Conferencia: Tendencias en el Sector Agroalimentario Español 2011

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”El CoolhuntingEmpresarial: La herramienta imprescindible para innovar y competir en el entorno actual” 17 de mayo de 2011 Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Apertura y presentación de la jornada Anticipa2. D. JoséMiguel Herrero Velasco, Subdirector General de Estructura de la Cadena Alimentaria.
”El Coolhunting Empresarial: La herramienta imprescindible para innovar y competir en el entorno actual ”
D. Manuel Serrano Ortega, Presidente de la Asociación Española de Coolhunting y Dña. Lourdes Rodríguez Rodríguez, Presidenta de la Asociación Andaluza de Coolhunting:
¿Qué es el Coolhunting Empresarial?
Estado actual del sector agroalimentario
Tendencias actuales en el sector agroalimentario
¿Cuál va a ser el escenario futuro que nos vamos a encontrar?
Oportunidades de negocio
Amenazas
Nuevos nichos de mercado
Casos de éxito / errores que no debemos cometer:
Ejemplos de empresas que están aprovechando las tendencias actuales para diferenciarse de la competencia, incrementar el volumen de negocio y competir en los mercados internacionales.

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Conferencia: Tendencias en el Sector Agroalimentario Español 2011

  1. 1. Objetivos de la Jornada:  Identificar las tendencias del sector de la agroalimentación.  Determinar las oportunidades de negocio, amenazas y nuevos nichos de mercado.  Impacto de dichas tendencias en los diferentes agentes del sector.  Proponer acciones estratégicas para mejorar la competitividad e innovación de las empresas agroalimentarias españolas.
  2. 2. MetodologíaFuentes de información : Análisis de fuentes de información secundarias de ámbito nacional e internacional. Entrevistas con diferentes agentes del sector agroalimentario. Visitas y entrevistas de ámbito internacional: España, Reino Unido, Japón, China, Brasil, Colombia y Estados Unidos. Investigación de tendencias interna de la Asociación Española de Coolhunting.
  3. 3. ¿Qué es elCoolhunting?
  4. 4. ¿¿Dónde está el/la coolhunter??
  5. 5. ¿Qué es el Coolhunting Empresarial?
  6. 6. ¿Qué es el Coolhunting Empresarial?
  7. 7. El Coolhunting Empresarial: I+D+i Estrategia Marketing Coolhunting Talento Comunicación Logistica Publicidad
  8. 8. Escenario Empresarial: Evolución Histórica Los objetivos de la empresa en los 50: 1.- Producir 2.- Crecer 3.- Minimizar el coste Los objetivos de la empresa en los 90: 4.- Invertir en lo necesario 5.- Demanda supera a la oferta 1.- Vender 6.- Todo esta vendido 2.- Maximizar la Rentabilidad 7.- El cliente “se aguanta” 3.- Oferta>> Demanda 4.- Ventas poco predecible 5.- El cliente “el rey” 6.- Factor competencia 7.- Acciones para disminuir el capital invertido
  9. 9. Escenario Empresarial: Evolución Histórica 1.- Existir = Vender - Llegar al mercado antes que la competencia - Con lo que el cliente quiere - Como lo quiere el cliente - Donde lo quiere el cliente - Al precio que lo quiere (Valor) 2.- Continuar en el mercado = Maximizar la rentabilidad - Maximizar la retribución del capital aportando, incrementando los beneficios y/o disminuyendo el capital.
