【D2C】インドモバイル市場_20140130

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【D2C】インドモバイル市場_20140130

  1. 1. インドのモバイル市場 (基礎データ、メディア、アプリ) (c) D2 Communications. Confidential. All rights reserved. 1 (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 1
  2. 2. 目次 ① ② ③ ④ ⑤ 基礎情報 ケータイ事情 メディア情報 スマートフォンアプリ事情 最新デジタル広告紹介 (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 2
  3. 3. ① ② ③ ④ ⑤ 基礎情報 ケータイ事情 メディア情報 スマートフォンアプリ事情 最新デジタル広告紹介 (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 3
  4. 4. 基本情報 備考 面積 人口 最大都市 GDP(1人当たりGDP) 経済成長率 インフレ率 公用語 328.7万平方キロ 欧州とほぼ同じ、日本の約9倍 12億1,000万人 ASEANの2倍、2025年には世界1位 ムンバイ(約1,250万人) 首都はデリー 1兆8,417万ドル(1,489ドル/人) 世界10位、中国は6,091ドル/人 約5.0% 中国:約7.8% 7.5% ヒンドゥー語、英語 通貨 インドルピー(1.6円/ルピー) 宗教 ヒンドゥー教:約80%、 イスラム教:約13%、キリスト教:約2% 20歳未満の割合 在留邦人 日本企業数 約42% 中国:約31%、日本:19% 5,554人 926社 (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 出典:外務省データ 4
  5. 5. 日本との政治・経済協力 友好的な関係を築いている日本とインド 天皇皇后両陛下ご訪印 約50年ぶりのご訪印。日本との 深い親交を対外にアピール。 安倍総理の訪印 経済促進、貧困対策のために 総額ODA2,000億円の 提供を行うことを決めた (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 5
  6. 6. 年齢ピラミッドと中間所得者の割合 年齢ピラミッド 中間所得層の増加 20歳未満:約42%(約5億人) 65歳以上:約5%と若年層の割合が高いため 今後の経済成長を引っ張る中心になる 中間層(アッパーミドル)+富裕層が 2015年(約1.5億人)、2020年(約3億人) 程度になると見込まれる 総人口の約25% 100% 90% 80% 70% 60% 20歳未満が 約40% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 2015 2020 低所得層 アッパーミドル 引用:JETRO ローワーミドル 富裕層 経済産業省「通商白書2010」ではアジア新興国の 6 (c) D2C. Confidential. All rights reserved.中間層を「世帯可処分所得が5,000ドル~35,000ドル未満」の世帯と定義
  7. 7. 4つのポジティブパワー “TED” Nandan Nilkanaiより ① Young Generation ② Entrepreneurship ③ Think Global ④ Democracy (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 7
  8. 8. ① ② ③ ④ ⑤ 基礎情報 最新のケータイ事情 メディア情報 スマートフォンアプリ事情 最新デジタル広告紹介 (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 8
  9. 9. 人口から紐解くケータイ端末の契約数とキャリアの割合 総人口 12億1,000万人 携帯電話契約 9億3,400万人 インターネット接続可能台数 4億3,100万台 ケータイ普及率 約77% ネット接続率 約15% インターネット接続端末数 1億4,300万台 スマートフォン・タブレット数 約4,150万台 スマートフォン率 3G回線数 約2,800万回線 3G回線率 引用:telecom companies annual reports, Avendus analysis 2012年のデータ、並びに2013年3月のデータを利用 (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 約4.5% 約20% 9
  10. 10. キャリアの契約シェアと3Gネットワーク回線数 3Gネットワーク契約回線数 通信会社シェア 約15の通信キャリアがひしめくインド 大手3社で過半数のシェアを獲得 tata docomoは第6位(約6,500万回線) 現時点での3G契約回線は、約6,000万程度 但し3Gネットワークは改善し、2016年には 約2.6億(スマホはほぼ3G回線)に成長 300 others 7% 5% 8% 単位:100万人 266 250 200 22% 173 150 12% 18% 88 100 56 14% 50 14% 23 0 2012 引用:telecomlead 2013 2014 2015 2016 10 (c) D2C. Confidential. All rights reserved.引用:telecom companies annual reports, Avendus analysis
  11. 11. スマホ契約者数と端末販売シェア スマートフォン契約者数 スマートフォン端末販売シェア 年間150~200%程度でのスピードで スマホの普及率が進むと予想。 特に若年層のスマホ所有率が伸長 FPではNokia端末シェアが圧倒的な一方、 安価な国内端末メーカも約3割程度のシェア 成長率は約200%程度 450 単位:100万 382 400 350 others 26% 300 42% 250 171 200 116 150 100 50 18% 6% 67 29 11% 6% 0 2012 2013 2014 2015 2016 引用:IDC, Avendus estimates 引用:UC Browsers (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 11
  12. 12. 人気端末の価格とスペック 需要に併せた幅広い価格帯と端末のラインナップ 高価格端末 Samsung Galaxy Grand2 (約86,000円) (約37,000円) iPhone5S 低価格端末 Samsung Galaxy Y (約8,000円) Micromax BOLT/A67 (約8,800円) 4.0インチスクリーン 5.25インチスクリーン 3.0インチスクリーン 4.5インチスクリーン iOS 7 Android 4.0.3 Android 2.3 Android 4.0.3 8メガピクセル 8メガピクセルD2C. Confidential. All 2メガピクセル 2メガピクセル 12 (c) rights reserved.
