www.pwc.com/mxEstudio de InversiónPublicitaria Online enMéxicoResultados de 2010Mayo 2011
Contenido1. Metodología, objetivo y participantes en 20102. Contexto 20103. Evolución de la facturación anual 2005 – 20104...
El estándar de la industria…•  Analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios   digitales•  Recopila...
PwC México“Este estudio es de gran valor para el fortalecimiento de las estrategiasdel Marketing Online en nuestro país. P...
Terra Networks México“La inversión publicitaria en Internet se consolida como la de mayorcrecimiento en la industria. En e...
Quote Ford Motor Company "Al ser una parte cada vez más importante de la vida de nuestros consumidores, la comunicación on...
Antecedentes y objetivoAcerca del Estudio de Inversión Publicitaria•  El estudio analiza la evolución de la inversión en p...
El Subcomité de InvestigaciónPara complementar los resultados de la inversión publicitaria online recopilada por PwC con d...
Ajustes en Search       2009               2010     Enlaces   patrocinados         Enlaces         &            patrocinad...
¿Cómo definimos search?      •  Enlaces patrocinados de Google, Yahoo! / Bing      No incluimos:      •  SEO (Search Engin...
Este año incluimos anuncios clasificadosCualquier tipo de anuncio clasificado excepto los relacionados a empleo, bolsa de ...
Contenido Metodología, objetivo y participantes en 20101PwC                                         12
La Metodología1.  37 sitios y portales basado en la venta de publicidad en medios interactivos y que operaron en territori...
20% más de participantes en 2010, respecto 2009 Participantes recurrentes                                Nuevos           ...
Medios que no participaron pero que fueronestimados por IAB México Portales y sitios       Search     Redes Sociales  •  S...
Un resumen de cómo llegamos a la cifra total        PwC            &        Estimaciónes de       Display                 ...
Contenido Contexto 20102PwC              17
Contexto 2010El PIB se recupera y crece 5.5% en 2010 respectoa 2009                                 PIB            8%     ...
En 2010 México tuvo 34.9 millones de InternautasPwC Fuente: Mexico Online, eMarketer August 2010   19
Los internautas                     mexicanos pasan                           79%             más tiempo en línea que     ...
85%                     de los internautas                       inscritos en al                      menos una red       ...
30%                   internautas se                declararon ´fan´ de              alguna marca en su red               ...
El uso de celular                 como vía de conexión                 a Internet se duplicó a                            ...
Inversión Publicitaria Online a nivel internacionalPwC                             24
La Inversión en medios online en Estados Unidos    creció 15% en 2010Inversión online: USD $26,000 millonesCrecimiento: 15...
Los ingresos anuales en Inglaterra / UK crecen 13% en 2010Inversión online 2010: USD $6,840 millonesCrecimiento 2010: 12.8...
Los ingresos anuales en España crecen 21% en  2010Inversión online 2010: USD $1,147millonesCrecimiento 2010: 21%Participac...
Los ingresos anuales en Brasil crecen 28% en 2010Inversión online 2010: USD $749 millonesCrecimiemto: 28%Participación de ...
ContenidoEvolución de la facturación anual 2005-20103PwC                                       29
Evolución de la facturación anual, 2005-2010Incremento del 35% de la inversión publicitaria online                        ...
Evolución de la facturación anual – Total de la inversión*En 2010 la Publicidad Online creció especialmenteen Search y Anu...
Evolución de la facturación anual – Display*La inversión en Display creció más de 8x en 5 años                            ...
Evolución de la facturación anual – Search*Search creció 51%                                                              ...
Evolución de la facturación anual – Anuncios Clasificados*Crece casi 2 veces la inversión desde 2008                      ...
Distribución trimestral de los ingresos, 2010Al final del año los ingresos aumentansignificativamente respecto a cada trim...
Evolución de la facturación anual- Ad Networks      Los Ad Networks son empresas que tienen      acuerdos de distribución ...
Evolución de la facturación annual - Ad NetworksLos Ad Networks concentran el 13% de los ingresos         * Estas cifras i...
ContenidoInversión por tipo de negociación4aPwC                                 38
Inversión por tipo de negociaciónIntercambio continua como una opción no válidapara sitios              * Estas cifras inc...
ContenidoInversión por tipo de contratación4bPwC                                  40
Inversión por tipo de contrataciónLas agencias ganan 3 puntos porcentuales en2010 respecto 2009 Las agencias son las princ...
