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La realización del presente trabajo sigue los lineamientos estándares de los estudios de mercado, es decir,analiza los mer...
lizan en el mercado local, feriantes, además de directivos, funcionarios de las instituciones y organizacionesmencionados ...
Cuadro Nº 1. Distribución de las encuestas realizadas en la ciudad de Asunción, según lugar visita-do             Consumid...
2. EL MERCADO DE MIEL DE ABEJASEl producto a ser analizado es la miel de abejas: “Se entiende por miel, el producto alimen...
Gráfico Nº 1. Evolución de la producción de miel de abejas según país. Período: 1990, 1994 y 2004            Turquía      ...
América y Japón Gráfico Nº 4 y Anexo I En el año 2004, las compras mundiales superan las 1.370.000 Tn.Con respecto a los v...
por Tn, indican que, durante la década de los 90 hasta 2003 los precios fueron poco competitivos, en EstadosUnidos, segund...
Fuente:   USDA24               ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
2.2. Mercado Nacional2.2.1. Características de la miel paraguaya“La miel de abejas es producida por las abejas obreras, a ...
b) La miel de abejas no deberá ser sometida a:     Calentamiento excesivo, que ocasione la inactivación parcial o total de...
Propiedades y usos: “La medicina natural la recomienda por ser un regulador de los sistemas digestivo,ner-vioso, circulato...
la miel, así como tampoco existe una medición sistemática del consumo interno.Datos históricos de la actividad apícola en ...
expertos de ascendencia japonesa (Nikkei del Brasil). Este proyecto se denominó de DIVERSIFICACIONAPICOLA y fue emprendido...
Cuadro Nº 4. Importaciones de miel de abejas por país. Período: 2000 – 2007           AÑO         País                    ...
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Cuadro Nº 5. Exportaciones de miel de abejas por país. Período: 2000 - 2007         AÑO                      País         ...
Gráfico Nº 6. Evolución de los precios de compra de miel de abejas en plantas industriales,    comer-ciales y Cooperativa ...
Cuadro Nº 7. Precios de productos apícolas en el Gran Asunción. Mayo 2008             Sub-productos                       ...
3. MERCADO DE GRAN ASUNCIÓNLa obtención de información del consumidor final se realizó a través de una encuesta en la zona...
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Respecto a la edad de los consumidores, la edad mínima encontrada entre los mismos fue de 18 años. Enel Gráfico Nº 8 se pu...
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Los resultados indican que los núcleos familiares de los consumidores están compuesto generalmente por 4miembros, 2 adulto...
Gráfico Nº 12. Distribución de los encuestados según el origen de miel que consumeRazones de preferencia de miel de abejas...
Cuadro Nº 9. Distribución de los encuestados según marcas que conocen    Marcas                                           ...
Gráfico Nº 14. Distribución de los encuestados según el color preferido de la miel que consumeLos consumidores también fue...
la boca pequeña hace práctica la utilización del producto, principalmente considerando que las condiciones40              ...
ambientales son poco favorables para la cristalización, por otro lado, esto evita la contaminación delproducto y algunos c...
3.2. Consumidores intermedios (oferentes)La obtención de información del consumidor intermedio Supermercados, Farmacias, H...
Polen: La presentación de polen es en potes de 220 gr, en cápsulas y en bolsitas, también se encuentranmez-clas con miel y...
Gráfico Nº 16. Distribución porcentual de las respuestas según problema por prioridad.                                    ...
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Datos de otros lugares de venta de Productos Apícolas.Durante la toma de datos se entrevistaron también las Herboristerías...
Problemas más frecuentes con los proveedores por orden de importancia.Los entrevistados mencionaron que los problemas más ...
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Criterios de calidad considerados para comprar los productos apícolas por orden de importancia.Los criterios para la compr...
Contenido: Según Escobar (1992), la miel de abejas deberá ser comercializada en las siguientes formas:    a) Natural: Aque...
El precio pagado por el consumidor final de miel en el comercio establecido o formal, resulta sernotoriamen-te superior al...
4. LA COOPERATIVA YCUA BOLAÑOS COMO OFERENTE DE MIEL DE ABEJAS4.1. Estructura y funcionamiento de la Cooperativa Ycuá Bola...
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  1. 1. PRESENTACIÓNEste documento forma parte de las actividades de realización de estudios de mercados en aquellos rubros con mayorpotencialidad de acceder ventajosamente a los mercados, incluidas en el Convenio “Soberanía Alimentaria 06-C01-090”, implementado por la ONG Acción contra el Hambre (ACH), con la financiación de la Agencia Españolade Coopera-ción Internacional para el Desarrollo (AECID). Los conceptos, resultados y conclusiones presentadas eneste documen-to representan exclusivamente los puntos de vista de su autora y no representan necesariamente las deAcción Contra el Hambre ni de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.AutoraMaría Gloria Paredes de MaldonadoLic. en Matemática Estadística, Msc. en Elaboración, evaluación y gestión de proyectos. Especialista en Metodología de laInvestigación; Diseño, Gestión y Evaluación de proyectos e-learning; Gestión por proyectos en ámbitos públicos y enEvaluación de resultados e impactos de organizaciones. Consultora de diseño de sistemas de información y manejo dedatos. Docente de grado y post-grado; Técnico especializado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).Equipo de trabajoLuís Guillermo Maldonado, Ing. Agr.Graciela Alfonso, Univ.Dante Paredes, Univ.Vidal Delfino González, Univ.Nelly Peralta, Lic.La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se creó en noviembre de 1988 comoórgano de gestión de la política española de cooperación internacional para el desarrollo. La AECID es una Entidadde Derecho Público adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la Secretaría de Estadopara la Cooperación Internacional (SECI). La Agencia es responsable del diseño, la ejecución y la gestión de losproyectos y programas de cooperación para el desarrollo, ya sea directamente, con sus propios recursos, o bienmediante la colabo-ración con otras entidades nacionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales.Acción contra el Hambre es una organización de ayuda humanitaria de ámbito internacional, apolítica yacon-fesional, que interviene en 40 países de los cinco continentes. Desde el año 2007 está presente enParaguay, llevando a cabo el proyecto de soberanía alimentaria.ESTUDIO DE MERCADO DE: “Miel de abejas” en el GranAsunción RESUMEN EJECUTIVOEl Estudio de mercado de:“Miel de abeja” en el Gran Asunción; fue realizado en el marco del Proyecto deSoberanía Alimentaría Convenio Nº 06-C01-090, Acción contra el Hambre (ACH) con la Agencia Españolade Cooperación Internacional para el Desarrollo, que tiene por objetivo contribuir a la mejora alimentaría dela población rural vulnerable de la región Oriental, con énfasis en el Departamento de Caazapá, a través dela organización comunitaria, el empoderamiento de la mujer campesina, el fortalecimiento institucional y elincremento sostenible y diversificado de la producción, autoconsumo y comercialización de productos agro-pecuarios nutritivos e inocuos.El objetivo principal del estudio consistió en estudiar el mercado de Gran Asunción y analizar las oportuni-dades para la comercialización en el mismo de miel de abeja de los productores asociados a la CooperativaYcuá Bolaños; específicamente el trabajo consistió en identificar la oferta existente, la demanda potencial, elsistema de comercialización, el mecanismo de fijación de precios y la caracterización de los consumidores
  2. 2. finales y sus preferencias de compra.En la primera parte del trabajo se presenta el análisis del Mercado consumidor de miel de abeja en tresnive-les: Internacional, Nacional y Gran Asunción, que caracteriza sus aspectos generales como consumoper-cá-pita, procesos de comercialización, oferta disponible, canales de comercialización y distribución delproducto y el comportamiento de los precios. Para la caracterización de los consumidores y sus preferenciasacerca de los productos agrícolas indicados, se aplicó una encuesta a un total de 237 consumidores en losprincipales lugares de compra de venta de la miel de abejas en el Gran Asunción: Área Metropolitana (100),y ciudades y distritos cercanos (137).Entre los resultados principales de esta primera parte se destacan:El mercado internacional no representa una oportunidad interesante para los productores, ya que laevolución y estado actual de los precios internacionales no son atractivos. En el mercado internacional seestima en 1,5 US$ por kilo, pero si la miel es de mejor calidad se puede llegar hasta 2 US$ por kilo (tipo decambio 1 US$ = 4.000 Gs).El mercado nacional, moviliza actualmente alrededor de 1.000 Tn, volumen que no es cubierto por la pro-ducción nacional, encontrándose miel de abejas importadas, principalmente de origen de EEUU y Brasilque cubren el déficit existente.En relación al consumo per-cápita de la miel de abejas a nivel país se estimó en 0,6 kg/año; consumo que esrelativamente bajo comparado con niveles de consumo de otros países. En el área Metropolitana de Asunción elconsumo se estimó en 0,5 Kg/año por estudios anteriores. Los resultados de este trabajo indican un con sumopara el área del Gran Asunción de 0,3 Kg/año por persona.Con respecto a la oferta de la miel en el Gran Asunción, el mercado formal representa el 60% del total y seconforma por Supermercados, Industrias farmacéuticas, Industrias de alimentos, grandes Distribuidores(acopiadores y fraccionadores) y Tiendas de medicinas alternativas (Herboristerías). El mercado informalrepresenta el 40% y está compuesto por apicultores pequeños o hobbistas que al no adecuarse a los requeri-mientos del mercado formal realiza sus ventas en forma directa a centros de acopio, tiendas especializadas yespecialmente a los consumidores finales.Actualmente, los precios a nivel de finca, a granel, están entre 7.000 y 10.000 Gs por Kg. El preciopromedio pagado por los acopiadores es de 10.000 Gs por Kg., mientras que el consumidor final llega apagar entre 15.000 y 20.000 Gs por Kg, con un recargo de más del 40%.En cuanto al origen de los productos apícolas en el mercado del Gran Asunción, se observó que predominala miel nacional, no obstante se encontraron productos extranjeros como mezclas de la miel de abejas conotros productos para fines medicinales, nutricionales o energizantes que se venden en algunossupermercados y especialmente en Farmacias y Tiendas especializadas.