  13. 13. モバイルに関する支払状況 毎月の携帯支払金額 携帯端末 購入平均 最新の高価な端末よりも廉価なスペック (高価な端末とあまり変わらない) の端末を購入する傾向 どの通信会社もデータ通信費は 携帯代金の約15~20%程度 ※日本:音声1,840円、パケット3,400円 5% 7% 800~5,600円 1,600円~ 11% ~160円 18% 37% 16,000円~ 端末平均 約13,000円 5,600~ 10,400円 22% 1800~ 1,600円 携帯代/月 約750円 58% 160~800円 32% 10,400~ 16,000円 引用:i-Cube 2012年6月調べ 約2360万人にモバイルインターネット利用ユーザを対象 データ通信代 約320円/月 引用:i-Cube 2012年6月調べ 約2360万人にモバイルインターネット利用ユーザを対象 (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 13
  14. 14. スマートフォン利用者シェア 年齢別シェア 利用性別・年齢割合 モバイル端末所有者の中でスマホ所持の 割合。若者の中では圧倒的なシェア。 また、男性の方が所持が2倍と多い スマートフォン≒若者文化 新社会人になった若者が最初に買うのが スマートフォン モバイル端末所有者の中でスマートフォン所持の割合 10 男性 女性 18歳以下 単位:% 4 5 13 18-24歳 25-30歳 8 31-35歳 8 36-40歳 8 40歳以上 5 引用:Nielsen’s Report : study surveyed 7,500 people across 200 towns in India. (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 14
  15. 15. メディア接触時間 ケータイ利用コンテンツ 1日あたりメディア接触時間 男女別利用コンテンツ モバイルがテレビを抜いて最も 1日で接触する重要なメディア(102分) (ex)日本:モバイル123分、テレビ139分 男性はブラウザでのネット検索、 女性は電話(SMS)/アプリ利用など 性別によって大きく異なる結果 (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 15
  16. 16. スマートフォンOSシェア インドではAndroidが圧倒的なシェア 今後も継続して高いシェアを維持 others 1% iOS 36% iOS 33% 日本 Android 63% 引用:MM総研 others iOS 9% 1% othe rs 5% 中国 Andr oid 62% 引用:CNNIC (c) D2C. Confidential. All rights reserved. インド Androi d 90% 引用:UC Browsers 16
  17. 17. モバイル vs PC モバイル > PC (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 17
  18. 18. ソーシャルメディア大国-インド FBについては約3割がモバイルのみのアクセス 9,200万人 7,750万人 5,500万人 2,000万人 812万人 2,300万人 293万人 引用:Washington Post’s report http://www.washingonpost.com/wp-srv/special/business/twitter-ipo-world/ (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 18
  19. 19. メッセンジャーアプリのシェア争い スマホ移行者の定番アプリ サービス名 アプリ 画像 全世界 会員数 インド利用 ユーザ 出身国 約11.9億人 N/A ※約1億人 がFB登録 アメリカ What’s up 約3億人 約3,000万人 アメリカ LINE 約3億人 約1,000万人 日本/韓国 約2.72億人 N/A ※中国外で約1億 中国 約2億人 約200万人 アメリカ N/A ※インド国内 約500万人 インド Facebook Messenger We chat Viber Hike (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 19
  20. 20. インド国内人気サイト アクセスが多いサイトランキング カテゴリでの人気サイト 世界TOP100のサイトの内、 約90%が国内で利用 ローカルサイトが育ちにくい環境 クリケットやボリウッドミュージックは 大人気コンテンツ。 ゲームは無料のゲームサイトが人気 クリケット ゲーム ミュージック ビデオ ニュース (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 20
  21. 21. 注目のウェブサイトの紹介 ■ お見合いサイト(出会い系サイト) ■ クリケット情報ニュースサイト ■ 結婚情報お役立ちサイト ■ ボリウッドミュージックサイト (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 21
  22. 22. エグゼクティブサマリ:インド成長の鍵 インドのモバイル市場はまだまだ成長の 余地が十分にある 2014年にはアメリカを抜いて世界2位のネット大国に成長 ブログが年48%の成長 9%のネットユーザがネットを通じたお金の取引(Eコマース)を実施 グーグル検索の40%以上がモバイル FacebookのPVの30%がモバイル。新規登録の30%もモバイル (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 22
  23. 23. ① ② ③ ④ ⑤ 基礎情報 ケータイ事情 メディア情報 スマートフォンアプリ事情 最新デジタル広告紹介 (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 23