  10. 10. Retos Actuales : El Nuevo Mercado ANTES AHORA - Sosegado - Híper competitivo - Predecible - Impredecible/caprichoso - Carácter Global - Fragmentado - Masificado - Especializado - Restringido geográficamente - Amplio geográficamente - Productos/Servicios estándar - Personalización - Países Emergentes - Globalización - Nuevas Tecnologías - Internet Web 2.0 - Escasez de Talento
  11. 11. Acciones Estratégicas:1.- Concentración en el Core-Business - Es la clave de nuestra existencia - Constituye nuestro Know-How tecnológico - Tendría serias repercusiones en el ámbito comercial2.- Externalización - Rentabilidad Creciente - Necesidad de aligerar estructuras3.- Políticas de Renting4.- Maximizar la rentabilidad5.- Integración de proveedores
  12. 12. Estado actual del sector agroalimentarioDemocratización de la alta cocinaPensamiento GLOBAL, comida LOCALEl consumidor busca experiencias auténticasCliente como embajador de marca
  13. 13. Estado actual del sector agroalimentario Consumidores hiper-informados VS Sector agroalimentario fuera del Social Media
  14. 14. Estado actual del sector agroalimentarioAlgunos datos:Facebook cuenta ya con 12 millones de usuarios en España (la poblaciónde las 20 ciudades españolas más grandes), con un crecimiento de un50% respecto al estudio anterior.Tuenti sigue siendo la segunda red social de nuestro país con 8.610.000usuarios.Es el site móvil número 1 en España con 30.000 instalaciones cadasemana.El 63% de los tuiteros españoles utilizan el servicio para recomendarproductos y el 61%, para compartir sus quejas.VSApenas poco más de un 15 % de las empresas agroalimentarias sepromocionan en redes sociales . El 42% todavía no tiene página web
  15. 15. FORTALEZAS: - Apoyo gubernamental por ser un sector estratégico Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria - Comportamiento anticíclico del sector - Calidad y la seguridad - Mercado Natural: Unión Europea
  16. 16. FORTALEZAS:- Generar riqueza alrededor de una actividad imprescindible- Vinculados a la identidad de un país, como el patrimonio cultural y la gastronomía.- Rapidez de respuesta a la demanda en los mercados locales
  17. 17. DEBILIDADES: - Baja productividad - Escaso uso de las tecnologias - Mercado atomizado - Bajo poder de negociacion - No economias de escalas - La escasa internacionalización de nuestras empresas - La escasa inversion en I+D+i
  18. 18. MetodologíaAMENAZAS: - Reducción drástica de ayudas y subvenciones - Exceso de regulación (Europea, Nacional, Autonómicas,..) - Precios de la energía - Alta dependencias del crudo - Fuerte dependencia energética de España - Volatilidad de los mercados - Materias primas como commodities - Alta tasa de desempleo - Países emergentes - Productores - Competidores
  19. 19. Oportunidades -Área estratégica dentro de España -Productos de alto valor añadido - No dejar de prestar atención a nuestro mercado natural, la UE - Mercados emergentes: Fijarse en países en desarrollo como China, India, Taiwan, Brasil, México o Singapur, donde las clases media y alta están cambiando sus patrones de consumo y muestran cada vez más interés por los productos importados. - Comercio electrónico - Uso de las redes sociales integrado en la estrategia global - Internalización a través de internet
  20. 20. Tendencias actuales en elsector agroalimentario
  21. 21. • Consumidor+productor (Alvin Toffler)
  22. 22. EL NUEVO CONSUMIDOR: PROSUMER
  23. 23. HiperdemocraciaCrowdsourcing, sabiduría de las masas, co-creación
  24. 24. Participa en Dando Ejemplo’•Entra en nuestra página en Facebook, y sube una foto o un vídeo al muro presentando a tufamilia.•Si eres una de las familias seleccionadas recibirás frutas y verduras gratis en tu casa durantetres meses para que puedan realizar las divertidas pruebas de Dando Ejemplo.•Entre todos vamos a conseguir que nuestros hijos coman mucho más sano.•En Cultivamos Futuro estamos preparado una nueva acción de participación que hemos llamadoDANDO EJEMPLO. Vamos a seleccionar a 10 familias para que demuestren que siguiendo una serie depasos sencillos pero constantes los niños pueden comer más frutas y verduras. 10 familias que van a darejemplo a muchas más familias!•Entre mayo y julio, Bouquet hará llegar a tu casa todas las frutas y hortalizas necesarias para hacer lasrecetas, juegos, actividades, retos, etc, que Bouquet y la comunidad propongan. Sólo tendrás quecontarlo con textos, fotos y vídeos en Cultivamos Futuro. Cada semana tendrás nuevas y saludablespruebas y al final de los 3 meses, la familia ganadora recibirá durante un año fruta y verdura gratis.•Aunque nunca te lo hayas planteado, puedes ayudarnos a dar ejemplo a muchas otras familias.¡Anímate a participar!