  3. 3. En cuanto al perfil de los consumidores del Gran Asunción, se determinó, entre otros resultados, que losmis-mos prefieren la miel de abejas de origen nacional por la calidad, pureza, confiabilidad hacia laspersonas que proveen este producto y apoyo a la producción nacional. Algunos consumidores enfatizaron laconfiabilidad en el vendedor del producto, sea una casa comercial o un productor individual, afirmando queel origen es la mejor garantía del producto, siendo los factores más importantes que consideran alcomprar la miel, el color, la consistencia y el aroma. Respecto a los lugares de mayor preferencia pararealizar sus compras de miel de abejas indicaron que prefieren adquirir de productores del interior,Supermercados y Tiendas espe-cializadas; un bajo porcentaje indicó en Ferias. Las característicasmanifestadas como deseadas en el producto son el tipo de envase, en botellas de vidrio; tamaño de 1Kg. La época de mayor consumo indicada es en invierno.Con los resultados del estudio se puede inferir que existe una porción importante del mercado donde la mielproducida por los productores apícolas asociados a la Cooperativa de Ycuá Bolaños podría insertarse yobtener ventajas importantes, este nicho de mercado lo constituye el nivel mayorista en la cadena de comer-cialización. Los mayoristas pagan hasta 10.000 Gs/Kg, este precio es el mismo e incluso mayor a lo pagadopor la miel a nivel internacional. Las ventajas de ser proveedores en el mercado a nivel nacional evitaría todala tramitación necesaria para exportar el producto.En la segunda parte del estudio se presenta un diagnóstico de la situación actual de los productoresapícolas asociados a la Cooperativa Ycuá Bolaños Limitada, caracterizando su oferta actual en base a lasinversiones ya implantadas.Los resultados más resaltantes de este diagnóstico indican que los productores se mostraron interesados enreactivar la actividad hasta alcanzar e incluso mejorar la producción de años anteriores. A pesar de que losprecios pagados actualmente por la cooperativa no son los más alentadores, ya que se encuentra supeditadaal precio de colocación de la miel en el mercado mayorista, existe una expectativa positiva de que losmismos pueden mejorar si se logra incursionar en mercados minoristas que le permita tener un mayor nivelde pre-cios.Con respecto a los datos del Taller de Diagnóstico Participativo realizado en la Cooperativa, cabe señalarque los productores de la zona solicitaron apoyo para la renovación de los insumos apícolas disponibles(equipos, herramientas e implementos), el otorgamiento de créditos flexibles que fomenten la actividadapícola y asis-tencia técnica que les brinde capacitación y seguimiento a sus actividades apícolas1. INTRODUCCION1. AntecedentesLa actividad apícola en nuestro país constituye un rubro interesante para el pequeño productor. Desde elpunto de vista productivo, la actividad apícola contribuye a la diversificación de la producción agrícola,aspec-to considerado como política agrícola importante para el país. No obstante, a pesar de la importanciade la apicultura, en el país existe un déficit de oferta que es cubierto con importaciones, por lo que, desdediversos actores, se hace necesario un mayor aporte al sector que se traduzca en una mejor producción ycomercializa-ción de forma a generar divisas valiosas y la ocupación de mano de obra en las familias rurales.
  4. 4. En el marco del Proyecto de Soberanía Alimentaria Convenio Nº 06-C01-090 (AECID-ACH), que tiene elpropósito de apoyar los rubros existentes en el Departamento de Caazapá y siendo la apicultura una de lasactividades principales, Acción Contra el Hambre (ACH), consideró prioritario realizar un estudio de mer-cado sobre miel de abejas, por que es un rubro que puede ser potenciado a través con los componentes deasistencia técnica y provisión de fondos rotatorios.El propósito de este estudio es definir la factibilidad de introducir la miel de abejas producida por losproduc-tores asociados a la Cooperativa Ycuá Bolaños Ltda. en el mercado de forma a: • Determinar las cantidades de producto que pueden ser absorbidas por el mercado y prever las ten- dencias futuras del mercado local y/o nacional, considerando la influencia que puedan ejercer sobre ellos los mercados internacionales • Identificar los lugares de venta • Canales de distribución más aconsejables • Conocer las preferencias de compra de los consumidores • Estimar precios de ventaEste informe final presenta la situación actual y proyectada de la demanda, oferta y precios para la miel deabejas en el mercado de Gran Asunción incluyendo las ciudades de Asunción, Fernando de la Mora, SanLorenzo, Luque, Lambaré y Villa Elisa, además de un análisis de la situación actual de los productoresapícolas asociados a la Cooperativa Ycua Bolaños Limitada.El trabajo se estructura en dos secciones: • La primera sección corresponde al análisis del Mercado consumidor de miel de abejas en tres niveles: Internacional, Nacional y Gran Asunción, que caracteriza los aspectos generales como consumo per-cápita, procesos de comercialización, oferta disponible, canales de comercialización y distribución del producto y el comportamiento de los precios. • La segunda sección presenta un diagnóstico de la situación actual de los productores apícolas aso- ciados a la Cooperativa Ycuá Bolaños Limitada.1.2. Objetivos 1El objetivo principal del estudio es la caracterización y cuantificación del mercado de miel de abejas en elGran Asunción. Específicamente se focaliza en i) identificar la oferta existente, la demanda potencial y elsistema de comercialización y de fijación de precios. Además, ii) el estudio analizará la viabilidad deinserción de los productos ofertados por la Cooperativa Ycuá Bolaños Limitada, en el mercado del GranAsunción y sus pers-pectivas a nivel nacional iii) caracterizar la producción de la miel de abejas de laCooperativa Ycuá Bolaños, su oferta actual en base a las inversiones y implantadas.1.3. Metodología
  5. 5. La realización del presente trabajo sigue los lineamientos estándares de los estudios de mercado, es decir,analiza los mercados consumidor, competidor, proveedor, y distribuidor que tienen relación con el productobajo estudio –miel de abejas- en este caso. Para ello el estudio explora, describe y analiza la oferta, demanda,precios, gustos, sistemas de comercialización y preferencias de los consumidores en el mercado de GranAsunción y sus perspectivas a corto plazo.1.3.1. Recolección de datosPara alcanzar los objetivos del estudio precisó colectar los datos existentes. Por otro lado, se generarondatos considerando la cobertura, validez y precisión de los mismos. A continuación se describen las fuentesy la toma de los datos.Fuente de datosEl estudio recurrió a fuentes secundarias y primarias según la disponibilidad y necesidad de información; lasfuentes a las que se recurrió se describen a continuación:- Obtención de datos de fuente secundaria: Se realizó una recopilación, revisión y análisis de la informa-ción existente y difundida (vía internet o en forma impresa) por instituciones públicas, privadas, proyectos y ONG´s vinculadas al sector. Entre las instituciones de las cuales se utilizaron datos se encuentran: la Direc-ción de Comercialización del MAG, Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias del MAG, Banco Cen-tral del Paraguay (BCP), Dirección de Administración del Mercado de Abasto de Asunción (DAMA), Mesa Sectorial de Frutas y hortalizas de REDIEX (MIC), entre otras.- Obtención de datos de fuente primaria: para el levantamiento de datos de fuente primaria se conforma-ron tres sub-universos o poblaciones, los que se describen a continuación:Sub-universo 1: Constituido por referentes de asociaciones o comités de productores apícolas que comercia-1. En los términos de referencia de la consultoría solicitados por ACH, se incluía la identificación de compradores meta en el Gran Asunciónpara la miel de abejas producida por los productores socios de la Cooperativa Ycuá Bolaños Ltda. Se han identificado 4 potenciales compra-dores de la miel a granel: Empresa San Onofre proveedor de las Cadenas de Supermercados: Super seis, Stock y Real y las Herboristerías:Casa Cañete, Kaaguy mymba y Poha La Esperanza, los mismos requieren de muestras para determinar la calidad y establecer contratos decompra.18
  6. 6. lizan en el mercado local, feriantes, además de directivos, funcionarios de las instituciones y organizacionesmencionados en el punto anterior.Sub-universo 2: Constituyen los consumidores finales e intermedios de productos apícolas ubicados enAsunción y alrededores. Los consumidores intermedios considerados fueron: Supermercados, Feriantes,Aco-piadores, Distribuidores, Farmacias, Laboratorios y Confiterías. Los consumidores finales fueron loscompra-dores de miel de abejas en Supermercados del Gran Asunción.Sub-universo 3: Integrado por los productores apícolas asociados a la Cooperativa Ycua Bolaños, técnicosde la Cooperativa y de Acción Contra el Hambre ACH.Toma de datosLa toma de datos utilizó diversos instrumentos de medición acuerdo a las características de cadasubuniverso. Así, el levantamiento de datos en el sub-universo 1 se realizó mediante entrevistas y reunionescon los refe-rentes. Para las entrevistas, se utilizó un formulario con preguntas semiestructuradas, Anexo A.Los datos referentes a los consumidores, sub-universo 2, fueron colectados a partir de una encuesta a con-sumidores para obtener datos sociodemográficos, gustos y preferencias en cuanto al consumo de miel deabejas.La encuesta se aplicó sobre una muestra de consumidores intermedios y finales. A continuación se presentala conformación de las muestras:- Intermedios: constituyen los encargados de compra en los Supermercados y los dueños de negocios de venta de productos apícolas “La casa de la miel”, Farmacias, Herboristerías, Laboratorios y Confiterías.- Finales: estuvo conformada por 237 consumidores del Gran Asunción. Para la determinación de los lugares de colección de datos se utilizó un muestreo no probabilístico dirigido a los puntos de venta más representa-tivos de la zona de estudio, en los mismos se procedió a encuestar a los clientes que asisten a los centros de venta utilizando las técnicas del muestreo accidental.Para la colección de datos referentes a los productores, sub-universo 3, se realizó un Taller-Diagnóstico enla COOPERATIVA Ycua Bolaños y a los participantes y también se realizó una encuesta. Los 12productores participantes constituyen una parte de los productores de la zona de Caazapá dedicados a laproducción de miel de abejas asociados a la Cooperativa Ycua Bolaños, Anexo A.En el Cuadro Nº 1, se muestra la cantidad y distribución de las encuestas realizadas a los consumidores yproductores por ciudad y local donde se realizaron las mismas: ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 19
