Boletín mercados internacionales 181

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Boletín mercados internacionales 181

  1. 1. BOLETIN DE MERCADOS INTERNACIONALES FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS FEDEGAN – FEP No. 181 – MARZO 11- 17 DE 2013 EEUU y la UE negociarán TLC con carne incluida La brasileña JBS reportó en 2012 ganancias netas de US$ 38,6 mil millones INAC abordó estrateg para explotar mercado asiático estrategia Precio de leche en polvo de Fonterra supera al de Uruguay PIB agropecuario de Brasil crecería 4,5% en 2013 Pará debería quedar libre de aftosa este año Crecen las exportaciones de carne vacuna de EEUU en enero Stock vacuno de Canadá creció 0,5% en 2013Nicaragua: Seguirán en "ritmo normal" las exportaciones cárnicas a Venezuela México rumbo a formalizar nuevas iniciativas en sector cárnico con Rusia Japón reduce importación de carne vacuna congelada Precios internacionales del mercado
  2. 2. EEUU y la UE negociarán TLC con carneincluida JBS también reportó una utilidad neta de US $ 33,9 millones en el cuarto trimestre de 2012, unaLa Unión Europea y EEUU iniciarán alza de 160% respecto al mismo periodo de 2011.conversaciones para alcanzar un Tratado de Libre Sin embargo, esta cifra refleja una baja de 82%Comercio (TLC) en el que estarían incluí incluídas las frente al tercer trimestre.carnes y productos cárnicos. El comisario europeo Los ingresos netos de JBS en el cuarto trimestrede Comercio, Karel De Gucht, y su homólogo alcanzaron US$ 11,1 mil millones, un aumento deestadounidense, Ron Kirk, han anunciado el inicio 29% respecto al año anterior.de las conversaciones para lo que se ha Según JBS, estos resultados se deben adenominado como TIPP, un acuerdo transatlántico incrementadas ventas de carne vacuna en Brasil,de comercio e inversión que permita avanzar ersión a sus operaciones avícolas, junto a elevadoshacia la liberalización del comercio. El inicio de precios de productos cárnicos en EE.UU. y a suestas negociaciones fue anunciado por el entrada a Canadá.presidente Obama en febrero. "Los resultados financieros de 2012 fueronDesde EEUU 64 organizaciones agropecuarias bastante favorables", subrayó Wesley Batista,han dado el visto bueno al inicio de las presidente global de JBS. "Es también importanteconversaciones y han solicitado que se aceleren licitado destacar el desempeño operativo de nuestra sempeñolas mismas para eliminar las restricciones que empresa y nuestro proceso de consolidación trasactualmente tienen los productores cárnicos de años de fuerte crecimiento."EEUU para exportar hacia el mercado de la UE. "Dedicamos el 2012 a reajustar nuestraPor su parte, el comisario De Gucht ya ha estructura, los procesos, y a alcanzar objetivos yadelantado que la negociación en torno a las mejores indicadores internos", agregó.condiciones sanitarias y de seguridad alimentaria diciones Las ganancias antes de intereses, impuestos, ede los productos que se importen desde EEUU depreciación y amortización (EBITDA) en 2012serán algunos de los aspectos más duros de las llegaron a US$ 2,2 mil millones, un incremento denegociaciones. 40% comparado con 2011. El margen EBITDA se estableció en un 5,8%, frente al 5,1% del añoFuente: FAXCARNE anterior.La brasileña JBS reportó en 2012 ganancias JBS Mercosur se destacó a lo largo del año 2012, dnetas de US$ 38,6 mil millones al generar US$9,2 mil millones en ingresos netos, un 20,7% sobre las cifras de 2011. Dicha divisiónLa compañía brasileña JBS, SA registró ingresos registró un EBITDA de US$ 1,26 mil millones, unnetos de US$ 38,6 mil millones en 2012, un incremento de 54,6% comparado con el añoaumento de 22,5% antes los US$ 7,1 mil millones anterior.generados el año anterior. Esta noticia fueanunciada por JBS este miércoles, 13 de marzo. JBS reportó US$ 405,8 millones en flujo de cajaLa utilidad neta de JBS, SA ascendió a US $ operativo durante el último trimestre de 2012,366,5 millones en 2012, revirtiendo así una llones generando US$ 155,7 millones en efectivopérdida US$ 38,6 millones en 2011. disponible. 2