  25. 25. Transparencia
  26. 26. Verde, que te quiero verdeEcommodity-ecoeasy
  27. 27. Campofrío y los 5 sentidos (vídeo)
  28. 28. Virtual es real
  29. 29. One-lineUna mezcla seamless entre el mundo “conectado” y el “desconectado”Las empresas que consigan equilibrar los dos mundos exitosamente estarán en clara ventaja empresarial.Compra vía móvil (http://www.shopkick.com/)Realidad aumentadaPensar en el mercado como un terrenosin barreras.Explorar con mente elásticay con modalidad interdisciplinar
  30. 30. Apps: Aplicaciones para móvil• Hoy en día es "muy sencillo" tener aplicaciones a medida, ejemplo el Cool Hunter para los CH o el HUNTEX que se tomaron las necesidades de un colectivo y se resolvieron en una APP.• Las capacidades de los dispositivos hacen "sencillo" realizar el seguimiento o trazabilidad además de conectar a los clientes con un feed-back directo como en aplicaciones como Neck & Neck o el formulario de quejas/sugerencias del Ayto de Getafe.• Los nuevos dispositivos como los tablets (BlackBerry PlayBook, o los iPad o Tablets de Android) pueden facilitar "el dia a dia" de una empresa ya que poseen tecnologías "al alcance de todos: - toma de datos - fotos - grabación de audio - geoposicionamiento - realidad Aumentada
  31. 31. Web de tendencias:¿Dónde podemos encontrar las tendencias?http://www.slashfood.com/  Alimentaciónhttp://www.treehugger.com/ Temas ecologicoshttp://www.groovygreen.com/groove/  Temas ecologicoshttp://www.springwise.com/  Tendencias generaleshttp://trendwatching.com/  Tendencias generales
  32. 32. ¿Cuál va a ser el escenario futuro que nos vamos a encontrar? Escasez de tierra utilizable, sequías, cambi o climático, fuerte dependencia de productos químicos, reducción de los incrementos de producción, degradación del suelo, incremento del consumo de carne, incremento de precios agrarios…
  33. 33. ¿Cuál va a ser el escenario futuro que nos vamos a encontrar? El crecimiento de población actual es de unos 80 millones de personas netos cada año. Es como añadir un Egipto o una Alemania nueva al mundo cada año.
  34. 34. ¿Cuál va a ser el escenario futuro que nos vamos a encontrar? Uso de telefonía móvil como principal acceso a internet -Geolocalización del producto -Trazabilidad -Información adicional a través de códigos QR Endurecimiento de políticas por una industria más sostenible -Packaging ecológico -Transporte menos contaminante -Preocupación por el bienestar animal
  35. 35. ¿Cuál va a ser el escenario futuro que nos vamos a encontrar? Crisis Medioambiental El desafío de alimentar a nueve mil millones de bocas para el año 2050 es de enormes proporciones. Dos millones de personas ya viven en las partes más secas del planeta y el cambio climático se prevé que roza los rendimientos en estas regiones aún más. No importa cuán grande es su potencial de rendimiento, las plantas todavía necesita agua para crecer. Y en un futuro no muy lejano, todos los años podría ser un año de sequía durante gran parte del mundo. Nuevos estudios climáticos muestran que las olas de calor extremo, como el que secó y mató miles de cultivos en el oeste de Europa en 2003, es muy probable que llegue a ser común en las zonas tropicales y subtropicales a finales de siglo.
  36. 36. ¿Cuál va a ser el escenario futuro que nos vamos a encontrar? Crisis Medioambiental Los glaciares del Himalaya, que ahora proporcionan agua para cientos de millones de personas, ganado y tierras de cultivo en China y la India se están derritiendo más rápido y podrían desaparecer completamente para el año 2035. Las proyecciones para el sur de África son aún más graves. En una región que ya sacudido por la escasez de agua y la inseguridad alimentaria, la cosecha de maíz tan importante podría caer un 30% - 47% en el peor de los casos. Todo el tiempo el reloj de la población sigue avanzando, con una red de 2,5 más bocas que alimentar que nacen cada segundo.
  37. 37. Oportunidades de negocioEl consumidor busca experiencias auténticasConfiaran en las marcas que les ofrezcan:• Encuentros• Acontecimientos multisensoriales•Que les conecten con otras personas de forma directa,no remotamente http://www.youtube.com/watch?v=xUv0GU5rfHg
  38. 38. Oportunidades de negocio Exportación Del total de consumidores de alimentos en Estados Unidos, un 63% ya compra productos gourmet.Esto supone un aumento del 37% con respecto a 2009 y así, después de tres años de descensos, el sector ha regresado a las cifras de consumo de 2006.Los más vendidos son café, chocolate, aceite, queso y bebidas frescas
  39. 39. Oportunidades de negocioInternet, como canal de compra de productos de alimentación, es utilizado porun 7,6% aumentando un 2,9% respecto a 2008. VS
  40. 40. Metodología ¿Quién tiene página web? ¿Quién tiene tienda online?¿Qué empresas utilizan las redes sociales? ¿Quién sabe lo que es el SEO / SEM?
  41. 41. MetodologíaUSO DE INTERNET: El 91 % de las empresas del sector agroalimentario cuenta con infraestructura básica compuesta por un ordenador de sobremesa, frente a un 9 % de las empresas no tienen un ordenador con acceso a Internet. Sólo un 16,14% lo utiliza para analizar el mercado.90% lo utiliza para buscar información ¿Aparece nuestra empresa / productos?