  7. 7. Cuadro Nº 1. Distribución de las encuestas realizadas en la ciudad de Asunción, según lugar visita-do Consumidor Ciudad/Local Cantidad de encuesta 1. Supermercados 6 2. Farmacias 9 3. Herboristería 4 Intermedio * 4. Acopiador-Distribuidor 4 5. Laboratorio 1 6. Confiterías 1 Total Intermedio 25 1. Asunción 100 2. Fernando de la Mora 29 3. San Lorenzo 47 Finales 4. Luque 30 5, Villa Elisa 15 6. Lambaré 16 Total Final 237 Caazapá 12 Productores Total Productores 12* Se visitaron otros locales de venta de productos apícolas: ferias y tiendas especializadas.1.3.2. Procesamiento y análisis de datosUna vez colectados los datos, los mismos fueron procesados para su análisis posterior. Los datos de lasentre-vistas semiestructuradas y encuestas fueron procesados aplicando técnicas estadísticas descriptivas deorgani-zación, representación y caracterización. Para el análisis se utilizaron el paquete estadístico SPSS y lastablas y gráficos fueron editadas por medio de la planilla electrónica Excel.20 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
  8. 8. 2. EL MERCADO DE MIEL DE ABEJASEl producto a ser analizado es la miel de abejas: “Se entiende por miel, el producto alimenticio producidopor las abejas melífera a partir del néctar de las flores o de las secreciones procedentes de partes vivas de lasplantas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que quedan sobre partes vivas de las planas,que las abejas recogen, transforman, combinan con sustancias propias, almacenan y dejan madurar en lospanales de la colmena” (MERCOSUR, 1999, p.3).2.1. Mercado InternacionalEl análisis del mercado internacional es importante como mercado potencial para la miel producida por laCooperativa. Es de destacar que el panorama del mercado mundial de la miel ha experimentado grandescambios en los últimos años y se ha vuelto más sensible a las condiciones de calidad e inocuidad delproducto comercializado. Dado estos cambios, la miel de abejas nacional y en especial la comercializada porla Coopera-tiva Ycua Bolaños, si pretende exportar deberá ajustarse a los estándares internacionales lo queimplica realizar cambios profundos en la producción.Producción y ConsumoLos datos históricos de la FAO, demuestran que el mercado mundial de abejas se ha caracterizado por pre-sentar un crecimiento constante desde inicios de la década de los noventa. De acuerdo a los mismos, China,Estados Unidos, Argentina, Turquía y Ucrania son los principales países productores de miel de abejas en elmundo, de la misma forma, son los principales consumidores.En el año 2004 se destacan China y Estados Unidos con 304.990 Tn y 82.000 Tn. de producción respectiva-mente, Gráfico Nº 1 y 2 Anexo I.Cabe resaltar, como se indico anteriormente, el crecimiento que ha venido presentando la producciónmundial durante el período 1990-2004 fue del 2,3% promedio anual, pasando de producir menos de 1millón de Tn a cerca de 1,4 millones año. Anexo I. ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 21
  9. 9. Gráfico Nº 1. Evolución de la producción de miel de abejas según país. Período: 1990, 1994 y 2004 Turquía Argentina EEUU China 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 Producción (Tn) 1990 1994 2004 Gráfico Nº 2. Evolución del consumo de miel de abejas según país. Período: 1990, 1994 y 2004 Turquía Alemania EEUU China 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 Consumo aparente (Tn) 1990 1994 2004Exportación e ImportaciónA nivel mundial los datos históricos de la FAO de los principales países importadores demuestran que en elperíodo analizado destacaron con aproximadamente el 60% del total exportado Alemania, Estados Unidos de22 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
  10. 10. América y Japón Gráfico Nº 4 y Anexo I En el año 2004, las compras mundiales superan las 1.370.000 Tn.Con respecto a los volúmenes de exportación, en el período 1990/2004 sobresalen China, Argentina yMéji-co la cobertura de los mismos corresponde a más del 50%, sin embargo en el año 2004, aparecen otrospaíses siendo la distribución total más amplias distribuidas, Gráfico Nº 3 y Anexo I. Gráfico Nº 3. Evolución de la exportación de miel de abejas según país. Período: 1990, 1994 y 2004 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1990 1994 2004 China Argentina México Alemania Gráfico Nº 4. Evolución de la importación de miel de abejas según país. Período: 1990, 1994 y 2004 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Alemania Estados Unidos de Japón Reino Unido América 1990 1994 2004PreciosLos datos históricos de la FAO sobre el registro de precios internacionales al productor de miel en dólares ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 23
  11. 11. por Tn, indican que, durante la década de los 90 hasta 2003 los precios fueron poco competitivos, en EstadosUnidos, segundo productor mundial de miel, los precios promedios al productor fueron de US$ 1.653.Los países productores presentan los niveles más bajos de precios al productor debido al alto nivel deproduc-tividad, hecho que les permite obtener un mayor nivel de producto a un precio más bajo, y portanto, mayores beneficios, Gráfico Nº 5 y Anexo I. Gráfico Nº 5. Evolución de los precios internacionales de miel de abejas según país. Período: 1991 al 2003 US$/TON 3.500 3.095 3.000 2.926 2.500 2.000 1.958 1.552 1.658 1.444 1.500 1.510 1.213 1.316 1.164 1.325 1.000 1.134 1.188 500 0 1998 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 Argentina Brasil Colombia China EstadosUnidos de AméricaLos datos actualizados a la fecha, según el Informe de Coyuntura Mensual, publicado en abril del 2008 porMinisterio de Economía y Producción de la Argentina a través de la Dirección Nacional de Alimentos,toman como referencia a los precios de la miel pagados en EEUU. En el Cuadro Nº 2 se presentan losprecios promedios de la miel a granel en EEUU, contenedor incluido y derechos de pagos al mes de febrero2008. Se observa que el precio está alrededor de los 2 US$/Kg.Este precio internacional no seria atractivo para la miel paraguaya ya que representa un precio de apenas8.000 Gs/Kg (a cambia de dólar 1 US$ = 4.000 Gs). No obstante ante el bajo precio internacional, estemercado no puede ser desestimado debido a los grandes volúmenes que pueden ser ubicados en el mismo.Cuadro Nº 2. Precios pagados al productor en EEUU. Febrero 2008 Origen Tipo de miel US$/Kg Argentina Multifl ora/White 2,59 – 3,03 Argentina Extra Light ámbar 2,6 – 2,75 India Extra Light ámbar 2,42 Vietnam Light ámbar 2.15
  12. 12. Fuente: USDA24 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
  13. 13. 2.2. Mercado Nacional2.2.1. Características de la miel paraguaya“La miel de abejas es producida por las abejas obreras, a partir del néctar de las flores o de exudaciones ex-traflorales de las plantas que aquéllas recogen, transforman física y enzimáticamente, almacenándolas en lospanales, donde prosigue la maduración total para recubrirla luego con opérculos de cera, a fin de destinarlacomo alimento de las crías” (Escobar y González, 1993, p. 157).Según el estudio de mieles de abejas de flora paraguaya realizado por Escobar (1992), la miel paraguaya pre-senta las siguientes características:Sabor: esencialmente dulce y con una combinación ácido-amarga, por la presencia de los azúcares, ácidosorgánicos, proteínas, etc. Que provienen del néctar y del polen.Aroma: es penetrante, debido al origen poliflorar y al contenido elevado de granos de polen, presentes enellas.Textura: Estado liquido, pero con una tendencia a la cristalización uniforme en la base del recipiente y pro-gresando hacia arriba hasta su solidificación total debido a la variación de la temperatura, concentración deazúcares – agua y a la presencia de los granos de polen. Los cristales de azúcares formados presentan unagranulometría pequeña y fina.Normas de calidadEl Departamento de Apicultura de la Sub-Secretaria de Estado de Ganadería del Ministerio de AgriculturaGanadería, establece normas de calidad que deberá reunir la miel de abejas (Apis mellifera). (Ver Anexo A).“La certificación de la miel de abejas paraguaya se hará mediante una evaluación organoléptica, físico-químico y biológica; en lo referente al contenido polinífero, el resultado deberá responder a lascaracterísticas de la flora melífera y polinífera del país”. (MAG, 1995, p.6).Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (1995), las prohibiciones específicas para la miel son: a) La miel de abejas no deberá poseer: Aroma, sabor y color originados de sustancias extrañas durante la cosecha, elaboración, manipuleo de post-cosecha y/o almacenamiento. Ningún tipo de aditivo alimentario. Ninguna evidencia de: azúcares comerciales (H.F.C.S., azucares invertidos, sacarosa, glucosa comer-cial, etc.) y libre de microorganismos patógenos. Residuos de: agrotóxicos, antibióticos, radiactividad y metales pesados a niveles superiores a los permitidos en la legislación pertinente. ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 25
