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Il mercato del caffè nei pubblici esercizi in Germania
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Il mercato del caffè nei pubblici esercizi in Germania

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  • 1. IL CAFFE’ NEI PUBBLICI ESERCIZI IN GERMANIA NEL 2010 Linea Competitive Analysis
  • 2. Scenario competitivo Il contesto competitivo tedesco presenta le seguenti caratteristiche: • il settore è concentrato nelle mani di pochi grandi operatori che operano a livello nazionale ed effettuano una distribuzione capillare nelle diverse regioni del paese; • i player maggiori tendono a diversificare la propria offerta fornendo al canale Ho.Re.Ca prodotti complementari come the, cioccolato, altri infusi e succhi in modo da proporre al cliente un’offerta completa a prezzi competitivi. Gli operatori, evitano, in tal modo, che altri concorrenti, proponendo prodotti complementari, possano poi estendere la propria offerta al caffè, insediando il business principale; • i piccoli operatori sono concentrati sul business del caffè mentre i grandi player diversificano la propria attività extrasettorialmente. Alcuni operatori più grandi operano, infatti, nella fornitura di utensili per la casa, vestiario e divise da lavoro o professionali. Solo alcuni torrefattori, perlopiù stranieri, forniscono ai propri clienti Ho.Re.Ca le macchine per caffè e la relativa assistenza. Le torrefazioni minori, a carattere provinciale, continuano a giocare sulla leva prezzo e la tentata vendita.2 ©Competitive Data – diritti registrati
  • 3. Andamento dell’attività Nel 2010, la domanda di caffè nel canale dei pubblici esercizi ha registrato una crescita del 3,9% in valore raggiungendo i 991,5 milioni di euro. In volume, il consumo di caffè ha subito un incremento dell’1,3% rispetto all’anno precedente. I prezzi medi per kg di caffè sono aumentati in media del 3%-4%. Le collettività, che comprendono le mense di ospedali, caserme, scuole etc., rappresentano circa il 40% del totale consumi fuori casa. Nel 2010 il consumo di caffè nelle collettività è aumentato dell’1,7%. Le forniture destinate alle caffetterie ed ai ristoranti sono per la maggior parte di caffè torrefatto in grani. Gli alberghi si riforniscono di caffè solubile per le prime colazioni ma richiedono anche caffè torrefatto per espresso o caffè filtro. Il caffè filtro è utilizzato nei piccoli alberghi ma anche nei take-away/imbiss. Si sta diffondendo l’utilizzo del caffè monoporzionato in ristoranti, alberghi e bar che servono in prevalenza alcolici.3 ©Competitive Data – diritti registrati
  • 4. Fattori critici di successo I principali fattori di successo sul mercato tedesco sono: Prezzo e condizioni sono divenuti i principali fattori che un cliente Ho.Re.Ca valuta nella scelta di un fornitore. L’aumento della forza contrattuale dei clienti ha reso critici questi fattori e solo le aziende con rilevati economie di scala sono riuscite ad offrire condizioni commerciali vantaggiose e guadagnare quote di mercato; Costi l’aumento dei prezzi del caffè verde registrato negli ultimi anni ha indotto le aziende a prestare particolare attenzione alla gestione finanziaria. Sono stati rinviati investimenti e tagliate le spese superflue; Servizio è un fattore in crescita in questi anni. La maggior parte dei player non identifica il servizio come semplice rispetto dei tempi e condizioni di fornitura. Molti torrefattori supportano, infatti, i propri clienti nelle fasi pre e post vendita, nella scelta delle miscele e delle migliori soluzioni personalizzate. I player più grandi forniscono anche corsi di formazione per baristi mentre altri offrono un servizio completo con fornitura della macchina in comodato gratuito e supporto alla comunicazione sul pdv;4 ©Competitive Data – diritti registrati
  • 5. Minacce e opportunità5 ©Competitive Data – diritti registrati
  • 6. Il settore in sintesi INDICATORI VALORI Numero di imprese 300 Numero di addetti 19.000 Numero medio di addetti per impresa 63,3 Fatturato per addetto (000 euro) 371,0 Export/produzione a volume (%) 33,1 Valore del mercato pubblici esercizi (Mn Euro) 991,5 Variazione media annua del mercato pubblici esercizi a volume 2010/2008 (%) 2,6 Quota di mercato delle prime 4 imprese a valore (%) 28,16 ©Competitive Data – diritti registrati
  • 7. Indice 1. CONTESTO AMBIENTALE 4 STRUTTURA DELL’OFFERTA 1.1 Profilo del Paese 4.1 Principali player presenti sul mercato (filiali, 1.2 Definizione del business stabilimenti, unità produttive, ecc.) 1.3 Scenario competitivo 4.2 Dati aziendali 1.4 Fattori critici di successo 4.3 Ambito di operatività e diversificazione 2 L’ANDAMENTO DELL’ATTIVITA’ 4.4 Posizionamento competitivo e profilo dei 2.1 Importazioni di caffè verde principali player 2.2 Produzione di caffè nel triennio 2008-2010 4.5 Marketing mix 2.3 Importazioni ed esportazioni di caffè nel triennio 2008- 4.5.1 Strategie di prodotto 2010 4.5.2 Condizioni di vendita e strategie di 2.4 Il consumo di caffè nel triennio 2008-2010 prezzo 2.5 Caffè nei pubblici esercizi 4.5.3 Strategie distributive e reti di vendita 3 STRUTTURA DELLA DOMANDA 4.5.4 Strategie di comunicazione 3.1 Clienti intermedi: pubblici esercizi, attività ricettive 4.5.5 Strategie di presenza su internet 3.2 Clienti finali: abitudini di consumo per tipo di caffè 4.6 Quote di mercato 3.3 Scenari internazionali: la ristorazione in Europa 5 PREVISIONI DI MERCATO 3.3.1 Caratteristiche dei consumi alimentari fuori casa in 5.1 Prospettive di sviluppo a breve e medio termine Europa 5.2 Minacce e opportunità7 ©Competitive Data – diritti registrati
  • 8. Contatti Via Aurispa, 7 20122 Milano Email: info@compedata.com www.compedata.com Tel. 02 45477751 ©Competitive Data – diritti registrati