Inversión por tipo de contratación – Display* Una demanda de las marcas por pagar con base en resultados, traerá comunicac...
ContenidoInversión según el tipo de formato4cPwC                                  43
Inversión por tipo de formatoDisplay fijos y rotativos se mantienen comoformatos dominantes                 15%           ...
Inversión por tipo de formatoCrecimiento acelerado y sostenido de Spot en Video y Redes Sociales                          ...
Inversión por contenido de la páginaCrecimiento explosivo de video online                                                 ...
ContenidoInversión según actividad del anunciante4dPwC                                        47
Inversión según actividad del anuncianteParticipación por industria 2009 y 2010               * Estas cifras incluyen a lo...
Inversión según actividad del anuncianteParticipación por industria 2009 y 2010                                           ...
Inversión según actividad del anuncianteLa inversión crece en prácticamente todas lasindustrias          38%              ...
ContenidoInversión por contenido de la página4ePwC                                    51
Inversión por contenido de la páginaCanales temáticos sigue predominando elmercado                                        ...
ContenidoInversión por campañas nacionales einternacionales4fPwC                                   53
Campañas nacionales e internacionalesEl origen de la inversión sigue siendoprincipalmente nacional, con un desarrollo esta...
ContenidoPrincipales anunciantes de 20105PwC                               55
Los 10 principales Anunciantes de 2010      FMCG / CPG                                                                    ...
ContenidoConclusiones6PwC            57
Conclusiones•  El Marketing Online es un componente fundamental de las   estrategias de las marcas. Los resultados que ofr...
Conclusiones - El explosivo crecimiento de Redes Sociales y Video Online refleja dos de las principales tendencias de Inte...
Agradecimientos especiales a …•  Los 37 medios digitales que participaron en este estudio•  A nuestros patrocinadores…PwC ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Estudio de Inversión Publicitaria Online

2,234

Published on

Presentación del Estudio de Inversión Publicitaria Online correspondiente al 2010. Realizado por IAB México.

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,234
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
66
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Estudio de Inversión Publicitaria Online

  1. 1. www.pwc.com/mxEstudio de InversiónPublicitaria Online enMéxicoResultados de 2010Mayo 2011
  2. 2. Contenido1. Metodología, objetivo y participantes en 20102. Contexto 20103. Evolución de la facturación anual 2005 – 20104. Inversión por tipo de: a). Negociación b). Contratación c). Formato d). Según actividad del anunciante5. Top 10 anunciantes6. ConclusionesPwC 2
  3. 3. El estándar de la industria…•  Analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios digitales•  Recopila los datos de facturación de los principales portales y sitios que operan en México, así mismo se incluye la estimación proporcionada por el Subcomité de Investigación de IAB México.•  Reporte anual publicado por IAB México desde 2007•  Patrocinado por PwC y Terra•  Internacionalmente, es el estándar de la industria y es referencia obligada para anunciantes, medios y agencias•  Cifras cada vez más precisas basadas en facturación real.PwC 3
  4. 4. PwC México“Este estudio es de gran valor para el fortalecimiento de las estrategiasdel Marketing Online en nuestro país. PwC México contribuye a esteesfuerzo desde 2007 y ha observado que el interés por invertir en estemedio es cada vez mayor. El potencial y crecimiento de Internet comomedio que mueve y transforma la comunicación y el marketing debienes y servicios, es un hecho en el mundo y en México.”Juan Manuel FerrónSocio Líder de Consultoría de PwC MéxicoPwC 4
  5. 5. Terra Networks México“La inversión publicitaria en Internet se consolida como la de mayorcrecimiento en la industria. En este 2010 de reactivación económica, lapublicidad digital creció aceleradamente, como muestra nuestroestudio. El futuro sigue siendo prometedor: esperamos varios años decrecimientos no menores al actual.”Gerardo AdameDirector General Terra Networks MéxicoPwC 5