  14. 14. b) La miel de abejas no deberá ser sometida a: Calentamiento excesivo, que ocasione la inactivación parcial o total de enzimas naturales que po- see. Cambio artificial de su acidez. Remoción total del contenido natural de granos de polen por algún proceso tecnológico (filtración, centrifugación, floculación). c) Queda prohibida la circulación en el comercio como la miel de abejas natural el producto ori- ginado por “alimentación artificial” de las colmenas de abejas, a través de sustancias azucaradas o análogas.Propiedades y usos de la miel de abejasEntre las propiedades y usos sobresalen según Escobar y González (1993) los siguientes:Nutritivo: es un alimento energético (316 cal/gr) proporcionado por azúcares simples directamente asimila-bles por el organismo, complementados con proteínas, vitaminas y minerales.Materia prima de alimentos elaborados: la miel es un ingrediente en postres, helados, yogurt, salsas,bebi-das alcohólicas, refrescos, vinagre y en productos de repostería y confitería.Cosmética: la miel forma parte de la composición de cremas de belleza, shampoo y acondicionadores depelo, por sus propiedades regenerativas en la piel y en el pelo.Farmacia: la miel constituye el vehículo de las preparaciones de jarabes y caramelos medicinales.Medicina Natural: desde la antigüedad, la miel de abejas es utilizada en el tratamiento de afecciones res-piratorias, digestivas y dermatológicas por su efecto osmótico, presencia de peróxido de hidrógeno y otrosprincipios activos (flavonoides, aceites esenciales, alcaloides, etc.), dependiendo de su origen floral, así comode sus vitaminas y sales minerales.Sub-productos de la miel de abejasJalea Real“La jalea real es una sustancia de consistencia cremosa, color blanco-amarillento, sabor amargo y olor ligera-mente picante; es segregada por las abajas obreras nodrizas de 5 – 15 días de edad, por medio de susglándulas hipofaringeas y mandibulares ubicadas en la cabeza y sirve para alimento de las larvas de reinas,obreras y zánganos. Además, constituye el alimento exclusivo de la abejas reina durante toda su vida”.(Escobar y Gon-zález, 1993, p.161).Composición química: “La jalea real posee en su composición la totalidad de los aminoácidos esenciales ycomplementarios; es rica en vitaminas del complejo B y en vitamina C” (Escobar y González, 1993, p. 161).26 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
  15. 15. Propiedades y usos: “La medicina natural la recomienda por ser un regulador de los sistemas digestivo,ner-vioso, circulatorio y epitelial” (Escobar y González, 1993, p. 162).Polen“El polen es un polvito que se localiza en la antera de los estambres de las flores; es el elemento masculinocon el cual se lleva a cabo la fecundación de las plantas, al ponerse con el estigma de la flor” (Escobar yGonzález, 1993, p. 162).Características: “El tamaño y número de granos de polen son variables; así como su forma, que puede ser:globular, poliédrica, etc. Al igual que su color; éste va desde el amarillo, rojo azul, verde, naranja, marrón,hasta el negro, pues depende de la especie vegetal” (Escobar y González, 1993, p. 162).Composición: “El polen presenta una composición variable, depende de su origen floral” (id. Ibid, p. 163).Propiedades y usos: “La medicina natural lo recomienda por ser regulador de los sistemas digestivo, cir-culatorio, nervioso y excretor, ya que conserva los principios activos de las plantas de las cuales proceden(aceites esenciales, glicósidos cardiotónicos, flavonoides, esteroles, quinonas, alcaloides, etc.), sumados a lasvitaminas y minerales que posee” (id. Ibid, p. 163). Según la empresa mexicana Proapis, el posee varios usosen el hombre.Propóleo“El propóleo es una sustancia pegajosa que las abejas obreras acopian de una gran variedad de plantas, yasea de los pimpollos o de la corteza, para utilizarla como material aislante, aglomerante y antimicrobiano ensus colmenas” (Escobar y González, 1993, p.166).Composición química: Según Escobar y González (1993), el propóleo presenta una composición variable,de acuerdo al vegetal de origen, debe contener entre otros, resinas y bálsamos, ceras, aceites esenciales y po-len.Propiedades y usos: “El propóleo presenta una coloración del verde al café, parcial solubilidad en etanol ytotal en solventes apolares, con un punto de fusión de 65º C” (Escobar y González, 1993, p. 166). “Lamedici-na natural utiliza un extracto alcohólico de propóleos y sus residuos como reguladores del sistemacirculatorio, endocrino-respiratorio y epitelial por los principios activos que posee: flavonoides, aceitesesenciales, ácidos aromáticos, etc.” (id. Ibid, p. 166).Otros usos pueden ser, según Proapis (2002):• Uso Tópico: Cicatrización de heridas, Acne juvenil, Psoriasis, Micosis, Herpe zoster, Aflas bucales, Otitis, Ulceras tróficas.• Uso Oral: Antiparasitario, asma bronquial, enfermedades respiratorias, hipercolesterolemia, hipertensión, ulceras y gastritis.Según Wiese (2000), se puede utilizar con fines veterinarios y para usos con vegetales.2.2.2. Producción a nivel nacional de la miel de abejasA nivel nacional la actividad apícola constituye un rubro alternativo de generación de ingresos, el 80% de laapicultura paraguaya se concentra en pequeños productores que realizan esta actividad en sus fincas. En elpaís no existen estadísticas periódicas que describan el tamaño y el comportamiento del mercado interno de ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 27
  16. 16. la miel, así como tampoco existe una medición sistemática del consumo interno.Datos históricos de la actividad apícola en nuestro país de las últimas décadas indican un crecimientososteni-do y considerable desde la década del 70 hasta el año 2000. En el quinquenio (2000-2005) el númerode colme-nas creció en 17.000 aproximadamente, sin embargo, a pesar del crecimiento en la cantidad decolmenas, en el año 2005 se registró una producción de 850 Tn de miel de abejas, volumen inferior en 50Tn comparando con el año 2000, ver Cuadro Nº 3 . Esta cifra está condicionada por el constantecrecimiento que la actividad presenta en nuestro país. Los aspectos determinantes del rendimiento de laproducción apícola por cosecha, constituyen los factores climáticos y la flora del medio.Cuadro Nº 3. Evolución de la apicultura en el Paraguay Año Apicultores Colmenas Miel (Tn) Jalea Real Cera (Tn) 1970 50 40.000 155 0 2 1980 555 10.250 450 1.200 5 1990 2.220 26.100 870 1.300 9 2000 7.100 33.000 900 260 9 2005 8.000 50.000 850 300 9Fuente: Departamento de Apicultura – DIPA – VMG – MAG.En el Paraguay actualmente, según datos de la DIPA, existen más de 50.000 colmenas con una producciónde 850 Tn/año, volumen que no satisface el mercado local, por lo que la meta proyectada por lasinstituciones nacionales que atienden al sector es de 1.000 Tn. En el país existen más de 8.000 apicultores ylas zonas más productoras se encuentran en los Departamentos de Cordillera, San Pedro, Paraguarí,Caaguazú, Concepción, Ñeembucú y otras áreas de Central a Itapúa.El 80% de los productores apícolas son pequeños, es decir, poseen entre 5 y 20 colmenas; por lo que, segúnespecialistas del área, para desarrollar la apicultura nacional y que se convierta en una actividad empresarialque genere ingresos importantes, es necesario incrementar el número de colmenas a por lo menos 100 ohasta 200 por apicultor.Respecto a otros productos de origen apícola se tiene que la producción de jalea real en el año 2005 fue de260 Kg siendo los Departamentos productores mas importantes: Central con el 70%; Paraguari con 12%; yCaaguazú con 6%. Por otro lado, la producción de polen y propóleo no se encuentra registrada.Los avances de la apicultura nacional parten del año 1970 cuando la Cooperación japonesa inicia el apoyo yla promoción de la apicultura a través de la asistencia técnica de la Agencia de Cooperación Internacionaldel Japón (JICA) que envía expertos y dona equipos para el laboratorio del Departamento de Apicultura delMinisterio de Agricultura y Ganadería, así como la capacitación de técnicos paraguayos en el Japón.Más recientemente, en el año 2005, con el fin de potenciar al sector apícola del país, la JICA mantuvo una seriede reuniones con las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería y han confirmado la necesidad derealizar una cooperación técnica de forma más eficiente. En lo referente a la implementación de dicha co-operación técnica, las autoridades respectivas reconocieron la importancia de implementar un nuevo proyectomediante la asistencia de la JICA en las áreas de diversificación y extensión apícola y por medio del envío de28 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
  17. 17. expertos de ascendencia japonesa (Nikkei del Brasil). Este proyecto se denominó de DIVERSIFICACIONAPICOLA y fue emprendido por la JICA conjuntamente con la Dirección de Investigación de ProducciónAnimal (DIPA) del MAG.El proyecto comenzó el 1 de abril de 2005 y finalizó el 31 de Marzo de 2008. Durante este periodo se ha mejo-rado la calidad de la técnica apícola de los productores y la cantidad de producción de la miel de abejas. De lalabor de la cooperación técnica de la JICA para dicho proyecto, podemos resaltar algunos puntos de interés: a. La selección en cuatro departamentos de una “zona modelo” formados por los pequeños apicultores. Las ubicaciones y nombres de los comités son los siguientes: 1- Departamento de Caaguazú, Ciudad de Juan Manuel Frutos, Comité Eirete Ñuai. 2- Departamento de San Pedro, Ciudad de San Estanislao, Calle BerTni 4000, Comité Tajy Poty. 3- Departamento de Paraguarí, Ciudad de Sapucai, Comité Chirca Poty. 4- Departamento de Cordillera, Ciudad de Atyrá, Comité Carumbey. b. La construcción por parte de la JICA, en cuatro “zonas piloto”, de centros de Acopio de miel de abe-jas, construcciones que siguen las normas sanitarias de alimentos que rigen en el MERCOSUR. c. La realización de charlas de técnicos orientadores mensuales para los comités de apicultores quienes aumentaron cinco veces el rendimiento de la miel de abejas. d. La elaboración de un manual técnico para apicultores con una tirada de cinco mil ejemplares distribui-do a organismos internacionales, escuelas agrícolas, Cooperativas apícolas y otros.Entre los logros principales del Proyecto DIVERSIFICACION APICOLA – JICA/ DIPA, seencuentran el mejoramiento de la calidad de vida en las fincas productoras a través de la independenciafinanciera, la inserción de los productos en el sistema de mercadeo organizado y la adecuación del productoa las exigencias de los consumidores. Estos resultados alcanzados indican que la apicultura es una alternativaimportante para los productores, por lo que debe ser atendido y apoyado en su desarrollo para el logro demayores beneficios a los apicultores, Anexo J.2.2.2. ImportacionesEl análisis de los datos del comercio internacional en el rubro de miel de abejas realizado por el país,muestra la existencia de productos importados en nuestro mercado, por lo que se estima que existe unaporción de la demanda nacional que no está satisfecha con la producción del país. Por otra parte es dedestacar que el volumen importado es muy variable, según se puede deducir de los datos registrados en elDepartamento de Economía Internacional del BCP presentados en el Cuadro Nº 4. ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 29