  42. 42. Oportunidades de negocioCOMERCIO ELECTRONICO: OPORTUNIDADES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LOS OPERADORES COMERCIALES
  43. 43. Metodología Oportunidades de negocioDEBILIDADES: - Producto de naturaleza perecedera y escasamente diferenciados y con estrechos márgenes comerciales. - Los resultados a corto plazo se vean perjudicados por tales inversiones. - Las empresas del sector se caracterizan en general, por una fuerte resistencia a los cambios. - El contacto personal entre comprador - vendedor, de gran importancia para las relaciones comerciales del sector, desaparece o queda minimizado con las nuevas técnicas. Esto entra en conflicto con la arraigada implantación de los intermediarios tradicionales, muy reticentes a cambios que alteren su posición actual. - Existe una clara falta de formación e información acerca de las nuevas tecnologías.
  44. 44. Metodología Oportunidades de negocioAMENAZAS: - El aumento del numero de competidores existentes. Es posible acceder a nuevos mercados, aumenta la presencia de más empresas en los mismos. - En la medida que el proceso de concentración de la gran distribución se traslade al medio virtual, como así se está produciendo, las empresas comercializadoras continuarán perdiendo poder de negociación. - La reducción de costes junto con el aumento de la transparencia en la fijación de los precios, ejercerá una presión a la baja de los mismos, que se trasladará a los productos comercializados por medios tradicionales. - La logística se convierte en un elemento clave y a la vez crítico del sistema, a consolidar permanentemente en el futuro desarrollo del comercio electrónico en la empresa.
  45. 45. Metodología Oportunidades de negocioFORTALEZAS: - El conocimiento del mercado y de los proveedores, es una ventaja importante a la hora de implantar el comercio electrónico en la gestión comercial. - La experiencia en la manipulación del producto y la gestión de stocks. - Como anteriormente se ha comentado, la logística es un factor estratégico en el desarrollo del comercio electrónico y las empresas del sector han demostrado su habilidad al gestionarla, dada su contrastada capacidad exportadora. - En el comercio electrónico las garantías del producto juegan un papel clave. La decidida apuesta por el control y la calidad de la producción por las empresas del sector, les proporciona esa ventaja competitiva.
  46. 46. Oportunidades de negocioOPORTUNIDADES: - Los nuevos sistemas presentan grandes oportunidades al permitir reducir costes y aumentar considerablemente la eficiencia de las operaciones. - Internet facilita la integración de la cadena de valor, potencia el intercambio de información entre los distintos eslabones de la misma, incrementa la capacidad de respuesta ante la variación de los hábitos de consumo y variaciones en la capacidad productiva. - Se eliminan las barreras geográficas y se accede a un mayor número de clientes. - La presencia en Internet y el comercio electrónico fortalece tanto la imagen de empresa como la marca de sus productos. - El uso de Internet y el comercio electrónico en las empresas del sector es muy bajo. Una ventaja competitiva respecto a las competidoras
  47. 47. TIC`S ESTRATEGICAS DE NEGOCIO:CRM (Customer Relationship Management)ERP (Enterprise Resource Planning)SCM (Supply Chain Management)MES (Manufacturing Execution Systems)SGA (Sistema de Gestión de Almacenes)CMI (Sistemas de Cuadro de Mano Integral)BI (Inteligencia del negocio: Business Intelligence)Cloud computing OTRAS TECNOLOGÍAS: Tecnologías Intercambio Electrónico de Datos: EDI / XML Intranet / Extranet Web / Presencia en Internet Movilidad Soluciones SaaS Mejoras de procesos productivos: RFID Soluciones de trazabilidad de la producción Administración electrónica e-factura / e-certificado
  48. 48. Nuevos nichos de mercadoUna nueva generación: MILLENNIALS ¿Cómo son? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo consumen?
  49. 49. Casos de éxito CASOS DE ÉXITO Máquinas expendedoras de leche Una diversificación hacia un nuevo canal de distribución.Responde a dos inquietudes que tiene hoy en día la población: La preocupación por la salud. Eliminación de intermediarios,, quetambién está vinculada al consumo de productos de proximidad.La ventaja evidente que supone poder consumir la leche sólo 10 horas después de que se ordeñe la vaca.
  50. 50. Continuamos en contactoManuel Serrano Ortega Lourdes Rodríguez Rodríguezhttp://www.manuelserranoortega.com http://www.aecoolhunting.com+44 07845294781 / +34 655 599 783presidencia@aecoolhunting.com 670824096 / 662 678 951 formacion@aecoolhunting.comTwitter: Twitter: http://twitter.com/ManoloSerrano http://twitter.com/#!/mLouRRRLinkedin: Linkedin: http://es.linkedin.com/in/manuelserranoortega http://es.linkedin.com/in/lourdesrodriguezrodriguezFacebook: Facebook: Manuel Serrano Ortega Lourdes RodriguezSkype: Manuelserranoortega Skype: Lourdes.Rodriguez

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