  6. 6. Quote Ford Motor Company "Al ser una parte cada vez más importante de la vida de nuestros consumidores, la comunicación online siempre ha sido clave para Ford Motor Company y sus marcas. Por eso, entender la manera en que se desarrolla la inversión en pauta publicitaria online nos permite tomar decisiones más estratégicas para nuestro negocio. Entendiendo cuáles son las tendencias y la participación de nuestro sector, nuestro presupuesto continúa aumentando de una manera más inteligente y alineada con las necesidades de nuestro catálogo de marcas”Georgina LuqueDigital MarketingFord México PwC 6
  7. 7. Antecedentes y objetivoAcerca del Estudio de Inversión Publicitaria•  El estudio analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria enmedios digitales.•  Recopilación de la facturación de los principales portales y sitios queoperan en nuestro país.ObjetivoAnalizar la evolución de la inversión publicitaria en medios digitales,aportando cifras relevantes de indicadores clave de desempeño quefaciliten la toma de decisiones por parte de anunciantes, medios yagencias que utilicen o quieran utilizar los medios digitales comoplataforma de comunicación con el consumidor.PwC 7
  8. 8. El Subcomité de InvestigaciónPara complementar los resultados de la inversión publicitaria online recopilada por PwC con datos de estimación de sitios que no participan en el estudio a través de un grupo de expertos que se reunieron bimestralmente para compartir información y obtener conclusiones consensuadas Laura Safirsztein – DreamAd Fernando Sánchez – Terra Nancy Gómez – Punto Fox Roberto L’hopital – Google Engel Fonseca – Harrenmedia Daniel Bekerman – Prodigy MSN Guillermo Abud – Starcom Luis Arvizu – Yahoo! Fernando Juárez – Neo@Ogilvy Rafael Jiménez – Substance Iván Marchant – comScore Diego Muñoz – Global Mind Isabel Menéndez – Clarus Digital Carlos Cano – PricewaterhouseCoopersPwC 8
  9. 9. Ajustes en Search 2009 2010 Enlaces patrocinados Enlaces & patrocinados Content Network Google Content Network Google (ahora en Display)PwC 9
  10. 10. ¿Cómo definimos search? •  Enlaces patrocinados de Google, Yahoo! / Bing No incluimos: •  SEO (Search Engine Optimization) •  AdSense (ubicado en Display) •  Affiliate search listingPwC 10
  11. 11. Este año incluimos anuncios clasificadosCualquier tipo de anuncio clasificado excepto los relacionados a empleo, bolsa de trabajo oreclutamiento.Incluye únicamente B2B y B2C, no incluye C2C Se incluyen en 2010: •  Autocosmos •  Autoplaza •  Bumeran •  Dridco •  MercadoLibre •  Metros Cúbicos •  Sección Amarilla 27.37% •  Universal Online 72.63%PwC 11
  12. 12. Contenido Metodología, objetivo y participantes en 20101PwC 12
  13. 13. La Metodología1.  37 sitios y portales basado en la venta de publicidad en medios interactivos y que operaron en territorio mexicano durante 2010.2. Cada sitio respondió a un cuestionario, PwC recopiló y sumó lainformación.3. El Subcomité de Investigación de IAB México efectuó unaestimación del valor del mercado de Search y de sitios noparticipantes de Display.4. Se ajustaron las cifras de los años 2008 y 2009 para incluirdatos de medios que no participaron durante ese año, pero sí en 2010.5. Se llevó a cabo un análisis para generar el presente reporte.PwC 13
  14. 14. 20% más de participantes en 2010, respecto 2009 Participantes recurrentes Nuevos participantes •  .Fox •  Hotwords •  Autoplaza •  Acir Radio •  Medios Masivos Mexicanos •  Batanga •  Autocosmos •  MercadoLibre •  Cinépolis •  Azteca Internet •  Milenio •  Despegar.com •  Bbmundo •  NRM Comunicaciones •  Discovery Digital Media •  Bumeran •  Prodigy/MSN •  Grupo Fórmula •  Canalmail •  Starmedia •  Masaryk TV •  DreamAd •  Televisa Interactive •  MTV Latin America •  El Economista •  Televisa Radio •  Publímetro •  Expansión •  Terra •  QuimiNet •  Harrenmedia •  Ticketmaster •  Reader’s Digest •  Hispavista •  El Universal Online •  Turner Network •  Yahoo!PwC 14
  15. 15. Medios que no participaron pero que fueronestimados por IAB México Portales y sitios Search Redes Sociales •  Sección Amarilla •  Google •  Facebook •  Reforma •  Hi5 •  YouTube •  Metroflog •  ESPN •  Disney Online •  Univisión •  OCC Mundial •  El FinancieroPwC 15
  16. 16. Un resumen de cómo llegamos a la cifra total PwC & Estimaciónes de Display Search y Long tail Cifras totales del = estudioPwC 16
  17. 17. Contenido Contexto 20102PwC 17
