proyecto de norma para la instalación de ductos y cámaras para FO en carreteras, a fin de optimizar el despliegue de infraestructura de otros sectores
      • Fomentar la innovación tecnológica
      • Articular la simplificación de trámites administrativos
      • Transferir funciones a los Gobiernos Regionales en forma ordenada
      Política promotora de acceso universal y de la competencia Tendencias y proyecciones Fuente: MTC Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Servicios telecom de mayor crecimiento: BA y telf móvil Fuente: Osiptel, INEI, MTC Tendencias y proyecciones Telefonía fija Mercado telecom Perú. Líneas/suscriptores (m) y penetración (%) 2002-2011p Telefonía móvil Banda ancha +7% +12% +16% Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período 2006-2011p Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • En resumen Fuente: análisis propio
      • Crecimiento económico sostenido (impulsor de la demanda por servicios telecom)
      • Convergencia tecnológica (impulsora de servicios disruptivos: VoIP)
      • Política promotora del acceso universal y de la competencia
      • Fuerte crecimiento en la penetración de servicios (sobre todo en banda ancha y telefonía móvil)
      Tendencias y proyecciones Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Índice
      • Desarrollos recientes
      • Tendencias y proyecciones
      • Oportunidades
      • Recomendaciones
      • Conclusiones
      Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Modelos de negocio convergentes Oportunidades Fuente: sociedaddelainformacion.telefonica.es, análisis propio Acceso Transporte Control Servicios Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Modelos de negocio convergentes Oportunidades Fuente: análisis propio Principal oportunidad de inversión: modelos de negocio convergentes Tipo de zona Impacto de mercado Penetración alta/media competencia Penetración baja Expansión Principal impulsor Operadores Estado Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Modelos de negocios convergentes: operador incumbente = ~US$80 Oportunidades Fuente: www.etb.com.co Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Modelos de negocios convergentes: operador entrante (WiMax) Fuente: www.yego.com.gt Plan prepago - “control” Plan prepago - “control” Plan prepago – tarjetas Plan prepago - tarjetas Oportunidades = ~US$1 = ~US$2 Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Índice
      • Desarrollos recientes
      • Tendencias y proyecciones
      • Oportunidades
      • Recomendaciones
      • Conclusiones
      Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Recomendaciones (1 de 2) Creación de un modelo económico para la promoción de la banda ancha como herramienta de desarrollo nacional Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Recomendaciones (2 de 2)
      • Agencias de política y regulación
      • Creación de nueva Ley Telecom (i.e. Ley de Convergencia).
      • Desarrollo de un backbone nacional .
      • Acceso del mercado de capitales a proyectos de inversión telecom.
      • Tratamiento tributario preferencial a activos/equipos TIC
      • Operadores
      • Profundización de conocimiento de potencialidades de demanda de productos & SVAs de banda ancha en sus diferentes segmentos de clientes.
      Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Índice
      • Desarrollos recientes
      • Tendencias y proyecciones
      • Oportunidades
      • Recomendaciones
      • Conclusiones
      Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • Conclusiones
      • Los últimos años han sido bastante favorables para el mercado telecom en Perú.
      • La cobertura y penetración de servicios -y por tanto los ingresos del sector- han crecido fuerte y sostenidamente. Servicios de mayor crecimiento: banda ancha y telefonía móvil (en ese orden).
      • A pesar del crecimiento, los índices de penetración en Perú son aún bajos , y presentan una fuerte desigualdad, sobre todo a nivel geográfico (Lima versus el resto del país).
      • El crecimiento económico sostenido del país, la convergencia tecnológica (impulsora de servicios disruptivos: VoIP) y una política promotora del acceso universal y de la competencia, favorecerán un mayor crecimiento del mercado en los próximos años .
      • Dicho crecimiento tomará la forma de modelos de negocios convergentes , desarrollados por los operadores y promovido por el Estado.
      • El surgimiento de dichos modelos de negocio bajo el paraguas de un modelo nacional de desarrollo de la banda ancha contribuirá a reducir la brecha digital en Perú, con su consecuente impacto en el desarrollo del país.
      Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007
    • de 26 Gracias Carlos Huamán Tomecich, MSc [email_address]