  18. 18. Cuadro Nº 4. Importaciones de miel de abejas por país. Período: 2000 – 2007 AÑO País Kilo Bruto FOB Dólar ARGENTINA 4.889 14.532 BRASIL 28 121 CHILE 5.031 4.287 2000 CHINA POPULAR 350 408 EEUU 271 398 Sub-total 10.569 19.746 ARGENTINA 881 2.455 CHILE 1.440 1.999 2001 EEUU 253 257 Sub-total 2.574 4.711 BRASIL 342 1.388 CHILE 106 308 2002 EEUU 393 311 Sub-total 841 2.007 2003 CHINA 23 40 BRASIL 933 3.089 2004 EEUU 190 192 Sub-total 1.123 3.281 2005 EEUU 110 142 CHINA 6 6 2006 EEUU 183 262 Sub-total 189 268 2007 EEUU 48 142Fuente: Departamento de Economía Internacional, BCP (Junio 2008).Respecto a la importación nacional se cuentan con datos a partir del año 2000, año en que se registraronaproximadamente el ingreso de 11 Tn de miel de abejas con un valor FOB de 19,7 millones de dólares; delos cuales, alrededor del 50% fue importado de Chile.En los datos proveídos por el BCP, a partir del año 2000 se observan fuertes fluctuaciones en losvolúmenes importados, con drásticas disminuciones en los años subsiguientes, llegando a un mínimo en el2007 año en que se registró el ingreso de menos de 0,5 Tn provenientes de los EEUU.En cuanto al origen de las importaciones hacia el Paraguay de miel de abejas sobresalen países como Brasil,China y EEUU; registros de otros productos de origen apícola como jalea real y propóleo no existen, aexcep-ción del extracto de polen que en mínimas cantidades fue registrado en años anteriores del 2.000.2.2.3. ExportacionesProsiguiendo con el análisis de los datos del comercio internacional en el rubro de miel de abejas, los datosmuestran que los volúmenes de exportación nacional de miel de abejas son ínfimos, según se puede deducirde los datos registrados en el Departamento de Economía Internacional del BCP presentados en el CuadroNº 5.
  19. 19. 30 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
  20. 20. Cuadro Nº 5. Exportaciones de miel de abejas por país. Período: 2000 - 2007 AÑO País Kilo Bruto FOB Dolar 2000 EEUU 25 43 CHILE 179 816 EEUU 10.057 18.102 2002 JAPON 350 350 Sub-total 10.586 19.268 CANADA 412 1.098 2003 JAPON 3.000 3.000 Sub-total 3.412 4.098 EEUU 165 438 2004 JAPON 4.300 3.038 Sub-total 4.465 3.476 2006 EEUU 210 68 2007 EEUU 387 295Fuente: Departamento de Economía Internacional, BCP (Junio 2008).Referente a las exportaciones paraguayas de miel de abejas se obtuvieron datos a partir del año 2000 cuandose exportaron 25 Kg, en el año 2002 se exportaron aproximadamente 11 Tn de miel de abejas por un valorFOB de 19,3 miles de dólares, de los cuales el 95% fue exportado a los EEUU.Los registros oficiales de exportación de miel de abejas proveídos por el BCP indican que en los últimosaños la escasa exportación de miel ha decrecido. Asimismo, según datos proveídos por el Departamento deEconomía Internacional del BCP, en el 2008 no existen registros de exportación de polen, jalea real, ni depropóleo.2.2.4. Consumo per-cápita de productos apícolasEn cuanto al consumo per cápita de miel de abejas, no existen muchos estudios realizados por lo que es difícilprecisar con exactitud. El mismo no obstante, dos trabajos realizados proveen datos sobre el consumo per cápitade miel de abejas en el país; uno de ellos, de la FAO (2001) estima que el consumo de miel en el Para-guay es enpromedio 0,3 Kg/año; El otro Departamento de Apicultura – MAG (2008) indica que el consumo aparente percápita de miel de abejas en el área del Gran Asunción es de 0,5 Kg/año.Los resultados de la encuesta realizada indican que el consumo aparente per cápita en el Gran Asunción esde 0,3 Kg/año.Respecto al consumo de los otros productos apícolas como jalea real, polen de flores y propóleo, no se hanencontrado referencias que indiquen los niveles de consumo per cápita de los mismos.2.2.5. PreciosLos datos históricos registrados en la Dirección de Comercialización (DC/MAG), Gráfico Nº 6, indican que losprecios de compra de miel de abejas en plantas industriales, comerciales y Cooperativas (definidos comoconsumidores intermedios en este estudio) en el período 2000 al 2008 han evolucionado en forma creciente contasa de variación de más del 115% en el período. Otros descriptores se presentan en el Cuadro Nº 6. ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 31
  21. 21. Gráfico Nº 6. Evolución de los precios de compra de miel de abejas en plantas industriales, comer-ciales y Cooperativa 20.000 17.333 15.000 12.143 Gs. 11.831 10.000 10.018 8.125 8.457 7.815 Precio 6.560 5.500 5.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 AñosCuadro Nº 6. Estadísticos descriptivos de precios de miel de abejas. Período: 2000-2008 Estadísticos Gs Mínimo 5.500 Máximo 17.333 1 Promedio 9.754 Desviación Típica 3.604 Tasa de crecimiento 1,1% Variación % del período 2007/2000 115 Precio proyectado para el año 2009 19.066 Precio proyectado para el año 2010 20.9731/Precio a Mayo 2008Actualmente, los precios a nivel de finca, a granel, están entre 7.000 y 10.000 Gs por Kg. El preciopromedio pagado por los acopiadores es de 10.000 Gs por Kg., mientras que el consumidor final llega apagar entre 15.000 y 20.000 Gs por Kg, con un recargo de más del 40%. En el mercado internacional seestima en 1,5 US$ por kilo, pero si la miel es de mejor calidad se puede llegar hasta 2 US$ por kilo (tipo decambio 1 US$ = 4.000 Gs).Los precios históricos de los otros productos apícolas como jalea real, polen de flores y propóleo no se en-cuentran registrados los datos por ninguna institución oficial, Cuadro Nº 7.32 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
  22. 22. Cuadro Nº 7. Precios de productos apícolas en el Gran Asunción. Mayo 2008 Sub-productos Nacional Importado Jalea real 600.00 Gs/Kg 200.000 Gs/Kg. Polen y Propóleo 60.000 Gs/Kg Cera 20.000 a 30.000 Gs/Kg.Fuente: Departamento de Apicultura – MAG (2008)Los precios de la miel de abejas con otros productos apícolas varía según la composición siendo las propor-ciones o las combinaciones más generalizadas miel 97% y Jalea 3%, miel 90% y Polen 10% y miel 90% yPro-póleo 10%. En el mercado el principal centro de venta de estos productos nacionales son lasherboristerías e importados “La Casa de la miel” (Tiendas especializadas), en el Anexo Nº K, se presentanlos productos ofertados. ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 33
  23. 23. 3. MERCADO DE GRAN ASUNCIÓNLa obtención de información del consumidor final se realizó a través de una encuesta en la zona del granAsunción incluyendo Asunción (Área metropolitana) y otras ciudades como Fernando de la Mora, SanLoren-zo, Luque, Villa Elisa y Lambaré, como se presentó en el Apartado 2, Metodología.En total se realizaron 237 encuestas a consumidores que realizan sus compras en los diferentes lugares decomercialización de la miel y otros productos apícolas. Del total de encuestas realizadas 100 correspondenal Área metropolitana o centro de la ciudad y 137 están distribuidas en los distritos y ciudades vecinas delGran Asunción. La distribución del nº de encuestas por ciudad se presenta en el apartado 2.Las unidades muestrales consideradas para el estudio fueron los consumidores clientes de supermercados.Los supermercados fueron priorizados por que son los lugares donde se piensa distribuir los productos. Lasencuestas se realizaron preferentemente durante los fines de semana por un lapso de cinco semanas, adicio-nalmente se realizaron sondeos a intermediarios (tiendas especializadas y herboristerías).3.1. Consumidor finalDe entre los aspectos importantes considerados en el Estudio de Mercado realizado y que constituye uno de losobjetivos iniciales del mismo fue la caracterización del consumidor final de miel de abejas (producto principalanalizado), determinando su nivel y preferencias de consumo, además de examinar sus preferencias generalesrespecto al consumo de otros productos apícolas como jalea real, polen, propóleo, etc.3.1.1. Caracterización sociodemográfica de los consumidores finalesPara la caracterización de los consumidores finales a los clientes de los Supermercados se les consultó sicon-sume miel de abejas y a todos aquellos clientes que respondieron positivamente se les aplicó la encuestaque se presenta en el Anexo A.Durante el período de toma de datos, se identificaron 237 consumidores de miel de abejas. Lascaracterísticas sociodemográficas de los mismos se presentan a continuación y los cuadros correspondientesa los resultados se presentan en el Anexo C.Las principales características sociodemográficas de los encuestados indican que el 82,7% es del génerofemenino, mayores de 25 años, con educación de nivel medio y que laboralmente se encuentran ocupadosprincipalmente en trabajos independientes, temporales o en el comercio. Gráficos Nº 7 - 8 Gráfico Nº 7. Distribución de los encuestados según el género
  24. 24. ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 35
  25. 25. Respecto a la edad de los consumidores, la edad mínima encontrada entre los mismos fue de 18 años. Enel Gráfico Nº 8 se puede observar que la mayor proporción de compradores de miel pertenece al rango deedad comprendido entre 41 y 60 años, y que el porcentaje de compradores cuyas edades correspondan a losrangos superiores a 60 años es inferior a otros rangos de edad. Gráfico Nº 8. Distribución de los encuestados según la edad 39,2% 100 32,5% de encuestados 75 50 15,2% Cantidad 6,8% 25 6,3% 0 16 y 25 26 a 40 41 a 60 mayor a No 60 responde Rango de edadEn cuanto al nivel de ingreso familiar, el estudio encontró que alrededor del 50% declaró que el ingresofamiliar mensual es menor a 2.000.000 Gs Gráfico Nº 9. Gráfico Nº 9. Distribución de los encuestados según el nivel de ingresoSe observa que más de la mitad de los compradores de productos apícolas en los locales de comercializaciónformal, corresponden a aquellos cuyo nivel de ingreso se considera alrededor del ingreso mínimo.Por otra parte para la caracterización de la composición familiar se consideraron tres categorías dentrodel núcleo familiar, las mismas son presentadas a continuación:Adultos: en este concepto se incluyen además de la tercera edad, adolescentes y jóvenes.Niños en edad escolar: son aquellos que se encuentran en etapa de realización del cicloprimario. Niños pequeños: aquellos que aun no alcanzaron la edad escolar.