  18. 18. Contexto 2010El PIB se recupera y crece 5.5% en 2010 respectoa 2009 PIB 8% 4.9% 5.50% 6% 3.30% 4% 1.50% 2% 0% -2% -4% -6% -6.50% Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas -8% 2006 2007 2008 2009 2010 Nacionales de MéxicoPwC 18
  19. 19. En 2010 México tuvo 34.9 millones de InternautasPwC Fuente: Mexico Online, eMarketer August 2010 19
  20. 20. Los internautas mexicanos pasan 79% más tiempo en línea que en TV abierta Estudio de Consumo de Medios Digitales 2010 IAB México/ Millward Brown/ Televisa InteractivePwC 20
  21. 21. 85% de los internautas inscritos en al menos una red socialEstudio de Consumo de Medios Digitales 2010IAB México/ Millward Brown/ Televisa InteractivePwC 21
  22. 22. 30% internautas se declararon ´fan´ de alguna marca en su red socialEstudio de Consumo de Medios Digitales 2010IAB México/ Millward Brown/ Televisa InteractivePwC 22
  23. 23. El uso de celular como vía de conexión a Internet se duplicó a 30%Estudio de Consumo de Medios Digitales 2010IAB México/ Millward Brown/ Televisa InteractivePwC 23
  24. 24. Inversión Publicitaria Online a nivel internacionalPwC 24
  25. 25. La Inversión en medios online en Estados Unidos creció 15% en 2010Inversión online: USD $26,000 millonesCrecimiento: 15%Participación del mercado: 13-15% Fuente: IAB Internet Advertising Revenue Report, U.S., IAB U.S and PwC PwC 25
  26. 26. Los ingresos anuales en Inglaterra / UK crecen 13% en 2010Inversión online 2010: USD $6,840 millonesCrecimiento 2010: 12.8%Participación del mercado: 25% Libras Fuente: 2010 UK Online AdSpend Spend Study, IAB UK and PwC PwC 26
  27. 27. Los ingresos anuales en España crecen 21% en 2010Inversión online 2010: USD $1,147millonesCrecimiento 2010: 21%Participación del mercado: 13.6% 20,7% Euros Fuente: Estudio sobre Inversión Publicitaria en medios digitales, Resultados del año 2010 PwC 27
  28. 28. Los ingresos anuales en Brasil crecen 28% en 2010Inversión online 2010: USD $749 millonesCrecimiemto: 28%Participación de mercado: 4.6% RealesFuente: Estudio de Inversión Piblicitaría, 2010PwC 28
  29. 29. ContenidoEvolución de la facturación anual 2005-20103PwC 29
  30. 30. Evolución de la facturación anual, 2005-2010Incremento del 35% de la inversión publicitaria online 35% 31% 91% 96% 71% *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Search y Display por el Subcomité de Investigación de IAB México.PwC 30
  31. 31. Evolución de la facturación anual – Total de la inversión*En 2010 la Publicidad Online creció especialmenteen Search y Anuncios Clasificados 2010 2009 Clasificados Clasificados 15% 24% 13% 21% 14% Search Search Search 26% 66% Display Display Display 60% 61% *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados, realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.PwC 31
  32. 32. Evolución de la facturación anual – Display*La inversión en Display creció más de 8x en 5 años 28% 27% 74% 73% 75% *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México. En 2008 y 2009 las cifras fueron ajustadas por reclasificación de AdSense a esta categoría.PwC 32
  33. 33. Evolución de la facturación anual – Search*Search creció 51% 51% 40% 41% 210% 53% *Incluye la estimación de Search , así mismo, en 2008 y 2009 las cifras fueron ajustadas por reclasificación de Search AdSense a Display, solo queda Google AdWords,, Search Yahoo/Bing.PwC 33
  34. 34. Evolución de la facturación anual – Anuncios Clasificados*Crece casi 2 veces la inversión desde 2008 41% 32% *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Anuncios Clasificados realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.PwC 34
  35. 35. Distribución trimestral de los ingresos, 2010Al final del año los ingresos aumentansignificativamente respecto a cada trimestre 19% 21% 26% 25% * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display.PwC 35
  36. 36. Evolución de la facturación anual- Ad Networks Los Ad Networks son empresas que tienen acuerdos de distribución de publicidad en línea con una amplia red de sitios web. Los Ad Networks participantes son:PwC 36
  37. 37. Evolución de la facturación annual - Ad NetworksLos Ad Networks concentran el 13% de los ingresos * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display.PwC 37
  38. 38. ContenidoInversión por tipo de negociación4aPwC 38
  39. 39. Inversión por tipo de negociaciónIntercambio continua como una opción no válidapara sitios * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display.PwC 39
  40. 40. ContenidoInversión por tipo de contratación4bPwC 40