  24. 24. メディア市場規模 年率10~15%で成長 単位:億円 18,000 16,000 14,000 2012年 12,325 12,000 10,000 2013年 13,901 2014年 15,974 1,938 1,755 1,600 4,320 3,949 8,000 今後もテレビ(ケーブルテレビ含む) 新聞の市場の成長 映画は一大産業(約3割が月1回視聴) 3,616 ゲーム アニメ 288 音楽 581 160 映画 1600 6,000 4,000 6,080 6,960 8,224 市場規模 約12,325億円 (2012年) テレビ 2,000 0 Animation Gaming Music Film Print TV 2012 581 288 160 1,600 3,616 6,080 KPMG in India Analysis 2013 688 368 181 1,755 3,949 6,960 2014 818 464 210 1,938 4,320 8,224 プリント 3616 (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 6,080 24
  25. 25. マスメディア契約情報の基礎情報 生活が向上していくインドでは メディアの数字も右肩で増加 TV 144,000,000 sets ケーブルテレビ契約 103,000,000 households 新聞・雑誌発行部数 固定電話 ブロードバンド契約 ラジオ クレジットカード 2012年9月 MMAでの発表 2,143,000 circulation 37,306,344 lines 6,280,000 116,000,000 radios 24,380,000 accounts (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 25
  26. 26. メディア(TV)について 多チャンネル。毎月受信料を支払いCATVを契 約。BBCやクリケット、映画など英語の番組も多い 一般の家庭が契約する番組編成 の場合、殆どが英語で放送されて いる。 ニュース(BBC含む)やクリケットが多く 日本のアニメやバラエティも翻訳され て見ることができる (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 26
  27. 27. メディア(プリントメディア)について プリントメディア&広告市場は2倍に成長 理由は、識字率の改善、安価な新聞(20円) 柔軟性が高く、掲載数の多い広告が理由 (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 27
  28. 28. メディア(プリントメディア)について 多数の新規マンションや自動車など高級 商材の広告。また購入できる中間層の拡大 新聞内ではBMWや有名ブランドなどの掲載が多い、 但し、都市の富裕層向けの商品が多く農村との差別化が広がっている (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 28
  29. 29. メディア(クリケット)について 男女共にクリケットの試合や話題が大好き! 飲食店内で放送する番組の殆どはクリケット (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 29
  30. 30. メディア(映画)について 女性はボリウッド女優の話題が大好き 有名新聞の一面を毎日飾る (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 30
  31. 31. メディアビジネスについて お祭り好きなインドでは、最も消費が活発 になるイベント(特に11月ディワリ)を押える (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 31
  32. 32. ① ② ③ ④ ⑤ 基礎情報 ケータイ事情 メディア情報 スマートフォンアプリ事情 最新デジタル広告紹介 (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 32
  33. 33. ゲーム市場規模 ゲーム市場性について 2014年期待の家庭用ゲームソフト 欧米系のシューティングゲームが好まれる 傾向。また正悪を付ける少し過激な ゲームも家庭用ゲームで好まれる 単位:億円 177 151 126 34 47 66 2010 2011 2012 PC Online 家庭用ゲーム機 引用:Times of India (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 33
  34. 34. アプリ市場規模 App Store/Google Play市場規模 アプリジャンル別割合 スマホの普及に併せて 基本的にはゲームが中心に利用 2016年頃には3倍以上の規模に成長 但し、殆どが無料のコンテンツのみ、 注)有料アプリのみ、サイト内課金は含まず 並びに自端末内の無料コンテンツを使用 無料アプリ割合 330 単位:億円 260 ツール系 約21% ソーシャル 約5% ニュース/エンタメ 約9% 155 48 2013 引用:Avendus analysis 有料アプリ割合 ツール系 約25% 106 2012 ゲーム 約65% 2014 2015 2016 (c) D2C. Confidential. All rights reserved. ソーシャル ゲーム 約8% 約60% ニュース/エンタメ 約7% 34
  35. 35. Google Play ランキング 【2013年11月】 インドのランキングに入っているアプリの殆どが海外アプリ。 国内アプリでランク入りするのは「音楽系」「マップ」「ローカル情報」 ■ 無料アプリ ■ アプリ内課金 icon name category icon company name category company 1- WhatsAPP Messenger Communi WhaatsApp cation Inc 1- Candy Crush Saga Game King.com 2- Facebook Social Facebook 2- Teen Patti -indian poker Game Octro, Inc 3- MX Player Others j2 Interactive 3 Clash of Clans Game Supercell Game Kiloo 4 4 1 Opera Mini browser for Android Tools Opera Software ASA 4 -1 Subway Surfers 5 1 Subway Surfers Game Kiloo 5 -1 Zynga Poker -Texas Game Holdem Zynga 6 2 Truecaller - Caller ID Communi truecaller & Block cation 6 -1 Age of Warring Empire Game Silent Ocean UC Browser for Android Tools 7 DH Texas Poker Game DroidHen 7- UCWeb Inc 3 8 1 LINE; Free Calls & Messeages Communi LINE cation Corporation 8- Truecaller Caller ID Others & Block truecaller 9 1 We Chat Communi Tencent cation Technology 9 -3 FIFA 14 by EA SPORTS Game EA Swiss Sarl 10 1 Temple Run 2 Game 1 0 Pet Rescue Saga Game King.com 引用:DISTIMO Imangi Studios 1 (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 35