  26. 26. 36 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
  27. 27. Los resultados indican que los núcleos familiares de los consumidores están compuesto generalmente por 4miembros, 2 adultos y 2 niños, de los cuales 1 está en edad escolar y otro es considerado como niño pequeño,Gráfico Nº 10 y Anexo C. Gráfico Nº 10. Distribución de los encuestados según la composición del núcleo familiar 2 Menores Cantidad 1 Adultos Edad escolar 0 Adultos Niños Categoría3.1.2. Caracterización del consumo y de hábitos de compra de miel de abejasLas respuestas de los consumidores, en cuanto al tipo de miel que consume, indican que el 89% consumemiel convencional - multifloral-, y solo un 8% consume miel -unifloral – entre ellas mencionaron, las decítricos y de sésamo, Gráfico Nº 11 Gráfico Nº 11. Distribución de los encuestados según el tipo de miel que consumePreferencia según procedencia de la miel de abejasSe preguntó a los encuestados acerca de sus preferencias con relación al origen de los productos apícolas(na-cional o extranjero), las respuestas se presentan en el Gráfico Nº 12. Al contrario de lo que sucede conotros productos alimenticios, en el caso de la miel de abejas existe una fuerte preferencia por el producto deorigen nacional lo que, favorece a la producción nacional. La preferencia por la miel de abejas de origennacional corresponde a más del 92% de los encuestados, mientras que la preferencia por la de origenextranjero no es significativa. ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 37
  28. 28. Gráfico Nº 12. Distribución de los encuestados según el origen de miel que consumeRazones de preferencia de miel de abejas de origen nacionalEn respuesta a una pregunta abierta los encuestados indicaron las razones por las que prefieren productosapícolas de origen nacional; las razones principales manifestadas se refieren a la calidad, pureza, confiabili-dad hacia las personas que proveen este producto y apoyo a la producción nacional. Algunos consumidoresenfatizaron la confiabilidad en el vendedor del producto, sea una casa comercial o un productor individual,afirmando que el origen es la mejor garantía del producto, Anexo C, Cuadro Nº 2.9.Otras razones manifestadas por un número menor de encuestados fueron: el aspecto de la miel nacional ocaracterísticas de la misma y la oferta existente en el mercado. Referente a los precios como razón de prefe-rencia, los mismos son considerados de poca importancia, ya que se trata de un producto con propiedadesalimenticias y curativas, según la perspectiva de los consumidores.Consultados los consumidores sobre los factores que consideran al comprar la miel, como los másimpor-tantes señalaron: el color, la consistencia y el aroma y los menos importantes fueron lasespecificaciones en el etiquetado y la disponibilidad en el mercado, Cuadro Nº 8.Cuadro Nº 8. Factores principales según prioridad de los consumidores al momento de comprar lamiel Prioridad Factores Muy importante Color, Consistencia y Aroma Importante Sabor Regular Precio, Tipo de envase y Presentación No considera Especifi cación en el etiquetado y Disponibilidad en el mercadoCon respecto a las preferencias por las marcas, los consumidores no reconocen las existentes en el mercado,sin embargo cuando se les presentó una lista de los mismos identificaron algunas marcas, Cuadro Nº 9.38 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
  29. 29. Cuadro Nº 9. Distribución de los encuestados según marcas que conocen Marcas % Supermel 76,4 Proap Srl 4,2 Frutika 2,5 Eirete Ñu 1,7 Indega 1,3 San Onofre 1,3Usos principales de la miel de abejasCon el objetivo de determinar el destino que los consumidores dan a la miel de abejas, se preguntó cuálesson los principales usos que los mismos dan a este producto. En el Gráfico Nº 13 se presenta losprincipales usos manifestados por los compradores.Alrededor del 50% de los mismos manifestó que el motivo principal de adquisición es por la salud yalimenta-ción, utilizando la miel como medicina, para acompañar el desayuno o como edulcorante. Además,un 4% de los consumidores utiliza la miel como alimento diario, en forma de mermelada en el desayuno,este resultado encontrado se debería a los cambios de hábito alimenticio de las familias que estándemostrando interés hacia el consumo de alimentos saludables. Gráfico Nº 13. Distribución de los encuestados según uso principal de la miel de abejas Estética 2,6 Mermelada 3,9 Otro 6,1 Endulzante 7,0 Por Salud 31,9 Salud y alimentación 48,5 0 10 20 30 40 50 60Los consumidores fueron consultados sobre el color preferido de la miel que consumen, el 38% prefieremiel de color claro y el 36% ámbar, Gráfico Nº 14. ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 39
  30. 30. Gráfico Nº 14. Distribución de los encuestados según el color preferido de la miel que consumeLos consumidores también fueron indagados respecto a sus preferencias de compra por lugar,frecuencia, tipo de envase, tamaño y época de mayor consumo de la miel de abejas.Los lugares de mayor preferencia de los encuestados para realizar sus compras de miel de abejas son deproductores del interior, Supermercados y en Tiendas especializadas, un bajo porcentaje respondió en Ferias,Anexo C, Cuadro Nº 2.14.En el Gráfico Nº 15 se presentan las respuestas referentes a la preferencia por tipo de envase manifestadaspor los compradores. Gráfico Nº 15. Distribución de los encuestados según tipo de envase preferido Botella de vidrio 48% Otros tipos de envase 35% Potes de Plástico 18% 0 20 40 60 80 100 120 Cantidad de encuestadosEl tipo de envase no es una característica determinante para la compra del producto. La presentación pre-ferida por el 48% es en botellas de vidrio, seguido por aquellos que gustan de potes de plástico (18%) y elporcentaje restante se reparte entre PVC y otras formas de presentación.Acerca de la preferencia por las botellas de vidrio, según manifestaciones de los encuestados, se debe a que
  31. 31. la boca pequeña hace práctica la utilización del producto, principalmente considerando que las condiciones40 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
  32. 32. ambientales son poco favorables para la cristalización, por otro lado, esto evita la contaminación delproducto y algunos consideran una forma higiénica de utilización. Por otra parte, alrededor del 83% opinaque la miel que se azucara es porque es de mala calidad, Anexo C, Cuadro Nº 2.8.Otras formas identificadas son PVC y botellas con dosificador, cuya principal desventaja es el alto precio ypoca distribución, solo algunas marcas importadas venden con este envase.En cuanto a la cantidad de miel de abejas que los consumidores adquieren, los mismos manifestaron querealizan su compra generalmente en forma mensual, en envases de 1 kilo/litro, seguido por los quecompran quincenalmente en envases de 500 gr, principalmente, en los meses de invierno.Más del 40% de los encuestados respondió indiferencia con relación a la época de compra indicando quecompran durante todo el año; no obstante, en invierno existe un aumento considerable en comparación alverano, Anexo C, Cuadros Nº 2.10 a 2.15.Algunos consumidores manifestaron que están sustituyendo totalmente el azúcar por la miel de abejas en lamayoría de los preparados caseros, por lo que la compra se da con mayor frecuencia.3.1.3. Datos sobre el consumo de otros productos apícolasEn la encuesta a los consumidores se les consultó también acerca de la compra de otros productos apícolasen general y también se consideraron temas referentes a cada producto en particular.Los resultados correspondientes son presentados a continuación, en forma individual, Anexo C,Cuadro Nº 3.1.En esta sección se presentan las respuestas relacionadas a los productos apícolas: jalea, polen y propóleo.De los productos apícolas especificadosComo el lugar de compra, mencionaron al mercado y tiendas especializadas – Herboristerías. Entre losusos principales, sobresalen como medicina y eventualmente como alimentación y como energizante; otrosector, de igual manera importante, utiliza el producto como complemento nutricional.La frecuencia de compra, es baja en tiempo mayores al mensual - mayor a una vez al mes-, manifestandoser indiferentes a la época de compra. En cuanto a la procedencia, indicaron que consumen productosextranjeros. Los compradores conocen el producto pero por razones de precio o falta del mismo nocompran regularmente. Respecto al precio de compra, mencionaron que son diferentes según losproductos. La forma de presentación son potes pequeños, cápsulas para la jalea y sachets para el propóleo.La preferencia por la presentación en potes representa más del 50% de las respuestas, esto se debería aque los mismos se fraccionan en pequeñas cantidades y el contenido se encuentra sin mezcla, lo queposibilita consumirlo puro o mezclarlo a gusto con miel; en cambio las cápsulas en general contienenmezclas de miel con otros derivados y el consumidor no tiene certeza de la concentración verdadera de jaleareal a ser con-sumida. Con respecto a los factores considerados al comprar, indicaron como prioritarios:color, sabor, consistencia y aroma. ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 41