  3. 3. Precio de leche en polvo de Fonterra supera alLa compañía brasileña cerró el año 2012 con US de Uruguay$ 2,75 mil millones en efectivo disponible,suficiente para cubrir el 90% de su deuda a corto El despegue de los precios en la primera licitaciónplazo. de Fonterra de marzo —alcanzando un promedio alcanzando de US$ 4.298/tonelada- volvió a superar al precioFuente: CARNETEC de exportación en Uruguay que, al 10 de marzo, fue de US$ 3.718/tonelada. Se corta así una supremacía ininterrumpida de 23 meses en los cuales el precio de exportación de Uruguay fue superior al de los eventos de la neocelandesa (verINAC abordó estrategia para explotar mercado ia gráfica).asiático Los negocios de exportación de Uruguay fueronLa reunión de la Junta directiva del Instituto a pactados con anterioridad a este evento de marzoNacional de Carnes (INAC) de esta semana tuvo nal de Fonterra. En ese instancia se acuerdan acuecomo uno de los temas centrales un análisis embarques a dos o tres meses por lo cual estaprofundo sobre el atractivo del mercado asiático última suba se trasladará a Uruguay luego de esepara las exportaciones de carne de Uruguay, taciones período.informó a FAXCARNE el delegado de laAsociación Rural, Guzmán Tellechea. “Es un al, El precio de exportación de la leche en polvo demercado cada vez más relevante para el país y se cado Uruguay venía en recuperación en los últimosestuvo delineando la estrategia comercial que se meses de 2012 y sobre todo a comienzos dellevará adelante en los próximos meses”, explicó explicó. 2013, de la mano de mayores compras deUna muestra de la relevancia de este mercado, Venezuela. Éstas impulsaron las importaciones defue que el INAC debió solicitar un área mayor en este producto desde Uruguay en ese período.el stand de la feria Sial en Shangai (China)producto del fuerte interés que mostró la industria En febrero el precio promedio fue de US$ 3.942,por participar de esta exposición. 11% más que el de Fonterra para el mes, que fue de US$ 3.562.Es sabido que Venezuela paga unPor otro lado, quedó definido que luego de esta do sobreprecio por los lácteos por lo cual los mesesferia el INAC y la industria se trasladarán a Seúl en que no compra leche en polvo el preciopara realizar una de-gustación de carne bovina gustación promedio del mes se deprime. Esto sucedeuruguaya en la prestigiosa cadena de hoteles porque Brasil, normalmente el principal clienteHyatt. En otro orden, la Junta del INAC abordó la para el producto uruguayo, paga por debajo dedefinición de cuota de carne enfriada de a alta Venezuela.calidad que pretende impulsar Rusia. Segúncomentó Tellechea, a priori, las exigencias que riori, En el acumulado mensual hasta el 10 de marzo noenviaron las autoridades rusas son “superiores” al ron hubo embarques de leche en polvo a Venezuela,que tiene la cuota 481 de la Unión Europea. por lo cual aumentó la predominancia de Brasil en los envíos concentrando el el 80% de lasFuente: FAXCARNE compras, a un valor de US$ 3.803/tonelada. En 3
  4. 4. febrero los importadores de Caracas habí habían control de la fiebre aftosa obtuvieron lapagado un precio de US$ 4.051. confirmación negativa de los animales analizados. Después de cumplir con todas las exigencias delLas ventas a Venezuela se habían disparado en Ministerio de Agricultura (MAPA), Pará se prepara MAPA),los dos primeros meses de 2013, aunque de para recibir el reconocimiento nacional de statusforma inusual según fuentes de Conaprole, ya que libre de aftosa, al que tiene previsto acceder en eleran negocios pactados para fines de 2012 y por correr del primer semestre de 2013. Laun tema de permisos no se habían concr concretado. expectativa es que el esta-do acceda al esta reconocimiento internacional en 2014. Este estadoIncertidumbre. Habrá que esperar para ver si se tiene un stock ganadero de 19,4 millones de ieneconcreta el acuerdo entre Conaprole y Venezuela cabezas distribuidos en 108.412 propietarios. Espor el cual la cooperativa enviaría entre 35.000 a el principal estado exportador de vacunos en pie.40.000 toneladas anuales de leche en polvo a esepaís. Hay que tener en cuenta que en todo 2012 Fuente: FAXCARNEUruguay le exportó 12.600 toneladas. Si bien a ycomienzos de año faltaba solamente acordar el Crecen las exportaciones de carne vacuna deprecio de venta la situación de Chávez fue EEUU en eneropostergando el cierre del negocio, según señaló lasemana pasada el directivo de la cooperativa Las exportaciones estadounidenses de carne sWilson Cabrera, en el programa Tiempo de vacuna aumentaron en enero. Los envíos de naCambio. carne fresca, congelada y cocida