  36. 36. App Store ランキング 【2013年11月】 Google Playと同様に無料では、メッセンジャーアプリの人気が高い。 ゲームでは、約半数のアプリがiPhoneと同様 ■ 無料アプリ icon ■ アプリ内課金 name category company icon name category company 1- WhatsAPP Messenger Communi WhaatsApp cation Inc 1- Candy Crush Saga Game King.com 2 12 Tata SKY Mobile Others 2- Clash of Clans Game Supercell 3 24 BBM Communi BlackBerry cation Limited 3- Teen Patti -indian poker Game Octro, Inc 4 -1 Facebook Social Facebook Network 4- Zynga Poker -Texas Game Holdem Zynga 5 -3 Candy Crush Saga Game King.com 5 1 Subway Surfers Kiloo 6 429 Krrish 3; The Game Game GameshastraI ndia 6 2 Truecaller Caller ID Communi truecaller & Block cation 7 -2 Truecaller - Caller IDCommuni truecaller & Block cation 7 -2 Hay Day Game Supercell 8 You Tube Video 8 Game of War - Fire Game Age Machine Zone, Inc 9 -1 Skype - free IM & video calls Communi Skype cation 9 28 Modern War Game Funzio, Inc 1 0 Google Maps Tools 1 -3 0 MARVEL War of Heroes Game Mobage, Inc. 4 6 引用:DISTIMO j2 Interactive Google Inc Google Inc 1 (c) D2C. Confidential. All rights reserved. Game 36
  37. 37. 【参考】 ランキング掲載ゲーム(Goole Play) ■ Subway Surfers ■ Teen Patti - Indian Poker ■ Age of Warring Empire ■ FIFA 14 by EA SPORTS™ (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 37
  38. 38. (参考)2012年10月のアプリ売上 Androidユーザの未課金率が低く、 1%のシェアのiOSのアクティブ度が目立つ 有料アプリDL数 月間ダウンロード数 単位:万数 単位:万DL 15000 月間売上 利用金額 単位:円 単位:億円 110 250 80 190 × > 160 ≒ 40 1.0 1.3 2.1 1200 N/A Android iPhone iPad 引用:XYO Logic, Avendus estimates Android iPhone iPad Android iPhone (c) D2C. Confidential. All rights reserved. iPad 38
  39. 39. ① ② ③ ④ ⑤ 基礎情報 ケータイ事情 メディア情報 スマートフォンアプリ事情 最新デジタル広告紹介 (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 39
  40. 40. 広告市場規模(約6000億円) 広告市場規模 2013年 媒体別広告市場内訳 年間約15%程度の成長を見込む。 中間層の拡大がテレビ・新聞などのマス 広告の今後の拡大に結び付く 単位:億円 8030 7050 TVとプリント(新聞・雑誌)が約8割を占有 今後もマス広告を中心に市場は拡大。 デジタル広告の割合も年々拡大 単位:円 Digital OOH 約420億 約350億 Radio 約240億 6130 5400 TV 約2370億 2013年 約6,130億円 (予想) 4800 Print 約2750億 2011 2012 2013 2014 2015 引用:KPMG in India Analysis (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 40
  41. 41. デジタル広告市場規模 デジタル広告市場規模 広告市場の拡大と同様に年間約15% 程度の成長。全広告予算の約15% 程度のシェアも誇る デジタル広告 利用別媒体内訳 検索とバナーとFBで約8割近くのシェア バナーも今はADNWやRich Mediaなど を押さえた上でプランニング必須 単位:億円 704 Video Email 7% 3% 544 470 Social Media 10% 362 Search 38% Mobile 10% Display 29% 2012 2013 2014 2015 引用:KPMG in India Analysis (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 41