  33. 33. 3.2. Consumidores intermedios (oferentes)La obtención de información del consumidor intermedio Supermercados, Farmacias, Herboristerías,Acopia-dor-Distribuidor, Laboratorios y Confiterías se realizó a través de una encuesta en la zona deestudio del Gran Asunción, las cantidades se presentaron en el Apartado 2. Metodología.Además se visitaron Ferias de productos agrícolas, Casas de venta especializadas en productos apícolas y laempresa Steviapar S.A. que produce insumos y aditivos pecuarios/agrícolas y todo tipo de productos y sub-productos, además es representante para Paraguay de los productos apícolas elaborados por ApiarioDiaman-te de Maringá – Estado de Paraná, Brasil, en el Anexo K se presentan los productos.En total se realizaron 25 entrevistas a gerentes de cadenas de supermercados y farmacias y 5 visitas adiferen-tes lugares de comercialización de la miel y otros productos apícolas.El instrumento utilizado para la obtención de información de los oferentes fue una entrevista semi estructu-rada, el formulario se presenta en el Anexo A y los resultados en el Anexo B.Los puntos más resaltantes considerados en las entrevistas fueron la diversidad de productos apícolas ofre-cidos en el mercado, origen de los productos ofertados, controles de calidad realizados y los productos demayor salida según orden de importancia.De la entrevista a los gerentes de supermercados y observaciones realizadas en los locales de ventaSe puede mencionar, que se encuentran en venta la miel de abejas 90% productos de origen nacional y 10%extranjero. Sin embargo para los demás productos apícolas, como jalea real, polen, propóleo y mezclas, lasproporciones son casi inversas. Los productos apícolas se exhiben generalmente en las góndolas en formaconjunta con los dulces y otros jarabes Anexo D y K –fotos de Supermercados, Agroshopping, la Casa de laMiel y Stevia.Compra de los productos ofrecidos en el mercado y sus características.Formas de presentación.Miel de abejas: Se encuentran envases de plástico de alta densidad (conocidos como común), de plásticopet, potes de vidrio y botellas de plástico y vidrio; las medidas de los potes varían desde 200 gr hasta 1.500gr, y en botellas desde 300cc. Hasta 1.000cc. Las Marcas observadas fueron: BUDY, INDEGA,INDEMIEL, FRUTIKA, La Abeja de Oro, Bosque de Asunción, EIRETE ÑU, BELLITA, San Onofre,Kaaguy mymba, Cab y SUPERMEL.Jalea real: Se ofrecen en gran proporción en potes de 10, 15, 20 y 30 gr, cápsulas mezcladas con miel y enforma sólida sin envasar; se encuentran también en forma de mezclas con miel de abejas en diferentes pro-porciones42 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
  34. 34. Polen: La presentación de polen es en potes de 220 gr, en cápsulas y en bolsitas, también se encuentranmez-clas con miel y con ginsengPropóleo: se presenta en botellitas de vidrio con gotero, en botellitas de plástico, en forma de spray. Engene-ral se encuentra procesado en forma de jarabe y extracto de propóleo, cuyas concentracionesrespectivas son muy variables, también se encuentra en forma de caramelos y chicles.Mezclas: se refieren a la miel de abejas con otros componentes, las más observadas fueron miel conextracto de eucalipto, aceite de carpincho y otras hierbas en potes de 100 gr y 220 gr.Otros productos de mezclas con miel observados fueron turrones de miel con arroz y sésamo.Movimientos de compra de los productos apícolas.Los resultados de las entrevistas indican que el producto más adquirido por los consumidores intermedioses la miel de abejas, las compras se realizan mensualmente a 13.000 Gs/l en potes de plástico yprincipalmente en el invierno, siendo destinada 40% a la venta y 60% al procesamiento. Con respecto a losdemás productos se observó que compran en menor proporción jalea real, polen y mezclas.Proveedores de la empresa.Según los entrevistados, los principales proveedores son los Mayoristas/Distribuidores, seguido porproduc-tores individuales o asociados y en el caso de los productos importados las empresas representantes.Consultados sobre la viabilidad de la incorporación de un nuevo proveedor para la Empresa, el 100% res-pondió afirmativamente con un volumen medio de compra de 300 l mensuales y a un menor costo de losprecios vigentes en el mercado; específicamente en los Supermercados mencionaron la necesidad de contarcon gondoleros. Con respecto a la fijación de los precios de compra – venta el 90% respondió que lo realizaen función al mercado.Problemas más frecuentes con los proveedores por orden de importancia.Los entrevistados mencionaron que los problemas más frecuentes con sus proveedores por orden de priori-dadse relacionan con la falta de formalidad en los plazos establecidos, precios inadecuados, escasa adecuación de losproductos a la demanda del mercado respecto a la calidad y en forma menos frecuente problemas con el sistemade pago implementado por los mismos los que prácticamente no lo consideran como problema.Grafico Nº 16 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 43
  35. 35. Gráfico Nº 16. Distribución porcentual de las respuestas según problema por prioridad. 100 Sistema de Precios pago 80 inadecuados 100% Respuestas (%) Formalidad 60% 57% 60 Calidad inadecuada a la demanda 40 25% 20 Muy Importante Regular No considera importanteCriterios que consideran para comprar de sus proveedores por orden de importancia.Los criterios mencionados para la compra de sus proveedores fueron por orden de importancia la formalidad, lasformas de pago, tener código de barras y el factor no considerado es el transporte. Grafico Nº 17. Gráfico Nº 17. Distribución porcentual de la respuesta según criterio por prioridad. 80 Formalidad 77% 70 60 (%) 50 Formas de Transporte Tener Código 38% Respuestas 40 pago 38% de barras 33% 30 20 Muy importante Importante Regular No consideraCriterios de calidad considerados para comprar los productos apícolas por orden de importancia.Los criterios para la compra de los productos apícolas exigidos a los proveedores sobresalieron por orden de
  36. 36. importancia el color, seguido por la variedad y el factor no considerado es el grado de acidez. Cuadro Nº 9.Cuadro Nº 9. Distribución porcentual de las respuestas según criterio de compra de los productospor prioridad. Prioridad Característica Muy importante Color, Consistencia y Aroma Importante Variedad Regular Tiene Código de barras No considera Acidez 44 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
  37. 37. Datos de otros lugares de venta de Productos Apícolas.Durante la toma de datos se entrevistaron también las Herboristerías ubicadas en el mercado, Farmacias dela ciudad de Asunción y Gran Asunción, Feria de productos agrícolas, Casas de venta especializadas enproduc-tos apícolas y la empresa Steviapar S.A., representante de productos apícolas importados.La encuesta fue aplicada a los responsables de los locales y dueños del negocio presentes durante la toma dedatos, los datos indican que las mismas declararon tener un promedio de 20 años en el rubro.Farmacias.Las principales redes de farmacias no cuentan con todos los productos apícolas, cuentan con jalea real encápsulas, miel de abejas en capsulas y algunos preparados de miel con extracto de eucalipto, que en sumayoría son de origen nacional. Las farmacias prefieren trabajar con una marca especifica, de modo que nocambien las presentaciones y principalmente la calidad. También mencionaron que no reciben en formacontinua estos productos.Los aspectos principales de las entrevistas a los responsables y observaciones realizadas en los locales deventa se presentan a continuación:Movimiento de compra de los productos apícolas. Productos ofrecidos y presentación.Las compras realizan regularmente en forma mensual y la época de mayor compra es el invierno. La mielde abejas compran a precio mayorista entre 7.000 a 10.000 Gs/l en potes de plástico principalmente eninvierno, la jalea real compran a 39.000 Gs/caja la presentación son sachets, el precio de los demásproductos propóleo, polen y mezcla depende de la presentación. Con respecto alrededor del 80% respondióque fija los precios de compra en función a lo que establece el MSP.Proveedores de la empresa.Los encuestados respondieron sobre los principales proveedores de la empresa, los que fueron identificadoscomo Laboratorios de origen nacional, entre ellos Regeneratum, Supersan, Benavente, Landeros y Cava;ma-nifestaron además que las compras que realizan son mensuales y pagadas a crédito.Como otros lugares de compra indicaron a los productores individuales quienes según su producción apa-recen esporádicamente vendiendo sin contratos formales y los pagos son al contado. Además manifestaronacceder a productos apícolas en el mercado, donde realizan sus compras al contado.Alrededor del 50% considera viable la incorporación de un nuevo proveedor para la Empresa, siendo el re-quisito fundamental que tenga registro del MSP. ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 45
  38. 38. Problemas más frecuentes con los proveedores por orden de importancia.Los entrevistados mencionaron que los problemas más frecuentes con sus proveedores por orden de priori-dad se relacionan con la oferta discontinua, falta de formalidad en los plazos establecidos, escasa adecuaciónde los productos a la demanda del mercado respecto a la calidad y en forma menos frecuente problemas conla muy baja calidad del producto, Grafico Nº 18. Gráfico Nº 18. Distribución porcentual de las respuestas según problema por prioridad en otros lugares de venta de productos apícolas. 100 Baja calidad Oferta del producto discontinua 83% 75% 80 Falta de formalidad Calidad(%) inadecuada a 60% la demanda 60 50%Respuestas 40 20 Muy importante Importante Regular Poco frecuenteCriterios que consideran para comprar de sus proveedores por orden de importancia.Los criterios mencionados para la compra de sus proveedores fueron por orden de importancia fueron el ori-gen, la disponibilidad en el mercado, las formas de pago, y el factor no considerado es el transporte, GraficoNº 19. Gráfico Nº 19. Distribución porcentual de las respuestas según criterio por prioridad en otros luga-res de venta de productos apícolas. Muy importante Origen 100% Disponibilidad Importante en el mercado 56% Formas de pago Regular 33% Transporte No considera 50%
  39. 39. 20 40 60 80 100 Respuestas (%)46 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