fueron fu estimados en 63.438 toneladas, alrededor de das,PIB agropecuario de Brasil crecería 4,5% en 2.800 toneladas o 4,6% más que hace un año. La2013 exportación de carne habría sido mucho mayor si ón ma no hubiera sido por un descenso casi de 100% deDespués de la caída del sector agropecuario el las ventas hacia el mercado ruso, cerrado por el adoaño pasado, la presidente de la Confederación de problema de la ractopamina. Las exportaciones de ma exportAgricultura y Pecuaria de Brasil (CNA), la senador carne a México también se contrajeron, conKátia Abreu, proyectó la pasada semana una envíos en enero con un descenso anual de 25%.expansión de la actividad de entre 4% a 4,5% en En cambio, los envíos de carne a Hong Kong2013. Esta visión más positiva sobre el sector aumentaron 151%. Los precios de la carne bovinaproductivo está sentada en base a las medidas a China y Hong Kong aumentaronlanzadas por el gobierno para incentivar la considerablemente en los últimos dos años. rablemente deconomía doméstica. Las exportaciones estadounidenses de carneFuente: FAXCARNE vacuna a Japón aumentaron 7% respecto a niveles relativamente bajos del año pasado. EstoPará, estado brasilero,debería quedar libre de debería fue antes de que las nuevas normas respecto a laaftosa este año edad de faena entraran en vigor. Canadá siguió siendo un gran comprador de carne vacuna de mprador vacuSobre el final de enero de este año los últimos EEUU, gracias a la fortaleza del dólar canadiensepropietarios rurales del estado de Pará que opietarios y la disminución de la oferta interna.aguardaban los resultados de nuevas pruebas de 4
  5. 5. Fuente: FAXCARNE Brasil que a partir del 7 de diciembre de 2012 el envío de estos productos se llevaría a cabo soloStock vacuno de Canadá creció 0,5% en 2013 tras los análisis correspondientes para detectar par ractopamina que está prohibido en 160 países,El rodeo vacuno en Canadá al 1º de enero de incluidos los de la Unión Europea.2013 se estimó en 12.275.000 cabezas, 0,5% más México confirmó estar dispuesto a cumplir con losque el año anterior. Este es el segundo año requisitos exigidos por Rusia, informóconsecutivo que los inventarios canadienses han Rosseljoznadzor. Brasil y Canadá hicieron loaumentado, pero sigue siendo considerablem considerablemente mismo. El único país que hace caso omiso a lasmás bajos que en 2005 cuando tuvo su pico de do exigencias es EE.UU.casi 15 millones de cabezas. Al igual que con loscerdos, las existencias vacunas de razas scarniceras han disminuido drásticamente desde la niceras Nicaragua: Seguirán en "ritmo normal" lasescalada de los precios de los granos y la crisis exportaciones cárnicas a Venezuelafinanciera. Nicaragua mantendrá todas sus exportaciones aFuente: FAXCARNE Venezuela, país con factura de US$ 437,5 millones en 2012. Esta noticia fue divulgada por el eMéxico rumbo a formalizar nuevas iniciativas Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex).en sector cárnico con Rusia "Es momento de reflexionar y formalizar el mercado venezolano", dijo Juan SebastiánLa Agencia Federal de Control Veterinario y Chamorro, presidente de la Cámara NicaragüenseFitosanitario de Rusia (Rosseljoznadzor) envió a de Plantas Exportadoras de Carne Bovina,México a un grupo de especialistas para Canicarne. "Creemos que es momento de que se momensupervisar empresas interesadas en suministrar al establezca un Tratado de Libre Comercio entremercado ruso y al de los países de la Unión Nicaragua y Venezuela, como lo hemos venidoAduanera (UA) carne de res, cerdo, caballo y solicitando".subproductos cárnicos. Así informó la entidad rusa nformóen un comunicado de prensa. Según informó el Cetrex, Venezuela es el principal comprador de carne de bovino de Nicaragua y el"Durante la visita se verificará la efectividad con la año pasado facturó US$198 millones en eseque los servicios veterinarios mexicanos cumplen producto.sus compromisos en lo que respecta a la buenacalidad de la carne así como el sistema que "Con Venezuela el precio ha permanecidogarantiza la ausencia de un fármaco prohibido a constante por cuatro años y creemos que debedenominado ractopamina", según el comunicado. mejorarse", agregó Chamorro.Cabe recordar que desde el 11 de febrero pasadoel Rosseljoznadzor suspendió las importaciones Por su parte René Blandón, presidente de lade carne de cerdo, res y pavo y de subproductos Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua,procedentes de EE.UU., por detec detectar en ellos Conagan, expresó que proyectan un "ritmoractopamina. normal" de negocios con Venezuela. l"A fines de 2012, la entidad rusa notificó a lascorrespondientes de Canadá, EE.UU., México y 5