  41. 41. Inversión por tipo de contrataciónLas agencias ganan 3 puntos porcentuales en2010 respecto 2009 Las agencias son las principales responsables de la contratación de campañas, haciendo patentes una mayor confianza y mejores resultados. 2010 2009 40% 39% 42% Contratación 42% directa 42% Contratación 61% 60% directa 58%58% A través de A través de agencias agencias * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display.PwC 41
  42. 42. Inversión por tipo de contratación – Display* Una demanda de las marcas por pagar con base en resultados, traerá comunicación de mayor valor2010 2009 *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México. PwC 42
  43. 43. ContenidoInversión según el tipo de formato4cPwC 43
  44. 44. Inversión por tipo de formatoDisplay fijos y rotativos se mantienen comoformatos dominantes 15% 77% 106% 81% 81% 23% *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados, realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.Borrador para DiscusiónPwC 44
  45. 45. Inversión por tipo de formatoCrecimiento acelerado y sostenido de Spot en Video y Redes Sociales 106% 85% 81% 47% *Incluye la estimación de Display realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.Borrador para DiscusiónPwC 45
  46. 46. Inversión por contenido de la páginaCrecimiento explosivo de video online 102% Video online (TV) *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados, realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.PwC 46
  47. 47. ContenidoInversión según actividad del anunciante4dPwC 47
  48. 48. Inversión según actividad del anuncianteParticipación por industria 2009 y 2010 * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display.PwC 48
  49. 49. Inversión según actividad del anuncianteParticipación por industria 2009 y 2010 Borrador para Discusión * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dísplay.Borrador para DiscusiónPwC 49
  50. 50. Inversión según actividad del anuncianteLa inversión crece en prácticamente todas lasindustrias 38% 69% 58% 38% * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de DísplayPwC 50
  51. 51. ContenidoInversión por contenido de la página4ePwC 51
  52. 52. Inversión por contenido de la páginaCanales temáticos sigue predominando elmercado 8% -8% 10% -17% -41% *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados, realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.PwC 52
  53. 53. ContenidoInversión por campañas nacionales einternacionales4fPwC 53
  54. 54. Campañas nacionales e internacionalesEl origen de la inversión sigue siendoprincipalmente nacional, con un desarrollo estable * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dísplay.PwC 54
  55. 55. ContenidoPrincipales anunciantes de 20105PwC 55
  56. 56. Los 10 principales Anunciantes de 2010 FMCG / CPG Financiero Turismo Tecnologíac Automotriz Telecomunicaciones * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dísplay.PwC 56
  57. 57. ContenidoConclusiones6PwC 57
  58. 58. Conclusiones•  El Marketing Online es un componente fundamental de las estrategias de las marcas. Los resultados que ofrece atraen cada vez más presupuesto.•  La inversión no es proporcional al volumen de mexicanos que hoy consumen sus contenidos favoritos por este canal y al tiempo que pasan haciéndolo. Las marcas en su conjunto sólo destinan 97 pesos por usuario al año, sin duda, una cifra que debiera ser fácil de superar.•  La evolución de los modelos de negocio indica una mayor experiencia y exigencia de los anunciantes por solicitar campañas basadas en resultados, por lo que es imperativo desarrollar comunicación que mejore la experiencia de las personas en torno a nuestras marcasPwC 58
  59. 59. Conclusiones - El explosivo crecimiento de Redes Sociales y Video Online refleja dos de las principales tendencias de Internet y de los cambios en los hábitos de consumo de medios. - Es notorio que la crisis financiera del 2009 en el ámbito digital ha quedado atrás, lo que se demuestra en el repunte de las industrias Automotriz y de Servicios Financieros y una menor dependencia de Gobierno y Servicios Públicos. - El incremento en el número de jugadores es una señal muy positiva que confirma que el medio es un área de grandes oportunidades para el emprendimiento de negocios.PwC 59
  60. 60. Agradecimientos especiales a …•  Los 37 medios digitales que participaron en este estudio•  A nuestros patrocinadores…PwC 60
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×