  40. 40. Criterios de calidad considerados para comprar los productos apícolas por orden de importancia.Los criterios para la compra de los productos apícolas exigidos a los proveedores sobresalen por orden deimportancia consistencia y calidad, grado de humedad y acidez, Cuadro Nº 10.Cuadro Nº 10. Distribución porcentual de las respuestas según criterio de compra de los productospor prioridades en otros lugares de venta de productos apícolasPrioridad CaracterísticaMuy importante Consistencia y CalidadImportante Grado de humedadRegular AcidezOtros locales de venta visitadosEl Agro-Shopping que realiza una feria semanal los días martes en el Shopping Mcal. López, los organizado-resno permitieron la toma de datos formalmente, pero en el recorrido se observo que solo existían 2 puestos deventa de productos apícolas; los encargados de los puestos manifestaron que los productos provenían de losDepartamentos Caaguazú y Chaco. Estos puestos ofertan miel de abejas a 23.000 Gs en envases de plás-tico de950 gr, otros productos ofertados son las mezclas de la miel con propóleo – antibiótico natural- para dolores degarganta y miel con aceite de carpincho – antigripal natural-, según manifestaron, Anexo D.Empresa STEVIA paraguaya: Steviapar S.A., creada hace 17 años, inicialmente denominada Telnet SAse desarrolla en el área agroindustrial, pionera en fomentar e impulsar el cultivo de la Stevia- Ka`a He`e enParaguay y otros países con grupos de agricultores reunidos en comités, Cooperativa, municipalidades,gober-naciones y ONG’s. Esta empresa esta dedicada a la actividad agroindustrial, produce insumos yaditivos pe-cuarios/agrícolas y todo tipo de productos y sub-productos y en las diferentes formas derivadosde las hojas del Ka’a He’e, en el área comercial representa y distribuye varios productos derivados yrelacionados con la stevia en el área industrial, alimentos, cosméticos, farmacológicos, fitoterapéuticos,agrícolas y pecuarios que los comercializa local e internacionalmente.En nuestro país representa los productos apícolas elaborados por Apiario Diamante de Maringá – Estadode Paraná, Brasil, miel SUPERMEL presentados en envases de 525gr y 320 gr, miel en sachets, miel conpropolis, guaco y ucalipto y miel con oleo de eucalipto, en el Anexo K se presentan los productos.3.3. Canales de comercialización y distribución3.3.1. Normas generales para la comercializaciónPara poder comercializar miel de abejas en el país, el producto debe adecuarse a unos requisitos generales onormativa provenientes de la Dirección de Normas y Controles de Alimentos de Origen Animal del MAG.A continuación se describen los requisitos generales para la comercialización ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 47
  41. 41. Contenido: Según Escobar (1992), la miel de abejas deberá ser comercializada en las siguientes formas: a) Natural: Aquella miel procedente tal cual se extrae del panal. b) Procesada: Aquella miel sometida a procesos tecnológicos como: concentración, homogenización, batido, pasteurización, etc.Pudiendo presentarse en forma: Líquida (prensada o centrifugada), cristalizada, secciones o en panales. Lasprincipales adulteraciones encontradas en el caso de miel de abejas son: jarabe de alimentación, jarabe de co-cina (jalea de mamón), mosto de caña entre otros, (Escobar et al., 1992).Envasado: La miel de abejas deberá ser envasada en recipientes inocuos a la salud humana, sinmodificación de las características organolépticas y de su composición normal por parte del material del cualestá fabricado el recipiente. Al ser envasada herméticamente, se permitirá un vacio máximo de 10% conrespecto a la altura del recipiente. La miel destinada a la exportación, solo se envasará en recipientes nuevosbromatológicamente aptos.Etiquetado: Las impresiones sobre el envase, deberán ser legibles a simple vista, hechas de tal forma a queno desaparezcan en condiciones de uso normal, sin leyendas o ilustraciones que induzcan a engaños o decla-ración de propiedad que no están verificadas.Los textos serán redactados preferentemente en el idioma español o traducidos a otros idiomas de ser nece-sarios. Esta estipulado el contenido mínimo de la etiqueta a ser utilizada en los envases destinados a la ventaen los comercios del país.Existe una ficha de inspección apícola donde se clasifica a los oferentes de productos apícolas, el cumplimientode la reglamentación está a cargo de la Dirección de Normas y Controles de Alimentos de Origen Animal.Los principales canales de comercialización se describen a continuación:3.3.2. El mercado formalEste sector del mercado está formado por tres vías de comercialización: A. Supermercados: demandan un volumen cercano al 70% del total, abasteciéndose de empresas enva-sadoras, procesadoras, productores y acopiadores-distribuidores, donde estos últimos han integrado a sus procesos de producción y comercialización etapas de envasado de miel (fraccionamiento). La miel es comercializada generalmente en potes encerados, plásticos o de vidrio, principalmente en volúme-nes de 500 gramos o de un kilo. B. Tiendas de medicinas alternativas: corresponden a establecimientos de menor tamaño que abar- can alrededor del 15% de la demanda. Este grupo es el menos explotado. C. Industria farmacéutica, de alimentos y grandes distribuidores: demandan alrededor del 15% del total. Se comercializan en envases desde 5 a 100 kilos, dependiendo de la cantidad requerida, del tamaño conveniente para la dosificación de miel y de la capacidad logística. En el siguiente gráfico se observan los distintos canales de distribución de productos apícolas en el Gran Asunción.48 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
  42. 42. El precio pagado por el consumidor final de miel en el comercio establecido o formal, resulta sernotoriamen-te superior al precio que éste paga a sus proveedores. Esta gran diferencia se debe, por unaparte, porque al ser un producto poco demandado por el consumidor final, tiene baja rotación en góndola y,por otra parte, existe un costo asociado al acopio, envasado y distribución.3.3.3. El mercado informalEl mercado informal está constituido por las ventas que se realizan fuera del comercio establecido y fue es-timada en el estudio en 450 Ton/año. Está formada mayoritariamente por la producción de apicultoreshob-bistas o pequeños apicultores que la destinan al consumidor final en la localidad a la que pertenecen.También una pequeña parte de la producción de apicultores de mayor tamaño es comercializadainformalmente. Los consumidores que prefieren esta vía para la adquisición de miel lo hacen principalmenteporque el precio es significativamente menor que en el comercio establecido.Para los pequeños productores la comercialización en el mercado interno formal no es motivadora, porquetiene mayores costos de implementación y contempla un período extenso para la obtención de los retornos(30 a 90 días).Los proveedores del mercado interno consideran que éste es más seguro y estable que el mercado externo,el cual está expuesto a la situación internacional, que puede ser muy cambiante. ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 49
  43. 43. 4. LA COOPERATIVA YCUA BOLAÑOS COMO OFERENTE DE MIEL DE ABEJAS4.1. Estructura y funcionamiento de la Cooperativa Ycuá BolañosLa asamblea general de socios es la máxima autoridad, ésta delega al Consejo de Administración, Área ad-ministrativa la potestad de administrar. Los miembros del consejo son electos por los asambleístas. Elcontrol de las operaciones administrativas es realizada por los miembros de la junta de vigilancia, electostambién es asamblea.La Cooperativa Tiene un Departamento de Producción y Comercialización encarga-dode la asistencia técnica de los productores, además de la elaboración de los planes pro-ductivos. El departamento de créditos es el encargado del estudio y análisis de los mismos.Otra estructura importante en la Cooperativa es el Departamento Contable, quien tie-ne a su cargo la contabilidad de la empresa. Actualmente la Cooperativa tiene unos 5200 asocia-dos, de los cuales uno 3000 son socios activos, de éstos unos 1200 son productores (pequeños).Servicio de créditos: Según informaciones proveídas por la gerencia, el otorgamiento de cré-ditos llega unos 10.000.000.000 de Gs/ año, incluyendo créditos ordinarios y productivos.Comercialización: En cuanto a los créditos productivos, la Cooperativa financia rubros agrícolas y pecua-rios. En algunos rubros realiza la comercialización como el algodón orgánico, el sésamo y la miel de abejas,cuya producción de la última campaña fue de unos 2500 Kg.4.2. La Cooperativa en el negocio de la mielEn el año 2000 la Cooperativa empezó con un proyecto de producción de miel de abejas entre sus asociados,apoyándolos técnica y crediticiamente. Paralelamente a esta actividad de producción, la Cooperativa consiguióotros apoyos de organismos nacionales e internacionales (FDC-USAT, GTZ) tanto para la asistencia técnica delos asociados y también para la construcción de infraestructura (depósito-laboratorio de miel de abejas) con unacapacidad productiva instalada en las fincas de los asociados de unos 30.000 Kg/año.Existen unas 200 familias que se dedican a este rubro, con unas 2.500 colmenas modernas tipo Lansgtrong.Actualmente la Cooperativa desea incentivar de nuevo la producción, asistiendo técnica y crediticia a las fa-milias productoras. El principal inconveniente que tropieza con el producto es la comercialización. La Coo-perativa vende en el mercado local unas 15 Toneladas al año de miel, volumen muy pequeño comparadocon la capacidad productiva de sus asociados, de ahí la importancia de un estudio de mercado para conocerla potencialidad de la demanda del producto.Los 5 principales problemas mencionados por los técnicos con los que se enfrenta la Cooperativa para mejo-rarel negocio de la miel, son en orden de importancia: i) Volumen inestable para proveer a en forma continua, ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 51

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