  6. 6. "Uno de los principales mercados es Venezuela,con los cortes finos o selectos", manifestóBlandon. "También exportamos a Venezuelaganado en pie, es un ganado más seleccionado".Nicaragua es en Centroamérica el principalexportador de carne bovina y derivados de la rtadorganadería, con el 73% del volumen total, precisóBlandón.Fuente: CarnetecJapón reduce importación de carne vacunacongeladaJapón importó 34.396 toneladas de carne vacunadurante enero, 7% por debajo del mismo mes de2012, en gran parte debido a la reducción de laingesta de carne de vacuno congelada deAustralia, según datos del Ministerio de Finanzasde Japón informados por MLA. Las importacionesde productos congelados desde Australia duranteel mes fueron 22% más bajas que hace un año,con 13.159 toneladas, producto de la pobreactividad en el mercado de comida rápida, junjuntocon la debilidad del yen. Las importaciones decarne australiana enfriada se mantuvieronestables frente al año pasado a 8.282 toneladas(+3% anual).Las importaciones procedentes de EEUUmostraron tendencias similares, con unadisminución de los volúmenes congelados, a3.085 toneladas (-8% anual) parcial 8% parcial-mentecompensada por un aumento en los suministrosenfriados (+5% a 4.761 toneladas).Por otro lado, las importaciones procedentes de o,Nueva Zelanda, México y Canadá aumentaron enel interanual a 2.351 toneladas (+6%), 1.606toneladas (+60%) y 1.127 toneladas (+ 2%),respectivamente.Fuente: FAXCARNE 6
  7. 7. Precios internacionales del mercado Precios Internacionales Kilo – Carcasa 12 de marzo País/Bloque 12 12-mar Precios Internacionales Ga anado en Pie Precio US/kg 2 de marzo Índice FAXCARNE 3,39 Uruguay 3,8 Argentina 3,36 País Precio Brasil 3,19 (US/kg) /kg) Paraguay 3,18 Colombia 1,84 Estados Unidos 4,48 Argentina 1,89 Australia 3,24 Brasil 1,8 Colombia 3,88 Uruguay 2,07 Fuente: FAXCARNE 998 8 Paraguay 1,53 Estados 2,81La economía mundial continúa mostrando un tono Unidospositivo que se refleja en nuevas alzas en los o Australia 1,82principales indicadores bursátiles, pero que no Fuente: Boletín No. 9 - Cifras Seman anales Oficina depermiten por el momento imprimir el mismo sesgo Planeación Fedegánánsobre el mercado internacional de la carnevacuna, en especial en el caso de Europa.Sin embargo, desde Brasil un exportador advertíaayer sobre una demanda sostenida desde Rusia y andabuenas colocaciones de algunos cortes de larueda en Hong Kong. Incluso mencionó algunamejora en los precios de exportación de lomos ybifes a Europa. Argumentó que la oferta todavíano ha empezado a crecer, por lo que el sald saldoexportable es relativamente escaso.No pasa lo mismo en Uruguay y Paraguay, dondela oferta de hacienda es creciente y sus precios sehan visto presionados a la baja. Esto hizo caer deforma modera-da el Índice FAXCARNE del Novillo daMercosur esta semana, que se ubicó esta semanaen US$ 3,39 el kilo carcasa, 1 centavo menos queen la pasada.Fuente: FAXCARNE 7
  8. 8. FUENTES Los artículos fueron traducidos y adaptados de las fuentes mencionadas anteriormente, por el equipo  Blasilina & Tardáguila Consultores de Fondo de Estabilización de Precios - Asociados. “FaxCarne” 998 8 FEDEGAN FEP.  Carnetec Para información o sugerencias, puede contactarse con el equipo del FEP en los www.carnetec.com siguientes correos:  Lechería Latina Fondo de Estabilización de Precios FEDEGAN o www.blog.lecherialatina.com FEP:  Beefpoint www.beefpoint.com.br  The Beef Site AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA www.thebeefsite.com abeltran@fedegan.org.co  The Dairy Site. OLGA LUCÍA SALAMANCA www.thedairysite.com osalamanca@fedegan.org.co  Milkpoint MIGUEL ARIAS www.milkpoint.br jmarias@fedegan.org.co  Gaceta ganadera www.gacetaganadera.com  Food and Agriculture Organization. www.fao.org  Infocampo Argentina. http://Infocampo.com.ar  El Universal Venezuela http://www.eluniversal.com/  Portal Lechero www.portalechero.com  Global Dairy Trade www.globaldairytrade.info 8

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