  42. 42. デジタル広告商品のシェアとプランニング デジタル広告 利用別媒体内訳 検索とバナーとFBで約8割近くのシェア バナーも今はADNWやRich Mediaなど を押さえた上でプランニング必須 具体的 出稿広告商品 最近はデバイスを意識せずに広告の 出稿が可能な商品が好まれている。 特にGoogleを前提にプランニングを行う ① Display(ターゲティング) Video Email 7% 3% Social Media 10% Mobile 10% Search 38% ② Search ③ リッチメディア Display 29% ④ ソーシャルメディア (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 42
  43. 43. デジタル広告利用業種 日本とは異なる出稿業種。今後は通信・ アプリ(MVAS含)関連の成長を見込む (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 43
  44. 44. デジタル領域 プレーヤー図 既に多種多様な企業が参入し競争が激化 クライアント デジタル系 レップ 広告会社 アドネットワーク (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 媒体社 44
  45. 45. ad2c affleメンバーの紹介 ■ad2c ■CEO: Madan Sanglikar ■Affle Holdings ■会長: Anuj Khana ■HQ:シンガポール 拠点:デリー、ムンバイ、 バンガロール、ジャカルタ ■HQ:シンガポール 拠点:デリー、ベトナム ■人員数:約20名 ■人員数:約50名 (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 45
  46. 46. affle ad2cのビジネスの役割紹介 広告プランニング(提案)・商品設計・開発と一気通貫の組織 GROUP Owned Mobile Media Mobile Media Architects Rich Media Ad Network BUILD PROMOTE MONETISE Technology platform for building Mobile Assets , Services, Programs Mobile Marketing Agency & ad2campaign Platform for managing promotions & campaigns Cross screens digital advertising platform & ad network (Rich media and video advertising) (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 46
  47. 47. ad2cの提供可能サービス紹介 モバイルを通じた企業プロモーションに関して 提供が可能 A full service mobile marketing solutions provider for India & SEA Creative ideation Development Mobile Media Buying (c) D2C. Confidential. All rights reserved. Campaign execution 47
  48. 48. ad2c 提供サービス紹介 ad2campaign① 日本のトラッキングツールと遜色ないレベル Clicks & Impressions Tracking App Install Tracking • For Brand Campaigns • eCPC and eCPM tracking • Single SDK install tracking for App Download Campaign • Consolidates all display ad networks Lead Tracking Sales Tracking • Spend tracking • eCPI tracking • Spend & Revenue tracking for Digital Content Sales or commerce Sales • Content Partner integration via API (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 48
  49. 49. ad2c 提供サービス紹介 ad2campaign② トラッキングツールで取得できるデータ Operator Creative Source OS Device (c) D2C. Confidential. All rights reserved. Geography Screen 49
  50. 50. ad2c 提供サービス紹介 ad2campaign③ (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 50
  51. 51. ad2c並びにRippleの取扱いクライアント実績 月間約30社との広告出稿をサポート (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 51
  52. 52. Rippleサービス紹介 ① インドでのシェアが高い「リッチメディア広告」 (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 52
  53. 53. Rippleサービス紹介 ② 広告主・媒体社にとって効果的な機能 (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 53
  54. 54. Rippleサービス紹介 事例 ユーザ楽しませるムービー広告とバナー表示 (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 54
  55. 55. Ripple(Rich Media ad platform)が取り扱うメディア 約1,000近い媒体への広告配信が可能 (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 55
  56. 56. 事例① kotak http://edgy.sproutbuilder.com/load/l0vxBSsvILKUEtEZ.mraid.w.html (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 56
  57. 57. 内容に関してご質問が ある場合は お気軽にメールください 国際事業室 清水 「youichi.shimizu@d2c.co.jp」 (c) D2C. Confidential. All rights reserved. 57

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